ยังคงได้รับมัน! Warren Buffett เพิ่งทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว 20% จากหุ้น STORE Capital ของเขา – นี่คือ REIT ที่น่าสนใจ 2 แห่งที่จะถูกกลืนกินต่อไป

เนื่องจากลักษณะธุรกิจของพวกเขา การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จึงดึงดูดนักลงทุนที่มีรายได้เข้ามาอย่างมาก REIT เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ เก็บค่าเช่าจากผู้เช่า และส่งค่าเช่าบางส่วนให้ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลเป็นประจำ

แต่ REIT ก็สามารถให้ผลกำไรที่ดีได้เช่นกัน

ตรวจสอบ STORE Capital ซึ่งมีพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ในอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 3,000 แห่งที่กระจายอยู่ใน 49 รัฐ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศว่าตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการโดยกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของสิงคโปร์ GIC และ Oak Street ในการทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งหมดมูลค่าประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์

หุ้น STORE Capital พุ่งขึ้น 20% จากข่าว

อย่าพลาดจาก MoneyWise

ภายใต้ข้อตกลง ผู้ถือหุ้นของ STORE Capital จะได้รับเงินสด 32.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดของหุ้นในวันก่อนหน้า 20.4% ข้อตกลงดังกล่าวยังรวมถึงระยะเวลา "ไปซื้อสินค้า" 30 วัน ซึ่งในระหว่างนั้น STORE Capital สามารถขอข้อเสนอจากคู่แข่งได้

ธุรกรรมนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 ของปี 2023 หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ STORE Capital

REIT นี้ไม่ได้พาดหัวข่าวบ่อย แต่มีนักลงทุนที่มีชื่อเสียง: Warren Buffett ณ วันที่ 30 มิถุนายน Berkshire Hathaway ของ Buffett ถือหุ้น 6,928,413 หุ้นใน STORE Capital

โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักลงทุนที่มีกระเป๋าเงินลึกจะกลืนบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในเดือนมิถุนายน Blackstone เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Preferred Apartment Communities ซึ่งเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้เช่ามูลค่า 5.8 พันล้านดอลลาร์

หากผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ย้ายเข้ามาในพื้นที่ นักลงทุนรายย่อยอาจต้องการ ใส่ใจ.

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ต่อไปนี้คือข้อมูล REIT สองแห่งที่ Wall Street เห็นว่าน่าสนใจเป็นพิเศษในขณะนี้

รายได้อสังหาริมทรัพย์ (O)

Realty Income เป็นกอง REIT ที่มีทรัพย์สินมากกว่า 11,000 แห่งที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว

ผู้เช่าอันดับต้น ๆ ได้แก่ บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Walmart, CVS Pharmacy และ Walgreens ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่รอดและเติบโตได้ดี

ในความเป็นจริง REIT อ้างว่ารวบรวมประมาณ 43% ของค่าเช่าทั้งหมดจากผู้เช่าระดับการลงทุน ฐานผู้เช่าที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงช่วยให้ Realty Income สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ ในขณะที่บริษัทที่จ่ายเงินปันผลส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกำหนดการจำหน่ายรายไตรมาส Realty Income จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกเดือน

หุ้นปัจจุบันให้ผลตอบแทน 4.7%

Jonathan Petersen นักวิเคราะห์ของ Jefferies มีอันดับ 'ซื้อ' สำหรับ Realty Income และราคาเป้าหมายที่ 78 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นในปัจจุบันประมาณ 23%

WP แครี่ (WPC)

WP Carey เป็นอีกหนึ่งผู้จ่ายเงินปันผลจากพื้นที่ REIT บริษัทเพิ่งขึ้นอัตราเงินปันผลรายไตรมาสเป็น 1.061 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 5.1% ต่อปี

เพื่อให้มองในแง่ดี บริษัท S&P 500 โดยเฉลี่ยให้ผลตอบแทนเพียง 1.6% ในขณะนี้

เงินปันผลเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากพอร์ตโฟลิโอ 1,357 อสังหาริมทรัพย์รวมประมาณ 161 ล้านตารางฟุต บริษัทได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม คลังสินค้า สำนักงาน ร้านค้าปลีก และจัดเก็บด้วยตนเอง โดยอยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวพร้อมบันไดเลื่อนให้เช่าในตัว

ในขณะที่ตลาดในวงกว้างคือ ลึกลงไปในสีแดง จนถึงปัจจุบัน หุ้น WP Carey เพิ่มขึ้นประมาณ 3% ในปี 2022

RJ Milligan นักวิเคราะห์ของ Raymond James คาดว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไป นักวิเคราะห์มีคะแนน 'ดีกว่า' สำหรับ WP Carey และราคาเป้าหมายที่ 95 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าอาจมีส่วนต่างเพิ่มขึ้น 14% จากระดับปัจจุบัน

จะอ่านอะไรต่อดี

บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ