ทอยลูกเต๋าด้วยหุ้นคาสิโนสามตัวนี้

ข่าวหุ้นคาสิโนล่าสุด

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา รายได้สำหรับอุตสาหกรรมคาสิโนเติบโตขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่เฟื่องฟูและการเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภค เช่นเดียวกับหลายๆ อุตสาหกรรม การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาทำให้ธุรกิจถดถอย จากการระบาดใหญ่ การเติบโตของรายได้จากสหรัฐอเมริกาไปสู่เอเชียมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด การจัดตั้งคาสิโนที่ประสบความสำเร็จในสถานที่ต่าง ๆ เช่น มาเก๊าและสิงคโปร์ได้ผลักดันการเติบโตของรายได้ในตลาดเอเชีย ซึ่งแซงหน้าตลาดคาสิโนแบบดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกาอย่างลาสเวกัส

การเติบโตในตลาดเอเชียจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หากประเทศในเอเชียยังคงเข้มงวดกับข้อจำกัด—เช่นที่มีในจีน—บริษัทคาสิโนอาจไม่ฟื้นตัวสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาดเป็นเวลาสองสามปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีคนมองในแง่ดีว่าจีนกำลังเริ่มผ่อนปรนนโยบายที่เข้มงวดบางอย่างเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา

ตลาดเกมคาสิโนทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 50 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) 4.85% เกมคาสิโนมีสองประเภทหลัก: เกมคาสิโนบนบกและเกมคาสิโนออนไลน์ ด้วยกฎหมายการพนันกีฬาในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพนันกีฬาออนไลน์ได้ขยายตัวอย่างมาก ระหว่างปี 2022 ถึง 2030 ตลาดการพนันออนไลน์และการพนันทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตที่ 12% CAGR

โดยรวมแล้วอุตสาหกรรมคาสิโนต้องเผชิญกับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าที่สำคัญ สภาวะที่ผันผวนและการเปลี่ยนแปลงในตลาดหลัก ๆ อาจดำเนินต่อไปด้วยความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคและข้อจำกัดของไวรัสโคโรนา การเล่นเกมคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับคาสิโน การใช้ประโยชน์จากตลาดออนไลน์ในขณะที่รัฐของสหรัฐอเมริกาทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายจะเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ที่สำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

การให้เกรดหุ้นคาสิโนด้วยเกรดหุ้น A+ ของ AAII

เมื่อวิเคราะห์บริษัท การมีกรอบวัตถุประสงค์ที่ช่วยให้คุณเปรียบเทียบบริษัทในลักษณะเดียวกันนั้นมีประโยชน์ นี่คือเหตุผลที่ AAII สร้างเกรดหุ้น A+ ซึ่งประเมินบริษัทจากปัจจัยห้าประการที่ได้รับการระบุโดยการวิจัยและผลการลงทุนในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อระบุหุ้นที่ตีตลาดในระยะยาว: มูลค่า การเติบโต โมเมนตัม การปรับปรุงประมาณการรายได้ (และ ที่น่าประหลาดใจ) และคุณภาพ

การใช้ AAII's เกรดหุ้นนักลงทุน A+ตารางต่อไปนี้สรุปความน่าดึงดูดใจของหุ้นคาสิโนสามตัว ได้แก่ Caesars Entertainment, MGM Resorts และ PENN Entertainment ตามปัจจัยพื้นฐาน

สรุปเกรดหุ้น A+ ของ AAAI สำหรับหุ้นคาสิโนสามตัว

เกรดหุ้น A + เปิดเผยอะไร

Caesars Entertainment
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นบริษัทเกมและบริการที่เป็นเจ้าของและดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกม กิจกรรมการดำเนินงานหลักจะถูกรายงานผ่านภูมิภาคทางภูมิศาสตร์และส่วนงานที่รายงาน ได้แก่ ตะวันตก มิดเวสต์ ใต้ ตะวันออก และกลาง ส่วนตะวันตกประกอบด้วย Silver Legacy Resort Casino และ Tropicana Laughlin Hotel and Casino ส่วนมิดเวสต์ประกอบด้วย Isle Casino Hotel Waterloo และ Isle Casino Hotel Bettendorf ส่วนทางใต้ประกอบด้วย Isle Casino Racing Pompano Park, Isle of Capri Casino Hotel Lula, Horseshoe Lake Charles Hotel and Casino, Tropicana Casino Hotel Greenville และ Belle of Baton Rouge Casino Hotel ส่วนตะวันออกประกอบด้วย Presque Isle Downs and Casino, Eldorado Gaming Scioto Downs และ Tropicana Atlantic City Casino and Resort ส่วนภาคกลางประกอบด้วย Tropicana Evansville Casino, Horseshoe St. Louis Casino และ Grand Victoria Casino Elgin

หุ้นคุณภาพสูงขึ้นมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มขาขึ้นและความเสี่ยงขาลงที่ลดลง การทดสอบย้อนหลังของเกรดคุณภาพแสดงให้เห็นว่าหุ้นที่มีเกรดสูงกว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีประสิทธิภาพดีกว่าหุ้นที่มีเกรดต่ำกว่าในช่วงระหว่างปี 1998 ถึง 2019

Caesars Entertainment มีระดับคุณภาพเป็น C ด้วยคะแนน 57 คะแนน เกรดคุณภาพ A+ คืออันดับเปอร์เซ็นไทล์ของค่าเฉลี่ยของอันดับเปอร์เซ็นไทล์ของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) กำไรขั้นต้นต่อสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนในการซื้อคืน, การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์, การคงค้างของสินทรัพย์, คะแนนความเสี่ยง Z สองเท่าของความเสี่ยงล้มละลาย (Z) และคะแนน F-Score F-Score คือตัวเลขระหว่างศูนย์ถึงเก้าที่ประเมินความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท โดยพิจารณาความสามารถในการทำกำไร เลเวอเรจ สภาพคล่อง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท คะแนนเป็นตัวแปร หมายความว่าสามารถพิจารณาการวัดทั้งแปดหรือหากการวัดใดในแปดนั้นไม่ถูกต้อง ให้วัดที่เหลือที่ถูกต้อง หากต้องการกำหนดคะแนนคุณภาพ หุ้นจะต้องมีการวัดผลที่ถูกต้อง (ไม่เป็นค่าว่าง) และการจัดอันดับที่สอดคล้องกันสำหรับการวัดคุณภาพอย่างน้อยสี่ในแปดการวัด

บริษัทอยู่ในอันดับที่แข็งแกร่งในแง่ของคะแนน F-Score การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์ และยอดคงค้างต่อสินทรัพย์ Caesars Entertainment มีคะแนน F-Score เท่ากับ 5 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์ที่ –12.9% และเกณฑ์คงค้างต่อสินทรัพย์ที่ –5.6% คะแนน F-Score เฉลี่ยของภาคและการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 4 และ 2.4% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม Caesars Entertainment อยู่ในอันดับที่แย่ในแง่ของผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Z-Score ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 22 และ 28 ตามลำดับ

การปรับประมาณการรายได้เป็นข้อบ่งชี้ว่านักวิเคราะห์มองแนวโน้มระยะสั้นของบริษัทอย่างไร ตัวอย่างเช่น Caesars Entertainment มี Earnings Estimate Revisions Grade เป็น D ซึ่งเป็นค่าลบ เกรดจะขึ้นอยู่กับนัยสำคัญทางสถิติของผลประกอบการสองไตรมาสล่าสุดที่น่าประหลาดใจ และเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในการประมาณการฉันทามติสำหรับปีบัญชีปัจจุบันในเดือนที่ผ่านมาและสามเดือนที่ผ่านมา

Caesars Entertainment รายงานผลประกอบการที่น่าประหลาดใจในเชิงบวกสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2022 ที่ 65.5% และในไตรมาสก่อนหน้ารายงานผลประกอบการที่น่าประหลาดใจที่ –433.3% ในเดือนที่แล้ว ประมาณการกำไรที่สอดคล้องกันสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2022 ได้ลดลงจาก 0.187 ดอลลาร์เป็น 0.163 ดอลลาร์ต่อหุ้น เนื่องจากการปรับขึ้นหนึ่งครั้งและการปรับลงหนึ่งครั้ง ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ประมาณการกำไรที่เป็นเอกฉันท์สำหรับทั้งปี 2022 ได้ลดลง 0.3% จากที่ขาดทุน 3.379 ดอลลาร์เป็นขาดทุน 3.388 ดอลลาร์ต่อหุ้น เนื่องจากการปรับขึ้นหนึ่งครั้งและลงหนึ่งครั้ง

บริษัทมี Value Grade เป็น C โดยพิจารณาจาก Value Score ที่ 44 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย ซึ่งได้มาจากอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/B) ที่ 2.8 และอัตราส่วนราคาต่อการขาย (P/S) ที่ 1.02 ซึ่งอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 72 และ 34 ตามลำดับ Caesars Entertainment มีการเติบโตในระดับ B จากคะแนน 76 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

เอ็มจีเอ็ม รีสอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล (MGM) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการผ่านบริษัทในเครือ คาสิโน โรงแรม และรีสอร์ทเพื่อความบันเทิงทั่วสหรัฐอเมริกาและในมาเก๊า กลุ่มบริษัทประกอบด้วยรีสอร์ตระบำเปลื้องผ้าในลาสเวกัส การดำเนินงานระดับภูมิภาค และ MGM China กลุ่มรีสอร์ทแถบลาสเวกัสประกอบด้วย Aria, Bellagio, MGM Grand Las Vegas (รวมถึง The Signature), Mandalay Bay (รวมถึง Delano และ Four Seasons), The Mirage, Luxor, New York-New York (รวมถึง The Park), Excalibur และ Park MGM (รวมถึง NoMad Las Vegas) ส่วนการดำเนินงานระดับภูมิภาคประกอบด้วย MGM Grand Detroit ในเมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน; Beau Rivage ใน Biloxi, Mississippi; Gold Strike Tunica ใน Tunica, Mississippi; Borgata ในแอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์; MGM National Harbor ใน Prince George's County, Maryland; MGM Springfield ในสปริงฟิลด์ แมสซาชูเซตส์; Empire City ในยองเกอร์ส นิวยอร์ก; และ MGM Northfield Park ใน Northfield Park รัฐโอไฮโอ MGM China ประกอบด้วย MGM Macao และ MGM Cotai

บริษัทมี Value Grade เป็น B จากคะแนน Value Score ที่ 67 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คะแนนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าเป็นหุ้นที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่า ดังนั้นจึงเป็นเกรดที่ดีกว่า

การจัดอันดับ Value Score ของ MGM Resorts อิงจากเมตริกการประเมินค่าแบบดั้งเดิมหลายรายการ บริษัทมีอันดับ 3 สำหรับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 37 สำหรับอัตราส่วนราคาต่อการขาย และ 40 สำหรับอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) (โดยอันดับที่สูงขึ้นจะดีสำหรับมูลค่า) บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 17.8% อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย 1.15 และอัตราส่วนราคาต่อกำไร 12.6 บริษัทมีอัตราส่วนของมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Ebitda) ที่ 8.2 ซึ่งแปลเป็นอันดับที่ 44

ระดับมูลค่าขึ้นอยู่กับอันดับเปอร์เซ็นไทล์ของค่าเฉลี่ยของอันดับเปอร์เซ็นไทล์ของเมตริกการประเมินมูลค่าที่กล่าวถึงข้างต้น พร้อมด้วยอัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ (P/FCF) และอัตราส่วนราคาต่อบัญชี อันดับจะถูกปรับขนาดเพื่อกำหนดคะแนนที่สูงขึ้นให้กับหุ้นที่มีการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดใจที่สุด และให้คะแนนที่ต่ำกว่าให้กับหุ้นที่มีการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดใจน้อยที่สุด

MGM Resorts มีโมเมนตัมเกรด B โดยอิงจากคะแนนโมเมนตัมที่ 67 ซึ่งหมายความว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในแง่ของความแข็งแกร่งสัมพัทธ์แบบถ่วงน้ำหนักในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา คะแนนนี้มาจากความแข็งแกร่งของราคาสัมพัทธ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 8.5% ในไตรมาสล่าสุด 9.9% ในไตรมาสที่สองล่าสุดและ 9.9% ในไตรมาสที่สี่ล่าสุด ซึ่งชดเชยด้วยค่าสัมพัทธ์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ความแข็งแกร่งของราคา –18.0% ในไตรมาสที่สามล่าสุด คะแนนอยู่ที่ 76, 77, 28 และ 68 ตามลำดับจากไตรมาสล่าสุด ความแข็งแกร่งของราคาสัมพัทธ์ในสี่ไตรมาสแบบถ่วงน้ำหนักคือ 3.7% ซึ่งแปลเป็นคะแนน 67 คะแนน อันดับความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ในสี่ไตรมาสแบบถ่วงน้ำหนักคือการเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธ์สำหรับแต่ละไตรมาสในสี่ไตรมาสที่ผ่านมา โดยการเปลี่ยนแปลงราคาประจำไตรมาสล่าสุดจะได้รับ ให้น้ำหนัก 40% และแต่ละสามไตรมาสก่อนหน้าให้น้ำหนัก 20%

MGM Resorts มีคะแนนคุณภาพเป็น C ด้วยคะแนน 60 บริษัทอยู่ในอันดับที่แข็งแกร่งในแง่ของคะแนน F และผลตอบแทนในการซื้อคืน บริษัทมีคะแนน F-Score เท่ากับ 8 และอัตราผลตอบแทนการซื้อคืน 17.8% อัตราผลตอบแทนการซื้อคืนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ –0.1% ซึ่งต่ำกว่า MGM Resorts บริษัทอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมในด้านเกณฑ์คงค้างของสินทรัพย์ ผลตอบแทนจากเงินลงทุน การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์ Z-Score และรายได้รวมต่อสินทรัพย์

เพนน์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (เพนน์)ซึ่งเดิมคือ Penn National Gaming เป็นผู้ให้บริการความบันเทิงแบบบูรณาการ เนื้อหากีฬา และประสบการณ์การเล่นเกมคาสิโน บริษัทดำเนินการทรัพย์สินประมาณ 44 แห่งในกว่า 20 รัฐ การเดิมพันกีฬาออนไลน์ในเขตอำนาจศาลมากกว่า 13 แห่งและ iCasino ในห้าแห่งภายใต้แบรนด์ต่างๆ รวมถึง Hollywood Casino, L'Auberge, Barstool Sportsbook และ theScore Bet บริษัทยังมุ่งเน้นไปที่สื่อและแพลตฟอร์มการเดิมพันและสตูดิโอเนื้อหา iCasino ภายในองค์กร พอร์ตโฟลิโอของบริษัทประกอบด้วยโปรแกรมความภักดีของลูกค้า mychoice ซึ่งมอบชุดรางวัลและประสบการณ์แก่สมาชิกมากกว่า 26 ล้านรายผ่านช่องทางธุรกิจ แบรนด์คาสิโนและสนามแข่งของบริษัท ได้แก่ Ameristar, Argosy, Boomtown Casino Hotel และ Cactus Petes Resort Casino แบรนด์การพนันกีฬา ได้แก่ Barstool Sportsbook และ theScore Bet โรงแรมและรีสอร์ตของบริษัทตั้งอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ มีพื้นที่เล่นเกมค้าปลีกทั่วอเมริกาเหนือด้วยเครื่องสล็อตมากกว่า 50,000 เครื่องและเทอร์มินัลลอตเตอรีวิดีโอ

PENN Entertainment ได้คะแนนคุณภาพเป็น C ด้วยคะแนน 45 บริษัทอยู่ในอันดับต่ำในแง่ของผลตอบแทนจากเงินลงทุน การเปลี่ยนแปลงหนี้สินรวมเป็นสินทรัพย์ และรายได้รวมต่อสินทรัพย์ PENN Entertainment มีผลตอบแทนจากเงินลงทุน 7.0% การเปลี่ยนแปลงหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์ 7.1% และรายได้รวมต่อสินทรัพย์ 15.7%

PENN Entertainment มีโมเมนตัมเกรด C ตามคะแนนโมเมนตัมที่ 55 ซึ่งหมายความว่าเป็นค่าเฉลี่ยในแง่ของความแข็งแกร่งสัมพัทธ์แบบถ่วงน้ำหนักในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา ความแข็งแกร่งของราคาสัมพัทธ์ในสี่ไตรมาสถ่วงน้ำหนักคือ 0.2%

PENN Entertainment รายงานผลประกอบการที่น่าประหลาดใจในเชิงบวกสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2022 ที่ 90.5% และในไตรมาสก่อนหน้ารายงานผลประกอบการที่น่าประหลาดใจที่ –72.4% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ประมาณการกำไรที่เป็นเอกฉันท์สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2022 ได้เพิ่มขึ้นจาก 1.427 ดอลลาร์เป็น 1.428 ดอลลาร์ต่อหุ้น เนื่องจากการปรับขึ้นหนึ่งครั้งและการปรับลงสองครั้ง ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ประมาณการกำไรที่สอดคล้องกันสำหรับทั้งปี 2022 ได้เพิ่มขึ้นจาก 1.561 ดอลลาร์เป็น 1.562 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยพิจารณาจากการปรับขึ้นหนึ่งครั้งและการปรับลงสองครั้ง

บริษัทมี Value Grade เป็น C ตามคะแนน Value Score ที่ 58 ซึ่งมาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 25.1 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ –1.0% ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 68 และ 57 เปอร์เซ็นต์ไทล์ ตามลำดับ PENN Entertainment มีการเติบโตในระดับ A จากคะแนน 85 บริษัทมียอดขายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

____

หุ้นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของวิธีการไม่ได้แสดงรายการ "แนะนำ" หรือ "ซื้อ" มันเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการเนื่องจากความขยัน

หากคุณต้องการความได้เปรียบตลอดทั้งความผันผวนของตลาดนี้ สมัครเป็นสมาชิก AAII.