ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยเงินปันผล 11.8%

ฟังนะ ฉันรู้ว่าตลาดที่ตื่นตระหนกเรื่องเงินเฟ้อนี้น่าหงุดหงิด แต่แม้จะมีคำบอกลาที่ไม่รู้จบจากผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็มีข่าวดี: หากคุณลงทุนเพื่อรายได้และมีเวลายาวนาน มีเงินปันผลก้อนโต (ฉันกำลังพูดถึงผลตอบแทน 10%+) รอเราอยู่ กองทุนปิด (CEFs).

ในอีกสักครู่ เราจะเจาะลึกเข้าไปในกองทุนสามกองทุนดังกล่าว ซึ่งฉันได้รวบรวมไว้ใน “พอร์ตโฟลิโอขนาดเล็ก” แบบดราม่าต่ำที่ให้ผลตอบแทนทางเหนือที่ 10%

เราสามารถขอบคุณการขายออกสำหรับโอกาสนี้: เมื่อราคาหุ้น (และ CEF) ลดลง อัตราผลตอบแทนก็จะสูงขึ้น และส่วนลด CEF ของเราเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV หรือมูลค่าต่อหุ้นของพอร์ตของ CEF) ตกลงไปที่ระดับการต่อรอง

ไม่มีปัญหาการขาดแคลนกองทุนขายเกินในตลาดนี้ วันนี้ฉันต้องการแสดงให้คุณเห็นสาม CEFs ที่รวบรวมหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูง อสังหาริมทรัพย์ และพันธบัตรในราคาที่น่าสนใจ

กองทุนทั้งสามนี้ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 11.8% และมีประวัติอันยาวนานในการมอบผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น โปรดจำไว้ว่าผลตอบแทน 11.8% หมายถึงรายได้ต่อปี 1,180 ดอลลาร์สำหรับทุกๆ 10,000 ดอลลาร์ที่ลงทุน ในขณะที่ S&P 1.4 ที่ให้ผลตอบแทน 500% จะทำให้คุณได้รับเพียง 140 ดอลลาร์ ต่อปี จาก $10k . ของคุณ.

CEF #1: CEF พันธบัตรที่หลากหลายพร้อมผลตอบแทนสองหลัก

พื้นที่ กองทุนเปิด Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) เป็น CEF ที่ให้ผลตอบแทน 11.5% ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับตลาดปัจจุบัน กองทุนที่ลดลงมากเกินไปในปีนี้ (ลดลงประมาณ 25% ตั้งแต่เดือนมกราคม ณ ที่เขียนนี้) ทำให้คุ้มค่าที่จะดูตอนนี้

ในช่วง XNUMX เดือนที่ผ่านมา นักลงทุนขาย ERC ได้มากกว่า Warrant พื้นฐาน ส่งผลให้กองทุนตราสารหนี้ที่เน้นรายได้มีส่วนลดหายาก

พิจารณาว่า ERC เริ่มต้นปีที่ NAV พรีเมี่ยม 5.8% และตอนนี้ซื้อขายที่ส่วนลด 4.6% ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับพันธบัตรของกองทุนประมาณ 95 เซนต์ต่อดอลลาร์

นั่นหมายความว่าคุณสามารถซื้อ ERC ได้แล้วตอนนี้และรับเงินปันผลมากมาย 11.5% ในขณะที่คุณรอให้พรีเมี่ยมนั้นกลับมาในขณะที่ตลาดปรับเครื่องมือสำหรับเฟดที่มีแนวโน้มว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2022 (และอัตราที่เป็นไปได้ ตัด ในอีก XNUMX ปีข้างหน้า)

กกพ.ถืออะไร? พันธบัตรรัฐบาลที่หลากหลายจากทั่วโลก รวมกับพันธบัตรองค์กรที่แข็งแกร่งบางส่วนที่มีการขายมากเกินไปในภาวะตื่นตระหนกนี้ ขณะนี้ตลาดตั้งราคาในเส้นทางที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุกมากขึ้น ส่วนลดและผลตอบแทนมหาศาลของ ERC ดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้น

CEF #2: เป็นเจ้าของบ้านและจ่ายเงินปันผล 13%

ถัดลงมาเป็น กองทุนตราสารหนี้ Brookfield Real Assets (RA), ซึ่งก็ควรค่าแก่การดูเช่นกันในตอนนี้ ทั้งเนื่องจากมีการขายมากเกินไปและให้ผลตอบแทนสูงถึง 13% การจ่ายเงินนั้นได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานของ RA ซึ่งรวมทรัพย์สินนับพัน (ด้วยเหตุนี้ชื่อ) ไว้ทั่วประเทศ นั่นหมายความว่าหากบริษัทหรือภาคส่วนใดประสบปัญหา พอร์ตโฟลิโอของกองทุนนี้แข็งแกร่งพอที่จะรับมือได้

แม้ว่า RA จะลดลงในปีนี้ (พร้อมกับทุกอย่างที่ค่อนข้างดี) แต่ก็ยังคงมีมูลค่าโดยรวมที่ดีตลอดการระบาดใหญ่และอยู่เหนือ S&P 500 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ซึ่งเป็นสัญญาณของ "ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์" ที่ฉันชอบ เมื่อฉันซื้อ CEF

RA ทำงานได้ดีเพราะมีสินทรัพย์ด้านพลังงาน บริษัทสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเรียกเก็บราคาที่สูงขึ้นได้เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น การถือครองอันดับต้น ๆ ได้แก่ ตัวดำเนินการไปป์ไลน์เช่น เอนบริดจ์
ENB
(ENB) และเจ้าของหอโทรศัพท์อย่าง Crown Castle International (CCI)

สิ่งหนึ่งที่เราต้องจำไว้กับ RA คือตอนนี้ซื้อขายที่พรีเมี่ยม 10.9% กับ NAV นั่นคือสิ่งที่พรีเมี่ยมได้รับตลอดทั้งปี ดังนั้นฉันไม่คาดหวังว่าการลดลงที่สำคัญใดๆ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นยังคงส่งผลต่อราคาหุ้นของ RA ที่สูงขึ้น แต่คุณจะต้องการใช้สายจูงที่สั้นกว่านี้และเตรียมพร้อมที่จะขายหากเบี้ยประกันภัยตกลงอย่างมีนัยสำคัญ

ในขณะเดียวกัน คุณได้รับการชดเชยความเสี่ยงอย่างดีด้วยการจ่ายเงินปันผล 13% ของ RA ซึ่งแข็งแกร่งมากตั้งแต่เปิดตัวในปลายปี 2016

CEF #3: เงินปันผลก้อนโตจากหุ้น Stout US Blue Chip

สุดท้าย สำหรับหุ้นบลูชิพ มาดูที่ Liberty All-Star Equity Fund (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งมีบริษัทที่สำคัญที่สุดในเศรษฐกิจสหรัฐฯ เช่น อเมซอน
AMZN
(AMZN), ตัวอักษร (GOOG), Microsoft
MSFT
(เอ็มเอสเอฟที) และ วีซ่า
V
(V)- ทั้งหมดนี้มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและยังคงให้ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ เราสามารถรับบริษัทเหล่านี้ได้ด้วยเงินปันผล 10.9% ที่เพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังมีประวัติการทำงานระยะยาวที่เราต้องการเมื่อเราซื้อกองทุนในตลาดเช่นนี้ โดยได้ทำลาย S&P 500 นับตั้งแต่วิกฤตซับไพรม์-สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ในแง่ของการประเมินมูลค่า อันนี้ซื้อขายที่บางอย่างของ "ส่วนลดปลอม" ที่พรีเมี่ยม 2.5% ซึ่งต่ำกว่าพรีเมียม 5% โดยเฉลี่ยซึ่งมีการซื้อขายในปีที่ผ่านมา และเมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนเมษายน เบี้ยประกันภัยของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 10%

นำกองทุนทั้งสามนี้มารวมกัน และคุณมีพอร์ตที่ให้ผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลักที่สามารถช่วยให้คุณอยู่รอดจากความวุ่นวายของตลาด ต้องขอบคุณผลตอบแทนเฉลี่ย 11.8% ที่สูง ขณะเดียวกันก็ทำให้คุณมีกำไรเมื่อตลาดฟื้นตัว—อย่างที่เคยเป็นมา

Michael Foster เป็นนักวิเคราะห์วิจัยหลักสำหรับ Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นคลิกที่นี่สำหรับรายงานล่าสุดของเรา“รายได้ที่ไม่สามารถทำลายได้: 5 กองทุนต่อรองพร้อมเงินปันผล 8.4% ที่ปลอดภัย"

การเปิดเผย: ไม่มี