S&P 500: นี่คือหุ้นปันผลสูง 8 ตัวที่ทุกคนต่างแย่งชิงเพื่อซื้อ

การแข่งขันกำลังเพิ่มเงินปันผลให้กับพอร์ตหุ้น แต่นักลงทุนยังคงจู้จี้จุกจิกใน S&P 500 — และรู้แน่ชัดว่าพวกเขากำลังมองหาอะไร

X

หุ้นปันผลสูงแปดหุ้นใน S&P 500 รวมถึงบริษัทพลังงาน พลังงาน Devon (DVN) และ วิลเลียมส์ (WMB) บวกกับสินค้าอุปโภคบริโภค นานาชาติ Philip Morris (PM) และ Altria (MO) กำลังทะยานในปีนี้ขณะที่ตลาดกำลังตกต่ำ การวิเคราะห์ข้อมูล Business Daily ของนักลงทุนจาก S&P Global Market Intelligence และ MarketSmith กล่าว และหุ้นทั้งหมดเหล่านี้จ่ายเงินปันผล 4.5% หรือสูงกว่านั้นมาก

ใช่ เงินปันผลก้อนโตกำลังเข้ามา แต่อย่าทำผิดพลาดในการรีบวิ่งเพื่อเป็นเจ้าของหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงใน S&P 500 นักลงทุนกำลังเลือกปฏิบัติอย่างมากเกี่ยวกับประเภทของผู้จ่ายเงินปันผลที่พวกเขาต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นและจ่ายเงินปันผลเพื่อเงินของพวกเขา

นักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนจากหุ้นตอนนี้สามารถเลือกได้นิดหน่อย

“ผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับ 2% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางปี ​​2019 ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ S&P 500 อยู่ที่ประมาณ 1.38%” Bespoke Investment Management กล่าว “ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของ 10 ปีและผลตอบแทนจากเงินปันผลของ S&P 500 นั้นไม่กว้างเท่านี้ตั้งแต่ต้นปี 2019”

เงินปันผล S&P 500 ทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นักลงทุนไล่ตาม S&P 500 เงินปันผล แต่ไม่ทั้งหมด การเข้าใจความแตกต่างเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

แค่ดูสถิติ หุ้นเกือบ 400 หุ้นใน S&P 500 ที่จ่ายเงินปันผลจริง ๆ แล้วลดลง 4.1% ในปีนี้ และกองทุน SPDR S&P Dividend ETF (SDY) ซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นที่จ่ายเงินปันผลก็ลดลง 4% ในปีนี้เช่นกัน

และไม่ใช่แค่การเติบโตของเงินปันผล S&P 500 ที่นักลงทุนกำลังมองหาเช่นกัน ETF ของ Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) เป็นเจ้าของหุ้นที่มีเงินปันผลเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ ETF นั้นลดลง 7.5% ในปี 2022 จนถึงตอนนี้

จริงอยู่ที่ว่าลดลง 7.6% ในปีนี้โดย S&P 500 แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตอนนี้นักลงทุนปันผลมีสไตล์อย่างไร? ผลตอบแทนสูงที่ยั่งยืนท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อ ในโลกที่คุณจะได้รับ 2% โดยไม่มีความเสี่ยงจากกระทรวงการคลัง มีเหตุผลที่ต้องให้เงินปันผลที่หันกลับมาเพื่อดึงความสนใจของนักลงทุน ETF ของ Vanguard High Dividend Yield (VYM) ลดลงอย่างน้อยที่สุดของ ETF ที่มีเงินปันผลหลักในปีนี้: 1.4%

มันยังคงลดลงแม้ว่า ดังนั้นนักลงทุน S&P 500 ที่กระตือรือร้นที่จะซื้อคืออะไร?

เงินปันผลพลังงานร้อนแรง

คุณจะหาเงินปันผลบวก 4.5% บวกกับหุ้นที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ได้อย่างไร อัตราต่อรองจะอยู่ในกลุ่มพลังงาน S&P 500 ตามที่ Warren Buffett และนักลงทุนรายอื่นค้นพบ

ครึ่งหนึ่งของหุ้น S&P 500 ที่ให้ผลตอบแทนสูงทั้งแปดตัวซึ่งเพิ่มขึ้นในปีนี้ล้วนมาจากภาคพลังงาน เห็นได้ชัดว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นช่วยขับเคลื่อนผลกำไร และกำไรเหล่านั้นสนับสนุนอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูง

ใช้ Devon Energy เป็นตัวอย่าง บริษัทน้ำมันและก๊าซในโอคลาโฮมาซิตี รัฐโอคลาห์ จ่ายเงินปันผลพิเศษ 6.2% ที่โดดเด่น ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนของ S&P 400 เกือบ 500% แต่กลับกลายเป็นว่าผลตอบแทนเป็นเพียงส่วนเล็กของผลกำไรที่พุ่งพรวดสำหรับนักลงทุน ในปีนี้ สต็อกเพิ่มขึ้นเกือบ 19% เป็น 52.26 นั่นทำให้หุ้นเพิ่มขึ้นในหนึ่งปีเป็น 162%

วิลเลียมส์เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของหุ้น S&P 500 ที่ให้เงินปันผลสูงซึ่งนักลงทุนต้องการ ไม่เพียงให้ผลตอบแทน 5.8% เท่านั้น แต่หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ 16% ในปีนี้เป็น 30.08 นั่นคือการเพิ่มขึ้น 31.7% ในหุ้นของ Tulsa, Okla. ตาม บริษัท พลังงาน และรับสิ่งนี้: กำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วของวิลเลียมส์นั้นเพิ่มขึ้นเกือบ 4% ในปี 2022 ตามการเพิ่มขึ้น 14.5% ในปี 2021

เงินปันผลไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมัน

เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลสูง ดูเหมือนว่านักลงทุนจะเต็มใจมองข้าม ESG Philip Morris International ยังคงครองตำแหน่งต่อไปด้วยผลตอบแทนจากเงินปันผลอันทรงพลัง 4.6%

นักลงทุนรายใหญ่อาจต้องการบอกว่าพวกเขาสนใจเกี่ยวกับค่านิยมทางสังคม แต่พวกเขากำลังนำเงินปันผลที่จ่ายโดย Philip Morris ยักษ์ใหญ่ด้านยาสูบไปจ่ายให้กับธนาคาร หุ้นดังกล่าวให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจ แต่ก็เพิ่มขึ้น 15% ในปีนี้เช่นกัน ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ทั้งหมดเช่นกัน หุ้นของ Philip Morris เพิ่มขึ้นเกือบ 27% ในช่วงเวลาหนึ่งปี

ความต้องการผลิตภัณฑ์ยาสูบมีความแข็งแกร่งในช่วงการระบาดใหญ่ รายรับของบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 2.4% ในปี 2022 หลังจากเพิ่มขึ้นเกือบ 10% ในปี 2021 และกำไรในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 3% ในปีนี้เป็น 6.29 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในทำนองเดียวกัน ส่วนแบ่งของผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ Altria เพิ่มขึ้นเกือบ 6% ในปีนี้ และจำไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม 7.1% นอกเหนือจากนั้น

เงินปันผลเข้า แต่นักลงทุนมีแบบที่ชอบ เลือกอย่างชาญฉลาด

หุ้น S&P 500 ที่มีผลงานดีเด่น การจ่ายเงินปันผลสูง

ผลงานประจำปีของหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่ให้ผลตอบแทน 4.5% หรือสูงกว่า

ที่มา: IBD, S&P Global Market Intelligence

ติดตาม Matt Krantz บนทวิตเตอร์ @Mattkrantz

คุณอาจชอบ:

Bank Of America เสนอชื่อหุ้น 11 อันดับแรกสำหรับปี 2022

MarketSmith: การวิจัยแผนภูมิข้อมูลและการฝึกสอนทั้งหมดในที่เดียว

12 หุ้นเปลี่ยน 10,000 ดอลลาร์เป็น 413,597 ดอลลาร์ใน 12 เดือน

ตรวจสอบกระดานสนทนาสดของ IBD ใหม่

ตลาดลื่นไถลอีกครั้ง; หุ้นสี่ตัวในกลุ่ม Beat-Up ที่น่าจับตามอง