PCAOB เริ่มทบทวนการตรวจสอบ

ข่าวสำคัญ

ตลาดหุ้นเอเชียปิดตัวลงเพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 75 จุด อย่างไรก็ตาม อินเดียได้รับผลกำไรเพียงเล็กน้อยในขณะที่ญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุด “วันผู้สูงอายุ”

ฉันขอโทษล่วงหน้าสำหรับเสียงเหมือนทำลายสถิติ แต่นอกชายฝั่งจีน (หุ้นที่จดทะเบียนในฮ่องกงและสหรัฐ) ตอบสนองต่อวงจรข่าวล่าสุดในทางลบ ในขณะที่จีนบนบก (หุ้นจดทะเบียนในเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น) ไม่สนใจจริงๆ บทสัมภาษณ์ 60 นาทีของประธานาธิบดีไบเดน ย้ำนโยบายของสหรัฐฯ ที่มีต่อไต้หวันมาอย่างยาวนาน แต่ยังกล่าวถึงการปกป้องเกาะจากการโจมตี ซึ่งมักบอกเป็นนัยๆ เสมอ แต่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

ปัจจัยนอกอาณาเขตอีกประการหนึ่งคือคณะกรรมการกำกับดูแลการบัญชีของบริษัทมหาชน (PCAOB) เริ่มกระบวนการตรวจสอบการตรวจสอบในชั่วข้ามคืนโดยพบกับ PwC และ KPMG ในฮ่องกง แม้ว่าเราเชื่อว่าการประชุมดังกล่าวควรถูกมองว่าเป็นไปในเชิงบวก แต่เมื่อพิจารณาว่าการตรวจสอบอย่างบริสุทธิ์ใจจะช่วยขจัดความเสี่ยงในการเพิกถอนรายชื่อ แต่สื่อของสหรัฐฯ กลับมองว่าสิ่งนี้เป็นแง่ลบ

วันนี้ชื่ออินเทอร์เน็ตของฮ่องกงอ่อนแอและมีประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติ แม้ว่าปริมาณสั้นจะลดลงจากวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม 30% ของมูลค่าการซื้อขายของ Meituan นั้นมีมูลค่าการซื้อขายสั้น เทียบกับ 16% สำหรับ Alibaba HK และ 26% สำหรับ JD.com HK ในขณะเดียวกัน Tencent พบว่าปริมาณการซื้อขายสั้นลดลงเหลือเพียง 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด

มีการพูดคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าสามารถยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางของฮ่องกงได้ และการล็อกดาวน์ในแผ่นดินใหญ่จะคลี่คลายลงได้อีก นอกจากนี้ ข้อมูลจากการทดลองวัคซีน mRNA ที่ผลิตในจีนของ CSPC Pharmaceutical ยังมีแนวโน้มดีจนถึงตอนนี้ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการอนุมัติฉุกเฉินได้ในช่วงต้นเดือนหน้า

ท่ามกลางข่าวเชิงบวกอื่นๆ ที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ทำตัวเหินห่างจากรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างการเจรจา ร่วมกับนายโมดีของอินเดีย จีนและอินเดียดูอบอุ่นซึ่งกันและกันบ้าง เนื่องจากทั้งสองเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซียท่ามกลางการคว่ำบาตร และต้องการเห็นความขัดแย้งในยูเครนยุติลง

โดยเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างต่อเนื่องระหว่างหุ้นในและนอกชายฝั่ง อสังหาริมทรัพย์เป็นนักแสดงที่ดีที่สุดอันดับสองในตลาดบนบก โดยได้รับ +1.11% ในขณะเดียวกัน ในตลาดต่างประเทศ (ฮ่องกง) เป็นตลาดที่มีผลงานแย่ที่สุดเป็นอันดับสอง โดยลดลง -2.95% ข่าวเล็กน้อยในตลาดแผ่นดินใหญ่โดยรวมลดลง แต่ไม่มากเท่ากับตลาดฮ่องกง ดัชนีดอลลาร์เอเชียแตะระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ CNY อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 7.01 ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (PBOC) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของจีนจะประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ (LPR) ในวันนี้ แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม

ดัชนี Hang Seng และ Hang Seng Tech ลดลง -1.04% และ -2.07% ตามลำดับ จากปริมาณที่ลดลง -26.54% จากวันศุกร์ ซึ่งเท่ากับ 71% ของค่าเฉลี่ย 1 ปี หุ้นพุ่งขึ้น 101 หุ้น ขณะที่หุ้นร่วง 390 หุ้น มูลค่าการซื้อขายชอร์ตของฮ่องกงลดลง -28.93% จากวันศุกร์ ซึ่งเท่ากับ 74% ของค่าเฉลี่ยในรอบ 1 ปี เนื่องจากการซื้อขายชอร์ตคิดเป็น 18% ของมูลค่าการซื้อขายบนกระดานหลักของฮ่องกง ปัจจัยด้านมูลค่าดีกว่าปัจจัยการเติบโตในปัจจุบัน และหุ้นขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพดีกว่าหุ้นขนาดเล็ก สาธารณูปโภคเป็นเพียงภาคบวกเท่านั้น โดยได้รับ +0.32% ด้านการดูแลสุขภาพลดลง -4.15% อสังหาริมทรัพย์ลดลง -2.95% และการตัดสินใจของผู้บริโภคลดลง 2.2% ทองคำ อาหาร ก๊าซ และลิเธียมแบตเตอรี่อยู่ในกลุ่มธุรกิจย่อยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่ระบบนิเวศของ Tik Tok เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา และการจัดการทรัพย์สินอยู่ในกลุ่มที่แย่ที่สุด ปริมาณ Southbound Stock Connect ต่ำ ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติใหม่เนื่องจากนักลงทุนในแผ่นดินใหญ่ขายหุ้นฮ่องกงมูลค่า 153 ล้านดอลลาร์ เนื่องจาก Tencent, Wuxi Biologics, Kuaishou และ Li Auto ล้วนมีการซื้อสุทธิเพียงเล็กน้อย ขณะที่ Meituan เป็นบริษัทขนาดเล็ก/ปานกลาง ขาย.

เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น และ STAR Board ปิด -0.35%, -0.76% และ -2.3% ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณลดลง -17.35% จากวันศุกร์ ซึ่งเท่ากับ 65% ของค่าเฉลี่ย 1 ปี หุ้นพุ่งขึ้น 946 หุ้น ขณะที่หุ้นลดลง 3,626 หุ้น ปัจจัยด้านมูลค่าดีกว่าปัจจัยการเติบโตเนื่องจากหุ้นขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหุ้นขนาดเล็ก ภาคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ พลังงานซึ่งเพิ่มขึ้น +1.92% อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเพิ่มขึ้น +1.09% และสินค้าหลักสำหรับผู้บริโภคซึ่งเพิ่มขึ้น +0.96% ขณะที่บริการด้านการสื่อสารลดลง -1.8% เทคโนโลยีสารสนเทศลดลง -1.66% และการดูแลสุขภาพลดลง -1.49% สนามบิน รถยนต์ และถ่านหินเป็นกลุ่มย่อยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ และการก่อสร้างเป็นกลุ่มที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุด กระแสการเชื่อมต่อของ Northbound Stock Connect นั้นเบาบางเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นในแผ่นดินใหญ่มูลค่า 228 ล้านดอลลาร์ในวันนี้ พันธบัตรทรงตัว CNY ลดลง -0.41% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ 7.01 และทองแดงเพิ่มขึ้น +0.9%

อัตราแลกเปลี่ยนราคาและผลตอบแทนของคืนสุดท้าย

• CNY / USD 7.01 เมื่อเทียบกับ 6.99 วันศุกร์
• CNY / EUR 7.00 เมื่อเทียบกับ 7.00 วันศุกร์
• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 วัน 1.13 เทียบกับ 1.01 วันศุกร์
• ให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี 2.68% เทียบกับ 6.67% วันศุกร์
• ผลตอบแทนพันธบัตรจีนธนาคารพัฒนา 10 ปี 2.83% เทียบกับ 2.83% วันศุกร์
• ราคาทองแดง + 0.90% ในชั่วข้ามคืน