รัสเซียสูญเสีย 90% ของตลาดน้ำมันที่สำคัญในยุโรปก่อนการคว่ำบาตร

(บลูมเบิร์ก) — อีกเพียงสองสัปดาห์ก่อนที่มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปจะมีผลบังคับใช้ รัสเซียได้สูญเสียตลาดไปแล้วกว่า 90% ในประเทศทางตอนเหนือของกลุ่ม ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสินค้าหลักในการขนส่งจากท่าเรือบอลติกและอาร์กติก รัสเซียจัดส่งเพียง 95,000 บาร์เรลต่อวันไปยังรอตเตอร์ดัม ซึ่งเป็นปลายทางเดียวในยุโรปที่เหลืออยู่สำหรับการขนส่งทางทะเลนอกแอ่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน/ทะเลดำ ในช่วง 18 สัปดาห์จนถึงวันที่ 1.2 พ.ย. ซึ่งลดลงจากกว่า XNUMX ล้านบาร์เรลต่อวันที่ส่งไปยังท่าเรือในภูมิภาคในแต่ละวันใน ต้นเดือนกุมภาพันธ์ รัฐต่างๆ เช่น ลิทัวเนีย ฝรั่งเศส และเยอรมนี ระงับการนำเข้าดังกล่าวเมื่อหลายเดือนก่อน ขณะที่โปแลนด์ตามมาในเดือนกันยายน

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

สามในสี่ของน้ำมันดิบที่บรรทุกที่ท่าเรือทะเลบอลติกของรัสเซียกำลังมุ่งหน้าสู่เอเชีย โดยโรงกลั่นของอินเดียเร่งระบายบาร์เรลเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาผ่อนผันที่เสนอโดยสหรัฐฯ และอังกฤษ และคาดว่าอียูจะนำมาใช้ ซึ่งจะได้รับการยกเว้นจากสินค้าคว่ำบาตรที่โหลดก่อนการห้ามมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 ธันวาคม ตราบเท่าที่มีการส่งมอบภายในวันที่ 19 มกราคม กลุ่มประเทศ G7 คาดว่าจะประกาศระดับราคาสูงสุดสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบของรัสเซียในเร็ว ๆ นี้ เป็นวันพุธ สินค้าที่ซื้อในราคาที่สูงกว่าระดับนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงเรือยุโรปและสหราชอาณาจักร ประกันภัย และบริการอื่นๆ

ปริมาณรวมที่จัดส่งจากรัสเซียลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2.67 สัปดาห์ที่ 18 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วง 3 วันจนถึงวันที่ XNUMX พ.ย. ในขณะที่ค่าเฉลี่ย XNUMX สัปดาห์ที่มีความผันผวนน้อยกว่าก็ลดลงเช่นกัน แม้ว่าจะยังคงอยู่เหนือ XNUMX ล้านบาร์เรลต่อวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ สัปดาห์ที่หก การลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายได้รายสัปดาห์ของเครมลินจากการค้าน้ำมันลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ปริมาณน้ำมันดิบบนเรือที่มุ่งหน้าไปยังจีน อินเดีย และตุรกี ซึ่งเป็น 2.45 ประเทศที่กลายเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดในการจัดหาเสบียงรัสเซียพลัดถิ่น รวมถึงปริมาณบนเรือที่ยังไม่แสดงปลายทางสุดท้าย เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 18 ล้านบาร์เรล หนึ่งวันในช่วงสี่สัปดาห์ถึงวันที่ XNUMX พ.ย. การส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียไปยังเอเชียกำลังยกระดับกระแสการค้าและให้สัญญาเช่าชีวิตใหม่แก่เรือบรรทุกน้ำมันที่มีอายุมากซึ่งอาจกลายเป็นเศษเหล็ก

และเรือบรรทุกน้ำมันที่บรรทุกน้ำมันดิบของรัสเซียก็เริ่มระแวดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเขา มีเรือจำนวนมากที่ออกจากทะเลบอลติกและแสดงจุดหมายต่อไปที่ท่าเรือซาอิดหรือคลองสุเอซ มีแนวโน้มว่าเรือเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเริ่มส่งสัญญาณไปยังท่าเรือของอินเดียเมื่อแล่นผ่านคลอง

สินค้าน้ำมันดิบจากท่าเรือมูร์มันสค์ถึงจีนผ่านเส้นทางทะเลเหนือตามแนวชายฝั่งอาร์กติกของรัสเซีย เรือบรรทุกน้ำมัน Vasily Dinkov เดินทางถึงท่าเรือ Rizhao ในวันศุกร์ ซึ่งตอนนี้จอดทอดสมอรอปลดประจำการ

น้ำมันดิบไหลตามปลายทาง:

โดยเฉลี่ยสี่สัปดาห์ การส่งออกทางทะเลโดยรวมลดลงเป็นสัปดาห์ที่สองเฉลี่ยที่ 3.07 ล้านบาร์เรลต่อวัน ปริมาณการไหลยังคงสูงกว่า 3 ล้านบาร์เรลต่อวันเป็นสัปดาห์ที่หก การจัดส่งไปยังเอเชียทำสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่การส่งไปยังยุโรปยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม

ตัวเลขทั้งหมดไม่รวมสินค้าที่ระบุว่าเป็นเกรด KEBCO ของคาซัคสถาน สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ผลิตโดย KazTransoil JSC ซึ่งขนส่งรัสเซียเพื่อส่งออกผ่าน Ust-Luga และ Novorossiysk

บาร์เรลของคาซัคผสมกับน้ำมันดิบที่มาจากรัสเซียเพื่อสร้างเกรดส่งออกที่เหมือนกัน นับตั้งแต่การรุกรานยูเครนโดยรัสเซีย คาซัคสถานได้เปลี่ยนโฉมสินค้าใหม่เพื่อให้แตกต่างจากสินค้าที่ขนส่งโดยบริษัทรัสเซีย น้ำมันดิบที่ผ่านการขนส่งได้รับการยกเว้นโดยเฉพาะจากการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป

• เอเชีย

  อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

การจัดส่งไปยังลูกค้าในเอเชียของรัสเซีย รวมถึงการจัดส่งบนเรือที่ไม่มีปลายทางสุดท้าย ซึ่งโดยปกติจะสิ้นสุดที่อินเดียหรือจีน เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ในรอบเจ็ดวันจนถึงวันที่ 18 พ.ย. ปริมาณน้ำมันดิบที่มุ่งหน้าสู่เอเชียแตะที่ 2.1 ล้านบาร์เรล ต่อวันโดยเฉลี่ยต่อเนื่องสี่สัปดาห์ กับอีก 75,000 บาร์เรลต่อวันสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งจุดปล่อยไม่ชัดเจน ตัวเลขที่รวมกันสร้างจุดสูงสุดใหม่สำหรับปีจนถึงตอนนี้

เรือบรรทุกน้ำมันทั้งหมดที่บรรทุกน้ำมันดิบไปยังจุดหมายปลายทางในเอเชียที่ไม่ปรากฏชื่อกำลังส่งสัญญาณพอร์ตซาอิดหรือคลองสุเอซ โดยที่จุดปล่อยน้ำสุดท้ายไม่น่าจะปรากฏให้เห็นได้จนกว่าพวกเขาจะผ่านทางน้ำสู่ทะเลแดงอย่างเร็วที่สุด เรือส่วนใหญ่ลงเอยที่อินเดีย โดยมีบางลำมุ่งหน้าไปยังจีนและบางครั้งอาจเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือศรีลังกา

• ยุโรป

  อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

การส่งออกน้ำมันดิบทางทะเลของรัสเซียไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรปลดลงสู่ระดับต่ำสุดในปีนี้ เฉลี่ย 569,000 บาร์เรลต่อวันในช่วง 28 วันจนถึงวันที่ 18 พ.ย. ปริมาณน้ำมันดิบที่ไหลลงทะเลลดลง 131,000 บาร์เรลต่อวัน หรือ 19% จากช่วงเวลาดังกล่าวถึงเดือน พ.ย. 11. ตัวเลขเหล่านี้ไม่รวมการจัดส่งไปยังตุรกี

ปริมาณการขนส่งจากรัสเซียไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรปตอนเหนือลดลงสู่ระดับต่ำสุด โดยรอตเตอร์ดัมเป็นจุดหมายปลายทางเดียวสำหรับการจัดส่งไปยังภูมิภาคนี้ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่เก้า การไหลไปยังภูมิภาคนี้ลดลงเหลือ 95,000 บาร์เรลต่อวันในช่วง 18 สัปดาห์จนถึงวันที่ 1.2 พ.ย. ลดลงจากกว่า XNUMX ล้านบาร์เรลต่อวันก่อนที่กองทหารของมอสโกจะบุกยูเครนในปลายเดือนกุมภาพันธ์

การส่งออกไปยังประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนลดลงเหลือ 631,000 บาร์เรลต่อวันโดยเฉลี่ยในช่วง 18 สัปดาห์ถึงวันที่ 693,000 พ.ย. ลดลงจาก 11 บาร์เรลต่อวันในช่วงเวลาเดียวกันถึงวันที่ 300,000 พ.ย. การส่งออกไปยังภูมิภาคนี้รวมถึงตุรกีซึ่งไม่รวมอยู่ในยุโรป ตัวเลขที่อยู่ด้านบนสุดของส่วนนี้ลดลงเป็นสัปดาห์ที่สอง การส่งออกไปยังตุรกียังคงสูงกว่า 5 บาร์เรลต่อวันเป็นสัปดาห์ที่หก ซึ่งมากกว่าสามเท่าของปริมาณที่พบเห็นโดยทั่วไปก่อนที่กองทหารรัสเซียจะบุกยูเครน และคาดว่าประเทศนี้จะยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับน้ำมันดิบของรัสเซีย หลังจากมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้ในวันที่ XNUMX ธันวาคม

ปริมาณการไหลรวมกันไปยังบัลแกเรียและโรมาเนียไม่เปลี่ยนแปลงที่ 146,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณสูงสุดในเดือนมิถุนายน ปริมาณเกือบทั้งหมดที่มุ่งไปหาลูกค้าในทะเลดำจบลงที่บัลแกเรีย ประเทศนี้ได้รับการยกเว้นบางส่วนจากสหภาพยุโรปห้ามนำเข้าน้ำมันดิบทางทะเลจากรัสเซีย ซึ่งน่าจะสนับสนุนการไหลเข้าหลังจากที่คำสั่งห้ามไหลเข้าไปยังประเทศในสหภาพยุโรปอื่น ๆ มีผลบังคับใช้

ไหลตามสถานที่ส่งออก

ปริมาณน้ำมันดิบรัสเซียโดยรวมลดลง 227,000 บาร์เรลต่อวัน หรือ 8% ในช่วง 18 วันจนถึงวันที่ XNUMX พ.ย. เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า การขนส่งลดลงจากทะเลดำและแปซิฟิก ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้นจากท่าเรือเมอร์มันสค์ในอาร์กติก การไหลของน้ำมันดิบรัสเซียจากท่าเรือบอลติกของ Primorsk และ Ust-Luga ไม่เปลี่ยนแปลง ตัวเลขไม่รวมปริมาณจาก Ust-Luga และ Novorossiysk ที่ระบุว่าเป็นเกรด KEBCO ของคาซัคสถาน

รายได้จากการส่งออก

การไหลเข้าไปยังหีบสงครามของเครมลินจากภาษีส่งออกน้ำมันดิบลดลง 9 ล้านดอลลาร์เป็น 109 ล้านดอลลาร์ในช่วง 18 วันจนถึงวันที่ 3 พ.ย. โดยรายได้เฉลี่ย 127 สัปดาห์ก็ลดลงเช่นกัน ลดลง XNUMX ล้านดอลลาร์เป็น XNUMX ล้านดอลลาร์ มาตรการรายสัปดาห์ต่ำที่สุดนับตั้งแต่สัปดาห์แรกของปี โดยได้แรงหนุนจากปริมาณที่ลดลง ค่าเฉลี่ย XNUMX สัปดาห์ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.

อัตราภาษีเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 5.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 โดยมีส่วนลดอูราลเป็นเบรนต์ในช่วงการคำนวณล่าสุดซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนถึง 14 ตุลาคม อยู่ที่ประมาณ 25.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อัตราภาษีในเดือนธันวาคมจะสูงขึ้น 8 เซนต์ต่อบาร์เรลที่ 5.91 ดอลลาร์ ตามตัวเลขที่เผยแพร่โดยกระทรวงการคลังของรัสเซีย

โฟลว์ต้นทางสู่ตำแหน่ง

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงจำนวนเรือที่ออกจากท่าส่งออกแต่ละแห่งและปลายทางของสินค้าดิบจากภูมิภาคส่งออกทั้งสี่

เรือบรรทุกน้ำมันทั้งหมด 26 ลำบรรทุกน้ำมันดิบรัสเซียจำนวน 18.66 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์จนถึงวันที่ 18 พ.ย. ข้อมูลการติดตามเรือและรายงานตัวแทนท่าเรือแสดงให้เห็น ซึ่งลดลง 1.6 ล้านบาร์เรล หรือ 8% จากสัปดาห์ก่อน จุดหมายปลายทางขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เรือส่งสัญญาณว่ากำลังมุ่งหน้าไป ณ เวลาที่เขียน และบางส่วนจะเปลี่ยนไปตามความคืบหน้าของการเดินทาง ตัวเลขทั้งหมดไม่รวมสินค้าที่ระบุว่าเป็นเกรด KEBCO ของคาซัคสถาน

ปริมาณรวมของเรือที่ขนถ่ายน้ำมันดิบรัสเซียจากท่าเรือบอลติกไม่เปลี่ยนแปลงในสัปดาห์จนถึงวันที่ 18 พ.ย. โดยมีการจัดส่งหนึ่งเที่ยวไปยังยุโรปเหนือ สามในสี่ของน้ำมันดิบที่บรรทุกที่ท่าเรือบอลติกกำลังมุ่งหน้าสู่เอเชีย

การขนส่งจากโนโวรอสซีสค์ในทะเลดำลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์ โดยมีปริมาณน้ำไหลเท่ากับปริมาณที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.

การขนส่งในแถบอาร์กติกดีดตัวขึ้นจากการตกต่ำของสัปดาห์ก่อน เช่นเดียวกับการขนส่งจากทะเลบอลติก เกือบสามในสี่ของปริมาณที่ส่งจากมูร์มันสค์ในสัปดาห์จนถึงวันที่ 18 พ.ย. กำลังมุ่งหน้าสู่เอเชีย

การขนส่งจากมหาสมุทรแปซิฟิกลดลงเป็นสัปดาห์ที่สอง สินค้าน้ำมันดิบ ESPO ทั้ง XNUMX ลำที่บรรทุกมานั้นกำลังมุ่งหน้าไปยังประเทศจีน ในขณะที่เรือทั้งสองลำที่บรรทุก Sokol กำลังแสดงปลายทางที่ Yeosu ในเกาหลีใต้ มีแนวโน้มว่าพวกเขาจะดำเนินการเปลี่ยนถ่ายระหว่างเรือต่อเรือนอกท่าเรือ อย่างที่เรือบรรทุกน้ำมันก่อนหน้านี้ทำ

หมายเหตุ: เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ประจำสัปดาห์ที่ติดตามการจัดส่งน้ำมันดิบจากคลังส่งออกของรัสเซียและรายได้จากภาษีส่งออกที่ได้รับจากรัฐบาลรัสเซีย

หมายเหตุ: ตัวเลขทั้งหมดไม่รวมสินค้าที่เป็นของ KazTransOil JSC ของคาซัคสถาน ซึ่งขนส่งผ่านรัสเซียและจัดส่งจาก Novorossiysk และ Ust-Luga เป็นน้ำมันดิบเกรด KEBCO

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการไหลของน้ำมันดิบได้ที่ {DSET CRUDE } ตัวเลขที่สร้างโดยบอทอาจแตกต่างจากตัวเลขในเรื่องนี้

หมายเหตุ: กระแสน้ำรวมทุกสัปดาห์จากท่าเรือรัสเซียในทะเลบอลติก ทะเลดำ อาร์กติก และแปซิฟิก สามารถพบได้ที่สถานีบลูมเบิร์กโดยพิมพ์ {ALLX CUR1 }

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP