อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และภาวะถดถอย – สิ่งเหล่านี้คือกลอุบายของการลงทุน และพวกเขาเฝ้าดูไหล่ของเรามาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เราทุกคนรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังพุ่งสูงขึ้นในช่วงหลายชั่วอายุคน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อพยายามผลักดันราคากลับสูงส่ง และนั่นอาจทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ ในช่วงเวลาเช่นนี้ นักลงทุนกำลังแสดงความสนใจเพิ่มขึ้นในการค้นหาพอร์ตโฟลิโอการป้องกันที่แข็งแกร่ง
เป็นความคิดที่เปลี่ยนเราไปสู่หุ้นปันผลโดยธรรมชาติ นี่คือรูปแบบการลงทุนเชิงป้องกันแบบดั้งเดิม โดยให้ผลตอบแทนที่มั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรับประกันกระแสรายได้ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง หุ้นปันผลที่ดีที่สุดจะรวมการจ่ายปกติที่สูงเข้ากับศักยภาพในการแข็งค่าของหุ้น ทำให้นักลงทุนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกเมื่อได้รับผลตอบแทน
Benjamin Nolan นักวิเคราะห์ของ Stifel ได้รับการจัดอันดับระดับ 5 ดาวจาก TipRanks กำลังมองหาการลงทุนดังกล่าวและได้เลือกไว้หลายรายการ ใช้ ฐานข้อมูลอันดับทิปเราได้ดึงรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสองตัวนี้ขึ้นมา ซึ่งให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 16% หรือดีกว่านั้น แค่นั้นก็เกินพอแล้ว สำหรับการรับประกันอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงในเชิงบวก แต่หุ้นแต่ละตัวเหล่านี้ยังนำศักยภาพการกลับหัวกลับหางเป็นตัวเลขสองหลักมาสู่ตารางด้วย มาดูกันดีกว่า
เจนโก้ ชิปปิ้ง (จีเอ็นเค)
บริษัทแรกที่เราจะพิจารณาคือ Genco Shipping ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเทกองในเครือข่ายการขนส่งทางทะเลทั่วโลก การขนส่งสินค้าเทกองแทบจะไม่เป็นอุตสาหกรรมที่ 'เซ็กซี่' แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การขนส่งสินค้าจำพวกธัญพืช แร่ โลหะ ถ่านหิน และสินค้าเทกองอื่นๆ ที่ห่วงโซ่อุปทานของเราพึ่งพา Genco มีกองเรือบรรทุกสินค้าแบบ drybulk ที่ทันสมัยจำนวน 44 ลำ โดยมีขนาดตั้งแต่เรือ Supramax น้ำหนักแห้ง 55K ไปจนถึงเรือ Capesize ขนาด 165K+ dwt ที่ใหญ่ที่สุด
กองเรือของ Genco เป็นเจ้าของทั้งหมดและดำเนินการแบบเช่าเหมาลำ กล่าวคือ เรือจะให้เช่าแก่ผู้ถือสินค้า ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดเส้นทาง การขนถ่าย และความปลอดภัยทั่วไปในช่วงระยะเวลาการเช่าเหมาลำ Genco สร้างรายได้จากอัตราการเช่าเหมาลำ บริษัทได้รับประโยชน์อย่างมากจากอัตราที่สูงในช่วงต้นปี แต่สต็อกได้ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากการค้าโลกชะลอตัวลง
การชะลอตัวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบรรทัดบนและล่างของ Genco ซึ่งสูงสุดในไตรมาส 4/21 ตั้งแต่นั้นมา รายได้และรายได้ก็ลดลง แม้ว่าบริษัทจะยังคงทำกำไรได้ก็ตาม 2Q22 เห็น Genco รายงานรายรับ 137 ล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิ 47 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลด 1.10 ดอลลาร์ แม้จะลดลงจากปลายปีที่แล้ว แต่ตัวเลขทั้งหมดนี้ก็ยังสูงกว่าผลประกอบการ 2Q21 อยู่ดี
เงินปันผลที่ประกาศครั้งสุดท้ายของบริษัทซึ่งจ่ายในเดือนสิงหาคมคือ 50 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ Genco มีประวัติในการปรับการจ่ายเงินปันผลให้เหมาะสมกับกำไรที่แจกจ่ายได้ ในอัตราปัจจุบัน เงินปันผลให้ผลตอบแทน 16.5% ดีกว่าอัตราเงินเฟ้อ
Benjamin Nolan มองว่า Genco เป็นการลงทุนที่ดี และเริ่มต้นการรายงานหุ้นด้วยความคิดเห็นที่เน้นทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนของภาคการขนส่ง: “ในขณะที่อัตราค่าขนส่งสินค้าแห้งเทกองลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราคาดว่าอุปสงค์ตามฤดูกาลจะแข็งแกร่งขึ้นและเชื่อมั่น จีนจะฟื้นตัวหลังล็อกดาวน์ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีมาตรการกระตุ้นตามมา ยิ่งไปกว่านั้น คำสั่งซื้อยังอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษ ดังนั้น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยใดๆ ควรผลักดันอัตราให้สูงขึ้นอย่างมีความหมาย”
“สมมติว่าอัตรากลางรอบและกระแสเงินสด เราเชื่อว่าหุ้น GNK มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าทั้งแบบทวีคูณและ EBITDA และคาดว่าราคาหุ้นจะฟื้นตัวตามอัตราที่ปกติ” โนแลนสรุป
ในมุมมองของโนแลน Genco เป็นการซื้อด้วยราคาเป้าหมายที่ 20 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสกลับตัวในหนึ่งปีที่ 65% (เพื่อดูประวัติของโนแลน คลิกที่นี่)
โนแลนแทบจะอยู่คนเดียวในจังหวะสนุกสนานกับ Genco ผู้ขนส่งรายนี้ดึงดูดบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ของ Wall Street มา 5 รายการ และพวกเขาทั้งหมดเห็นพ้องกันว่าเป็นหุ้นที่จะซื้อ เพื่อให้ได้คะแนนฉันทามติที่แข็งแกร่งซื้อ หุ้นมีราคาอยู่ที่ 12.12 ดอลลาร์ และตั้งเป้าราคาเฉลี่ยที่ 25 ดอลลาร์ พวกเขามีอัพไซด์ที่แข็งแกร่ง 106% ในช่วง 12 เดือน (ดูการคาดการณ์หุ้น GNK บน TipRanks)
บริษัท Eagle Bulk Shipping Inc. (เอกเกิล)
หุ้นปันผลหุ้นตัวที่สองที่เราจะดูคือ Eagle Bulk Shipping ซึ่งเป็นผู้เล่นรายอื่นในภาคการขนส่งแบบแห้ง Eagle Bulk มุ่งเน้นไปที่ส่วนท้ายของ drybulk ระยะใกล้ โดยดำเนินการกองเรือ 52 ลำที่ส่วนท้ายของมาตราส่วนขนาดที่เล็กกว่า เรือบรรทุก Supramax และ Ultramax ที่พิกัดน้ำหนักแห้ง 52K ถึง 63K ตัน โดยรวมแล้ว กองเรือของบริษัทมีจำนวนมากกว่า 3 ล้านตัน และมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ปี เรือของ Eagle Bulk ให้บริการขนส่งสินค้าเทกองตามปกติ ตั้งแต่ซีเมนต์และปุ๋ย ไปจนถึงธัญพืช ถ่านหิน และแร่
Eagle มีรายรับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาส 2/22 เมื่อทำรายได้สูงสุด 198.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบเป็นรายปี ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจนี้ประกอบกับรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 81.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 6.28 ดอลลาร์ในกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้ว บริษัทเสร็จสิ้นไตรมาสด้วยเงินสดในมือ 141.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 68% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
การสร้างเงินสดที่แข็งแกร่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมากระตุ้นให้ฝ่ายบริหารเพิ่มเงินปันผลในไตรมาสที่ 2 ขึ้น 10% โดยเพิ่มขึ้นจาก 2 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญเป็น 2.20 ดอลลาร์ ในอัตราปัจจุบัน เงินปันผลจะอยู่ที่ 8.80 ดอลลาร์ต่อปี และให้ผลตอบแทน 21% มีบริษัทไม่กี่แห่งที่สามารถจับคู่ผลตอบแทนนั้นได้ จ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายในเดือนสิงหาคม
นี่เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ผลงาน – และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายเงินปันผล – ได้รับความสนใจจากโนแลน
“ตลาดการขนส่งสินค้าแห้งเทกองมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากปี 2020 และมีทางวิ่งมากขึ้นในมุมมองของเรา… คำสั่งซื้ออยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษ และอุปสงค์ที่ลดลงทั้งตามฤดูกาลและเฉพาะเจาะจงภายในแร่เหล็ก ถ่านหิน และยูเครน ธัญพืชควรรักษาอุปสงค์ให้คงอยู่ รักษาและผลักดันอัตราค่าจัดส่งให้สูงขึ้น ส่งผลให้ EGLE มีรายได้เพิ่มขึ้น หุ้นได้ถอยกลับและเราเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักลงทุนเนื่องจากมีข้อดีอย่างมาก” โนแลนให้ความเห็น
เมื่อมองไปข้างหน้า Nolan ให้คะแนน EGLE เป็นการซื้อ และราคาเป้าหมายของเขาที่ 62 ดอลลาร์แสดงให้เห็นว่ามี upside อยู่ประมาณ 50% (เพื่อดูประวัติของโนแลน คลิกที่นี่)
โดยทั่วไปแล้ว Wall Street ชอบบริษัทนี้ โดยแสดงโดยคะแนนฉันทามติของ Strong Buy ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ในเชิงบวกอย่างเป็นเอกฉันท์ 5 รายการล่าสุด หุ้นมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 72.40 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามี upside ถึง 76% จากราคาซื้อขายที่ 41.21 ดอลลาร์ (ดูการพยากรณ์หุ้น EGLE บน TipRanks)
ค้นหาแนวคิดดีๆ สำหรับการซื้อขายหุ้นปันผลด้วยมูลค่าที่น่าดึงดูด เข้าไปที่ TipRanks' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html