เลิกใช้ของเก่า — เหตุใด Arista Networks จึงบดขยี้ Cisco

ความท้าทายด้านซัพพลายเชนนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดใหญ่กลายเป็นความหายนะขององค์กรธุรกิจในอเมริกา ตอนนี้ความท้าทายเหล่านั้นกำลังกระทบกับบริษัทเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ของพวกเขา

นักวิเคราะห์ที่ซิตี้กรุ๊ป
C
ตั้งข้อสังเกตเมื่อวันอังคารว่า ระบบซิสโก้
CSCO
(คสช.) มีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อความล่าช้าของส่วนประกอบ คู่แข่งที่มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ดีกว่ากำลังมีส่วนแบ่งการตลาด

นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับ Arista Networks
ANET
(เอเน็ต)ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่แข่งเหล่านั้น

บริษัทในซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นโอกาสทางธุรกิจที่หาได้ยาก ไม่ใช่ผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยน ความแตกต่างนั้นเป็นของ Cisco Systems อย่างชัดเจน แต่ก็เป็นบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในระยะยาว มันยังมีอำนาจเหนือกว่าในระบบคลาวด์ ซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุดของธุรกิจการเปลี่ยนเครือข่าย

Arista จัดหาโซลูชั่นฮาร์ดแวร์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ที่ปรับขนาดได้ให้กับศูนย์ข้อมูลไฮเปอร์สเกล ผู้ให้บริการระบบคลาวด์แบบพิเศษ บริษัทให้บริการทางการเงิน และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต Jayshree Ullal ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Jayshree Ullal กล่าว และธุรกิจโดยรวมไม่ได้ผูกติดกับลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่รายโดยเฉพาะ

อุลลัลตั้งข้อสังเกตในเดือนกุมภาพันธ์ว่า ไมโครซอฟท์
MSFT
(เอ็มเอสเอฟที) เป็นลูกค้ารายเดียวที่มียอดขายมากกว่า 10%

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือซอฟต์แวร์ CloudVision ของ Arista แพลตฟอร์มนี้อำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายเสมือนจริงบนคลาวด์ นี่เป็นวิธีแฟนซีในการพูดว่าบริการซอฟต์แวร์เช่นการรักษาความปลอดภัยสามารถยึดติดกับขนาดได้ด้วยความยุ่งยากเล็กน้อย

อริสต้านั่นเอง กำลังทำงาน กับบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซอฟต์แวร์จุดตรวจ (CHKP), เครือข่าย F5
FFIV
(เอฟไอวี), Fortinet
เอฟ.ที.เอ็น
(เอฟทีเอ็นที), เครือข่าย Palo Alto (PANW) และ วีเอ็มแวร์ (VMW).

ระบบคลาวด์นำขนาด ต้นทุนที่ลดลง และความเป็นโมดูล ซึ่งหมายความว่าส่วนเสริมเหล่านั้นสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังให้ประเภทของความยืดหยุ่นที่ไม่สามารถทำได้ในสภาพแวดล้อมไอทีแบบเดิม

การปรับใช้แบบดั้งเดิมโดยทั่วไปต้องการเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 1 คนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทุก 1,000 เซิร์ฟเวอร์ นอกกรอบ โซลูชัน Arista ให้การปรับปรุงสิบเท่า เป็นโปรแกรมอัตโนมัติและปรับขนาดได้สำหรับผู้ใช้หลายล้านคน บริษัทกล่าวว่าลูกค้าสามารถประหยัดต้นทุนได้ถึง 10 เท่า – 40 เท่า

สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมการเติบโตจึงไม่อยู่ในชาร์ต

Arista เป็นอันดับหนึ่งในส่วนแบ่งการตลาดสำหรับพอร์ต 100 กิ๊กและ 400 กิ๊ก ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักสำหรับเครือข่ายที่เร็วที่สุด ยอดขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพิ่มขึ้นสองเท่าในปี 2021 เป็น 200 ล้านดอลลาร์ และ Ulllal กล่าวว่าพวกเขาจะเพิ่มเป็นสองเท่าในปี 2022 เป็น 400 ล้านดอลลาร์

ยอดขายโดยรวมในปี 2021 เพิ่มขึ้นเป็น 2.95 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% กระแสเงินสดประจำปีเกิน 1 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก และจำนวนลูกค้า CloudVision ก็เกิน 1,300 รายเช่นกันเป็นประวัติการณ์

ลูกค้ากำลังข้ามโซลูชันฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าที่ Cisco นำเสนอ เนื่องจาก Arista นำเสนอประเภทของเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ลูกค้ารายใหญ่ต้องการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล มันง่ายจริงๆ

ตลาดทั่วโลกสำหรับการเปลี่ยนศูนย์ข้อมูลเพียงอย่างเดียวมีมูลค่าถึง 15.2 พันล้านดอลลาร์ การวิเคราะห์ จาก Research and Markets ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์เฉพาะทาง นักวิเคราะห์คาดว่าตลาดจะขยายตัวเป็น 19.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5.2%

Jim Suva นักวิเคราะห์เทคโนโลยีอาวุโสของ Citigroup เชื่อว่า Cisco จะยังคงสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดเครือข่ายไปยังคู่แข่งที่ว่องไวและมุ่งเน้นเช่น Arista ปัจจุบัน Suva ให้คะแนนหุ้นของ Cisco ว่า "ขาย" ซึ่งหาได้ยากในหมู่บริษัทขนาดใหญ่ในวอลล์สตรีท

เรื่องราวของ Arista ยังไม่จบ การเติบโตของศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกลและองค์กรที่ได้รับการต่ออายุใหม่มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ควรช่วยให้ผู้บริหารของ Arista บรรลุการคาดการณ์การเติบโตที่สูงส่งในปี 2022

หุ้นซื้อขายที่ 30x กำไรล่วงหน้าและ 13.4x ขาย แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้อาจดูไม่สัมพันธ์กับ Cisco (รายรับล่วงหน้า 13.9 เท่าและยอดขาย 4.2 เท่า) นักลงทุนควรเน้นที่การเติบโตและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น

อริสต้าเป็นฝ่ายชนะ หุ้นสามารถซื้อขายได้ถึง 170 ดอลลาร์ภายใน 12 เดือน เพิ่มขึ้น 41% จากระดับปัจจุบัน

หากต้องการเรียนรู้วิธีปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณในตลาดอย่างมากโดยการซื้อตัวเลือกในหุ้นเช่น Ford และ Tesla ให้ทดลองใช้บริการพิเศษของฉันเป็นเวลาสองสัปดาห์ ตัวเลือกยุทธวิธี: คลิกที่นี่. สมาชิกได้ทำมากกว่า 5x เงินของพวกเขาในปีนี้.