Rivian สต็อกถังเมื่อประกาศเสนอขายพันธบัตรที่ 'เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม' มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์

ริเวียง (ริฟน์) หุ้นเลื่อนในวันนี้เนื่องจากผู้ผลิต EV ประกาศแผนสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ "สีเขียว"

Rivian กล่าวว่าบริษัทตั้งใจที่จะขายธนบัตรอาวุโสแบบเปลี่ยนสภาพได้ “สีเขียว” มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2029 พร้อมตัวเลือกในการให้สิทธิ์เพิ่มเติมมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์แก่ผู้ซื้อดั้งเดิม

สอดคล้องกับหลักการของ Rivian ในฐานะบริษัท (เป็น จำนำสภาพภูมิอากาศ ลงนามและเป็นคนแรกที่กล่าวว่าจะไม่ใช้การขุดใต้ท้องทะเลลึกสำหรับแบตเตอรี่) ตั้งใจที่จะใช้เงินทุนที่ระดมทุนได้เพื่อวัตถุประสงค์ "สีเขียว" หรือสิ่งแวดล้อม

“Rivian ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายเป็นเงินทุน รีไฟแนนซ์ ลงทุนโดยตรงทั้งหมดหรือบางส่วนในโครงการใหม่หรือโครงการใหม่หรือโครงการสีเขียวที่เข้าเกณฑ์ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตอย่างน้อยหนึ่งโครงการหรือมากกว่านั้น” บริษัท กล่าวในการแถลง. Rivian กล่าวว่าโครงการเหล่านี้อาจรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่สะอาด พลังงานหมุนเวียน เศรษฐกิจหมุนเวียน (เช่น การรีไซเคิลแบตเตอรี่/โลหะ) ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการป้องกันมลพิษ

Rivian กล่าวว่าข้อเสนอ Green-Note เป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติที่กำหนดโดย “หลักการพันธบัตรสีเขียว” ของสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ แนวทาง

ในรายงานผลประกอบการล่าสุด Rivian แทบจะไม่บรรลุเป้าหมายการผลิตสำหรับปีนี้ แต่ รายงานผลขาดทุน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 5.22 พันล้านดอลลาร์. เมื่อบริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการสูญเสีย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอีก 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 การแสวงหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจึงไม่น่าแปลกใจ Rivian รายงานว่ามีเงินสดในมืออยู่ที่ 12.01 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่สี่ และคาดว่าค่าใช้จ่ายด้านทุนจะสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ นอกจากนี้ Rivian ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโรงงานแห่งต่อไปในจอร์เจีย ซึ่งจะมีการผลิตรถยนต์ R2 เจเนอเรชันถัดไป Rivian กล่าวว่าการผลิตยานพาหนะนั้นจะเริ่มในปี 2026

ด้วยเวลารอคอยที่ยาวนานจนกว่าจะมีเครื่องมือใหม่ สถานการณ์เงินสดของ Rivian จึงเป็นจุดสนใจหลักสำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุน

“เราคาดการณ์ว่าการใช้เงินสดในปี 2023 จะอยู่ที่ 5.5 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากเงินทุนหมุนเวียน RIVN ได้รับคำแนะนำให้ FCF ดีขึ้น 40% ในปี 2024 โดยได้แรงหนุนจากเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นที่เป็นบวก เราคาดว่า RIVN จะต้องระดมเงินทุนภายในสิ้นปี 2024” Colin Langan นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo เขียนในบันทึกหนึ่งวันหลังจากการเปิดเผยผลประกอบการล่าสุดของ Rivian ซึ่งทำนายการประกาศเพิ่มทุนในวันนี้ ปัจจุบัน Langan มีคะแนนเท่ากับน้ำหนักหุ้นโดยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่ 18 ดอลลาร์

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ด้วยคำถามที่เหลืออยู่เกี่ยวกับจำนวนรถยนต์ที่บริษัทสามารถเลิกผลิตได้ในปี 2023 ความผันผวนของสต็อกสินค้าเมื่อเร็วๆ นี้ของ Rivian อาจเกิดขึ้นเป็นประจำโดยไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำไรจากการผลิตและแนวคิดริเริ่มในการรักษาเงินสด

-

Pras Subramanian เป็นนักข่าวของ Yahoo Finance คุณสามารถติดตามเขาได้ Twitter และเมื่อ Instagram.

คลิกที่นี่เพื่อดูข่าวล่าสุดของตลาดหุ้นและการวิเคราะห์เชิงลึกรวมถึงเหตุการณ์ที่ย้ายหุ้น

อ่านข่าวการเงินและธุรกิจล่าสุดจาก Yahoo Finance