Rivian เตรียมระดมทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความต้องการ EV

Rivian ยานยนต์ วางแผนที่จะระดมเงินสด 1.3 พันล้านดอลลาร์ผ่านการขายธนบัตรที่แปลงสภาพได้ เข้าร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ที่ดิ้นรนเพื่อสะสมเงินสดเมื่ออุปสงค์สะดุด

หุ้นของ Rivian ลดลงประมาณ 11% ในการซื้อขายช่วงเช้าของวันอังคาร

ริเวียนกล่าวว่า เมื่อปลายวันจันทร์ มีแผนจะขายธนบัตรแปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรที่สามารถชำระคืนเป็นเงินสด หุ้น หรือทั้งสองอย่างผสมกันได้ เพื่อช่วยสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาและเปิดตัวรถยนต์ซีรีส์ R2 ขนาดเล็กที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2026 นักลงทุนที่ซื้อธนบัตรจะมีตัวเลือกในการซื้อธนบัตรเพิ่มเติมที่มีมูลค่าสูงถึง 200 ล้านดอลลาร์ หากพวกเขาเลือก ซึ่งสูงกว่ามูลค่าเริ่มต้น 1.3 พันล้านดอลลาร์

Rivian ไม่ได้อยู่ในช่วงวิกฤตเงินสดอย่างเร่งด่วน อย่างน้อยก็ยังไม่ได้ ผู้ผลิต EV มีเงินในมือ 12.1 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2022 โดยกล่าวในระหว่าง กำไรไตรมาสสี่ นำเสนอในวันที่ 28 ก.พ. เพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินงานจนถึงปี 2025 แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการเคลื่อนไหวหลายอย่างเพื่อประหยัดเงินสด เลิกจ้างพนักงาน 6% และผลักดันการเปิดตัว R2 ออกไปหนึ่งปี

Rivian ยังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคาดว่าจะผลิตรถยนต์ได้ 50,000 คันในปี 2023 ซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ของ Wall Street คาดไว้ประมาณ 60,000 คัน นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าความต้องการรถปิคอัพและ SUV ราคาสูงนั้นต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สุวิมลสตาร์ทอัพอีกรายที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราคาสูงแนะนำนักลงทุนถึงการผลิตที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปี 2023 และกล่าวว่ามีแผนที่จะ ยกระดับการตลาด ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งบ่งบอกว่าก็มีคำสั่งซื้อน้อยกว่าที่คาดไว้เช่นกัน

Rivian ระดมทุนได้เกือบ 12 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเปิดตัวสู่สาธารณะในปลายปี 2021 ช่วยสะสมเงินสดที่ยังคงแคระแกร็นกับสตาร์ทอัพ EV อื่นๆ ส่วนใหญ่ หุ้นของบริษัทสูญเสียมูลค่าไปกว่า 80% นับตั้งแต่เปิดตัว

Rivian กล่าวว่าธนบัตรแปลงสภาพจะมีคุณสมบัติเป็น "พันธบัตรสีเขียว" ซึ่งหมายความว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ดึงดูดสถาบันที่ยินดีรับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าเพื่อแลกกับการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ธนบัตรจะครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2029 อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่น ๆ จะตัดสินเมื่อมีการกำหนดราคาเสนอขาย