บนบกและนอกชายฝั่งแตกต่างเมื่อดอกเบี้ยระยะสั้นของฮ่องกงเพิ่มขึ้น

ข่าวสำคัญ

ตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงในชั่วข้ามคืน ขณะที่ตลาดสามแห่งปิดทำการเมื่อวันจันทร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และไต้หวันเล่นตามขาลง เนื่องจากจีนเป็นจุดสว่างในภูมิภาคที่หายาก

เฟดสหรัฐและรัฐบาลไม่ได้ผูกมิตรในหมู่นักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดกำลังสร้างความหายนะไปทั่วโลก ในขณะที่ข้อจำกัดของสหรัฐในการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์กระทบไต้หวัน ซึ่งลดลง -4.35% เนื่องจากเซมิคอนดักเตอร์เฮฟวี่เวทของไต้หวันลดลง -8.33% และของเกาหลีใต้ Kosdaq ปิดตัวลง -4.15% เมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกที่ความเห็นเกี่ยวกับตลาดของสหรัฐฯ หลายฉบับทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตกต่ำโดยตรงกับผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ เมื่อถึงจุดหนึ่ง นักข่าวกลุ่มเดียวกันจะรับรู้ถึงนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ หลายประการ เช่น ภาษีการค้าและการลดโลกจากโลกาภิวัฒน์ เป็นสิ่งที่ Brian เพื่อนของเราได้กล่าวไว้เมื่อเร็วๆ นี้

ให้ฉันลงจากกล่องสบู่ของฉัน เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) CATL (300750 CH) ได้รับ +5.97% หลังจากประกาศว่ากำไรไตรมาส 3 จะเพิ่มขึ้นสามเท่า นอกจากนี้เรายังมีสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน (CAAM) ประกาศว่าผลิตรถยนต์ 2.672 ล้านคันในเดือนกันยายน ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี และมียอดขาย 2.61 ล้านคัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปัจจุบัน EV มียอดขาย 27.1% เนื่องจากการผลิตเพิ่มขึ้น +110% เป็น 755 ในขณะที่ขาย 708 ซึ่งเพิ่มขึ้น +93.9% นอกจากนี้ ยังช่วยให้รัฐบาลทำตามเป้าหมายการลดคาร์บอนของจีนอีกครั้ง โดยเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวมีบทบาทเพิ่มขึ้น

หลังการปิดบัญชี สินเชื่อใหม่และการจัดหาเงินทุนโดยรวมในเดือนกันยายนเกินความคาดหมายและเพิ่มขึ้นอย่างมาก การสนับสนุนนโยบายเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อ PBOC ได้เปิดตัว Pledged Supplementary Lending (PSL) อีกครั้ง ซึ่งให้เงินกู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลาดแผ่นดินใหญ่ได้รับผลกำไรเพียงเล็กน้อยในขณะที่ฮ่องกงปิดตัวลง เนื่องจากความกลัวการจำกัดโควิด-19 ควบคู่ไปกับฤดูหนาว/ฤดูไข้หวัดใหญ่ที่จะมาถึง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการบริโภค ดัชนี Hang Seng และ Hang Seng Tech ลดลง -2.23% และ -3.55% เนื่องจากการเติบโตและหุ้นทางอินเทอร์เน็ตได้รับผลกระทบอย่างหนัก การขายชอร์ตคิดเป็น 22% ของมูลค่าการซื้อขายของกระดานหลัก ซึ่งลดลงจาก 25% ของเมื่อวาน ดัชนี Hang Seng ย่อมาจาก HSI ซึ่งย่อมาจาก Huge Short Interest แม้แต่ shorts ก็รู้ว่าสถานการณ์นี้น่าอายเพียงใดเมื่อปริมาณ Short ของหุ้นทางอินเทอร์เน็ตลดลง แม้ว่า Ping An Insurance จะมีปริมาณ Short ถึง 47% ในวันนี้! ดัชนีฮั่งเส็งลดลงต่ำกว่า 17,000 ซึ่งทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ/ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างจำนวนมากถูกชำระบัญชี โดยดัชนีปิดที่ 16,832 ชื่อ EV ที่จดทะเบียนในฮ่องกงลดลงแม้จะมีข่าวดี ปัจจัยหนึ่งคือความอ่อนแอล่าสุดของ CNY เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยปิดที่ -0.15% ที่ 7.16 นักลงทุนจากแผ่นดินใหญ่ซื้อหุ้นฮ่องกงอย่างแข็งแกร่งในขณะที่ Tencent (700 HK) ซื้อหุ้น 1.37 ล้านหุ้นในวันนี้ Tencent ซื้อ 1 ล้านหุ้นต่อวันตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม

ดัชนี Hang Seng และดัชนี Hang Seng Tech ลดลง -2.23% และ -3.55% จากปริมาณ -4.1% จากเมื่อวาน ซึ่งเป็น 73% ของค่าเฉลี่ย 1 ปี 115 หุ้นพุ่ง ขณะที่ 364 หุ้นร่วง การขายชอร์ตกระดานหลักลดลง -13.09% จากเมื่อวาน ซึ่งเท่ากับ 95% ของค่าเฉลี่ย 1 ปี เนื่องจาก 22% ของการซื้อขายทั้งหมดสั้นในวันนี้ ปัจจัยด้านมูลค่า “ดีกว่า” ปัจจัยการเติบโตเนื่องจากหุ้นขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ สาธารณูปโภคเป็นภาคบวกเพียงอย่างเดียวที่ได้รับ +0.36% ในขณะที่การตัดสินใจ -3.75% การสื่อสาร -3.73% และอสังหาริมทรัพย์ -2.99% ลดลงทั้งหมด ภาคย่อยด้านพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ นิวเคลียร์ และสาธารณูปโภคมีผลงานดีกว่า ขณะที่สุรา ค้าปลีก ซอฟต์แวร์ และเซมิคอนดักเตอร์อยู่ในกลุ่มที่แย่ที่สุด ปริมาณ Southbound Stock Connect อยู่ในระดับปานกลาง/เบา เนื่องจากนักลงทุนในแผ่นดินใหญ่ซื้อหุ้นฮ่องกงที่มีมูลค่า 397 ล้านดอลลาร์ในวันนี้ โดย Tencent เป็นผู้ซื้อที่ดี Li Auto ซื้อเพียงเล็กน้อย และ Meituan ขายสุทธิเพียงเล็กน้อย

Shanghai, Shenzhen และ STAR Board ผสมกัน +0.19%, +0.61% และ -0.51% ของปริมาณ -9.93% ซึ่งคิดเป็น 57% ของค่าเฉลี่ย 1 ปี เพิ่มขึ้น 2,779 หุ้น ขณะที่หุ้นลดลง 1,753 หุ้น ปัจจัยการเติบโตและมูลค่าผสมกันเมื่อหุ้นใหญ่แซงหน้าหุ้นเล็ก ภาคยอดนิยม ได้แก่ สาธารณูปโภค +2.35% วัสดุ +1.24% และอุตสาหกรรม +1.09% ขณะที่อสังหาริมทรัพย์ -2.75% การสื่อสาร -1.53% และการดูแลสุขภาพ -1.3% ปิดตัวลง ส่วนย่อยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเธียม โครงข่ายไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ และทางทะเล/การขนส่ง ขณะที่เซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์สำนักงาน และร้านอาหารอยู่ในกลุ่มที่แย่ที่สุด พันธบัตรกระทรวงการคลังปิด, CNY ลดลง -0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ 7.166 และทองแดงเพิ่มขึ้น +1.63%

อัตราแลกเปลี่ยนราคาและผลตอบแทนของคืนสุดท้าย

• CNY ต่อ USD 7.17 เทียบกับ 7.15 เมื่อวานนี้
• CNY ต่อ EUR 6.97 เทียบกับ 6.94 เมื่อวานนี้
• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี 2.74% เทียบกับ 2.74% เมื่อวานนี้
• ผลตอบแทนพันธบัตรธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีนอายุ 10 ปี 2.91% เทียบกับ 2.91% เมื่อวานนี้
• ราคาทองแดง +1.63% เมื่อวานนี้