ปกป้องผลงานของคุณด้วยผู้ชนะระดับเบต้าต่ำ 3 รายนี้

อย่าเป็นคนงี่เง่าที่ไล่ตามการชุมนุมของตลาดหมีนี้ ตกลง?

หุ้นปันผลปลอดภัยดี นั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ ความมั่นคงและสติสัมปชัญญะทั้งสามที่ไม่สนใจว่าเราจะเห็นลมหมดสติในเดือนกันยายนหรือกระดูกงูเดือนตุลาคม

ใช่ ในตลาดหมีเช่นนี้ เราขายการฉีก แต่เรา ยังคง ซื้อน้ำจิ้ม—เราแค่ทำให้แน่ใจว่าเราทำอย่างฉลาด และให้เบต้าต่ำ

พลังงานดยุค
DUK
(ดุก)ตัวอย่างเช่น มีเบต้า 5 ปีที่ 0.34 ซึ่งหมายความว่าจะเคลื่อนไหวได้เร็วเพียง 34% ของตลาด

กล่าวอีกนัยหนึ่งในวันที่ S&P 500 ลดลง 3% หุ้นนี้ควรลดลงเพียง 1.5% หรือมากกว่านั้น นั่นคือทฤษฎี

ในความเป็นจริงมันสามารถดียิ่งขึ้นไปอีก DUK เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่ตลาดในวงกว้างถูกโจมตี มาเริ่มกันที่นี่

ดุ๊ก เอ็นเนอร์ยี่ (DUK)

เงินปันผลตอบแทน: 3.6%

เบต้า 1 ปี: 0.45

เบต้า 5 ปี: 0.34

อะไรจะดีไปกว่าการเริ่มต้นการค้นหาเบต้าต่ำของเรามากกว่าภาคยูทิลิตี้

อีกครั้ง เบต้า 1.0 หมายความว่าหุ้นมีความผันผวนทุกบิตเท่ากับ S&P 500—ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ หุ้นยูทิลิตี้โดยรวมมีเบต้าห้าปีที่ประมาณ 0.5 ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีความผันผวนอย่างมีประสิทธิภาพครึ่งหนึ่งเป็นตลาดในวงกว้าง

และ Duke Energy มีความผันผวนน้อยกว่า ที่.

เท่าที่บริษัทดำเนินไป: Duke Energy เป็นหนึ่งในสาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดในเกม โดยให้บริการลูกค้าไฟฟ้า 8.2 ล้านรายใน 1.6 รัฐ และลูกค้าก๊าซธรรมชาติอีก XNUMX รายในห้ารัฐ

การจัดหาไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติไม่ใช่อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงอย่างแน่นอน สาธารณูปโภคจำนวนมากไม่สามารถเติบโตได้เนื่องจากถูกยึดตามภูมิศาสตร์ ยกเว้นจากการได้มา ดังนั้น วิธีเดียวที่รายรับจะเพิ่มขึ้นได้ก็คือการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไป—และการเติบโตของประชากร

พิจารณาว่าเอซของ Duke ขึ้นแขนเสื้อ มีสถานะที่สำคัญในสี่ใน 10 อันดับแรกของการเติบโตของประชากรที่เป็นตัวเลขตั้งแต่ปี 2020-21:

• #2: ฟลอริดา
• #4: นอร์ทแคโรไลนา
• #6: เซาท์แคโรไลนา
• #8: เทนเนสซี

การเติบโตนี้น่าจะช่วยให้ DUK สามารถเพิ่มเงินปันผลต่อไปได้ แม้ว่าจะมีอัตราการจ่ายที่ค่อนข้างหนักที่มากกว่า 80% ของกำไรในปัจจุบัน จุดอ่อนจุดหนึ่งสำหรับ Duke เป็นจุดที่ระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่มีร่วมกัน: การขยายการจ่ายเงินที่ช้า การปรับขึ้นครั้งล่าสุดของ Duke เพิ่มขึ้นเพียง 2% (เป็น 1.005 ดอลลาร์ต่อหุ้น)

อย่างไรก็ตาม มันทำให้ผลตอบแทนของ DUK ดีกว่าค่าเฉลี่ยของภาคธุรกิจและอื่น ๆ

ไหล
กระแส 2
ers อาหาร
FLO
เอส (FLO)

เงินปันผลตอบแทน: 3.2%

เบต้า 1 ปี: 0.44

เบต้า 5 ปี: 0.27

เราจะพบอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่เร็วขึ้นเล็กน้อยที่ ฟลาวเวอร์ฟู้ดส์ (FLO)ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์จำนวนมากนั่งอยู่ในตู้กับข้าวของคุณในขณะนี้

Flowers Foods เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ในสหรัฐฯ ที่มียอดขายมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว หลายแบรนด์ของบริษัท ได้แก่ Nature's Own, Dave's Killer Bread, Sunbeam และ Wonder Bread ตลอดจนขนม Tastykake และ Mrs. Freshley

หากคุณเป็นนักอ่านขาประจำ คุณจะรู้ ว่าฉันเพิ่งคุยกันไป เทรนด์เมกะที่จะมาหนุนสต็อกอาหารในอนาคตข้างหน้า. Flowers Foods คือสิ่งที่ฉันจะเรียกว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ระดับที่สองของแนวโน้มนี้ แม้ว่าจะไม่ได้ให้ข้อมูลวัตถุดิบพื้นฐานที่โลกต้องการ แต่ก็ยังเป็นปัจจัยหลักพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับชาวอเมริกันหลายล้านคน

คุณอาจสงสัยเกี่ยวกับเพียง อย่างไร อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทมีความทนทาน เนื่องจากรายงานไตรมาสสองที่ค่อนข้างอ่อนแอซึ่งเห็นว่ารายรับอยู่ภายใต้ฉันทามติของ Street แต่มีแนวโน้มว่าจุดอ่อนของดอกไม้เกิดจากการขึ้นราคาพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งทำได้เร็วกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ ดังนั้นในขณะที่ผู้บริโภคที่คำนึงถึงราคาอาจเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นในระยะสั้น พวกเขาน่าจะกลับมาเมื่อแบรนด์อื่นๆ ขึ้นราคาของตนเองเพื่อให้ทันกับต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้น

มิฉะนั้น FLO ใช้เวลาหกปีที่ผ่านมาเพิ่มเงินปันผลเป็นเพนนีต่อหุ้นต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ในปี 2022 นั้นและผลตอบแทนไม่เกิน 3% ไม่ใช่เรื่องที่ต้องบ่น แต่ คุณไม่สามารถหามือที่มั่นคงกว่าในตลาดได้—เบต้าห้าปีที่ 0.27 ของ FLO หมายความว่าหุ้นมีความผันผวนประมาณหนึ่งในสี่เท่าตลาดในช่วงเวลานั้น

คล๊าค
KMB
(เคเอ็มบี)

เงินปันผลตอบแทน: 3.4%

เบต้า 1 ปี: 0.41

เบต้า 5 ปี: 0.32

คิมเบอร์ลี - คลาร์ก (KMB) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลวดเย็บกระดาษอีกคนหนึ่งเช่น Flowers Foods แม้ว่าการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่อยู่ที่ปลายอีกด้านของระบบย่อยอาหาร

ในช่วงศตวรรษครึ่งที่ผ่านมา คิมเบอร์ลี่ย์-คลาร์กเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายชั้นนำของโลก โดยสร้างอาณาจักรกระดาษชำระและผ้าอ้อมที่ปัจจุบันครอบคลุมกว่า 175 ประเทศ คุณเคยใช้ยี่ห้อหนึ่งแบรนด์นี้มาก่อนในชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษชำระ Scott หรือ Cottonelle บางทีหรือผ้าเช็ดตัวกระดาษ Viva ผ้าอ้อม Huggies หรือ Pull-Ups ผ้าอนามัย Kotex และแผ่นรอง หรือผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ใหญ่ของ Depend อื่น ๆ อีกมากมาย.

กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้กระตุ้นการจ่ายเงินปันผลที่ยาวนาน: เมื่อต้นปีนี้ KMB ถือเป็นปีที่ 88 ของการจ่ายเงินปันผลติดต่อกัน และการปรับขึ้นราคาประจำปีติดต่อกันเป็นปีที่ 50 ซึ่งรั้งตำแหน่งขุนนางเงินปันผลสำหรับไตรมาสที่แล้ว ศตวรรษ.

แต่พวกเขาไม่ได้ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการแชร์มากนัก อย่างน้อยก็ไม่ช้า

เช่นเดียวกับ FLO KMB ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตในช่วงปลายปี แม้ว่าจะยังสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างโดดเด่น 9% ในไตรมาสที่แล้ว ซึ่งส่งผลกระทบจากการประมาณการของนักวิเคราะห์ ซึ่งสมเหตุสมผล—ผลิตภัณฑ์ของ Kimberly-Clark นั้นยากเกินกว่าจะขาดได้ และถึงแม้จะขึ้นราคา แต่แบรนด์ต่างๆ ของบริษัทก็ยังมีราคาที่แข่งขันได้มากที่สุด

ถึงกระนั้น KMB ก็แทบจะอยู่ยงคงกระพัน; บริษัทกล่าวถึงในการโทรครั้งล่าสุดว่า ลูกค้าพยายามหาเงินออมได้ทุกที่ รวมถึงการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากส่วนตัว

ในขณะเดียวกันการจ่ายเงินปันผลก็ดูท้าทายเช่นกัน การปรับขึ้นการจ่ายเงินในปี 2022 นั้นน้อยกว่า 2% (เป็น 1.16 ดอลลาร์ต่อหุ้น) ไม่น่าแปลกใจเลยที่อัตราการจ่ายสูงสุดที่ 87%!

Brett Owens เป็นหัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุน Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นรับสำเนารายงานพิเศษล่าสุดของเขาฟรี: ผลงานการเกษียณอายุก่อนกำหนดของคุณ: เงินปันผลจำนวนมาก—ทุกเดือน—ตลอดไป.

การเปิดเผย: ไม่มี