บนขอบฟ้าสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์: Decacorn ซอฟต์แวร์แนวตั้ง

ปีนี้คือปี 2015 คุณเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ด้านสภาพอากาศที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่ยั่งยืนในแนวดิ่ง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม แบตเตอรี่ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การกำจัดคาร์บอน หรืออุตสาหกรรมรูปแบบใหม่อื่นๆ ที่นักลงทุนร่วมทุนไม่น่าจะเคยได้ยินมาก่อน คุณแสดงสีหน้าที่กล้าหาญ จัดเตรียมชุดสนามของคุณ และเดินไปตามถนน Sand Hill...เพียงเพื่อกลับมาโดยไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวในการให้ทุนแก่บริษัทของคุณ

ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสู่ปี 2022 นายทุนที่ร่วมทุนในปัจจุบันได้ตื่นขึ้นสู่ศักยภาพของเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศ ปีที่แล้วเพียงอย่างเดียวมีมูลค่ามากกว่า 87 พันล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่เทคโนโลยีด้านสภาพอากาศ อุปสรรคที่นักลงทุนอ้างถึงเมื่อหลายปีก่อน เช่น ขนาดตลาดที่จำกัด ฐานลูกค้า "หางยาว" ที่กระจัดกระจาย ภูมิทัศน์ของผู้จำหน่ายที่มีการแข่งขันสูง และความพยายาม R&D ซอฟต์แวร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนอย่างดีจากบริษัทที่ถือครองตลาด เป็นต้น กำลังตกรางโดยซอฟต์แวร์สภาพอากาศฉุกเฉิน บริษัท.

ที่ Energize เราเชื่อมั่นในซอฟต์แวร์สภาพอากาศแนวตั้งโดยเฉพาะ ดังที่ Larry Fink แห่ง BlackRock กล่าวไว้ในจดหมายประจำปีของเขา ยูนิคอร์นอีก 1,000 ตัวต่อไปจะเป็นบริษัทพลังงานสีเขียว เพื่อก้าวไปอีกขั้น เราเชื่อว่า ในอีกห้าปีข้างหน้า Decacorn จะปรากฏในซอฟต์แวร์พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง.

playbook ซอฟต์แวร์แนวตั้ง

ประวัติความเป็นมามีความสำคัญกว่าผู้บุกเบิกซอฟต์แวร์แนวดิ่งที่ขยายมูลค่าองค์กรได้ถึง $10B+ และรายได้ประจำประจำปี (ARR) หลายร้อยล้าน Veeva Systems เป็นแบบอย่างในซอฟต์แวร์แนวตั้ง Veeva เป็นซอฟต์แวร์แนวดิ่งมูลค่า $30B+ ที่กล่าวถึงอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่หลับใหลตามธรรมเนียม Commercial Cloud ผลิตภัณฑ์แรกของ Veeva คือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมยา Veeva ใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและความแข็งแกร่งในการกระจายเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่สอง Vault เพื่อช่วยบริษัทด้านเภสัชกรรมในการจัดการเนื้อหา

Veeva คาดการณ์รายรับ 3 พันล้านดอลลาร์ต่อปีและกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งเป็นขนาดที่เหลือเชื่อสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์แนวดิ่งที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบตลอด 15 ปี แต่ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดเพียง 25% หาก Veeva มีตลาดรวมที่สามารถระบุตำแหน่งได้ (TAM) ) ค่าประมาณเป็นจริง

หนังสือเล่น?

· กำหนดเป้าหมายไปยังตลาดใหม่หรือตลาดที่ด้อยโอกาส เอาชนะผู้ครอบครองตลาด และ "ริปและแทนที่" ซอฟต์แวร์ที่สร้างโดยลูกค้า ซอฟต์แวร์แนวดิ่งที่ดีที่สุดช่วยเร่งรายได้และผลกำไรของลูกค้าเอง

· ประสานความได้เปรียบทางการแข่งขันที่นำโดยผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเลเวอเรจในการกระจายลูกค้าและคูข้อมูล

· เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ประโยชน์จากคูเมืองข้อมูลดังกล่าวเพื่อจัดการกับผู้ใช้ใหม่ภายในลูกค้าของคุณ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการขยายบัญชีและความเหนียวแน่นต่อไป

· สุดท้าย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สร้าง "เลเยอร์เค้ก" ของรายได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน (LTV) และต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ที่เหนือกว่า

ธุรกิจซอฟต์แวร์แนวดิ่งที่ประสบความสำเร็จคือเครื่องสร้างกระแสเงินสดที่มีกำไรสูง มีประสิทธิภาพด้านทุน ซึ่งสามารถใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพื่อไล่ตามเส้นทางการเติบโตเพิ่มเติม เช่น การควบรวมกิจการ การสร้างรายได้จากข้อมูล ข้อเสนอฟินเทค และอื่นๆ

ซอฟต์แวร์พลังงานแสงอาทิตย์ + แนวตั้ง: การจับคู่แผ่นดินไหว

ในปี 2020 Bessemer Venture Partners ระบุว่ามูลค่าตลาดซอฟต์แวร์แนวตั้งเพิ่มขึ้น 10 เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ารวม 653 พันล้านดอลลาร์ อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมและเซ็กซี่น้อยกว่ามีส่วนสำคัญต่อการเติบโตดังกล่าว บริษัทอย่าง Procore บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และ Service Titan ผู้ให้บริการบำรุงรักษาบ้านเป็นตัวอย่างสำคัญสองตัวอย่าง ทั้งซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ในแนวดิ่งที่มีมูลค่าองค์กร 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไป

แต่ซอฟต์แวร์แนวดิ่งเป็นเพียงการขูดขีดศักยภาพของมันเพื่อสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์, ลม, แบตเตอรี่, การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า, การผลิตกระแสไฟฟ้าในอาคาร, การจัดการโครงข่ายไฟฟ้า, การเกษตร, การก่อสร้าง, การกำจัดคาร์บอน และตลาดคาร์บอน ล้วนเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนที่ถูกสร้างขึ้นจากพื้นดิน ที่ Energize เรามองเห็นศักยภาพที่แข็งแกร่งในการสร้างผู้ชนะซอฟต์แวร์แนวตั้ง (หรือผู้ชนะ!) ในแต่ละตลาดเป้าหมายเหล่านี้ และเรามีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะผลิต Decacorn

อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จหลายประการซึ่งเป็นลางสังหรณ์ของความสำเร็จของซอฟต์แวร์ในแนวดิ่ง "สิบบทเรียนจากการลงทุนซอฟต์แวร์ในแนวดิ่ง" ของ Bessemer Venture Partner เป็นพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์แนวดิ่งควรระบุเมื่อประเมินอุตสาหกรรมเป้าหมาย เราได้ระบุปัจจัยเจ็ดประการที่สนับสนุนซอฟต์แวร์แนวดิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะทะยานขึ้นในทศวรรษหน้า:

ทุนกำลังวิ่งเข้าสู่ซอฟต์แวร์พลังงานแสงอาทิตย์ จากจำนวนของเรา บริษัทเอกชนที่เปิดใช้งานซอฟต์แวร์พลังงานแสงอาทิตย์หรือซอฟต์แวร์ได้ระดมทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์จากการร่วมทุนและเงินทุนเพื่อการเติบโตในช่วงสองปีที่ผ่านมา การรวมตลาดกำลังเร่งตัวขึ้น โดยมีธุรกรรม M&A ซอฟต์แวร์พลังงานแสงอาทิตย์เกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา ทำไม? โอกาสทางการเงินในซอฟต์แวร์พลังงานแสงอาทิตย์นั้นยิ่งใหญ่กว่าที่คนส่วนใหญ่ตระหนัก

ซอฟต์แวร์พลังงานแสงอาทิตย์เป็น TAM มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 19 พันล้านดอลลาร์ในระดับสากลภายในปี 2025 ในอีกสามปีข้างหน้า อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของสหรัฐฯ คาดว่าจะสร้างรายได้รวมระหว่าง 20 ถึง 30 พันล้านดอลลาร์จากพลังงานแสงอาทิตย์ระดับที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และสาธารณูปโภค สหรัฐอเมริกาจะจ้างคนงานพลังงานแสงอาทิตย์ 343,000 คนและทั่วโลก งานด้านพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า XNUMX ล้านตำแหน่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้ที่มีศักยภาพที่แข็งแกร่งซึ่งจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากเครื่องมือซอฟต์แวร์แนวตั้งโดยเฉพาะ

ในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ใช้จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้โดยเฉลี่ยตั้งแต่ 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ประสบการณ์ของเราคือแสงอาทิตย์ไม่แตกต่างกัน เราคาดว่าบริษัทซอฟต์แวร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบสแตนด์อโลนของเอกชนจะสร้างรายได้ 250 ล้านดอลลาร์ต่อปีในปี 2022 โดยรายรับส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในอเมริกาเหนือ ศักยภาพในระยะสั้นของการใช้ซอฟต์แวร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบเร่งรัดนั้นมีมากมายมหาศาล!

ทำคณิตศาสตร์ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ Decacorn ซอฟต์แวร์พลังงานแสงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้าอันใกล้ บริษัทซอฟต์แวร์พลังงานแสงอาทิตย์แห่งเดียวที่มีส่วนแบ่งการตลาดห้าเปอร์เซ็นต์สามารถบรรลุรายได้ประจำต่อปี 1 พันล้านดอลลาร์เมื่อเวลาผ่านไป มูลค่าเชิงอนุรักษ์ที่มูลค่าองค์กรหลาย 10 เท่า บริษัทซอฟต์แวร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบสแตนด์อโลนที่มีมูลค่าองค์กรเกิน 10 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่เพียงแต่เป็นไปได้ แต่ยังมีความเป็นไปได้อีกด้วย ในตลาดที่เต็มไปด้วยบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีการแข่งขันสูง คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่ใช่เมื่อไหร่ แต่เป็นใคร!