S&P 500: Cathie Wood กำลังทำลายมันในปีนี้ด้วยหุ้น 9 ตัว

ARK Innovation ETF ของ Cathie Wood (อาร์เคเค) กลับมาแล้ว — กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ เป็น ETF ที่มีความหลากหลายสูงสุดอีกครั้งในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผู้ชนะที่เป็นตัวเอก

X

การถือครองหุ้นเก้ารายการของ ARK Innovation รวมถึง Coinbase ทั่วโลก (COIN), วิทยาศาสตร์ชีวภาพแปซิฟิก (ปชป) and วิทยาศาสตร์ที่แน่นอน (กทส) เพิ่มขึ้น 17% หรือมากกว่าในปีนี้จนถึงตอนนี้ บทวิเคราะห์ Investor's Business Daily จากข้อมูลจาก S&P Global Market Intelligence และ มาร์เก็ตสมิธ. และโดยเฉลี่ยแล้ว หุ้นเกือบ 30 ตัวใน ETF เพิ่มขึ้นมากกว่า 10%

และนั่นเป็นข่าวดีสำหรับกองทุนรวมสินทรัพย์ยอดนิยมมูลค่า 6.8 พันล้านดอลลาร์ ตอนนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 15% ในปีนี้ ได้อย่างง่ายดาย อยู่เหนือ S&P 500's ผลตอบแทนปีต่อปี 2.4% และยังทำให้ ARK Innovation เป็นหมายเลข 1 ที่มีการซื้อขาย ETF ที่หลากหลายอย่างแข็งขัน Morningstar Direct กล่าว

มันเป็นการตีกลับที่จำเป็นมาก ETF ขาดทุนมากกว่า 60% ของมูลค่าในปีที่แล้ว ทำให้เป็น ETF ที่มีการกระจายความเสี่ยงที่แย่ที่สุด ARK Innovation ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความเต็มใจของนักลงทุนที่จะซื้อการลงทุนเพื่อเก็งกำไรหลังจากการพ่ายแพ้ในปี 2022

“แม้รายได้มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในปี 2023 อย่างน้อยนั่นคือมุมมองของเราใน LPL Research แต่เราคาดว่าหุ้นจะเป็นปีที่ดีอย่างมาก” Jeff Buchbinder หัวหน้านักกลยุทธ์ด้านตราสารทุนของ LPL Financial กล่าว

ARK ลงทุนในปี 2023 จนถึงตอนนี้

เป็นเวลานานแล้วที่ ARK Innovation อยู่ในอันดับต้น ๆ แต่มันกลับมาพร้อมกับการล้างแค้น

ไม่เพียงแต่ ETF จะติดอันดับสูงสุดในปี 2023 เท่านั้น แต่ยังนำหน้ากว่าที่อื่นอีกหลายไมล์ ETF ที่มีการซื้อขายหลากหลายอันดับ 2 ในปีนี้คือ Invesco S&P 500 High Beta (สพฉ) ซึ่งเต็มไปด้วยหุ้นขนาดใหญ่ที่มีความผันผวนมากที่สุดบางตัวในตลาด แต่ ARK Innovation เป็นเพียงเล็กน้อยในปีนี้: 9.4%

ผลกำไรส่วนใหญ่มาจากการแสดงที่ยอดเยี่ยมของหุ้นบางตัว

หุ้นยอดนิยมของ Cathie Woods

การตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ ARK Innovation ของ Woods แสดงให้เห็นการลงทุน XNUMX รายการเพื่อเอาชนะการลงทุนอื่นๆ ทั้งหมด

Cryptocurrency play Coinbase เป็นหุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของ ETF เพิ่มขึ้นมากกว่า 39% ในปีนี้ ใช้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้น ราคา cryptocurrency. ราคาของ Bitcoin เพียงอย่างเดียวเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ในเดือนที่ผ่านมา มีตำแหน่งประมาณ 4% ในพอร์ตโฟลิโอ ARK Innovation

แน่นอน ไม่ต้องบอกว่าการชุมนุมของ Coinbase ในปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนที่ลดลงในปี 2022 แม้หลังจากการชุมนุมในช่วงต้นปี 2023 หุ้นของ Coinbase ก็ยังลดลงมากกว่า 80% จากที่เคยเป็นในปี 2021 เนื่องจากการลดลง 86% ในปี 2022 และสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือนักวิเคราะห์คิดว่าบริษัทจะสูญเสียเงินตามเกณฑ์ต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในปี 2023 2024 2025 และ 2026

ผู้ชนะรายอื่นสำหรับ Cathie Wood

Pacific Biosciences หุ้นอันดับ 2 ของ ARK Innovation ก็น่าลงทุนไม่แพ้กัน นักวิเคราะห์มองว่าบริษัททดสอบพันธุกรรมมนุษย์สูญเสียเงินเท่าที่ตามองเห็น: อย่างน้อยที่สุดก็ถึงปี 2026 แต่นั่นดูเหมือนจะไม่สำคัญสำหรับนักลงทุนในปีนี้ หุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 38% ในปีนี้ ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากการลดลง 60% ในปี 2022

ที่น่าสนใจคือหุ้นสี่อันดับแรกในห้าอันดับแรกของ ARK Innovations ในปีนี้รวมถึง Pacific Biosciences มาจาก ภาคการดูแลสุขภาพ. อีกตัวอย่างหนึ่งคือ Exact Sciences ซึ่งเป็นบริษัทที่รู้จักกันดีสำหรับ Cologuard ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ไม่รุกราน Exact เป็นสถานะที่สำคัญสำหรับ ARK Innovation ที่ 9.5% ของพอร์ตโฟลิโอ และนั่นเป็นสิ่งที่ดีในปีนี้ด้วยหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 33% และจากตำแหน่งทั้งหมดของ ARK นั้น Exact ลดลงน้อยที่สุดจากปี 2021: เพียง 16.6% หุ้นตกลงเพียง 36% ในปี 2022 ซึ่งน้อยกว่าหุ้นอื่น ๆ มาก

การตีกลับของ Ark Innovation ในปีนี้ถือว่าน่าประทับใจ แต่ความเสียหายมหาศาลที่เกิดขึ้นในปี 2022 นั้นเป็นเพียงรอยบุ๋มเล็กน้อย ARK Innovation ลดลงเกือบ 12% ต่อปีในช่วงสามปีที่ผ่านมา Morningstar Direct กล่าว ซึ่งอยู่เบื้องหลังผลตอบแทนรวม 7.4% ต่อปีของ S&P 500 ในช่วงเวลานั้น

แต่เดี๋ยวก่อน อย่างน้อยมันก็เป็นการเริ่มต้น

หนึ่งปีผ่านไปแล้วสำหรับ ARK

หุ้นชั้นนำใน ARK Innovation ETF ปีต่อวัน

ที่มา: S&P Global Market Intelligence, IBD, ARK Invest