'บาง บริษัท กำลังปิดประตูของพวกเขา อื่น ๆ กำลังปิดแผนก': Rocket CEO สรุปแผนการที่จะนำทางการลดลงอย่างมากในการจำนอง

ผู้ซื้อ — และ ผู้ขาย เช่นกัน — ยังลังเล และนั่นเป็นการผลักดันให้ผู้ให้กู้ต้องชดใช้

“วิธีการทำงานของธุรกิจนี้คือบางครั้ง ความจุมากเกินไปก็ถูกใส่ลงในระบบ และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2020 และ 2021” Jay Farner ซีอีโอของ Rocket Companies กลุ่มบริษัทในดีทรอยต์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ผู้ให้กู้จำนองบอก MarketWatch

“มันอาจจะเจ็บปวด … บางบริษัทปิดตัวลง บางบริษัทกำลังปิดแผนกของบริษัท คนอื่นกำลังปลดพนักงาน” Farner กล่าวเสริม “น่าเสียดาย นั่นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ — ความสามารถนั้นออกมา”

แต่ Rocket พยายามที่จะรักษาตัวให้คงที่ท่ามกลางพายุ กำลังผลักดันให้ลึกขึ้นในการได้มาซึ่งแอปการเงินส่วนบุคคลเมื่อเร็ว ๆ นี้ การแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อเอาชนะใจลูกค้า มันพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพ

Farner กล่าวว่า "สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจะให้โอกาสเราในการเพิ่มการแปลงและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

Rocket ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทต่างๆ เช่น Rocket Mortgage, Rocket Money, Rocket Solar และอื่นๆ ไป สาธารณะในช่วงการระบาดใหญ่ในต้นเดือนสิงหาคม 2020 ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก มันระดมทุน 1.8 พันล้านดอลลาร์โดยเสนอหุ้น 18 ดอลลาร์ให้กับนักลงทุนที่สนใจ (ถึงกับกลายเป็น meme หุ้น ณ จุดหนึ่ง.)

แต่หลังจากสองปีของการแสดงที่เป็นตัวเอก ควบคู่ไปกับภาคส่วนอื่นๆ บริษัทกำลังฟื้นตัวจากความเสียหายที่เกิดจากพายุที่เกิดจากอัตราที่สูงขึ้นและความต้องการของผู้ซื้อที่ลดลง หุ้นซื้อขายต่ำกว่า 8 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันจันทร์

อัตราเพิ่มขึ้นจาก 3.16% ในช่วงเวลานี้ของปีที่แล้ว เป็น 6.02% ในช่วงกลางเดือนกันยายน แบบสำรวจรายสัปดาห์โดย Freddie Mac ยอดขายที่ลดลงอย่างมากและภาคส่วนในวงกว้างขึ้นทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนเรียกมันว่า “ภาวะถดถอยของที่อยู่อาศัย". 

ผู้ให้กู้จำนวนมากกำลังเลิกจ้างพนักงานจากธนาคารเช่น ซิตี้
C,
+ 0.27%
ไปยัง เชส JPMorgan
เจพีเอ็ม,
+ 0.92%
และสตาร์ทอัพอย่าง ดีกว่า. ชุดเล็กบางชุดปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์เช่น จริง, การเริ่มต้นเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์และ สินเชื่อที่อยู่อาศัย S. อิงพลาโน บริษัท สินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกันครั้งแรก ถูกฟ้องในมาตรา 11 ล้มละลาย 

Rocket และ บริษัท อื่นที่ไม่ใช่ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่มากโดยประมาณสองในสามของการจำนอง Inside Mortgage Finance กล่าว

ต่างจากธนาคารทั่วไปตรงที่ลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชีเช็คหรือบัญชีออมทรัพย์กับผู้ให้กู้ที่ไม่ใช่ธนาคารได้ และต่างจากธนาคารที่ให้เงินกู้ยืมด้วยเงินฝากของลูกค้า ไม่ใช่ธนาคารที่กู้ยืมเงินจากตลาดทุนเพื่อเสนอสินเชื่อจำนองแก่ผู้กู้

เมื่ออัตรากลับไปสู่ระดับปี 2008 ผู้ให้กู้ที่ไม่ใช่ธนาคารเหล่านี้ก็ติดอยู่ ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลงเกือบ 30% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

“การชำระเงินจำนองรายเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 60% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว” Nadia Evangelou นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสและผู้อำนวยการฝ่ายพยากรณ์ของ NAR กล่าวในแถลงการณ์ 

สำหรับผู้ซื้อความสามารถในการจ่ายได้แย่ลงอย่างมาก ย้อนกลับไปในเดือนเมษายน 2021 เมื่ออัตราอยู่ที่ 3% รายได้ต่อปีจำเป็นต้องซื้อบ้านในราคากลางที่ 340,700 ดอลลาร์ เท่ากับ 79,600 ดอลลาร์ นักวิจัยจากศูนย์ร่วมศึกษาการเคหะฮาร์วาร์ด กล่าวเมื่อวันศุกร์

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2022 ด้วยอัตรา 5.41% และราคามัธยฐานนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 403,800 ดอลลาร์ รายได้ต่อปีที่จำเป็นสำหรับคนที่จะซื้อบ้านจะอยู่ที่ 115,000 ดอลลาร์

ผู้ซื้อจึงหนีออกจากตลาด และ Rocket ก็ไม่ได้รับการยกเว้น: In เมษายน และ สิงหาคมบริษัทได้ลดจำนวนพนักงานลงเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจที่ตกต่ำลง  

ในไตรมาสที่สอง บริษัทรายงานรายรับรวม 1.4 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 2.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก รายรับสุทธิอยู่ที่ 60 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ลดลงจาก 1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก

สำหรับ Rocket
อาร์เคที
+ 0.53%,
ความร้อนกำลังจับพายชิ้นที่ใหญ่กว่า Farner กล่าว

“คุณมีตลาดที่มีการจำนองประมาณ 4 ล้านล้านดอลลาร์ และตอนนี้คุณจะมีตลาดที่มีมูลค่า 2 ล้านล้านเหรียญ ให้หรือรับ” เขากล่าว 

มันอาจหดตัวลง แต่ "นั่นยังคงเป็นตลาดขนาดใหญ่" Farner กล่าวเสริม และเขาต้องการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 

ส่วนแบ่งการตลาดของ Rocket อยู่ที่ประมาณ 6.4% ในปัจจุบัน Inside Mortgage Finance กล่าวซึ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาธนาคารและที่ไม่ใช่ธนาคารทั้งหมด ณ ไตรมาสแรกของปีนี้

“ปี 2020, 2021 เป็นปีที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเท่าที่เคยมีมา” Mike Fratantoni หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Mortgage Bankers Association กล่าวกับ MarketWatch “ในช่วงการระบาดใหญ่ ผู้ให้กู้พยายามอย่างหนักที่จะจ้างเพื่อเติมเต็มช่องว่างของพวกเขา … เราได้ยินเกี่ยวกับโบนัสการลงชื่อเข้าสู่ระบบเจ็ดหลักสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานสูง” 

บริษัทที่ปรึกษาด้านการจำนอง Stratmor Group กล่าวว่าผู้ให้กู้รายหนึ่งเรียกพวกเขาว่า “โบนัสลงนามมอนสเตอร์"

แต่หลังจากที่อัตราสูงขึ้นและธุรกิจเริ่มแห้งแล้ง ก็ต้องลดกำลังการผลิตลง “เพื่อปรับขนาดให้เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมด” Fratantoni กล่าวเสริม

จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐกำหนดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งน่าจะผลักดันให้อัตราการจำนองสูงขึ้นและกดดันธุรกิจ บริษัทจำนองจึงเริ่มดำเนินการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดผู้ซื้อ

เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว Rocket ได้ประกาศ 'บัสเตอร์เงินเฟ้อ' โปรแกรมซึ่งเสนอให้หักหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากการจำนองของผู้ซื้อในปีแรกของเงินกู้ของพวกเขา

กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าผู้ซื้อนำการจำนอง 6% Rocket จะเสนอ 5% เป็นเวลาหนึ่งปี นั่นช่วยประหยัดผู้ซื้อที่จำนอง 30 ปีที่ 5.75% สำหรับบ้าน 400,000 ดอลลาร์เกือบ 3,000 ดอลลาร์ในปีแรกนั้น 

นอกจากนี้ยัง ยึดครอง ที่มาของการจำนองจาก ธนาคาร Santander
ซาน
-0.40%,
เป็นบริษัท ออกจากตลาดจำนองสหรัฐ จรวด เพิ่งใช้เงินไป 1.3 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการของ Truebillแอพการเงินส่วนบุคคล

การเข้าซื้อกิจการของ Truebill ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Rocket Money เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะพยายามกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น CEO กล่าวและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นโดยไม่ต้องมีเอกสารมากเกินไป

Rocket Money สามารถเข้าถึงข้อมูลเครดิตของผู้บริโภคได้ โดยได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้การตรวจสอบสถานะทางการเงินง่ายขึ้นมาก เขากล่าว Farner กล่าวว่า "การอัปเดตข้อมูลจะช่วยให้เราไปยังสถานที่ที่เราสามารถให้สินเชื่อจำนองพร้อมได้ตลอดเวลา"

จะมีการแข่งขันที่รุนแรงสำหรับผู้ที่ต้องการจะจำนองผู้เชี่ยวชาญกล่าว และยังมี ตัดมาเยอะแล้วอิงจากการประมาณค่าของฟราตันโทนี ตอนนี้การรีไฟแนนซ์ได้ลดลงด้วยอัตราที่มากกว่าสองเท่าของปีที่แล้ว อัตรากำไรสำหรับผู้ให้กู้ลดลง เขากล่าว

คาดว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะลดลง 20% ถึง 30% Frantantoni กล่าวเสริม ณ ไตรมาสที่สอง ผู้ให้กู้ลดจำนวนพนักงานลงเพียง 2% ถึง 10%

บางคนกล่าวว่ากิจกรรมที่ลดลงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อุตสาหกรรมนี้ตื่นตัว Melissa Cohn รองประธานระดับภูมิภาคของ William Raveis Mortgage กล่าวว่า "เศรษฐกิจยังไม่แตกสลาย" “ก็แค่ว่าธุรกิจจำนองนั้นใหญ่เกินไป” 

(Emma Ockerman สนับสนุนเรื่องนี้)

มีความคิดเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยหรือไม่? เขียนถึงนักข่าว MarketWatch Aarthi Swaminathan ที่ [ป้องกันอีเมล]