S&P 500: นี่คือหุ้น 8 อันดับแรกที่น่าเป็นเจ้าของในตลาดหมี

หมี S&P 500 ที่น่าสะพรึงกลัวคือ เกือบที่นี่. แต่อย่าคิดว่าคุณต้องจำศีลเพื่อทำเงินในตลาดที่คับคั่ง

S&P 500 Friday ร่วงลงสู่ 3,901.36 โดยอยู่ห่างจาก 2 น้อยกว่า 3837.25% ระดับนั้นจะทำเครื่องหมายลดลง 20% จากระดับสูงสุด 3 ม.ค. และมันทำให้ความเสี่ยงของตลาดหมีอยู่บนโต๊ะ

แต่ปรากฎว่าหุ้นแปดตัวใน S&P 500 รวมถึงบริษัทดูแลสุขภาพด้วย ดาวิต้า (DVA) และการเล่นตามดุลยพินิจของผู้บริโภค NVR (NVR) and AutoZone (AZO) โพสต์การเพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่แข็งแกร่งในช่วงตลาดหมีที่ผ่านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ การวิเคราะห์ข้อมูล Business Daily ของนักลงทุนจาก S&P Global Market Intelligence, ดัชนี S&P Dow Jones และ มาร์เก็ตสมิธ. หุ้นทั้งแปดตัวนี้มีกำไรเฉลี่ย 50% หรือสูงกว่าในตลาดหมีสามตัวที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2000

และการได้กำไรก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีเมื่อตลาดใกล้จะดิ่งลงถึง 20% หรือมากกว่านั้น S&P 500 ลดลง 18% จากระดับสูงสุดในวันที่ 3 ม.ค. แต่ถ้าตลาดอ่อนตัวลง อาจมีข้อเสียมากกว่านี้ Howard Silverblatt จากดัชนี S&P Dow Jones Indices ระบุว่า S&P 500 ร่วงลงเกือบ 37% เกือบ 57% และร่วงลงเกือบ 30% ในหมีช้ำ 2002 เดือนที่สิ้นสุดในปี XNUMX

“ในตอนต้นของปี ไม่มีใครคิดว่า S&P 500 กำลังจะเข้าสู่เขตแดนของตลาด แต่อัตราเงินเฟ้อที่คงอยู่อย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดของนโยบายของเฟดอีกครั้ง และความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้นักลงทุนไม่กังวล” เอ็ดเวิร์ด โมยา นักยุทธศาสตร์จาก Oanda กล่าว “วิธีที่ฉากหลังของมหภาคปรากฏขึ้น ดูเหมือนว่าผู้ค้าจะค่อยๆ ชะลอการชุมนุมใดๆ ที่เกิดขึ้น จนกว่าเฟดจะเริ่มแสดงสัญญาณว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับสภาพการเงิน และพวกเขาอาจจะหยุดกระชับขึ้นอย่างรุนแรง”

ดัชนี S&P 500 ที่ดีที่สุดในตลาดหมี

มีไม่เยอะก็ไม่แปลก สถานที่ซ่อน ในช่วงตลาดหมี แต่คุณยังหามันเจอได้

ในระดับเซกเตอร์ ดัชนี S&P 11 ทั้ง 500 รายการลดลงในช่วงสามตลาดหมีที่ผ่านมา และการกระโดดบางอย่างก็น่าสังเกต หุ้นเทคแย่ที่สุด เทคโนโลยี Select Sector SPDR (เอ็กซ์แอลเค) ร่วงลงมากกว่า 55% โดยเฉลี่ยในตลาดหมี 25 แห่งที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าจะเกิดซ้ำอีกครั้งในครั้งนี้ โดยที่ ETF ด้านเทคโนโลยีลดลงประมาณ XNUMX% ในปีนี้แล้ว

การเงินก็ล่าช้าในตลาดหมีเช่นกัน การเงิน Select Sector SPDR (XLF) ลดลงมากกว่า 50% ในช่วงสามตลาดหมีที่ผ่านมา จนถึงปีนี้ ลดลงเพียง 16%

แต่ถ้าคุณกำลังมองหาความปลอดภัยแบบสัมพัทธ์ คุณต้องเจาะลึกลงไปอีก

S&P 500 Bear Market ที่ผ่านมา

หมีเริ่ม	ปลายหมี	ลดราคา	เดือนในระยะเวลา
9/7/1929	6/1/1932	-86.2%	32.8
3/6/1937	4/29/1942	-60.0	61.8
5/29/1946	6/14/1949	-29.6	36.5
8/2/1956	10/22/1957	-21.5	14.7
12/12/1961	6/27/1962	-28.0	6.5
2/9/1966	10/7/1966	-22.2	7.9
11/29/1968	5/26/1970	-36.1	17.8
1/11/1973	10/3/1974	-48.2	20.7
11/28/1980	8/12/1982	-27.1	20.4
8/25/1987	12/4/1987	-33.5	3.3
7/16/1990	10/11/1990	-19.9	2.9
3/24/2000	10/9/2002	-49.1	30.5
10/9/2007	3/9/2009	-56.8	17
2/19/2020	3/23/2020	-33.9	1.1

ที่มา: S&P Dow Jones Indices

หุ้น S&P 500 อันดับต้น ๆ ที่กำลังถดถอย

โดยเฉลี่ยแล้วการครองอันดับสูงสุดในตลาดหมีล่าสุดคือ DaVita ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฟอกไต ผู้ป่วยของบริษัทกำลังทุกข์ทรมานจากภาวะไตวาย ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถหยุดมาได้เพียงเพราะมีตลาดหมีหรือภาวะถดถอย

กำไรต่อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2016 และกำไรลดลงเพียง 14% ในปี 2017 ก่อนที่จะปิดตัวลงมากกว่า 155% จากตอนนั้นจนถึงปี 2021 หุ้นทะยานขึ้นโดยเฉลี่ยมากกว่า 200% ในช่วงสามตลาดหมีที่ผ่านมา ทั้งหมดเป็นเพราะหุ้นที่เพิ่มขึ้น 664.7% ในตลาดหมีตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2000 ถึง 9 ตุลาคม 2002 ในช่วงเวลานั้น S&P 500 ลดลงเกือบ 50% สิ่งสำคัญที่ควรทราบ แม้ว่า DaVita จะลดลง 31.8% และ 23.1% ตามลำดับในตลาดหมีสองแห่งที่ผ่านมา

เป็นเรื่องที่คล้ายกันกับ NVR ของผู้สร้างบ้าน หุ้นได้รับ 110% โดยเฉลี่ยในช่วงสามตลาดหมีที่ผ่านมา แต่นั่นก็ต้องขอบคุณการเพิ่มขึ้น 410% ของตลาดหมีที่สิ้นสุดในปี 2002

หากมีความโดดเด่นที่สอดคล้องกันมากขึ้นในตลาดหมี นั่นก็คือ AutoZone ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ผู้คนจะยึดติดกับรถยนต์นานขึ้นและจำเป็นต้องซื้อชิ้นส่วนเพื่อให้รถวิ่งต่อไปได้ ที่ทำให้หุ้น เป็นที่นิยมของผู้จัดการกองทุน ในช่วงขาลง หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 64% โดยเฉลี่ยในช่วงสามตลาดหมีที่ผ่านมา หมีได้รับมากกว่า 200% สิ้นสุดในปี 2002 และ 22% ในหมีตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 2007 ถึง 9 มีนาคม 2009

หมียังไม่มา แต่คุณจะต้องการรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ถ้ามันมาถึง

หุ้น S&P 500 อันดับต้น ๆ ในตลาดหมีสามตัวที่ผ่านมา

ขึ้นอยู่กับกำไรเฉลี่ยในช่วงเวลาเหล่านั้น

บริษัท	สัญลักษณ์	กำไร% เฉลี่ยในช่วงสามตลาดหมีที่ผ่านมา	ภาค
ดาวิต้า	(DVA)	ลด 203.2%	การดูแลสุขภาพ
NVR	(NVR)	110.5	การตัดสินใจของผู้บริโภค
AmerisourceBergen	(เอบีซี)	107.8	การดูแลสุขภาพ
CarMax	(KMX)	90.3	การตัดสินใจของผู้บริโภค
AutoZone	(AZO)	64.3	การตัดสินใจของผู้บริโภค
ขาย	(VTR)	59.7	อสังหาฯ
การวินิจฉัย Quest	(DGX)	54.1	การดูแลสุขภาพ
เกมเพนน์เนชั่นแนล	(PENN)	50.0	การตัดสินใจของผู้บริโภค