S&P 500 พุ่งเหนือระดับสำคัญสำหรับประธานเฟด Powell แต่อัตราเงินเฟ้อรายงานการจ้างงาน Loom

ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ปรับตัวลดลงในชั่วข้ามคืนพร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์สแนสแด็ก Salesforce.com พาดหัวรายรับในชั่วข้ามคืน แต่นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่รายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE ของวันพฤหัสบดีหลังจากประธานเฟดเจอโรมพาวเวลล์กระตุ้นการขึ้นของตลาดหุ้นที่นำโดยเทคโนโลยีในวันพุธ

X

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเริ่มช้าลงในการประชุมเดือนธันวาคม หัวหน้าเฟด นายพาวเวลล์กล่าวเมื่อวันพุธ โดยให้การสนับสนุนที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้น แต่ พาวเวลล์ยึดมั่นในมุมมองของเขา ว่าอัตราเงินกองทุนของเฟดน่าจะสูงถึง 5% หรือมากกว่านั้น ช่วงอัตราเงินกองทุนปัจจุบันอยู่ที่ 3.75%-4% พาวเวลล์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าปัจจัยหลายอย่างที่สนับสนุนอัตราเงินเฟ้อกำลังผ่อนคลายลง หัวหน้าเฟดซึ่งแนะนำว่าอาจจำเป็นต้องเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยกล่าวว่า "การลงจอดแบบนุ่มนวล" ยังเป็นไปได้

Nasdaq เป็นผู้นำด้วย Apple (AAPL), ไมโครซอฟท์ (MSFT), Nvidia (NVDA), เทสลา (TSLA) และผู้ปกครองของ Google Alphabet (GOOGL) แซงหน้าคอมโพสิตทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้นเพื่อล้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ

ในวันพฤหัสบดี นักลงทุนจะได้รับดัชนีราคา PCE เดือนตุลาคม พร้อมรายงานการจ้างงานประจำเดือนพฤศจิกายนในเช้าวันศุกร์

ดังนั้น แม้ว่าการดำเนินการในวันพุธจะเป็นกำลังใจ นักลงทุนควรรอปฏิกิริยาของตลาดต่อข้อมูลที่สำคัญของเฟด

รายได้หลัก

Salesforce.com (CRM), เกล็ดหิมะ (หิมะ) and กล่อง (BOX) นำรายงานรายได้ซอฟต์แวร์จำนวนหนึ่ง Pure Storage (พีเอสทีจี) and ความลับของวิคตอเรีย (VSCO) รายงานด้วย

หุ้น CRM ตกลงอย่างแข็งแกร่งในการซื้อขายข้ามคืนเมื่อ Salesforce มีรายได้สูงสุด แต่การนำทางเป็นแสงสว่าง Bret Taylor ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมจะลาออกจากตำแหน่ง โดยปล่อยให้ Marc Benioff เป็น CEO แต่เพียงผู้เดียว หุ้น SNOW ลดลงในช่วงแรกจากการดำเนินการที่อ่อนแอ แนวทางรายได้เกล็ดหิมะแต่ก็ขาดทุนพอสมควร สต๊อกกล่องมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจาก EPS เพิ่งขึ้นสูงสุดและยอดขายลดลงเล็กน้อย

หุ้น PSTG เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในชั่วข้ามคืนหลังจากนั้น Pure Storage ได้รับยอดวิว Q3 และยกคำแนะนำ หุ้นปิดร่วงราว 1% หลังจากร่วงลงระหว่างวันจากผลประกอบการที่อ่อนแอและคำแนะนำจาก เน็ตแอพ (NTAP). หุ้น VSCO ร่วงลงเล็กน้อยเนื่องจากรายได้ของ Victoria's Secret เพิ่มขึ้น แต่ยอดขายลดลงเพียงเล็กน้อย

เช้าตรู่วันพฤหัสบดี ทั่วไปดอลลาร์ (DG) and โครเกอร์ (KR) กำลังแตะ ผู้ผลิต EV ของจีน Nio (NIO), หลี่ออโต้ (LI) and เอ็กซ์เป็ง (เอ็กซ์พีอีวี) รายงานยอดขายเดือนพฤศจิกายน โดยหุ้นเหล่านั้นและชื่อจีนอื่น ๆ พุ่งขึ้นในวันพุธเนื่องจากความหวังของโควิด

รายงานเงินเฟ้อ

กระทรวงพาณิชย์จะเผยแพร่ดัชนีราคา PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบในเวลา 8 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานรายได้และการใช้จ่าย

ดัชนีราคา PCE เดือนตุลาคมน่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราเงินเฟ้อ PCE ควรเย็นลงเหลือ 6% จาก 6.2% ในเดือนกันยายน Core PCE ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน PCE ลดลงเหลือ 5% จาก 5.1% ในเดือนกันยายน

รายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE พร้อมกับรายงานการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายนในวันศุกร์จะช่วยกำหนดการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพ.ย.จะออกในวันที่ 13 ธ.ค. หนึ่งวันก่อนการประกาศประชุมเดือนธ.ค.ของเฟด

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ADP รายงานว่าการจ้างงานภาคเอกชนชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ การสำรวจของ JOLTs ยังแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับสมัครงานลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนตุลาคม การเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่ 3 ได้รับการแก้ไขมากกว่าที่คาดไว้พร้อมกับมาตรวัดเงินเฟ้อของรายงาน

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมเพียงเล็กน้อย โดยหุ้น CRM ฉุดรั้งบลูชิป ฟิวเจอร์ S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ขยับลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 7 คะแนนเป็น 3.63%

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเป็นการผสมผสานระหว่างเซสชันส่วนใหญ่ของวันพุธ จากนั้นถอดความคิดเห็นของประธานเฟด นายพาวเวลล์ โดยปิดที่ระดับสูงสุดในเซสชัน

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 2.2% ในวันพุธ การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 3.1% ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้น 4.4% Russell 2000 หุ้นทุนขนาดเล็กพุ่งขึ้น 2.7%

หุ้น Apple เพิ่มขึ้น 4.9% และหุ้น Google เพิ่มขึ้น 6.1% ทั้งคู่กลับมาอยู่เหนือ 50 วัน หุ้น Microsoft และ Nvidia ซึ่งอยู่เหนือเส้น 50 วันแล้ว พุ่งขึ้น 6.2% และ 8.2% ตามลำดับ หุ้นเทสลาพุ่งขึ้น 7.7% ยึดเส้นรอบ 21 วันอีกครั้ง

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 3% เป็น 80.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ลดลง 6.9% ในเดือนนี้ ความหวังในการเปิดใหม่ของ China Covid ยังช่วยยกระดับอนาคตของทองแดง

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและอัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีกลับตัวต่ำกว่าโดยลดลง 5 จุดพื้นฐานเป็น 3.7% อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 4.33 ปี ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายของเฟดอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ลดลงเหลือ 5% แม้ว่าพาวเวลล์คาดว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของกองทุนเฟดจะอยู่ที่ XNUMX% เป็นอย่างน้อย

อัตราต่อรองของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด 50 จุดอยู่ที่ประมาณ 79% เทียบกับ 66% หลังจากวันอังคาร ตลาดยังคงเห็นการเคลื่อนไหวอีกครึ่งจุดเป็นรายการโปรดเล็กน้อยในเดือนกุมภาพันธ์ แต่อัตราต่อรองของการเคลื่อนไหวแบบควอเตอร์พอยต์มีสูงถึง 45%

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) เพิ่มขึ้น 1.8% ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) เพิ่มขึ้น 2% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) พุ่งขึ้น 4.4% โดย Microsoft และ CRM สต็อกส่วนประกอบหลักทั้งคู่ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) กระโจน 5.7% โดย Nvidia ถือหุ้นสูงสุด

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ขั้นสูง 3.75% และ Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) เพิ่มขึ้น 2.4%. The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ขยับขึ้น 0.5% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) เพิ่มขึ้น 1.7% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) เพิ่ม 2.4%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) เพิ่มสูงขึ้น 7.7% และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 6.5%. หุ้นเทสลายังคงเป็นหุ้นรายใหญ่ใน ETF ของ Ark Invest

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ Market Rally

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นทำให้เกิดความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในปริมาณมากในวันพุธจากความคิดเห็นของประธานเฟดพาวเวลล์

ดัชนี S&P 500 ดีดตัวขึ้นจากใกล้เส้น 21 วัน ขึ้นไปเหนือระดับ 4,000 และเคลื่อนตัวเหนือเส้น 200 วันเป็นครั้งแรกในรอบ XNUMX เดือน

ส่วนประกอบของ Nasdaq ซึ่งเป็นตลาดที่ล้าหลังในการชุมนุมของตลาดทำให้วันพุธกลับหัวกลับหาง เรียกคืนเส้น 21 วันและระดับ 11,000 เพื่อชำระที่จุดสูงสุดปิดรอบสองเดือน หุ้นของ Apple, Microsoft, Google, Nvidia และ Tesla มีกำไรที่แข็งแกร่งในวันพุธ แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าหุ้นใดจะเป็นผู้นำในแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน

Russell 2000 ซึ่งได้ตัดราคาเส้น 21 วันระหว่างวัน ดีดตัวขึ้นเพื่อยึด 200 วัน ดาวโจนส์ซึ่งเป็นผู้นำตลาดในปัจจุบัน กลับมาทำสถิติสูงสุดในรอบ XNUMX เดือน

ผู้ก้าวหน้าเอาชนะผู้แพ้ด้วยกำไรในวงกว้าง หุ้นชั้นนำหลายตัวที่ได้รับแรงกดดันพุ่งขึ้นในวันพุธ

ในขณะที่มีการดำเนินการเชิงบวกมากมายในวันพุธ S&P 500 ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน รายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE เดือนตุลาคมในวันพฤหัสบดีและรายงานการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายนในวันศุกร์อาจช่วยเสริมการดีดตัวขึ้นในวันพุธหรือกระตุ้นให้เกิดการถอยกลับ

โปรดทราบว่าการขึ้นลงของตลาดในปัจจุบันมีกำไรจำนวนมากในหนึ่งวัน แต่จากนั้นก็ต้องดิ้นรนเพื่อสร้างความคืบหน้าในอีกไม่กี่วันหรือสัปดาห์ถัดไป

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นมีช่วงที่แข็งแกร่ง โดยดัชนีหลักและหุ้นชั้นนำมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนับสนุน

นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความเสี่ยงในวันพุธและการทำเช่นนั้นอาจได้ผล

แต่เหตุผลที่ดียังคงไม่เพิ่มการเปิดเผย S&P 500 อยู่เหนือเส้น 200 วัน แต่ยังไม่เด็ดขาด การทำเช่นนั้นอาจหมายถึงการขึ้นบนเส้นแนวโน้มที่ยาวและลดลงบนกราฟรายสัปดาห์ การอยู่เหนือพื้นที่นี้อย่างเด็ดขาดอาจเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งว่าแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันเป็นมากกว่าการขึ้นลงของตลาดหมี

แต่นั่นจะต้องมีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและรายงานการจ้างงาน PCE ที่กำลังจะมีขึ้น

นักลงทุนควรทำงานอย่างกระตือรือร้นในรายการเฝ้าดูของพวกเขา โดยมองหาหุ้นที่มีแนวโน้มดีจากหลากหลายภาคส่วน แต่ยังคงมีส่วนร่วมอย่างแน่นอน การปรับตัวขึ้นของตลาดอาจถึงจุดเปลี่ยน แต่จะพลิกไปทางไหน

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้