หากคุณขาดหุ้นหลักเพียงไม่กี่ตัว คุณก็กำลังพลาดเครื่องมือทำกำไรของ S&P 500 จำนวนมาก
X
เพียงเจ็ดหุ้น — รวม Apple (AAPL), ไมโครซอฟท์ (MSFT) และที่น่าแปลกใจคือ เอ็กซอนโมบิล (XOM) — เพิ่มขึ้น 25% ของรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วทั้งหมดของ S&P 500 ในไตรมาสที่สี่ของปี 2022 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป การวิเคราะห์ข้อมูลรายวันของ Investor's Business จาก S&P Global Market Intelligence และ มาร์เก็ตสมิธ.
การกระจุกตัวของกำไรอาจทำให้นักลงทุนประหลาดใจ การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและอัตราดอกเบี้ยได้ผลักดันผลกำไรของบริษัทสำคัญๆ ใน S&P 500 ภาคพลังงาน เทคโนโลยี และการเงิน. หลายคนกำลังชั่งน้ำหนักในแง่ของการสร้างกำไรเทียบกับมูลค่าตลาดของพวกเขา
“จนถึงตอนนี้ ฤดูกาลรายได้ไม่ได้เลวร้ายนัก แต่ก็ไม่ได้จินตนาการไปไกลขนาดนั้น มันก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน” คริสทีน ชอร์ต จาก Wall Street Horizon กล่าว
ปรับขนาดฤดูกาลรับ S&P 500 สไตล์ Exxon Mobil
บริษัทส่วนใหญ่ใน S&P 500 ที่สำคัญได้รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่สี่แล้ว และผลลัพธ์กำลังบอก
จนถึงตอนนี้ บริษัท 343 S&P 500 หรือเกือบ 70% ได้เปิดเผยว่าไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นอย่างไร Exxon Mobil โดดเด่นที่สุด บริษัทพลังงานแห่งเดียวนั้นรายงานผลกำไรรายไตรมาสที่ 14 พันล้านดอลลาร์ นั่นคือมากกว่า 13.6 พันล้านเหรียญ Alphabet (GOOGL) ซึ่งใช้งานเครื่องผลิตเงินของ Google ได้รับ
ที่น่าสนใจคือกำไรของ Exxon Mobil ในไตรมาสที่สี่คิดเป็น 3.7% ของยอดรวมโดยบริษัท S&P 500 ในช่วงเวลาดังกล่าว นั่นเป็นสิ่งที่น่าประทับใจหากคุณพิจารณาว่า Exxon Mobil เท่านั้น คิดเป็น 1.4% ของมูลค่าตลาดของ S&P 500. และถูกโยนออกจากค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อหลายปีก่อน
มันน่าสนใจยิ่งขึ้น บริษัทพลังงาน S&P 11 500 แห่งที่จะรายงานผลกำไรในไตรมาสที่ 10 จนถึงตอนนี้ ส่งมอบเกือบ 500% ของกำไรของ S&P 5.1 สำหรับไตรมาสนี้ แต่ภาคพลังงานทั้งหมดคิดเป็นเพียง 500% ของ S&P XNUMX ในแง่ของมูลค่าตลาด
Big Cap Tech ยังคงครองอำนาจอยู่
บริษัทด้านพลังงานของ S&P 500 อาจส่งมอบเกินขนาด แต่นี่ยังคงเป็น S&P 500 ที่ขับเคลื่อนด้วยเมกะแคป ผู้ร่วมสมทบรายใหญ่ทั้งสองรายของกำไร S&P 500 คิดเป็น 12.4% รวมกัน
Apple ต้องขอบคุณยอดขายสมาร์ทโฟนที่ควบสอง แต่ยังคงเป็นผู้นำด้านผลกำไร กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทลดลงเกือบ 14% ในไตรมาสที่สี่ตามปฏิทิน แต่ก็ยังทำเงินได้เกือบ 30 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียว ซึ่งมากกว่าบริษัทอื่นๆ ใน S&P 500 ที่ได้รับ
และ Apple เพียงอย่างเดียวก็ดึงกำไรได้เกือบ 8% ของกำไรที่รายงานโดยบริษัท S&P 500 ทั้งหมด แอปเปิลก็มีส่วนร่วมในผลกำไรของดัชนีที่ใหญ่กว่าน้ำหนักหุ้น 6.6% ในดัชนี
และเป็นเรื่องที่คล้ายกันกับ Microsoft แน่นอนว่ารายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์ลดลงประมาณ 7% ในไตรมาสที่สี่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ก็ยังสามารถทำกำไรได้ 17.4 พันล้านดอลลาร์หรือ 4.5% ของเงินทั้งหมดที่ทำโดย S&P 500
ธนาคารยังคงสนับสนุนต่อไปเช่นกัน เชส JPMorgan (JPM) and ธนาคารแห่งอเมริกา (บัค) ลากเกือบ 5% ของกำไรทั้งหมดของดัชนี
พลาดหุ้นเหล่านี้ไป และกำไรส่วนใหญ่ของ S&P 500 หลุดมือคุณไป
แสดงกำไร S&P 500
ผู้มีส่วนร่วมรายใหญ่ที่สุดต่อรายได้สุทธิในไตรมาสที่สี่
บริษัท | เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ | YTD การเปลี่ยนแปลงราคา | ภาค | % ของกำไร |
---|---|---|---|---|
Apple | (AAPL) | ลด 18.4% | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ลด 7.9% |
ไมโครซอฟท์ | (MSFT) | 13.1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 4.5 |
เอ็กซอนโมบิล | (XOM) | 6.7 | พลังงาน | 3.7 |
Alphabet | (GOOGL) | 7.1 | บริการสื่อสาร | 3.6 |
เชส JPMorgan | (JPM) | 6.2 | การเงิน | 2.8 |
บั้งนายสิบ | (CVX) | -4.8 | พลังงาน | 2.1 |
ธนาคารแห่งอเมริกา | (บัค) | 7.5 | การเงิน | 1.8 |
ที่มา: IBD, S&P Global Market Intelligence
ที่มา: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-stocks-generate-an-astounding-25-of-the-sp-500s-profit/?src=A00220&yptr=yahoo