คนวงในของ Peloton ขายหุ้นเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ก่อนจะร่วงหนัก

ผู้บริหารและบุคคลภายในของ Peloton ขายหุ้นมูลค่าเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะร่วงลงอย่างหนัก ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สต็อก Peloton ลดลงมากกว่า 80% จากระดับสูงสุดในปีที่แล้ว และแตะระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 29.11 ดอลลาร์ในวันอังคาร ทว่าซีอีโอของบริษัทและผู้บริหารคนอื่นๆ ได้ขายหุ้นหลายล้านหุ้นในราคามากกว่า 100 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงหลายเดือนที่นำไปสู่การลดลงครั้งใหญ่

ผู้บริหารและบุคคลภายในของบริษัทขายหุ้นมูลค่า 496 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 ตามรายงานของ SmartInsider โดยอ้างถึงเอกสารที่ยื่นต่อ SEC การขายเกือบทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแผน 10b5-1 หรือโปรแกรมการขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ชัดเจนว่ายอดขายเชื่อมโยงกับแบบฝึกหัดตัวเลือกหรือการขายภาษีที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกมากแค่ไหน

การขายครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นเมื่อหุ้นเริ่มพุ่งทะลุ 80 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2020 และได้รับโมเมนตัมในปี 2021 เนื่องจากหุ้นถืออยู่เหนือ 100 ดอลลาร์

บริษัทไม่ตอบสนองต่อการร้องขอความคิดเห็น

หุ้น Peloton เพิ่มสูงขึ้นเมื่อยอดขายและสมาชิกเพิ่มขึ้นในช่วงปีแรกของการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส ผู้บริโภคต่างแห่กันไปที่ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อหาวิธีเรียกเหงื่อโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกยิม เพื่อตอบสนองความต้องการที่แข็งแกร่ง Peloton ลงทุนในธุรกิจของตน เร่งรัดการผลิตและเร่งดำเนินการตามคำสั่งซื้อ แต่เมื่อวัคซีนโควิดเริ่มออกตัว บริษัทเห็นว่าความต้องการลดลงและสต็อกเริ่มลดลง

John Foley ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัท ขายหุ้นมูลค่า 119 ล้านดอลลาร์ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 ตามข้อมูลของ SmartInsider ยอดขายส่วนใหญ่ของเขาอยู่ที่ 110 ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือสูงกว่านั้น การขายเป็นส่วนหนึ่งของแผน 10b5-1 ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อ "ขายหุ้นของบริษัทในจำนวนจำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการเงินส่วนบุคคล" ตามการยื่นคำร้องของสำนักงาน ก.ล.ต.

แม้ว่าแผนจะเรียกร้องให้ขายหุ้นได้มากถึง 2.4 ล้านหุ้นจนถึงเดือนตุลาคม 2022 โฟลีย์แจ้งคณะกรรมการว่าเขาได้ยกเลิกแผนการขายเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2021 หลังจากขายหุ้นทั้งหมด 1 ล้านหุ้น ไม่มีการบอกเหตุผลในการยกเลิก แต่เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2021 บริษัทได้ปรับลดประมาณการยอดขายและหุ้นร่วงลง

การขายหุ้นคิดเป็น 16% ของสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดของโฟลีย์ในบริษัท ไม่รวมออปชั่น รวมถึงตัวเลือกต่างๆ การขายคิดเป็นประมาณ 5% ของการถือครองของเขาตาม SmartInsider

ผู้บริหารระดับสูงหลายคนยังจ่ายเงินส่วนหนึ่งจากการถือครองด้วยการขายตรงเวลา William Lynch ประธานบริษัทขายหุ้นได้มากกว่า 105 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว โดยขายไป 72 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ราคาเฉลี่ย 144.95 ดอลลาร์

Hisao Kushi ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและวัฒนธรรม ขายหุ้นของเขาไปมากกว่า 90 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่มีราคาสูงกว่า 110 ดอลลาร์ต่อหุ้น ผู้ขายรายใหญ่รายอื่นๆ ได้แก่ Tom Cortese หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งขายหุ้นได้มากกว่า 60 ล้านดอลลาร์ และ Mariana Garavaglia ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการซึ่งมียอดขายมากกว่า 25 ล้านดอลลาร์

สมาชิกของคณะกรรมการยังได้ถอนเงินจากการถือครองของพวกเขา รวมถึงคาเรน บูน ซึ่งขายหุ้นได้มากกว่า 20 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วในราคาที่สูงกว่า 140 ดอลลาร์ต่อหุ้น

เพื่อให้แน่ใจว่าคนวงในของ Peloton ไม่ใช่คนเดียวที่ขายหุ้นในช่วงปีที่แล้ว ด้วยยอดขายหุ้นจำนวนมากจากผู้บริหารที่โดดเด่นเช่น Jeff Bezos และ Elon Musk ยอดขายภายในทั้งหมดสูงถึง 170 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจาก 94 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 ตามข้อมูลของ SmartInsider ในอดีต ผู้บริหารองค์กรและบุคคลภายในขายระหว่างหรือใกล้ระดับสูงสุดในราคาหุ้น

“ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดประการหนึ่งจากการวิจัยเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในเป็นเวลาหลายทศวรรษคือคนในองค์กรซื้อใกล้จุดต่ำสุดและขายใกล้จุดสูงสุด” แดเนียล เทย์เลอร์ รองศาสตราจารย์ของโรงเรียนวอร์ตันกล่าว

ในขณะนี้ Peloton กำลังเจ้าชู้กับระดับต่ำสุดใหม่ หุ้นใกล้จะต่ำกว่า 29 ดอลลาร์ต่อราคาเสนอขายหุ้น IPO หลังจากที่ CNBC รายงานว่าบริษัทได้ว่าจ้าง McKinsey ขณะตรวจสอบโครงสร้างต้นทุน ความพยายามที่อาจส่งผลให้ต้องลดงานและปิดร้าน Peloton กำลังขึ้นราคาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพในปลายเดือนนี้เมื่อเริ่มเรียกเก็บค่าจัดส่งและติดตั้ง