อสังหาริมทรัพย์ยังร้อนอยู่ ฉันจะใช้ประโยชน์จากความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยได้อย่างไร REIT ทั้ง 3 นี้ให้คุณลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงโดยไม่ต้องเสียเงินหลายล้านดอลลาร์

นี่เป็นบทเรียนที่ยากที่นักลงทุนรายใหม่จำนวนมากได้เรียนรู้ในปี 2022: หุ้นไม่ได้ขึ้นเสมอไป จนถึงปัจจุบัน S&P 500 ร่วงลง 14%

แต่คุณไม่จำเป็นต้องมีตลาดแรลลี่เพื่อทำเงินในหุ้น คุณสามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟได้เสมอ ผ่านเงินปันผล. และการเป็นเจ้าของการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้น

REIT เก็บค่าเช่าจากทรัพย์สินและส่งต่อให้ผู้ถือหุ้น นั่นหมายความว่านักลงทุนไม่ต้องกังวลกับการคัดกรองผู้เช่า การแก้ไขความเสียหาย หรือการจ่ายเงินล่าช้า พวกเขาเพียงแค่นั่งดูการเช็คเงินปันผล

ภาคนี้ได้รับความสนใจจากวอลล์สตรีทเช่นกัน ต่อไปนี้คือ REIT สามกองที่นักลงทุนสถาบันมองว่าน่าสนใจเป็นพิเศษ แม้แต่ในทุกวันนี้ สภาพแวดล้อมตลาดสั่นคลอน.

คุณสมบัติบอสตัน (BXP)

บอสตัน พร็อพเพอร์ตี้เป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้จัดการอาคารสำนักงานระดับ A ซึ่งเป็นอาคารคุณภาพสูงที่มีผู้เช่าสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา

บริษัท มี ผลงาน จากอสังหาริมทรัพย์ 201 แห่ง รวม 52.8 ล้านตารางฟุต บอสตัน พร็อพเพอร์ตี้ สร้างรายได้จากการเช่าที่เกิดซ้ำในระยะยาว เนื่องจากพอร์ตโฟลิโอของบริษัทมีระยะเวลาการเช่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 7.8 ปี

ฝ่ายบริหารยังคงให้ความสำคัญกับภูมิภาคเกตเวย์ที่มีแนวโน้มการเติบโตของค่าเช่าในระยะยาว ตลาดสามอันดับแรกตามรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ ได้แก่ บอสตัน (34%) นิวยอร์ก (28%) และซานฟรานซิสโก (20%)

การจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 98 เซนต์ต่อหุ้น ปัจจุบัน REIT ให้ผลตอบแทน 3.5% ต่อปี

เมื่อวันที่ 21 เมษายน Vikram Malhotra นักวิเคราะห์ของ Mizuho ได้อัพเกรด Boston Properties จาก 'เป็นกลาง' เป็น 'ซื้อ' โดยการตั้งชื่อหุ้นที่เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเขาในพื้นที่ REIT ของสำนักงาน ราคาเป้าหมายของเขาที่ 135 ดอลลาร์นั้นสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 21%

โปรโลจิส (PLD)

โกดังอาจดูไม่เหมือนอสังหาริมทรัพย์ที่น่าตื่นเต้น แต่นักลงทุนของ Prologis ไม่บ่น REIT ที่เน้นคลังสินค้าให้ผลตอบแทนรวม - การแข็งค่าของราคาหุ้นบวกเงินปันผลที่ได้รับ - มากกว่า 120% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

เรื่องราวดำเนินต่อไป

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ เช่น คลังสินค้ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริโภคหันมาซื้อของออนไลน์

Prologis เป็นผู้เล่นชั้นนำในสนาม มีการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกด้านลอจิสติกส์ 4,675 แห่งซึ่งรวมเกือบ 1 พันล้านตารางฟุต มีการเช่าให้กับลูกค้า 5,800 รายในสองหมวดหมู่หลัก: การเติมเต็มแบบธุรกิจต่อธุรกิจและการค้าปลีก/ออนไลน์

ผู้เช่ารายใหญ่ของ REIT ได้แก่ บริษัท Amazon, FedEx, DHL และ UPS ซึ่งเป็นบริษัทที่ยึดมั่นอย่างมั่นคงในยุคอีคอมเมิร์ซนี้

Prologis จ่ายเงินปันผลรายไตรมาส 79 เซนต์ต่อหุ้น ให้ผลตอบแทน 2.5% ต่อปี

ในเดือนเมษายน วิลเลียม โครว์ นักวิเคราะห์ของเรย์มอนด์ เจมส์ ย้ำอันดับเครดิต 'การซื้อที่แข็งแกร่ง' ใน Prologis โดยสังเกตถึงศักยภาพของภาคธุรกิจในการส่งมอบกระแสเงินสดอิสระและการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เขายังปรับราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 190 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นในปัจจุบันราว 49%

ที่เก็บข้อมูลสาธารณะ (PSA)

Public Storage เป็นผู้นำในธุรกิจการจัดเก็บด้วยตนเอง เป็นเจ้าของสถานที่จัดเก็บด้วยตนเองเกือบ 2,800 แห่งใน 39 รัฐ รวมพื้นที่ให้เช่าประมาณ 199 ล้านตารางฟุต

บริษัทมีมา 50 ปีแล้วและยังคงเติบโต ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2021 รายได้จากการดำเนินงานสาขาเดิมของกองทรัสต์เพิ่มขึ้น 80%

ธุรกิจนี้ให้บริการนักลงทุนที่มีรายได้ดี โดยจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสตั้งแต่ปี 1981 ปัจจุบัน REIT มีอัตราเงินปันผลประจำไตรมาสที่ 2.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทน 2.4% ต่อปี

หุ้นได้รับประมาณ 16% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ผลตอบแทนที่มากขึ้นอาจเป็น บนขอบฟ้า. เมื่อวันที่ 4 เมษายน Michael Mueller นักวิเคราะห์ของ JPMorgan ได้เพิ่มราคาเป้าหมายใน Public Storage จาก $385 เป็น $434 ในขณะที่ยังคงอันดับที่ 'น้ำหนักเกิน' ด้วยการซื้อขายหุ้นที่ประมาณ 332 ดอลลาร์ในขณะนี้ เป้าหมายของ Mueller แสดงถึงศักยภาพของ upside ที่มากกว่า 30%

เพิ่มเติมจาก MoneyWise

บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ