การส่งออกน้ำมันของรัสเซียทรุดลงตั้งแต่มาตรการคว่ำบาตร G-7 เริ่มขึ้น

(บลูมเบิร์ก) — การขนส่งน้ำมันดิบทางทะเลของรัสเซียพังทลายลงในสัปดาห์แรกของการคว่ำบาตร Group of Seven ที่พุ่งเป้าไปที่รายรับจากปิโตรเลียมของมอสโก ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยสำหรับรัฐบาลทั่วโลกที่ต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้โครงการส่งออกยักษ์ใหญ่ของประเทศต้องหยุดชะงัก เกินจริงจากงานที่ท่าเรือในทะเลบอลติกซึ่งตอนนี้เสร็จสิ้นแล้ว แต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาการขาดแคลนเจ้าของเรือที่เต็มใจที่จะบรรทุกสินค้าหลักจากโรงงานส่งออกในเอเชีย พอร์ตอื่นๆ หลายแห่งยังแสดงการลดลงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ข้อมูลจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการไหลรายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับเวลาของการจัดตารางการขนส่งสินค้า สภาพอากาศ และแม้แต่คุณภาพของสัญญาณที่เรือส่งเอง

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปที่เริ่มเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมออกแบบมาเพื่อจำกัดรายได้จากน้ำมันของรัสเซีย ในด้านหนึ่ง กลุ่มหยุดซื้อแต่ยังห้ามไม่ให้มีการให้บริการหลักเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายน้ำมันได้ สหรัฐฯ ตื่นตระหนกต่อความรุนแรงของมาตรการดังกล่าว จึงผลักดันให้มาตรการผ่อนปรนลงด้วยการดำเนินการจำกัดราคา โดยคงไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ โดยเฉพาะการประกันภัย สำหรับผู้ซื้อที่อื่นในโลก เมื่อผู้ค้าจ่ายเงิน 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือน้อยกว่าสำหรับรัสเซีย น้ำมัน.

แต่ในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากสหภาพยุโรปห้ามนำเข้าน้ำมันดิบจากทะเลของรัสเซียมีผลบังคับใช้ ปริมาณรวมที่ส่งออกจากประเทศดังกล่าวลดลง 1.86 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือ 54% เหลือ 1.6 ล้านบาร์เรล ค่าเฉลี่ยสี่สัปดาห์ที่มีความผันผวนน้อยกว่าก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งสร้างระดับต่ำสุดใหม่สำหรับปีนี้ ปริมาณทะเลบอลติกควรฟื้นตัวเมื่อการทำงานสิ้นสุดลงแล้ว แต่ปัญหาทางตะวันออกอาจใช้เวลานานกว่าในการแก้ไข

การบำรุงรักษาที่ท่าเรือหลักของ Primorsk ลดการจัดส่งที่นั่นเหลือเพียงสามรายการในสัปดาห์จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม ลดลงจากอัตราการบรรทุกปกติต่อสัปดาห์ที่ประมาณแปด

เรื่องราวดำเนินต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในมหาสมุทรแปซิฟิก การไหลของน้ำมันดิบ ESPO ซึ่งตั้งชื่อตามท่อส่งน้ำมันจากไซบีเรีย จากท่าเรือ Kozmino ดูเหมือนจะลดลง โดยมีเรือบรรทุกน้ำมันเพียง 16 ลำที่ขนถ่ายในสัปดาห์จนถึงวันที่ 60 ธันวาคม ซึ่งลดลงจากค่าเฉลี่ยที่ แปดสัปดาห์ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันรายใหญ่อย่างน้อย 7 รายถอนเรือออกจากเส้นทาง โดยราคาน้ำมันดิบของ ESPO ขายที่ราคาสูงกว่า 23 ดอลลาร์ต่อฝาบาร์เรลที่ G5 กำหนด การบรรทุกสินค้าที่ซื้อไว้เหนือระดับจำกัดจะทำให้เรือไม่ได้รับประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล กระแสน้ำจาก Kozmino จะฟื้นตัวอย่างน้อยบางส่วนในสัปดาห์จนถึงวันที่ XNUMX ธันวาคม โดยเรือ XNUMX ลำถูกบรรทุกแล้ว และอีก XNUMX ลำจอดเทียบท่าในช่วงครึ่งทางของช่วงเวลาดังกล่าว แต่ด้วยจำนวนกองเรือที่น้อยลง ปริมาณอาจยังคงไม่คงที่ การห้ามนำเข้าน้ำมันดิบของรัสเซียทางทะเลของสหภาพยุโรปที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ XNUMX ธันวาคม ได้ปิดตลาดน้ำมันที่ใกล้ที่สุดของมอสโก ซึ่งใช้เสบียงประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศในช่วงเริ่มต้น ของปี. ยกเว้นปริมาณเล็กน้อยที่ส่งไปยังบัลแกเรีย การไหลของน้ำมันดิบของรัสเซียทางทะเลไปยังกลุ่มหยุดลงทั้งหมดตามที่วางแผนไว้

อ่าน: สิ่งที่เราได้เรียนรู้เมื่อสามวันก่อนราคาน้ำมันรัสเซียสูงสุด

การห้ามพร้อมกับการจำกัดราคาที่เกี่ยวข้อง สร้างความยุ่งยากให้กับผู้ขนส่งที่ต้องการเคลื่อนย้ายน้ำมันดิบจากทะเลดำไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยตุรกีเรียกร้องให้มีการยืนยันการประกันอย่างเฉพาะเจาะจงก่อนที่จะอนุญาตให้เรือขนส่งผ่านช่องแคบบอสฟอรัสและดาร์ดาแนลส์

ในตอนแรก บริษัทประกันลังเลที่จะให้จดหมายตามที่อังการาร้องขอ ทำให้เรือที่ต้องการเข้าสู่ช่องแคบตุรกีเกิดความล่าช้าเป็นเวลานาน ซึ่งยังตามทันเรือบรรทุกน้ำมันที่บรรทุกน้ำมันดิบของคาซัคสถาน รวมถึง CPC Blend ซึ่งได้รับการยกเว้นจากมาตรการคว่ำบาตรอย่างชัดเจน งานค้างของเรือเริ่มคลี่คลายหลังจากความขัดแย้งระหว่างบริษัทประกันและทางการตุรกีดูเหมือนจะคลี่คลายลง

นอกจากนี้ยังมีความยุ่งยากระหว่างการค้าน้ำมันของรัสเซียในโลกแห่งความเป็นจริงและการปฏิบัติจริงของราคาสูงสุด ทำให้ผู้ค้าบางรายระมัดระวัง ระยะทางที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันไปยังเอเชียจากท่าเรือทางตะวันตกของรัสเซียทำให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าสูงขึ้น ทำให้ราคาน้ำมันเกรดอูราลซึ่งเป็นเรือธงของประเทศต้องตกต่ำลงต่ำกว่าขีดจำกัด

ปริมาณน้ำมันดิบบนเรือที่มุ่งหน้าไปยังจีน อินเดีย และตุรกี ซึ่งเป็น 16 ประเทศที่กลายเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เพียงรายเดียวในการจัดหาเสบียงจากรัสเซีย รวมทั้งปริมาณบนเรือที่ยังไม่แสดงปลายทางสุดท้าย ลดลงในช่วง 2.53 สัปดาห์เป็น ธ.ค. XNUMX สู่ระดับเฉลี่ย XNUMX ล้านบาร์เรลต่อวัน แม้ว่าจะมีปริมาณมากกว่าสี่เท่าของปริมาณที่จัดส่งในช่วงสี่สัปดาห์ก่อนการรุกรานยูเครนของรัสเซียในปลายเดือนกุมภาพันธ์ แต่นี่เป็นครั้งแรกในรอบห้าสัปดาห์ที่ปริมาณดังกล่าวลดลง การไหลเข้าไปยังหีบสงครามของเครมลินก็ลดลงเช่นกัน

เรือบรรทุกน้ำมันที่บรรทุกน้ำมันดิบของรัสเซียเริ่มระแวดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเขา ปริมาณน้ำมันดิบบนเรือที่ออกจากทะเลบอลติกและแสดงปลายทางต่อไปที่พอร์ตซาอิดของอียิปต์หรือคลองสุเอซพุ่งขึ้นเป็น 686,000 บาร์เรลต่อวันโดยเฉลี่ย XNUMX สัปดาห์ ยังคงเป็นไปได้ว่าหลายแห่งจะเริ่มส่งสัญญาณไปยังท่าเรือของอินเดียเมื่อพวกเขาผ่านทางน้ำนี้ ในขณะที่การส่งสินค้าไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น

น้ำมันดิบไหลตามปลายทาง:

โดยเฉลี่ยสี่สัปดาห์ การส่งออกทางทะเลโดยรวมลดลง 266,000 บาร์เรลต่อวัน การขนส่งไปยังยุโรปแห้งเกือบหมดแล้ว ในขณะที่การขนส่งไปยังเอเชียลดลงเช่นกัน

ตัวเลขทั้งหมดไม่รวมสินค้าที่ระบุว่าเป็นเกรด KEBCO ของคาซัคสถาน สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ผลิตโดย KazTransoil JSC ซึ่งขนส่งรัสเซียเพื่อส่งออกผ่าน Ust-Luga และ Novorossiysk

บาร์เรลของคาซัคผสมกับน้ำมันดิบที่มาจากรัสเซียเพื่อสร้างเกรดส่งออกที่เหมือนกัน นับตั้งแต่การรุกรานยูเครนโดยรัสเซีย คาซัคสถานได้เปลี่ยนโฉมสินค้าใหม่เพื่อให้แตกต่างจากสินค้าที่ขนส่งโดยบริษัทรัสเซีย น้ำมันดิบที่ผ่านการขนส่งได้รับการยกเว้นโดยเฉพาะจากการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป

• ยุโรป

  อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

การส่งออกน้ำมันดิบทางทะเลของรัสเซียไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรปลดลงเหลือ 146,000 บาร์เรลต่อวันในช่วง 28 วันก่อนถึงวันที่ 16 ธ.ค. โดยมีบัลแกเรียเป็นปลายทางเดียวของยุโรป ตัวเลขเหล่านี้ไม่รวมการจัดส่งไปยังตุรกี

ตลาดที่ใช้น้ำมันดิบระยะทางสั้นมากกว่า 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งมาจากสถานีส่งออกในทะเลบอลติก ทะเลดำ และอาร์กติก ได้สูญเสียไปเกือบหมดแล้ว และถูกแทนที่ด้วยปลายทางระยะไกลในเอเชียที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก และใช้เวลาในการเสิร์ฟนาน

ไม่มีการส่งน้ำมันดิบของรัสเซียไปยังประเทศในยุโรปเหนือในช่วงสี่สัปดาห์จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม

การส่งออกไปยังประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนยังคงลดลง โดยลดลงมาอยู่ที่ 136,000 บาร์เรลต่อวันโดยเฉลี่ยในช่วง 16 สัปดาห์จนถึงวันที่ XNUMX ธ.ค. และสร้างระดับต่ำสุดอีกครั้งสำหรับปีนี้ การไหลไปยังภูมิภาคลดลงเป็นสัปดาห์ที่หก

ตุรกีเป็นจุดหมายปลายทางเพียงแห่งเดียวสำหรับน้ำมันดิบจากทะเลของรัสเซียที่ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่กระแสที่นั่นก็ลดลงเช่นกัน ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนโดยเฉลี่ย 16 สัปดาห์ การจัดส่งไปยังประเทศในช่วงสี่สัปดาห์จนถึงวันที่ XNUMX ธันวาคม ลดลงครึ่งหนึ่งของระดับที่เห็นเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม ประเทศนี้คาดว่าจะยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับน้ำมันดิบของรัสเซียในอนาคต

การไหลไปยังบัลแกเรีย ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดน้ำมันดิบเพียงแห่งเดียวในทะเลดำของรัสเซีย กลับลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 146,000 สัปดาห์เป็น XNUMX บาร์เรลต่อวัน บัลแกเรียได้รับการยกเว้นบางส่วนจากการห้ามของสหภาพยุโรป ซึ่งน่าจะสนับสนุนการไหลเข้าในขณะนี้ที่การคว่ำบาตรมีผลบังคับใช้

• เอเชีย

  อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

การจัดส่งเฉลี่ย 2.3 สัปดาห์ไปยังลูกค้าในเอเชียของรัสเซีย รวมถึงการจัดส่งบนเรือที่ไม่มีปลายทางสุดท้าย ซึ่งโดยปกติจะลงเอยที่อินเดียหรือจีน ลดลงจากระดับสูงสุดในสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงใกล้เคียงกับ XNUMX ล้านบาร์เรลต่อวัน

เทียบเท่ากับมากกว่า 580,000 บาร์เรลต่อวันอยู่บนเรือที่แสดงปลายทางเป็นพอร์ตซาอิดหรือสุเอซ หรือที่คาดว่าจะถูกย้ายจากเรือลำหนึ่งไปยังอีกลำหนึ่งนอกท่าเรือยอซูของเกาหลีใต้ การเดินทางเหล่านี้มักสิ้นสุดที่ท่าเรือในอินเดียและแสดงในแผนภูมิด้านล่างว่า "Unknown Asia"

ปริมาณ "ไม่ทราบ" ซึ่งวิ่งอยู่ที่ 104,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงสี่สัปดาห์จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม เป็นปริมาณบนเรือบรรทุกน้ำมันที่แสดงปลายทางยิบรอลตาร์ มอลตา หรือไม่มีปลายทางเลย สินค้าส่วนใหญ่ถูกส่งต่อไปยังคลองสุเอซ แต่บางส่วนอาจไปสิ้นสุดที่ตุรกี

สินค้าที่มุ่งหน้าไปยังเอเชียที่ซื้อในราคาที่สูงกว่า 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ จุดขนถ่าย จะต้องส่งมอบก่อนวันที่ 19 มกราคม หากต้องการรักษาประกันของ International Club จะต้องเตรียมการประกันทางเลือกสำหรับสินค้าใด ๆ ที่ถูกปล่อยหลังจากวันที่ดังกล่าว

ไหลตามสถานที่ส่งออก

การไหลของน้ำมันดิบรัสเซียโดยรวมลดลงอย่างรวดเร็ว โดยลดลง 1.86 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือ 54% ในช่วงเจ็ดวันจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม สู่ระดับต่ำสุดในรอบปี การขนส่งลดลงจากท่าเรือในทั้งสี่ภูมิภาค ได้แก่ ทะเลบอลติก ทะเลดำ อาร์กติก และแปซิฟิก ตัวเลขไม่รวมปริมาณจาก Ust-Luga และ Novorossiysk ที่ระบุว่าเป็นเกรด KEBCO ของคาซัคสถาน

รายได้จากการส่งออก

การไหลเข้าไปยังหีบสงครามของเครมลินจากภาษีส่งออกน้ำมันดิบลดลง 77 ล้านดอลลาร์หรือ 54% เป็น 66 ล้านดอลลาร์ในช่วง 16 วันจนถึง 11 ธ.ค. ขณะที่รายได้เฉลี่ย 112 สัปดาห์ลดลง XNUMX ล้านดอลลาร์เป็น XNUMX ล้านดอลลาร์ รายได้จากอากรขาออกต่ำที่สุดในรอบปีไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม

อัตราภาษีในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 5.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามตัวเลขที่เผยแพร่โดยกระทรวงการคลังของรัสเซีย โดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยของเทือกเขาอูราลที่ 71.1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามตัวเลขของกระทรวงการคลังรัสเซีย อัตราภาษีสำหรับเดือนมกราคม 61 จะลดลงเหลือ 2.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 เมื่อราคาน้ำมันได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

อย่างไรก็ตาม การลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสูตรที่ใช้ในการคำนวณอัตราภาษีในปี 2023 โดยประเทศจะเลิกเก็บภาษีการส่งออกและเปลี่ยนภาระไปยังการผลิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนภาษีหลายปี แผนดังกล่าวเห็นว่าภาษีการส่งออกจะยุติลงโดยสิ้นเชิงภายในต้นปี 2024

โฟลว์ต้นทางสู่ตำแหน่ง

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงจำนวนเรือที่ออกจากท่าส่งออกแต่ละแห่งและปลายทางของสินค้าดิบจากภูมิภาคส่งออกทั้งสี่

มีเรือบรรทุกเพียง 15 ลำบรรทุกน้ำมันดิบรัสเซีย 11.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม ข้อมูลการติดตามเรือและรายงานตัวแทนท่าเรือแสดงให้เห็น ซึ่งลดลง 13 ล้านบาร์เรล หรือ 54% จากสัปดาห์ก่อน จุดหมายปลายทางขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เรือส่งสัญญาณว่ากำลังมุ่งหน้าไป ณ เวลาที่เขียน และบางส่วนจะเปลี่ยนไปตามความคืบหน้าของการเดินทาง ตัวเลขทั้งหมดไม่รวมสินค้าที่ระบุว่าเป็นเกรด KEBCO ของคาซัคสถาน

ปริมาณรวมของเรือที่บรรทุกน้ำมันดิบรัสเซียจากท่าเรือบอลติกลดลง 42% สู่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ของปีนี้

การไหลจาก Primorsk ลดลงโดยมีเรือบรรทุกน้ำมันเพียงสามลำที่บรรทุกสินค้า ช่องว่างในโปรแกรมการโหลดของท่าเรือซึ่งตรงกับโปรแกรมที่คล้ายกันในปีที่แล้ว บ่งชี้ว่าการบำรุงรักษาที่สถานีส่งออกอาจต้องรับผิดชอบต่อการลดลง

การขนส่งจากโนโวรอสซีสค์ในทะเลดำลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์หลังจากพุ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อน มีเรือบรรทุกน้ำมันเพียง 16 ลำที่ขนถ่ายสินค้าน้ำมันดิบของรัสเซียที่ท่าเรือในสัปดาห์จนถึงวันที่ XNUMX ธันวาคม

การขนส่งในแถบอาร์กติกลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 16 สัปดาห์ในช่วง XNUMX วันจนถึงวันที่ XNUMX ธันวาคม โดยมีเรือสองลำออกจากมูร์มันสค์ในระหว่างสัปดาห์ เรือทั้งสองลำกำลังมุ่งหน้าสู่เอเชียผ่านคลองสุเอซ

การขนส่งจากมหาสมุทรแปซิฟิกลดลงเท่ากับระดับต่ำสุดในรอบปี ดูเหมือนว่าผู้ส่งสินค้าจะประสบปัญหาในการหาเรือที่เต็มใจจะบรรทุกสินค้าที่ขายในราคาที่สูงกว่า 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลที่กำหนดโดยกลุ่มประเทศ G7 มีเรือบรรทุกน้ำมันเพียง XNUMX ลำที่ท่าเรือในมหาสมุทรแปซิฟิกของรัสเซีย โดยมีเรือบรรทุกน้ำมัน ESPO เพียง XNUMX ลำที่ Kozmino ซึ่งลดลงจากระดับปกติที่อยู่ที่ XNUMX-XNUMX ลำต่อสัปดาห์ที่ออกจากท่าเรือ

สินค้าทั้งหมดที่มุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ไม่รู้จัก ((TK)) อยู่บนเรือที่ไปยัง Yeosu ในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะทำการขนส่งระหว่างเรือต่อเรือนอกท่าเรือ อย่างที่เรือบรรทุกน้ำมันก่อนหน้านี้เคยทำมา หรือบนเรือที่ ได้ขนสินค้ามาทางนี้แล้ว.

สินค้าทั้งหมดของน้ำมันดิบ Sokol ที่บรรทุกตั้งแต่เริ่มจัดส่งในเดือนตุลาคมได้ถูกย้ายด้วยวิธีนี้ ในขั้นต้นเรือที่รับได้ดำเนินการต่อไปยังท่าเรือในอินเดียและจีน ไม่นานมานี้ พวกเขายังคงจอดทอดสมออยู่นอกท่าเรือ หรือย้ายไปทางใต้ที่ยะโฮร์ในมาเลเซียเพื่อทอดสมอที่นั่น พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ขนถ่ายน้ำมันดิบยอดนิยม

หมายเหตุ: เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ประจำสัปดาห์ที่ติดตามการจัดส่งน้ำมันดิบจากสถานีส่งออกของรัสเซียและรายได้จากภาษีส่งออกที่รัฐบาลรัสเซียได้รับจากพวกเขา เวอร์ชันถัดไปของเรื่องราวนี้จะเผยแพร่ในวันอังคารที่ 3 มกราคม

หมายเหตุ: ตัวเลขทั้งหมดไม่รวมสินค้าที่เป็นของ KazTransOil JSC ของคาซัคสถาน ซึ่งขนส่งผ่านรัสเซียและจัดส่งจาก Novorossiysk และ Ust-Luga เป็นน้ำมันดิบเกรด KEBCO

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการไหลของน้ำมันดิบได้ที่ {DSET CRUDE } ตัวเลขที่สร้างโดยบอทอาจแตกต่างจากตัวเลขในเรื่องนี้

หมายเหตุ: กระแสน้ำรวมทุกสัปดาห์จากท่าเรือรัสเซียในทะเลบอลติก ทะเลดำ อาร์กติก และแปซิฟิก สามารถพบได้ที่สถานีบลูมเบิร์กโดยพิมพ์ {ALLX CUR1 }

– ด้วยความช่วยเหลือจากเชอร์รี่ ซู

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP