S&P 500: กำไรกำลังจะบูมที่ 8 บริษัทที่แบกรับภาระไม่ไหว

รู้สึกเหมือนกำลังถดถอยสำหรับบางบริษัทในดัชนี S&P 500 และมัน เป็นในบางกรณี. แต่มีเพียงไม่กี่คนที่กำลังจะได้รับผลกำไรมหาศาล

หุ้นแปดตัวใน S&P 500 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทพลังงานอย่าง Valero Energy (VLO) and เฮสส์ (HES) บวกวัสดุ บริษัท อัลเบมาร์ล (ALB) คาดว่าจะโพสต์บางสิ่งที่หายาก: การเร่งการเติบโตของกำไร การวิเคราะห์ข้อมูล Business Daily ของนักลงทุนจาก S&P Global Market Intelligence และ MarketSmith กล่าว

หุ้นทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในเป้าหมายเพื่อทำกำไรที่สูงขึ้นในไตรมาสที่สองที่ใกล้จะสิ้นสุด และมีอะไรเพิ่มเติม? นักวิเคราะห์คิดว่าการเติบโตของกำไรในไตรมาสที่สองจะแซงหน้าไตรมาสแรก พวกเขาทั้งหมดก็เช่นกันมีการเติบโตของกำไรอย่างน้อย 100% โดยเฉลี่ยในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา

และที่หายาก เห็นได้ชัดจากการดิ่งลงของ S&P 500 เข้าสู่ตลาดหมีในปีนี้ S&P 500 ลดลง 19.3% ในปีนี้

จอห์น ลินช์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Comerica Wealth Management กล่าวว่า "ฤดูกาลผลประกอบการไตรมาสสองจะมีความสำคัญมาก เนื่องจากบริษัทต่างๆ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระดับที่พวกเขาเห็นต้นทุนที่ส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นและความเชื่อมั่นที่จำกัดการเติบโตของยอดขาย “เรายังคงดำเนินโครงการภายใต้การคาดการณ์กำไรที่เป็นเอกฉันท์สำหรับปี 2022 และ 2023”

ฤดูกาลกำไร S&P 500

นักลงทุนแย่ ต้องการข่าวกำไรที่ดี ในไตรมาสที่สอง แต่มีแนวโน้มว่าจะมีข่าวร้ายมากมายเช่นกัน

ข่าวร้ายยังคงสะสมเกี่ยวกับกำไร S&P 500 ตอนนี้ นักวิเคราะห์คิดว่ากำไรของบริษัท S&P 500 จะเพิ่มขึ้นเพียง 4.3% ในไตรมาสที่สองเท่านั้น John Butters จาก FactSet กล่าว หากเป็นตัวเลขการเติบโตของกำไรขั้นสุดท้าย จะเป็นการชะลอตัวครั้งใหญ่จากการเติบโตของกำไร 500% ของ S&P 9.2 ในไตรมาสแรก และมันจะเป็นการเติบโตรายไตรมาสที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2020 ซึ่งอยู่ที่ 3.8%

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์กำลังปรับลดประมาณการกำไรสำหรับไตรมาสที่สอง บริษัทต่างๆ มองว่าทำเงินได้น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คิดไว้ 1% เมื่อสามเดือนที่แล้ว นอกจากนี้ 71 บริษัทใน S&P 500 บอกกับนักวิเคราะห์ว่าพวกเขาจะทำเงินได้น้อยกว่าที่เคยคิดไว้ในไตรมาสนี้

และนั่นเป็นเหตุผลที่นักลงทุน S&P 500 ยินดีที่จะพบกับการเติบโตของกำไรที่เร่งตัวขึ้น

พลังงาน: บ้านแห่งการเร่งผลกำไร

หากคุณกำลังมองหาผลกำไรที่เร่งขึ้น ภาคพลังงาน S&P 500 น่าจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ บริษัท S&P 500 ทั้งหมดยกเว้นหนึ่งในแปดบริษัทที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมาเป็นบริษัทพลังงาน

Valero Energy ซึ่งเป็น บริษัท พลังงานในซานอันโตนิโอเป็นประเด็น นักวิเคราะห์คิดว่าบริษัทจะได้รับ 6.48 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,250% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่สำคัญกว่านั้น นั่นเป็นการก้าวกระโดดอย่างทรงพลังของอัตราการเติบโตเช่นกัน กำไรของ Valero เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ 234% ในไตรมาสแรกของปี นั่นหมายความว่าผลกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 740% โดยเฉลี่ยในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา

ในทำนองเดียวกัน Hess คาดว่าจะมีการเติบโตของกำไรมากกว่า 817% ในไตรมาสที่สอง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเติบโตที่น่าประทับใจ 58% ในไตรมาสแรก และนั่นหมายความว่ากำไรของ Hess เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยมากกว่า 430% ในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา

Albemarle: หนึ่งข้อยกเว้นนอก S&P 500 Energy

หุ้นกลุ่มพลังงานไม่ได้จำกัดผลกำไรจากการเร่งตัว Albemarle ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ มีผลกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่า 230% ในไตรมาสที่สอง นั่นก็เช่นกันเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเติบโตของกำไร 116% ในไตรมาสแรก และนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้การเติบโตของกำไรเฉลี่ยในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ที่ 175%

จริงนี่เป็นเพียงการประมาณการ และนักวิเคราะห์ยังคงปรับลดคาดการณ์ของพวกเขา และหากเกิดภาวะถดถอย บริษัทพลังงาน S&P 500 ย่อมต้องทนทุกข์. แต่สำหรับตอนนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นความหวังที่ดีที่สุดของนักลงทุนในการเร่งความเร็ว

บริษัท S&P 500 ที่มีการเติบโตของกำไรอย่างรวดเร็ว

นักวิเคราะห์เชื่อว่าการเติบโตของ EPS ในไตรมาสที่สองจะสูงกว่าไตรมาสแรก

บริษัท	สัญลักษณ์	กำไรต่อหุ้น Q1% ch.	กำไรต่อหุ้น Q2 % ch. (ประมาณการ)	EPS % เฉลี่ย ch. (Q1 และ Q2)	หุ้น YTD% ch.
Valero Energy	(VLO)	ลด 233.5%	ลด 1,250.6%	ลด 742.1%	ลด 52.2%
เฮสส์	(HES)	58.5	817.8	438.2	49.8
น้ำมันมาราธอน	(MRO)	385.7	465.2	425.5	45.1
ฟิลลิป 66	(PSX)	213.8	498.0	355.9	21.5
พลังงาน Coterra	(ซี.ที.อาร์)	165.8	357.6	261.7	44.3
APA	(APA)	111.0	263.6	187.3	42.2
อัลเบมาร์ล	(ALB)	116.4	233.9	175.1	-4.5
Diamondback Energy	(ฝาง)	126.1	172.6	149.3	17.9