การครอบงำฐานข้อมูลของ Oracle ถูกกัดเซาะโดยการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งรายแรกบนคลาวด์

(บลูมเบิร์ก) — เมื่อเร็วๆ นี้ Shutterfly ตัดสินใจย้ายฐานข้อมูลที่จัดกลุ่มรีมของรูปภาพของลูกค้าไปยังคลาวด์ ชื่อหนึ่งก็หายไปจากรายชื่อผู้ให้บริการที่อาจเป็นอย่างเห็นได้ชัด: Oracle Corp.

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

บริษัทใช้ผลิตภัณฑ์ Oracle มานานหลายปีเพื่อจัดการคลังรูปภาพของลูกค้าที่ใช้งานมากกว่า 20 ล้านราย แต่เมื่อ Shutterfly ก้าวหน้าขึ้นในความพยายามที่จะเปลี่ยนระบบเป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตจากแผนกคลาวด์ของ Amazon.com Inc. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี Moudy Elbayadi ตระหนักดีว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่ใช้งานง่ายกว่าด้วย

Elbayadi กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า "ระยะเวลาและพลังงานที่ใช้ไปเพียงแค่การเดินท่อประปาล้วนมีปริมาณมหาศาล" และจากการทบทวนตัวเลือกอื่นๆ ในตลาด Shutterfly พบว่าระบบของ Oracle ไม่ “ตรงกับความต้องการของเราที่จะเปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นในระดับนั้น” เขากล่าวเสริม

Shutterfly ไม่ใช่บริษัทเดียวที่ใช้ประโยชน์จากการเติบโตของผู้จำหน่ายฐานข้อมูลเพื่อกระจายความเสี่ยงออกไปนอก Oracle ธุรกิจต่างๆ กำลังเลือกที่จะปรับตัวให้เข้ากับผู้ให้บริการรายใหม่ๆ เช่น MongoDB Inc., Databricks Inc. และ Snowflake Inc. แทนที่จะเป็น Oracle ซึ่งเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่ง อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งแนวเทคโนโลยีระดับองค์กร

การย้ายไปยังคลาวด์เป็นการท้าทายระบบในอดีต ผู้ให้บริการรายใหม่ยังช่วยให้การนำเทคโนโลยีของตนมาใช้โดยตรงได้ง่ายขึ้นมาก ช่วยลดความจำเป็นที่ผู้ซื้อระดับองค์กรในการเจรจาสัญญาขนาดใหญ่กับพนักงานขาย และช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถเลือกเครื่องมือของตนเองได้ง่ายขึ้น ข้อเสนอจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหม่ยังสามารถปรับใช้ได้โดยไม่ต้องมีทีมผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีความจำเป็นในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Oracle ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนสำหรับองค์กรที่อาจต้องต่อสู้กับธุรกิจอื่นๆ สำหรับวิศวกรที่เป็นที่ต้องการเหล่านี้

เรื่องราวดำเนินต่อไป

หลักฐานของการเปลี่ยนแปลงเป็นที่แพร่หลาย JPMorgan Chase & Co. เลือก Cockroach Labs Inc. เป็นผู้จำหน่ายฐานข้อมูลเพื่อรองรับแอปพลิเคชันธนาคารรายย่อยใหม่ในยุโรป Nasdaq Inc. ทำงานร่วมกับ Databricks และ Amazon Web Services ของ Amazon.com Inc. อย่างใกล้ชิด เพื่ออัปเกรดจากที่เก็บข้อมูล Oracle ภายในองค์กร นอกจาก AWS แล้ว ผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลจากผู้จำหน่ายระบบคลาวด์คู่แข่งอย่าง Microsoft Corp. และ Google Cloud ของ Alphabet Inc. ก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน และธุรกิจจำนวนมาก เช่น JetBlue Airways Corp. และ Automatic Data Processing Inc. กำลังแตะ Snowflake เพื่อช่วยจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรเพื่อขับเคลื่อนแดชบอร์ดการขาย รวมถึงการใช้งานอื่นๆ

“จริง ๆ แล้วเราได้ลดรอยเท้า Oracle ของเราลงอย่างรวดเร็ว” นิโคไล ลาร์บาเลสเทียร์ รองประธานอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์คลาวด์และสถาปัตยกรรมองค์กรของ Nasdaq กล่าว “วันนี้มีทางเลือกดีๆ มากมาย”

โดยรวมแล้ว โครงการดังกล่าวเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของตลาดฐานข้อมูลประมาณ 155 พันล้านดอลลาร์ แต่เป็นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมซึ่งคุกคามสถานะความเป็นผู้นำที่ Oracle ปลูกฝังมาตลอด 43 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ผู้ร่วมก่อตั้ง Larry Ellison และทีมงานของเขานำฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แรกออกสู่ตลาดหรือฐานข้อมูลที่มีข้อมูล ถูกจัดระเบียบในตารางที่สามารถเข้าถึง จัดการ และวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น

ถึงกระนั้น Oracle ยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในด้านความสามารถในการสร้างการเติบโตของกำไรรายไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ บริษัทในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส มีกำหนดจะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสสี่ในวันจันทร์นี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น 4% เป็น 11.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าคู่แข่งรายใหม่ที่มีขนาดเล็กกว่ามาก และบริษัทเพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Cerner Corp. ผู้ให้บริการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 28.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

“Oracle นำเสนอโอกาสที่น่าสนใจสำหรับการเติบโตของ EPS ที่ดีกว่าที่คาดไว้ในตลาดที่ผันผวน” Keith Weiss นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley เขียนในรายงานเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน

ฐานข้อมูลมีความสำคัญต่อชีวิตสมัยใหม่ วันนี้ไม่มีบริการออนไลน์ ธุรกรรมการขายปลีก หรือขั้นตอนทางการแพทย์ที่ไม่มีฐานข้อมูลรองรับที่ส่วนหลัง คอยติดตามทางเลือกและผลลัพธ์ของผู้คน และแดชบอร์ดขององค์กรที่ผู้บริหารไว้วางใจในการจัดการการดำเนินงานในแต่ละวันนั้นเสริมด้วยที่เก็บข้อมูลที่รวบรวมไว้ซึ่ง Oracle และบริษัทอื่นๆ ซึ่งขายมายาวนาน

เป็นการยากที่จะพูดเกินจริงถึงอิทธิพลของ Oracle ในการวิวัฒนาการของเทคโนโลยี แม้จะมีโฆษณาแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง แต่ธุรกิจขนาดใหญ่จำนวนมากยังคงใช้ฐานข้อมูลของตนผ่านศูนย์ในสถานที่ บริษัทที่มีอยู่ก่อนปี 2000 แทบจะแน่นอนว่ายังคงใช้เมนเฟรมอยู่ การย้ายจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องยากและบริษัทต่างๆ ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างไม่ใส่ใจ หลายคนเลือกใช้วิธีการทีละขั้นตอน: ให้ระบบ Oracle เก่าทำงาน แต่ใช้ผู้จำหน่ายรายอื่นสำหรับโครงการใหม่

Dev Ittycheria ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MongoDB กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า "วันหนึ่งจะมีใครบางคนไม่ยอมตื่นขึ้นและบอกว่าพวกเขาต้องการเปลี่ยนแพลตฟอร์มฐานข้อมูล Oracle ใหม่" “ไม่ใช่ธุรกิจของเราส่วนใหญ่เพราะเราเห็นแอพใหม่ๆ ระเบิดขึ้นมากมาย แต่เราเห็นอัตราการย้ายลูกค้าออกจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบเก่าอย่าง Oracle”

นั่นคือเหตุผลที่ อย่างน้อยในอนาคตอันใกล้ Oracle จะยังคงเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมนี้ต่อไป บริษัทวิจัย Gartner เปิดเผยว่า ธุรกิจฐานข้อมูลของบริษัทมีรายได้ประมาณ 15.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 Oracle ไม่เปิดเผยผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับธุรกิจฐานข้อมูลโดยเฉพาะ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้การสนับสนุนและบำรุงรักษาลูกค้าปัจจุบันกับการขายใหม่

แต่อิทธิพลของ Oracle ก็ค่อยๆ จางหายไป แม้ว่าจะเป็นเจ้าของตลาดฐานข้อมูลประมาณ 27% ในปี 2019 แต่ลดลงเหลือ 24% ในปี 2020 ตาม Gartner ในช่วงเวลาเดียวกัน Amazon เปลี่ยนจากส่วนแบ่งตลาด 17% เป็นเกือบ 21%

Oracle ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้

คู่แข่งเติบโตอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ที่ MongoDB ยอดขายเพิ่มขึ้น 57% เป็น 285 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด นักวิเคราะห์และผู้บริหารของบริษัทกล่าวว่าผลลัพธ์ดังกล่าว บ่งชี้ว่าธุรกิจต่างๆ กำลังใช้ MongoDB สำหรับโครงการที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนั้นคือการเกิดขึ้นของระบบคลาวด์ ซึ่งทำให้ธุรกิจมีทางเลือกในการย้ายออกจากผู้จำหน่ายรุ่นเก่า และใช้ระบบเฉพาะทางเพิ่มเติมที่สามารถปรับแต่งให้รองรับแอพพลิเคชั่นหรือเวิร์กโหลดบางอย่างได้

“ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน จะมีการปรับเปลี่ยนตลาดหลัก” Dave McJannet ซีอีโอของ HashiCorp Inc. บริษัทที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่แตกต่างกันกล่าว “ผู้คนไม่ได้ปรับใช้ Oracle รุ่นใหม่”

ฐานข้อมูลจากผู้ขาย เช่น Timescale เก่งในการดึงข้อมูลภายในกรอบเวลาที่กำหนด เช่น จำนวนเซสชันที่ผู้ใช้รายหนึ่งเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์มเกมในช่วงห้าวันที่ผ่านมา ฐานข้อมูลในหน่วยความจำจาก Redis Labs Inc. สามารถเรียกใช้การสืบค้นข้อมูลในหน่วยมิลลิวินาทีโดยการสแกนข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องบันทึกในศูนย์จัดเก็บข้อมูลแยกต่างหาก ให้ลูกค้า ตัวอย่างเช่น วิเคราะห์ฟีดจากเซ็นเซอร์ที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อระบุว่าเครื่องต้องการหรือไม่ ซ่อมบำรุง.

การย้ายไปยังคลาวด์และการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของฐานข้อมูลได้เพิ่มความต้องการสำหรับนักพัฒนา ซึ่งเป็นบทบาทที่ได้รับอิทธิพลมากขึ้นภายในองค์กร ในอดีต การสร้างแอปพลิเคชันจำเป็นต้องมีทีมผู้ดูแลระบบที่มีเงินเดือนสูง ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลมาตรฐานเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท นั่นเป็นไปไม่ได้สำหรับหลายธุรกิจ

ตัวอย่างเช่น Mythical Games ผู้สร้างวิดีโอเกมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Andreessen Horowitz มีมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ แต่ CEO John Linden ยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะจ้างพนักงานที่จำเป็นเพื่อสนับสนุน Oracle

“Oracle โจมตีเราทุกสัปดาห์” เขากล่าว แต่ “เราต้องมีทีมขนาดใหญ่เพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสม”

ด้วยแมลงสาบ นักพัฒนา Mythical Games สามารถสร้างแอปพลิเคชันและเรียกใช้ได้ทันที สำหรับสตาร์ทอัพและองค์กรขนาดใหญ่ นั่นสามารถช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก

“ฉันไม่สามารถแม้แต่จะจ้างคนได้ ถ้าฉันบอกพวกเขาว่าเราใช้ Oracle เป็นหลัก” เหยา โมริน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของ JLL Technologies กล่าว “ผู้คนต่างโหยหาเครื่องมือที่ดีกว่า”

แม้จะมีการโยกย้ายจากบางธุรกิจออกจาก Oracle แต่ก็มีสาเหตุใหญ่ที่ลูกค้ายังคงอยู่

Oracle มีเทคโนโลยีที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ เมื่อบริษัท Moderna Inc. ดำเนินการทดลองทางคลินิกสำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้น Medidata Solutions ซึ่งเป็นพันธมิตรได้ใช้ฐานข้อมูลของ Oracle เพื่อจัดการและวิเคราะห์ระเบียนนับพันล้านรายการ โฆษกยืนยัน Oracle ยังมีประวัติการทำงานอย่างลึกซึ้งกับธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ว่าอาณัติในการลงทุนในเทคโนโลยีจะมีความชัดเจน แต่บริษัทหลายแห่งไม่ชอบความเสี่ยงและยินดีร่วมมือกับ Oracle แทนที่จะต้องยกเครื่องไอทีขนาดใหญ่และซับซ้อน

มีเหตุผลทางธุรกิจที่ดีที่บริษัทให้ความสำคัญกับฐานข้อมูล: Oracle สร้างรายได้ส่วนใหญ่จากลูกค้าที่มีอยู่ ทุกๆ สองสามปี เมื่อบริษัทต่างๆ ต้องต่อสัญญา Oracle สามารถขึ้นราคาสำหรับการบำรุงรักษาและการสนับสนุน — ธุรกิจที่มีส่วนต่างอยู่ที่ 95% ตามข้อมูลของ Craig Guarente ผู้มีประสบการณ์ 16 ปีของ Oracle ซึ่งปัจจุบันเป็น CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง ของบริษัทที่ปรึกษา Palisade Compliance

“ผลกำไรทั้งหมดของบริษัทมาจากการบำรุงรักษาฐานข้อมูลของ Oracle” เขากล่าว ในการเจรจาสัญญาแต่ละครั้ง “คุณต้องเปลี่ยนจากการจ่ายเงิน 20 ล้านดอลลาร์ต่อปี เป็น 30 ล้านดอลลาร์ต่อปี เป็น 50 ล้านดอลลาร์ต่อปี”

การครอบงำของ Oracle ทำให้เกิดคำถามจากนักวิเคราะห์ว่าคู่แข่งรายย่อยจะประสบความสำเร็จมากเพียงใดในการโน้มน้าวธุรกิจให้ย้ายออกจากบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการดำเนินงานที่สำคัญที่สุด

ถึงกระนั้นการแข่งขันก็ยังได้รับ เมื่อ American Tyre Distributors Inc. ต้องการอัปเกรดฐานข้อมูลภายในองค์กรเป็นคลาวด์ บริษัทได้เลือก MongoDB ในขณะที่บริษัทปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าผู้ขายรายใดที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและเจ้าหน้าที่ดิจิทัล Murali Bandaru กล่าวว่าฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ครอบงำภูมิทัศน์นั้นไม่พร้อมที่จะจัดการกับธรรมชาติที่ให้ความสำคัญกับดิจิทัลเป็นอันดับแรกของธุรกิจส่วนใหญ่อีกต่อไป

“เรามีระบบที่สร้างขึ้นสำหรับทศวรรษที่ผ่านมาของการเติบโต” บันดารุกล่าว "เราต้องปลดปล่อยข้อมูลนั้นให้เป็นระบบที่ทันสมัยมากขึ้น"

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP