S&P 500: นี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่ Warren Buffett ชอบหุ้นภาคตะวันตก

ปิโตรเลียมตะวันตก (OXY) การเพิ่มขึ้นของหุ้น 91% ในปีที่ผ่านมาคือ น่าประทับใจอย่างแน่นอน. แต่คุณมั่นใจได้ว่า Warren Buffett เจ้าของหุ้นระดับแนวหน้ากำลังให้ความสนใจกับคุณสมบัติการสร้างความมั่งคั่งอีกประการหนึ่ง

X

Occidental Petroleum เป็นเพียงหนึ่งใน 10 หุ้นของ S&P 500 — เช่นเดียวกับ ไพโอเนียร์เนเชอรัล (PXD) and เครื่องดื่ม Molson Coors (TAP) — อย่างน้อยสี่เท่าของเงินปันผลต่อหุ้นที่พวกเขาจ่ายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การวิเคราะห์ข้อมูลรายวันของ Investor's Business ที่คำนวณโดย S&P Global Market Intelligence กล่าว

Occidental Petroleum เพียงอย่างเดียวได้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 900% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การคำนวณของ S&P Global Market Intelligence กล่าว

มันคือ แนวโน้มที่น่าจับตามอง. รายงานจาก Michael Arone และ Matt Bartolini จาก State Street Global Advisors กล่าวว่า แม้ว่าหุ้นที่จ่ายเงินปันผลจะมีผลประกอบการดีกว่า S&P 500 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่โมเมนตัมยังคงเป็นที่ชื่นชอบของพวกเขา รายงานจาก Michael Arone และ Matt Bartolini จาก State Street Global Advisors กล่าว

“แม้ว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญนี้ แต่การประเมินมูลค่าสัมพัทธ์สำหรับหุ้นที่มีเงินปันผลสูงก็ยังต่ำกว่าค่ามัธยฐานในระยะยาวของพวกมันอยู่ดี” รายงานระบุ

การขุดเพื่อการเติบโตของเงินปันผล

ความนิยมของนักลงทุน S&P 500 สำหรับบริษัทที่ส่งเสริมการจ่ายเงินปันผลนั้นชัดเจนมาหลายเดือนแล้ว

ETF การจ่ายเงินปันผลแนวหน้า (Vig) ลดลงเพียง 6.9% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นั่นคือครึ่งหนึ่งของ S&P 500 ที่ลดลง 15% ในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะเดียวกัน อินเวสโก คิวคิวคิว ทรัสต์ (QQQ) หนุนหุ้นเติบโตสูงที่ไม่รู้จักปันผลร่วงกว่า 25%

แต่ประโยชน์ที่แท้จริงของการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นนั้นชัดเจนที่สุดจากหุ้นที่ดึงขึ้นสูงสุด แปดใน 10 หุ้นของ S&P 500 เพื่อเพิ่มการจ่ายเงินปันผลมากที่สุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมานั้นสูงกว่าในช่วงเวลานั้น

ใช้ปิโตรเลียมออกซิเดนทัลที่ชื่นชอบของบัฟเฟตต์ ของเขา แฮธาเวย์เบิร์กเชียร์ (บีอาร์เคบี) ถือหุ้นมากกว่า 21% นั่นทำให้เขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด และนั่นเป็นผู้ชนะที่ทรงพลัง ไม่ใช่แค่การได้กำไรจากสต็อก Occidental Petroleum เพิ่มการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นถึง 900% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การคำนวณของ S&P Global Market Intelligence กล่าว นั่นคือการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดใน S&P 500 ทั้งหมด

อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.8% ของ Occidental นั้นยังห่างไกลจากความประทับใจ S&P 500 ให้ผลตอบแทนประมาณสองเท่า แต่ Occidental จริงจังกับการเลี้ยงมันและรวดเร็ว Howard Silverblatt จาก S&P Dow Jones Indices ของ S&P Dow Jones Indices กล่าว

พลังงาน: การเพิ่มขึ้นของเงินปันผลมาจากไหน

หุ้นพลังงานไม่ได้เป็นเพียงผู้ชนะจากการกระโดดของราคาหุ้น พวกเขายังกลายเป็นการเติบโตของเงินปันผลที่พรั่งพรูอีกด้วย

ครึ่งบนของหุ้น S&P 500 ที่กระตุ้นการจ่ายเงินปันผลได้มากที่สุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาล้วนเป็นหุ้นพลังงาน Occidental เป็นเพียงตัวอย่างที่น่าทึ่งที่สุด ไพโอเนียร์ เนเชอรัล หรืออีกรายหนึ่งได้เพิ่มเงินปันผลมากกว่า 500% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

แต่ไม่ใช่แค่บริษัทพลังงานเท่านั้นที่เพิ่มการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่อีกครั้งมาจาก Molson Coors ซึ่งเพิ่มเงินปันผลต่อหุ้น 335% S&P Global Market Intelligence กล่าว ผู้ผลิตเบียร์รายนี้จ่ายเงินปันผล 38 เซนต์ต่อหุ้นในช่วง 34 ไตรมาสที่ผ่านมา และในปีที่แล้ว บริษัทจ่ายเงินปันผลในสองไตรมาสเพียง XNUMX เซนต์ต่อหุ้น

การเติบโตของเงินปันผลจะยังคงถือนักลงทุนอยู่หรือไม่?

ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในปีนี้ หุ้นเก็งกำไรจำนวนมากที่ไม่จ่ายเงินปันผลเริ่มทำผลงานได้ดีขึ้น

ARK Innovation ETF ของ Cathie Wood (อาร์เคเค) ซึ่งเต็มไปด้วยบริษัทที่มีการเติบโตสูงซึ่งมักจะไม่จ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้นเกือบ 14% ในปีนี้ ซึ่งทำให้มันเป็น ETF ที่มีความหลากหลายอันดับ 1 ในปีนี้ Morningstar Direct กล่าว และ ETF ให้ผลตอบแทน 0% แต่อย่าลืมว่าปีนี้ยังเล็กอยู่ และ ARK Innovation เป็นกองทุน ETF ที่มีการกระจายความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดในปี 2022 โดยสูญเสียมูลค่าไปมากกว่า 60%

ตอนนี้คุณคงเห็นแล้วว่าทำไมบัฟเฟตต์ถึงมีความสุขกับเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นอย่างมากในเงินปันผล S&P 500

เงินปันผลต่อหุ้นเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 12 เดือนล่าสุดจากปีที่แล้ว

ที่มา: S&P Global Market Intelligence, IBD