เล่นการฟื้นตัวของตลาดด้วยกองทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 10%

สิ่งหนึ่งที่ดี—และอาจจะเป็น เพียง สิ่งที่ดี - เกี่ยวกับการเทขายออกของตลาดในปี 2022 คือการที่นักลงทุนปันผลมีโอกาสที่จะคว้าผลตอบแทน 10% ที่เราวางใจได้ในระยะยาว

พวกเขามาหาเราจาก กองทุนปิด (CEFs)สินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ถูกละเลยมานาน (เกินไป) ซึ่งตรงไปตรงมา ดูดีขึ้นและดีขึ้นทุกวันสำหรับผู้ที่ต้องการเกษียณด้วยเงินปันผลเพียงอย่างเดียว—และจริงๆ แล้วเราทุกคนควรเป็น

ฉันต้องการเน้นย้ำถึงช่วงยาวที่นี่ เพราะในขั้นตอนนี้ของการปรับฐานตลาด คุณสามารถนำเงินบางส่วนมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะโดยการหยิบเงินแต่ละกองทุนที่นี่และที่นั่น หรือโดยการสร้างค่าเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ (DCA) เพิ่มกระแสรายได้ของคุณ (และพอร์ตโฟลิโอ) ในราคาที่เหมาะสม

เพื่อดูว่าฉันหมายถึงอะไร ลองนึกย้อนกลับไปถึงภาวะถดถอยในปี 2008 หากคุณเริ่มซื้อรถ ไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดในช่วงใด คุณก็ทำได้ดีในวันนี้ 14 ปีต่อมา แม้จะเกิดไฟไหม้ยางในปี 2022

คุณจะมีสถานะที่ดีขึ้นกับ CEF เพราะคุณจะได้รับผลตอบแทนก้อนโตเป็นเงินสดปันผล ด้วยสามกองทุนด้านล่าง คุณจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 10% ซึ่งหมายถึง $100 ต่อเดือนในรายได้แบบพาสซีฟสำหรับทุกๆ 12,000 ดอลลาร์ที่คุณใส่เข้าไป นำการลงทุนนั้นสูงถึง $600,000 และทันใดนั้น คุณก็จะได้รับรายได้แบบพาสซีฟมากกว่า $5,000 ต่อเดือน เพียงแค่มีกองทุนสามกองทุนที่กระจายการถือครองของคุณในหลายร้อยบริษัทและสินทรัพย์นับพัน

มีข้อดีคือ ส่วนลดจำนวนมากสำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) กองทุนเหล่านี้มีข้อดีในตลาดใดๆ—หากหุ้นขึ้นเรื่อยๆ ส่วนลดเหล่านี้ควรปิดลง เพื่อช่วยผลักดันราคาตลาดให้สูงขึ้น ในตลาดที่ตกต่ำ การลดราคาจำนวนมากช่วยให้ราคากองทุนปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีนักต่อรองราคาเข้ามา

นั่นคือกลยุทธ์ในการเล่นที่นี่ ตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องทิกเกอร์

เริ่มต้นด้วยผลตอบแทน 9.7% จาก Small Cap Tech …

พื้นที่ แบล็ค
BLK
นวัตกรรมและความไว้วางใจการเติบโต (BIGZ) เป็นกองทุนขายเกินในตลาดขายเกิน ขณะที่ฉันเขียนสิ่งนี้ BIGZ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่บริษัทเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมเป็นหลักซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง ให้ผลตอบแทน 9.7% และซื้อขายที่ส่วนลด 14% สำหรับ NAV ซึ่งหมายความว่าเราจะได้รับพอร์ตโฟลิโอเพียง 86 เซ็นต์ต่อดอลลาร์:

นอกจากเทคโนโลยีขนาดเล็กเช่น ระบบไฟฟ้าเสาหิน (MPWR), Bio-Techne
TECH
(เทค
ECH
) และ Five9 (FIVE .)
ive
), BIGZ ยังลงทุนในบริษัทเช่น โลกฟิตเนส
พีแอลเอ็นที
(PLN
LN
T). เมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าของโรงยิมรายรับรายรับเพิ่มขึ้น 72% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สองของปี 2022 และถูกขายออกไปอย่างน่าขัน เนื่องจากความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกลับไปที่โรงยิมหลังการล็อกดาวน์จากโควิด-XNUMX

แบล็คร็อค บริษัทการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดูแลพอร์ตโฟลิโอของบริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก และทรัพยากรการวิจัยเชิงลึกของบริษัทและฐานความสามารถที่แข็งแกร่งช่วยให้บริษัทรักษาการจ่ายเงิน 9.7% ในขณะที่ทำให้คุณได้สัมผัสกับบริษัทคุณภาพสูง 88 แห่ง ในเวลาเดียวกัน.

… จากนั้นเพิ่มการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ CEF ที่ส่วนลด 12% …

แม้จะมีการปฏิวัติการทำงานจากที่บ้าน แต่ก็มีความต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งทำให้อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยจำนวนมากมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณผู้ที่ต้องการย้ายไปยังชานเมืองหรือเมืองเล็กๆ และส่วนหนึ่งเป็นเพราะความต้องการพื้นที่สำนักงานประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมการทำงานหลังโควิด-XNUMX นี่คือเหตุผลที่กองทุนเช่น กองทุนเปิดซีบีอาร์อี โกลบอล เรียลเอสเตท อินคัม ฟันด์ (IGR) ควรค่าแก่การดูอย่างใกล้ชิดในขณะนี้

การอุทธรณ์เพิ่มเติมคืออัตราผลตอบแทนเงินปันผลของ IGR (9.6%) และส่วนลด (3.7%) ซึ่งต่ำกว่าส่วนลด 1% ที่ซื้อขายในช่วงกลางเดือนมิถุนายน พอร์ตโฟลิโอของกองทุนได้รับการสนับสนุนโดยพอร์ตการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) 86 แห่งที่แตกต่างกัน ซึ่งตัวเองเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่างกันหลายร้อย หลายพัน ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

CBRE เป็นหนึ่งในนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีสำนักงานในทุกประเทศที่บริษัทลงทุน ทำให้ซีบีอาร์อีมีประสบการณ์มากมาย ซื้ออันนี้แล้วคุณจะกลายเป็นเจ้าของบ้านทั่วโลกโดยไม่ต้องทำงานใด ๆ ที่เจ้าของบ้าน "ปกติ" ทำ และคุณจะได้รับเงินปันผล 9.6% ด้วย!

… สุดท้ายนี้ ให้พิจารณาการเล่น ESG นี้เป็นการซื้อระยะสั้นที่เน้นส่วนลด

พื้นที่ กองทุนเปิดนูวีน คอร์พลัส อิมแพค (NPCT) เป็นหนึ่งใน CEF ที่น่าสนใจที่สุด ด้วยอาณัติ ESG มุ่งเน้นไปที่การลงทุนอย่างยั่งยืนจากมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลผ่านบริษัทต่างๆ เช่น พลังงานทดแทน
REGI
กลุ่ม (REGI) และบุษราคัมโซลาร์ฟาร์มส่วนตัว เนื่องจากการลงทุน ESG เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ร้อนแรงที่สุดในวอลล์สตรีทในปัจจุบัน จึงมีเหตุผลให้คิดว่านักลงทุนจำนวนมากขึ้นจะหันมาใช้ NPCT ในอนาคต

ที่ยังไม่เกิดขึ้นค่อนข้างอย่างไรก็ตาม ด้วยส่วนลด 12.3% สำหรับ NAV ทำให้ NPCT ได้รับการตอบรับอย่างจำกัด แต่มีเหตุผลที่ดี คือ กองทุนเปิดตัวในกลางปี ​​2021 และเริ่มต้นอย่างร้อนแรง

การมุ่งเน้น ESG ของ NPCT ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน โดยกองทุนนี้มีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงในวงกว้างโดยมีอัตรากำไรสูง แต่เมื่อตลาดหมีในปี 2022 กระทบกับหุ้นกู้ ส่วนลดของกองทุนต่อ NAV ก็ลดลง ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันเริ่มกลับมาแล้ว

การซื้อกองทุนที่มีส่วนลดแสดงโมเมนตัมสูงขึ้นเป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วในการสร้างความมั่งคั่งใน CEF หากส่วนลดของ NPCT ไปถึงเครื่องหมาย 2% ที่มันซื้อขายเมื่อกองทุนมีผลประกอบการที่ดีกว่าตลาด เราอาจเห็นการเพิ่มทุน 11% จากเงินปันผล 10.2% ของกองทุน นั่นจะเป็นการเพิ่มทุนจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของพอร์ตซึ่งได้เห็นการฟื้นตัวเกือบ 7% นับตั้งแต่ตลาดถึงจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายน

ทั้งหมดบอกว่า เรากำลังดูศักยภาพของผลตอบแทนรวม 40% ในระยะสั้น หาก NPCT ดำเนินตามวิถีปัจจุบัน—และความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ESG (อย่างน้อยก็ในตอนนี้) บ่งชี้ว่ากำไรประเภทนี้อาจอยู่บนโต๊ะ .

แต่อย่าลืมว่า ความสนใจใน ESG มีแนวโน้มลดลงและลดลงตามเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น กองทุนนี้จึงอาจไม่ใช่กองทุนระยะยาวที่กองทุนทั้งสองข้างต้นมีอยู่ คุณจะต้องจับตาดู NPCT อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะขายหากส่วนลดมีจำกัดหรือเปลี่ยนเส้นทาง

วาง All Together

ด้วยกองทุนทั้งสามนี้ คุณจะมีการกระจายการลงทุนที่สำคัญในหุ้น พันธบัตร และอสังหาริมทรัพย์ พร้อมการลงทุน ESG ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คุณจะได้รับผลตอบแทนเกินปกติ 10% และฉันคิดว่าคุณเห็นด้วยว่าการจ่ายเงินจำนวนมากนั้นน่าดึงดูดใจในทุกตลาด รวมถึงในปัจจุบันด้วย

Michael Foster เป็นนักวิเคราะห์วิจัยหลักสำหรับ Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นคลิกที่นี่สำหรับรายงานล่าสุดของเรา“รายได้ที่ไม่สามารถทำลายได้: 5 กองทุนต่อรองพร้อมเงินปันผล 8.4% ที่ปลอดภัย"

การเปิดเผย: ไม่มี