ถึงตอนนี้มีคนดังไม่กี่คน – รวมถึง Elon Musk และ Suze orman – ได้คาดการณ์ว่าภาวะถดถอยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ
Peter Schiff ซีอีโอและหัวหน้านักยุทธศาสตร์ระดับโลกที่ Euro Pacific Capital เป็นผู้เชี่ยวชาญคนล่าสุดที่ส่งเสียงเตือน
“[T]เขาเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยตลอดทั้งปี” เขาเขียนในทวีตเมื่อวันพฤหัสบดี
“ด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อวานนี้ การเลิกจ้างที่เพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อที่กัดเซาะกำลังซื้ออย่างต่อเนื่อง ภาวะถดถอยจะรุนแรงขึ้นในไตรมาสที่ 3 อันที่จริง GDP ของ Q2 มีแนวโน้มที่จะได้รับการแก้ไขให้ต่ำลงกว่าเดิม”
ตามการประมาณการล่วงหน้าของสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ GDP ของสหรัฐฯ ลดลงในอัตรารายปีที่ 0.9% ในไตรมาสที่ 2
ชิฟฟ์ยังรู้เรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องเกี่ยวกับ เตรียมรับภาวะถดถอย. อันที่จริง เราสามารถเห็นธีมดังกล่าวได้อย่างชัดเจนในการยื่นเอกสาร 13F ล่าสุดของการจัดการสินทรัพย์ยูโรแปซิฟิกกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พลาดไม่ได้กับ
ทองคำ
ชิฟฟ์เป็นแฟนตัวยงของโลหะสีเหลืองมานานแล้ว
“ปัญหาของเงินดอลลาร์คือมันไม่มีมูลค่าที่แท้จริง” เขาเคยกล่าวไว้ “ทองคำจะเก็บมูลค่าของมันไว้ และคุณจะสามารถซื้ออาหารได้มากขึ้นด้วยทองคำของคุณ”
และเช่นเคย เขาวางเงินไว้ที่ปากของเขา
ณ วันที่ 31 มีนาคม การจัดการสินทรัพย์ Euro Pacific ถือหุ้น Barrick Gold (GOLD) 1.645 ล้านหุ้น) Newmont (NEM) 335,740 หุ้น และ Agnico Eagle Mines (AEM) จำนวน 409,155 หุ้น
อันที่จริง บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการขุดทองคำทั้งสามรายเป็นบริษัทที่ถือครองสามอันดับแรกของบริษัท คิดเป็น 8.0%, 5.4% และ 5.0% ของพอร์ตการลงทุนตามลำดับ
ทองไม่สามารถ พิมพ์ออกมาจากอากาศเหมือนเงินเฟียตและสถานะที่ปลอดภัยหมายถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน
หากราคาทองคำสูงขึ้น นักขุดเช่น Newmont, Barrick และ Agnico จะได้รับผลกำไรมากขึ้น
หุ้นรายรับจากภาวะถดถอย
หุ้นปันผลเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างรายได้ให้กับนักลงทุน แต่บางหุ้นก็สามารถใช้เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงจากภาวะถดถอยได้
กรณีตรงประเด็น: การถือครองรายใหญ่อันดับสี่ของ Euro Pacific คือบริษัทบุหรี่ British American Tobacco (BTI) ยักษ์ใหญ่ด้านบุหรี่ ซึ่งคิดเป็น 4.6% ของพอร์ตโฟลิโอ
ผู้ผลิตบุหรี่ Kent และ Dunhill ให้ผลตอบแทนต่อปีที่น่าดึงดูดที่ 7%
กองทุนของชิฟฟ์ยังเป็นเจ้าของหุ้นของ Philip Morris International (PM) อีกกว่า 160,000 หุ้น ซึ่งเป็นราชายาสูบอีกคนหนึ่งที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทน 5.2% ผู้ผลิตบุหรี่ Marlboro ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับเก้าของ Euro Pacific โดยมีน้ำหนักพอร์ต 3.1%
ความต้องการบุหรี่ไม่ยืดหยุ่นสูง หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงราคาจำนวนมากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในอุปสงค์ และความต้องการนั้นส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ
หากคุณสบายใจที่จะลงทุนในหุ้นที่เรียกว่าบาป British American และ Philip Morris ก็ควรค่าแก่การค้นคว้าเพิ่มเติม
การเกษตร
เมื่อพูดถึงการป้องกันประเทศ มีภาคส่วนที่สามารถป้องกันภาวะถดถอยที่ไม่ควรมองข้าม นั่นคือ เกษตรกรรม
มันง่าย ไม่ว่าจะเกิดอะไร คนก็ยังต้องกิน
ชิฟฟ์ไม่ได้พูดถึงการเกษตรมากเท่ากับโลหะมีค่า แต่ Euro Pacific เป็นเจ้าของหุ้น Nutrien (NTR) ผู้ผลิตปุ๋ย 142,052 หุ้น
ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการและบริการด้านพืชผลที่ใหญ่ที่สุดในโลก Nutrien อยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ ในไตรมาสที่ 1 บริษัทสร้างสถิติกำไรสุทธิ 1.4 พันล้านดอลลาร์
หุ้น Nutrien เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ในปี 2022 ตรงกันข้ามกับการลดลงสองหลักของ S&P 500 เมื่อเทียบเป็นรายปี
จากความไม่แน่นอนที่เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญอยู่ ลงทุนในการเกษตร สามารถให้ความอุ่นใจแก่นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง
จะอ่านอะไรต่อดี
ลงชื่อ สำหรับจดหมายข่าวการลงทุน MoneyWise ของเราเพื่อรับกระแสคงที่ของ ความคิดที่นำไปใช้ได้จริง จากบริษัทชั้นนำของวอลล์สตรีท
สหรัฐฯ อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่วันจาก 'การระเบิดอย่างสัมบูรณ์' เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ — นี่คือ 3 ส่วนกันกระแทก เพื่อช่วยปกป้องผลงานของคุณ
'ตลาดกระทิงอยู่ที่ไหนสักแห่งเสมอ': คำพูดที่โด่งดังของ Jim Cramer แนะนำว่าคุณสามารถสร้างเงินได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นี่ ลมหางทรงพลัง 2 อัน เพื่อใช้ประโยชน์จากวันนี้
บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/recession-deepen-q3-peter-schiff-120000768.html