Royal Caribbean เสนอหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 900 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2025

กลุ่มรอยัลแคริบเบียน
อาร์ซีแอล
-8.93%
กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า บริษัทได้เริ่มเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสจำนวน 900 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2025 บริษัทกล่าวว่าจะอนุญาตให้ผู้ซื้อในขั้นต้นมีทางเลือกในการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าสูงถึง 135 ล้านดอลลาร์ Naftali Holtz ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Naftali Holtz ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Naftali Holtz กล่าวว่า "วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในระยะสั้นที่มีอยู่บางส่วนด้วยพันธบัตรแปลงสภาพระยะยาวรูปแบบใหม่ในลักษณะที่ไม่เจือจางต่อผู้ถือหุ้นตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง รอยัล แคริบเบียน กรุ๊ป บริษัท จะซื้อคืนส่วนหนึ่งของธนบัตร 2.875% เนื่องจาก 15 พ.ย. 2023 และพันธบัตรแปลงสภาพ 4.25% ครบกำหนดไถ่ถอน 15 มิ.ย. 2023 หุ้นลดลง 2.5% ก่อนการตลาดและลดลง 50% ในปีถึงวันที่ในขณะที่ S&P 500
SPX,
+ 0.18%
ลดลง 13%