S&P 500: ภาวะถดถอยอะไร? กำไรของบริษัท 8 แห่งกำลังจะบูมถึง 350% หรือมากกว่านั้น

งวดนี้กำไร ไม่มากที่จะมองไปข้างหน้า สำหรับนักลงทุน S&P 500 ส่วนใหญ่ แต่ค่าผิดปกติบางอย่างกำลังจะเพิ่มการเติบโตของกำไรมหาศาล

นักวิเคราะห์คิดว่าบริษัท S&P 500 แปดแห่ง — รวมถึง Valero Energy (VLO), มาราธอนปิโตรเลียม (คณะกรรมการนโยบายการเงิน) and อุตสาหกรรม CF (CF) — จะเห็นได้ว่าการเติบโตของกำไรที่ปรับแล้วมากกว่า 350% ในไตรมาสที่สองของปี 2022 การวิเคราะห์ข้อมูล Business Daily ของนักลงทุนจาก S&P Global Market Intelligence และ มาร์เก็ตสมิธ.

และนั่นจะเป็นภาพที่น่ายินดีสำหรับนักลงทุน มันเป็นไปแล้ว ส่วนแบ่งของทั้ง 500 บริษัท ที่เห็นว่าการเติบโตของกำไรในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ ขณะที่ S&P 19 ลดลง 500% ทำไม John Butters จาก FactSet กล่าวว่าทั้งกลุ่มบริษัทในกลุ่ม S&P 4.2 มีกำไรเพิ่มขึ้น 500% และหากถูกต้อง มันจะเป็นช่วงเวลาที่กำไรเติบโตของ S&P 2020 ที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี XNUMX

Matt Peron ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Janus Henderson Investors กล่าวว่า "เนื่องจากรายได้วัดเป็นดอลลาร์ จึงน่าจะเป็นแรงหนุนสำหรับฤดูกาลผลประกอบการ (Q2) ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ และบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มเติม .

กำไร S&P 500 ต่อสู้กับลมปะทะ

เป็นเรื่องปกติและสมเหตุสมผลที่จะคาดหวังให้บริษัท S&P 500 ทำได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คิด แต่ไตรมาสนี้ a ความประหลาดใจอาจถูกปิดเสียง.

Butters กล่าวว่าจากจำนวนบริษัท S&P 500 จำนวนน้อยที่รายงานผลประกอบการไตรมาสสองจนถึงขณะนี้ เกินความคาดหมายเพียง 60% ซึ่งต่ำกว่า 77% ของบริษัทที่ทำรายได้เกินคาดในช่วงห้าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ความประหลาดใจยังเล็กกว่า ในบรรดาบริษัทใน S&P 500 ที่ทำได้เหนือกว่าที่คาดการณ์ไว้ มีเพียง 2% เท่านั้น นั่นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของ 8.8% ซึ่งปกติแล้วพวกเขาเหนือกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์

นอกจากนี้ บริษัท S&P 500 สามแห่งได้เตือนเกี่ยวกับผลกำไรของพวกเขาแล้วในไตรมาสที่สาม และด้วยข่าวเชิงลบทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่นักลงทุน S&P 500 จะมองหาจุดสว่างบางประการ

S&P 500 Energy: ยังอยู่ที่การกระทำ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่านักลงทุนที่มองหาผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจะพบพวกเขาใน สาขาเดียวกัน: พลังงาน. บริษัท S&P 500 ทั้งหมดยกเว้นหนึ่งในเก้าบริษัทที่คาดว่าจะมีกำไรพุ่งขึ้นสูงสุดในไตรมาสที่สองนั้นอยู่ในกลุ่มพลังงาน

ที่ใหญ่ที่สุดคือ Valero ผู้กลั่นน้ำมันและผู้ขายน้ำมันในเมืองซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส นักวิเคราะห์คิดว่าบริษัทจะมีรายได้ 9.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1,857% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นั่นเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากบริษัท S&P 500 ใดๆ ในไตรมาสที่สอง

บริษัทพลังงานอีกแห่งคืออันดับ 2 สำหรับการเติบโตของกำไรที่คาดหวังภายใน S&P 500 นักวิเคราะห์คิดว่า Marathon Petroleum จะทำเงินได้ 7.68 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสสิ้นสุดเดือนมิถุนายน หากถูกต้อง แสดงว่ากำไรเติบโต 1,047% ไม่น่าแปลกใจที่หุ้นของ Valero และ Marathon เพิ่มขึ้น 39% และ 32% ในปีนี้ตามลำดับ

มองหา S&P 500 เมกะการเติบโตนอกกลุ่มพลังงาน

คุณต้องมองให้ไกลและกว้างเพื่อค้นหาการเติบโตของกำไรที่เป็นตัวเอกสำหรับไตรมาสนอกภาคพลังงาน S&P 500 CF เป็นข้อยกเว้นที่หายาก

ผู้ขายไนโตรเจนและไฮโดรเจนทำรายได้ 6.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงไตรมาสดังกล่าว เพิ่มขึ้นมากกว่า 425% จากไตรมาสที่สองของปี 2021 ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในปีนี้

เป็นไปได้เสมอที่นักวิเคราะห์จะมองผลกำไรของบริษัทพลังงานมากเกินไป แต่เมื่อพิจารณาจากราคาน้ำมันดิบที่ขึ้นในปีนี้ มันค่อนข้างปลอดภัยที่ผลกำไรของบริษัทพลังงานจะเติบโตเร็วกว่า S&P 500 มาก

ผู้ปลูกผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดใน S&P 500

อิงตามการคาดการณ์กำไรที่ปรับแล้วของนักวิเคราะห์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2022

บริษัท	สัญลักษณ์	การเปลี่ยนแปลง EPS Q2 (โดยประมาณ)	ภาค	การเปลี่ยนแปลงของหุ้น YTD
Valero Energy	(VLO)	ลด 1856.5%	พลังงาน	ลด 39.2%
มาราธอนปิโตรเลียม	(คณะกรรมการนโยบายการเงิน)	ลด 1046.7%	พลังงาน	ลด 31.9%
ปิโตรเลียมตะวันตก	(OXY)	ลด 818.0%	พลังงาน	ลด 102.5%
เฮสส์	(HES)	ลด 801.9%	พลังงาน	ลด 28.6%
ฟิลลิป 66	(PSX)	ลด 679.1%	พลังงาน	ลด 12.7%
น้ำมันมาราธอน	(MRO)	ลด 465.4%	พลังงาน	ลด 27.0%
ซีเอฟ อินดัสทรีส์ โฮลดิงส์	(CF)	ลด 425.8%	วัสดุ	ลด 19.5%
พลังงาน Coterra	(ซี.ที.อาร์)	ลด 366.6%	พลังงาน	ลด 41.7%