หุ้นรอยัลแคริบเบียนร่วงลงจากการเสนอขายธนบัตรมูลค่า 900 ล้านดอลลาร์

ขนาดตัวอักษร

กลุ่มรอยัลแคริบเบียน

หุ้นร่วงลงหลังจากที่ บริษัท กล่าวว่าได้เริ่มเสนอขายหุ้นกู้เอกชนมูลค่า 900 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ระยะสั้นบางส่วน

Naftali Holtz ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Royal Caribbean กล่าวว่า "วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในระยะสั้นที่มีอยู่บางส่วนด้วยพันธบัตรแปลงสภาพระยะยาวแบบใหม่ในลักษณะที่ไม่เจือจางต่อผู้ถือหุ้น สัญลักษณ์:

RCL

) ในการแถลงข่าว

นอกจากนี้ บริษัทจะให้ทางเลือกแก่ผู้ซื้อในการซื้อครั้งแรกในการซื้อธนบัตรแปลงสภาพเพิ่มเติมสูงสุด 135 ล้านดอลลาร์

ธนบัตรที่ออกใหม่จะครบกำหนดในปี 2025 บริษัท กล่าว เงินที่ได้จะนำไปซื้อคืนส่วนหนึ่งของตั๋วเงินอาวุโสแปลงสภาพที่มีอยู่ 2.875% ครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2023 และตั๋วอาวุโสแปลงสภาพ 4.25% ครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2023

สายการล่องเรือต้องออกไป หนี้ก้อนโต ในช่วงการระบาดใหญ่ให้ลอยตัวอยู่ได้เนื่องจากกองยานถูกกักกันเป็นเวลาหลายเดือน เมื่อวันที่มิถุนายน 2022 รอยัลแคริบเบียนมีหนี้ระยะยาวประมาณ 18 พันล้านดอลลาร์ตาม FactSet

หุ้นของ Royal Caribbean ลดลงเกือบ 9% ในวันจันทร์ สต็อกได้สูญเสีย 54% ในปีนี้

เขียนถึง Sabrina Escobar ที่ [ป้องกันอีเมล]