ในเกมการลงทุน กฎอาจไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป เรย์ ดาลิโอ ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์มหาเศรษฐีเตือนว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้กำหนดให้ตลาดปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้น
เมื่อสังเกตว่าอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไป และธนาคารกลางสหรัฐกำลังเคลื่อนไหวต่อต้านมันอย่างรุนแรง Dalio คาดการณ์การขาดทุนทั่วไป หากไม่ใช่ภาวะถดถอย และมีแนวโน้มว่าจะเร็วกว่าในภายหลัง
“ดูเหมือนว่าอัตราดอกเบี้ยจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมาก (ไปสู่จุดสิ้นสุดที่สูงขึ้นของช่วง 4.5% ถึง 6%) สิ่งนี้จะทำให้การเติบโตของสินเชื่อภาคเอกชนลดลง ซึ่งจะทำให้การใช้จ่ายของภาคเอกชนลดลงด้วย” Dalio ให้ความเห็น
แม้ว่าอัตราจะขึ้นถึงระดับต่ำสุดของช่วงที่ Dalio คาดการณ์ไว้เพียง 4.5% แต่ในมุมมองของเขาก็ยังคงทำให้หุ้นลดลง 20%
แล้วนักลงทุนควรทำอย่างไร? ทางเลือกหนึ่งที่มั่นคงอยู่ในใจสำหรับนักลงทุน: การเข้าสู่หุ้นบลูชิพ บริษัทเหล่านี้มีรากฐานที่มั่นคง มีชื่อเสียงในด้านการสร้างเงินสดและผลกำไร และพวกเขาได้รับ 'สถานะชื่อครัวเรือน' จากการนำอุตสาหกรรมของตน พวกเขาไม่ได้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดเสมอไป แต่พวกเขามีทรัพยากร - ในด้านการเงินและด้านอื่น ๆ - เพื่อรักษาตัวเองในทุกเศรษฐกิจ
และคุณลักษณะเหล่านั้นดึงดูดความสนใจของ Dalio ที่อาจมืดมน แต่ก็เพิ่มเป็นสองเท่าในชิปสีน้ำเงิน
ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้ ฐานข้อมูลอันดับทิป เพื่อดูเพื่อนสองคนของ Dalio ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ที่สำคัญ หุ้นบลูชิพเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากนักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทมากพอที่จะได้รับคะแนนฉันทามติที่แข็งแกร่งซื้อ ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาทั้งคู่ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดด้วยอัตรากำไรที่กว้างในปีนี้
คอร์ปอเรชั่นสุขภาพ CVS (CVS)
หุ้นแรกที่เราจะดูตรงตามคำจำกัดความของชิปสีน้ำเงินอย่างแน่นอน CVS เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มร้านขายยา ซึ่งได้กลายเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมค้าปลีกของสหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นที่การดูแลสุขภาพผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ของชำขั้นพื้นฐาน และบริการร้านขายยา บริษัททำรายได้รวม $292 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว และผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 1 แสดงให้เห็นว่าอยู่ในเส้นทางที่จะเอาชนะยอดรวมนั้นในปีปัจจุบัน
รายรับครึ่งปีแรกของบริษัทอยู่ที่ 1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี บรรทัดบนสุดสำหรับ Q157.4 เพียงอย่างเดียวเกิน 11 พันล้านดอลลาร์ มันก็เช่นกันเพิ่มขึ้น 2% y/y สำหรับรายได้ CVS รายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วที่ $80 ลดลงเล็กน้อย (น้อยกว่า 11%) จากปีที่แล้วที่ 2.40 ดอลลาร์
CVS มีสถานะเงินสดที่มั่นคง โดยมีเงินสด 9 พันล้านดอลลาร์จากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 บริษัทได้ชำระหนี้ระยะยาว 1.5 พันล้านดอลลาร์ และรายงานว่ามีเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องในมืออยู่ที่ 12.4 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ผลลัพธ์ที่ดีเหล่านี้สนับสนุนการจ่ายเงินปันผลของหุ้นสามัญของ CVS ที่ 55 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งชำระครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม อัตรารายปี $2.20 ให้ผลตอบแทน 2.1% ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนใน S&P ในช่วงไตรมาสที่สอง CVS ได้คืน 74 ล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผล
ในการเคลื่อนไหวที่แสดงความมั่นใจของ CVS บริษัทเมื่อต้นเดือนนี้ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการ Signify Health ในราคา 8 พันล้านดอลลาร์ ซิกนิฟายมีเครือข่ายแพทย์ 10,000 คนใน 50 รัฐของสหภาพ และสามารถนำไปใช้กับเครือข่ายร้านค้าของ CVS และ Minute Clinics
ด้วยเหตุนี้ ในขณะที่ตลาดโดยรวมร่วงลงในปีนี้ หุ้น CVS อยู่ในสีเขียวเล็กน้อย
จึงไม่น่าแปลกใจที่ชิปสีน้ำเงินนี้จะดึงดูดความสนใจของ Ray Dalio กองทุน Bridgewater ของ Dalio ซื้อหุ้น CVS 1.935 ล้านหุ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ทำให้การถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้น 160% Bridgewater เข้าซื้อ CVS ครั้งแรกในปี 2017 และปัจจุบันถือหุ้น 3,146,236 หุ้น มูลค่ากว่า 321 ล้านดอลลาร์
เมื่อหันไปหานักวิเคราะห์ หุ้น CVS มีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึง JPMorgan's ลิซ่ากิลล์.
นักวิเคราะห์รู้สึกประทับใจกับการเข้าซื้อกิจการ Signify ครั้งล่าสุดของบริษัท โดยกล่าวว่า: “ในความเห็นของเรา สิ่งนี้ทำให้ CVS เข้าใกล้เป้าหมายในการจัดการชีวิตมากขึ้นผ่านความสัมพันธ์แบบ Value-based Care (VBC) มากขึ้น ด้วยการเยี่ยมชมผู้ป่วยที่ไม่ซ้ำกัน 2.5 ล้านคนที่บ้านและเราเชื่อว่า SGFY นำโอกาสที่เพิ่มขึ้นสำหรับ CVS ในการจัดการผู้ป่วยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ด้วยเครือข่ายตัวเลือกเสมือนจริงและแบบตัวต่อตัว CVS มีโอกาสที่จะโค้งงอต้นทุนอย่างแท้จริงในสภาพแวดล้อมการดูแลตามมูลค่า ซึ่งจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ชนะ/ชนะ/ชนะสำหรับผู้ป่วย/ผู้จ่ายเงิน/CVS”
“เรายังคงเป็นบวกต่อหุ้นของ CVS เนื่องจากเราเชื่อว่าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ซ้ำใคร ในขณะที่เรายังคงเปลี่ยนไปสู่ VBC ด้วยต้นทุน/คุณภาพ/ความสะดวกสบายเป็นเสาหลักในสภาพแวดล้อม VBC/ผู้บริโภค” Gill กล่าวสรุป
แนวโน้มของ Gill นั้นสดใสสำหรับบริษัทนี้ และเธอสนับสนุนด้วยอันดับน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายที่ 130 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของ upside หนึ่งปีที่ ~30% สำหรับหุ้น (เพื่อดูประวัติของกิล คลิกที่นี่)
Dalio และ Gill ไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวในกลุ่มกระทิงในเรื่องนี้ เนื่องจาก 9 ใน 11 บทวิเคราะห์ล่าสุดของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ CVS ให้คะแนนการซื้อแก่เครือร้านขายยา ซึ่งมากกว่า 2 Holds สำหรับมุมมองที่เป็นเอกฉันท์ของ Strong Buy (ดูการคาดการณ์หุ้น CVS บน TipRanks)
T-Mobile สหรัฐฯ (TMUs)
หุ้นบลูชิปตัวที่สองที่เราจะพิจารณาคือ T-Mobile ซึ่งเป็นชื่อที่คุณน่าจะรู้จักอย่างแน่นอน บริษัทเป็นผู้เล่นหลักในภาคบริการไร้สายของสหรัฐฯ และดำรงตำแหน่งที่แข็งแกร่งในเครือข่ายการขยายความครอบคลุม 5G ปัจจุบัน T-Mobile มีสมาชิกมากกว่า 109 ล้านคน โดย 88 ล้านคนเป็นลูกค้าแบบรายเดือน ตัวเลขการรักษาลูกค้าและตัวเลขกำไรของลูกค้าในรายงาน 2Q22 ล่าสุดนั้นแข็งแกร่ง บริษัทได้เพิ่มลูกค้าระบบรายเดือน 1.7 ล้านรายในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นยอดรวมรายไตรมาสสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา และแซงหน้าคู่แข่งอย่าง AT&T และ Verizon
T-Mobile ขาดทุนสุทธิในไตรมาส 2/22 ที่ 108 ล้านดอลลาร์หรือ 9 เซนต์ต่อหุ้น แต่การขาดทุนดังกล่าวไม่ได้ทำให้บริษัทช้าลง การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนสุทธิเกิดจากการเรียกเก็บเงินครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการกับ Sprint ในปี 2020 ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อยู่ข้างหลังบริษัท ซึ่งสามารถมุ่งความสนใจไปที่การก้าวไปข้างหน้าเท่านั้น T-Mobile เริ่มต้นเส้นทางดังกล่าวด้วยการเอาชนะคู่แข่งหลักในการจัดหาลูกค้าในไตรมาสที่ 2 โดยลงทะเบียนอัตราการเลิกใช้งานของลูกค้ารายไตรมาสที่ต่ำที่สุดของผู้ให้บริการไร้สายรายใหญ่ที่สุดสามรายในสหรัฐฯ
ผลการดำเนินงานของลูกค้าที่มั่นคงของบริษัทแปลเป็นรายได้ที่มั่นคงและสูง รายได้สูงสุด 19.7 พันล้านดอลลาร์นั้นสอดคล้องกับตัวเลขของปีที่แล้ว และรายรับในช่วงสองปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วงระหว่าง 19.7 พันล้านดอลลาร์ถึง 20.7 พันล้านดอลลาร์ เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานของ T-Mobile เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ 4.2 พันล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้น 5% ต่อปี สู่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ มองไปข้างหน้า บริษัทได้ยกคำแนะนำเกี่ยวกับกระแสเงินสดอิสระ และการเพิ่มลูกค้ารายเดือนสุทธิ และรายได้
นักลงทุนชอบคำแนะนำที่เพิ่มขึ้น และขาดทุนสุทธิครั้งเดียวอย่างก้าวกระโดด และผลักดันหุ้น TMUS ให้อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในปีนี้ หุ้นมีผลงานเหนือกว่าตลาดโดยรวมด้วยอัตรากำไรที่กว้าง และเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ที่นี่มีอะไรมากมายให้จับตามองของ Ray Dalio กองทุนของมหาเศรษฐีหยิบหุ้น TMUS เพิ่มขึ้น 167,283 หุ้นในไตรมาสที่ 2 เพื่อเพิ่มการถือครองที่มีอยู่ โดยขยายตัวขึ้น 54% Bridgewater เปิดตำแหน่ง T-Mobile เป็นครั้งแรกในไตรมาส 4/21 และกองทุนนี้เป็นเจ้าของหุ้นในบริษัท 481,462 หุ้น มูลค่าที่น่าประทับใจ 67.38 ล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์ของ Cowen เกรกอรี่ วิลเลียมส์ครอบคลุมหุ้นนี้กำหนดบรรทัดล่างรั้นเขียน: “เรามองว่าการพิมพ์และคำแนะนำ 2022 กลับหัวเป็นการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของเราซึ่ง T-Mobile อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในกลุ่ม Wireless ไม่เพียง แต่มุมมองเศรษฐกิจจุลภาคเท่านั้น (เครือข่ายที่ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุด เปรียบเสมือนการเติบโตของกรีนฟิลด์) แต่ยังรวมถึงมุมมองด้านเศรษฐกิจมหภาคและหุ้นด้วย (อาศัยการผนึกกำลังของ Sprint สำหรับ FCF/หุ้นที่เพิ่มขึ้น ทำให้มองเห็นรายได้) แม้จะมี 'คนเยอะ' แต่โมเมนตัมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ T-Mobile ที่แท้จริง ด้วยเหตุนี้ เราจึงยังคงมองว่า T-Mobile อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายนี้ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานยังคงส่งเสียงครวญคราง…”
วิลเลียมส์ไม่เพียงแต่เขียนมุมมองที่สดใส เขาสนับสนุนด้วยอันดับดีกว่า (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายที่ 187 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงความมั่นใจว่าเขามี upside 33% สำหรับปีหน้า (เพื่อดูประวัติของวิลเลียมส์ คลิกที่นี่)
บางครั้ง ตำแหน่งของหุ้นก็แข็งแกร่งอย่างแจ่มแจ้ง และได้รับการซื้ออย่างเป็นเอกฉันท์จากถนน ในกรณีนี้ ฉันทามติที่เป็นเอกฉันท์ของ Strong Buy นั้นอิงจากบทวิจารณ์เชิงบวก 15 รายการของนักวิเคราะห์ TMUS มีเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ $175.86 ซึ่งหมายความว่าเพิ่มขึ้น 26% จากราคาซื้อขายปัจจุบัน $139.64 (ดูการคาดการณ์หุ้น TMUS บน TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/blue-chip-stocks-hold-better-133647474.html