น้ำมันเป็นภาคที่ร้อนแรงที่สุด และนักวิเคราะห์ของ Wall Street มองว่ามี upside สูงถึง 48% สำหรับหุ้นเด่น

02/11/2022

พลังงานเป็นภาคส่วนตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปีนี้ ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน หลายคนเชื่อว่าราคาน้ำมันอาจยังคงอยู่ที่ระดับปัจจุบันเป็นเวลาหลายปีหรืออาจสูงขึ้น

ด้านล่างนี้คือหน้าจอหุ้นสองแบบที่ได้มาจากการถือครองกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสามกองทุนที่ลงทุนในบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

รีวิวราคาน้ำมัน

อันดับแรก นี่คือแผนภูมิแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาส่งมอบเดือนล่วงหน้าสำหรับน้ำมันดิบ West Texas Intermediate Crude Oil
CL00
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา:

การดิ่งลงอย่างรวดเร็วของแผนภูมิคือเดือนเมษายน 2020 เมื่อความต้องการน้ำมันในถังลดลงในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 พื้นที่จัดเก็บเต็มและผู้ที่ถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับเดือนหน้าจะต้องจ่ายเงินให้ผู้คนถอดน้ำมัน มือของพวกเขา.

คาดราคาน้ำมันต่อจากนี้

แล้วราคาน้ำมันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร?

ในรายงานที่ส่งให้กับลูกค้าเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นักวิเคราะห์ของ BCA Research กล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในทศวรรษหน้าเมื่อเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและอุปทานที่ลดลง ภัยคุกคามต่อการจัดหารวมถึงการดำเนินการของรัฐบาลที่ควบคุมการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่นเดียวกับ "การเคลื่อนไหวทางภูมิอากาศในระดับคณะกรรมการที่ซัพพลายเออร์พลังงานรายใหญ่และในห้องพิจารณาคดี"

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความตั้งใจที่ดีที่สุดในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสามารถผลักดันให้กลุ่มน้ำมันสูงขึ้นได้ เนื่องจากแหล่งพลังงานทางเลือกใช้เวลานานกว่าจะมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิล

นักวิเคราะห์ของ BCA ชอบที่จะเปิดเผยน้ำมันในระยะยาวผ่าน ETF

ETF สามพลังงาน

หากคุณเห็นด้วยกับสถานการณ์ข้างต้น คุณอาจต้องการพิจารณาการลงทุนในภาคส่วนนี้ผ่าน ETF อย่างน้อยหนึ่งรายการ ต่อไปนี้คือข้อมูลคร่าวๆ ของทั้งสามรายการ:

ETF ของ Energy Select Sector SPDR
เอ็กซ์แอลอี
ติดตามภาคพลังงานของ S&P 500
SPX.
นั่นคือกลุ่ม 21 หุ้น นี่เป็นภาคส่วนเดียวของ S&P 500 ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ — ผลตอบแทนรวม 24.4% จนถึงวันที่ 9 ก.พ. พร้อมเงินปันผลนำกลับมาลงทุนใหม่ XLE มีทรัพย์สิน 35.7 พันล้านดอลลาร์และค่าใช้จ่ายรายปี 0.12% ของสินทรัพย์ มีความเข้มข้นสูงโดยมีหุ้นของ Exxon Mobil Corp.
XOM
และเชฟรอนคอร์ป
CVX
คิดเป็น 44% ของพอร์ตการลงทุน
iShares Global Energy ETF
IXC
ถือหุ้น 46 หุ้น รวมทั้งหุ้นทั้งหมดที่ถือโดย XLE นำเข้าบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ เช่น Shell PLC
สหราชอาณาจักร:เชล
Shel,
โททัลเอนเนอจีส์ เอสอี
ฝรั่งเศส:TTE
T
และบมจ.บี.พี.
สหราชอาณาจักร: BP
BP.
(สำหรับบริษัท 1.8 แห่งที่เพิ่งจดทะเบียนในรายการ ทิกเกอร์แรกคือชื่อท้องถิ่น ที่สองคือใบเสร็จรับเงินของเงินฝากของอเมริกา หรือ ADR บริษัทที่ไม่ใช่ของสหรัฐที่ซื้อขายในประเทศหลายแห่งตามรายชื่อด้านล่างก็มี ADR ด้วย) IXC มีสินทรัพย์ 0.43 พันล้านดอลลาร์ ด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 25.5% กองทุนที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งคือ Exxon Mobil และ Chevron ซึ่งรวมกันเป็น XNUMX% ของพอร์ต
ดัชนีพลังงานที่ต่อยอดของ iShares S&P/TSX ETF
แคลิฟอร์เนีย:XEG
ถือหุ้น 20 หุ้นของผู้ผลิตพลังงานของแคนาดา นอกจากนี้ยังมีความเข้มข้นอย่างมากด้วยการถือครองที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งคือ Canadian Natural Resources Ltd
CnQ.
, ซันคอร์ เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์
SU
และ Cenovus Energy Inc.
CVE
คิดเป็นครึ่งหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอ ETF มีสินทรัพย์รวม 2 พันล้านดอลลาร์แคนาดา โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.63%

คุณอาจสงสัยว่าเหตุใด ETF ในประเทศเดียวในต่างประเทศจึงรวมอยู่ในรายการ แต่แคนาดาโดดเด่นด้วยการขยายการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล ETF ของดัชนีพลังงานที่ต่อยอดของ iShares S&P/TSX มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ETF อีกสองรายการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในขณะที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าในระยะยาว

นี่คือการเปรียบเทียบผลตอบแทนทั้งหมดโดยนำเงินปันผลไปลงทุนซ้ำสำหรับกองทุน ETF สามรายการและกองทุน SPDR S&P 500 ETF Trust
สอดแนม
ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์:

S&P 500 ภาค	2022	ปี 1
กองทุน SPDR	24.1%	64%	31%	20%	33%	81%	355%
iShares Global Energy อีทีเอฟ	21.7%	55%	22%	24%	18%	49%	262%
iShares S&P / TSX ต่อยอดดัชนีพลังงาน ETF	19.0%	98%	49%	11%	-10%	-11%	177%
SPDR S&P 500 ETF Trust	-3.7%	19%	78%	117%	310%	328%	510%
ที่มา: FactSet

iShares S&P / TSX Capped Energy Index ETF ได้ฉายแสงในช่วงหนึ่งและสามปีที่ผ่านมา คุณยังสามารถดูได้ว่าราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างมากตั้งแต่กลางปี 2014 ถึงต้นปี 2016 ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในระยะยาวของภาคพลังงานอย่างไร

มองไปข้างหน้าสำหรับ ETFs

ต่อไปนี้คืออัตราส่วนราคาต่อรายได้ล่วงหน้าสำหรับ ETF และ SPY ด้านพลังงานสามรายการ พร้อมด้วยอัตราการเติบโตประจำปีที่คาดหวัง (CAGR) สำหรับรายได้และกำไรต่อหุ้นจนถึงปี 2023 โดยอิงจากการประมาณการโดยนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet:

S&P 500 ภาค	เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ	ส่งต่อ P / E	ยอดขายโดยประมาณ XNUMX ปีCAGR	EPS CAGR . โดยประมาณ XNUMX ปี
กองทุน SPDR	เอ็กซ์แอลอี	12.7	3.8%	14.1%
iShares Global Energy อีทีเอฟ	IXC	10.7	4.3%	9.4%
iShares S&P / TSX ต่อยอดดัชนีพลังงาน ETF	แคลิฟอร์เนีย:XEG	8.6	4.1%	9.7%
SPDR S&P 500 ETF Trust	สอดแนม	20.2	6.5%	9.1%
ที่มา: FactSet

จากอัตราส่วน P/E ในอนาคต กองทุน ETF ด้านพลังงานอาจถูกมองว่าถูกเมื่อเทียบกับ SPY อย่างไรก็ตาม พวกเขา "ได้รับ" ความไม่ไว้วางใจจากนักลงทุนในช่วงที่ราคาหุ้นร่วงลงเป็นเวลานานตั้งแต่กลางปี 2014 ถึงต้นปี 2016 และแน่นอนในช่วงต้นปี โรคระบาด

นักวิเคราะห์ไม่คาดหวังที่จะเห็นการเติบโตของรายได้ที่น่าทึ่งสำหรับพอร์ตการลงทุนด้านพลังงานในอีกสองปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม พวกเขาคาดหวังว่ากำไรจะเติบโตได้ดีกว่าที่ทำในตลาดสหรัฐฯ ในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ XLE

หน้าจอสต็อกพลังงานสองจอ

ETF พลังงานทั้งสามรวมกันถือ 63 หุ้น หน้าจอสองหน้าจอด้านล่างแสดงให้เห็นว่า ETF หรือ ETF ใดที่ถือหุ้นแต่ละหุ้น

หน้าจอแรก: อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อราคาน้ำมัน การลดเงินปันผลในวงกว้าง เช่น ที่เราเห็นในช่วงต้นของการระบาดใหญ่ ไม่น่าจะเป็นไปได้ ด้วยเหตุนี้ หน้าจอแรกของหุ้น 63 ตัวที่ถือโดย ETF ทั้งสามนั้นจึงเป็นเพียงผลตอบแทนจากเงินปันผล

ต่อไปนี้คือหุ้น 21 ตัวที่ถือโดย ETF ทั้งสามที่มีผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุด (มากกว่า 4%) พร้อมกับสรุปความคิดเห็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับหุ้นดังกล่าว ราคาหุ้นและราคาเป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์อยู่ในสกุลเงินของประเทศที่หุ้นอยู่ในรายการ

บริษัท	เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ	ประเทศ	เงินปันผลตอบแทน	แชร์คะแนน “ซื้อ”	ราคาปิด – 9 ก.พ.	ข้อเสีย ราคาเป้าหมาย	ศักยภาพ upside โดยนัย	จัดขึ้นโดย
Petroleo Brasileiro SA ADR Pfd	PBR	บราซิล	16.05%	57%	12.26	14.79	21%	IXC
เปโตรเลโอ บราซิลเลียโร SA ADR	PBR	บราซิล	14.66%	50%	13.42	14.09	5%	IXC
เอ็นบริดจ์ อิงค์	แคลิฟอร์เนีย:ENB	แคนาดา	6.32%	57%	54.44	55.16	1%	IXC
Kinder Morgan Inc คลาส P	KMI	พวกเรา	6.22%	21%	17.37	19.15	10%	เอ็กซ์แอลอี, IXC
Peyto Exploration & Development Corp.	แคลิฟอร์เนีย:จ่าย	แคนาดา	6.09%	67%	9.85	13.83	40%	เอ๊กซ์อีจี
บริษัท Pembina Pipeline	แคลิฟอร์เนีย:PPL	แคนาดา	6.07%	39%	41.49	43.97	6%	IXC
GALP Energia SGPS SA คลาส B	PT:GALP	โปรตุเกส	5.99%	52%	10.02	11.72	17%	IXC
โอเนก อิงค์	OKE	พวกเรา	5.88%	29%	63.64	66.00	4%	เอ็กซ์แอลอี, IXC
วิลเลียมส์ คอส อิงค์	WMB	พวกเรา	5.58%	68%	30.47	32.09	5%	เอ็กซ์แอลอี, IXC
ฟรีโฮลด์ รอยัลตี้ส์ จำกัด	แคลิฟอร์เนีย:FRU	แคนาดา	5.41%	87%	13.30	16.60	25%	เอ๊กซ์อีจี
ทีซี เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ป	ทภก	แคนาดา	5.28%	35%	65.85	67.32	2%	IXC
Eni SpA	ไอที:ENI	อิตาลี	5.06%	67%	13.25	14.81	12%	IXC
โททัลเอนเนอจีส์ เอสอี	T	ฝรั่งเศส	5.04%	71%	52.40	55.55	6%	IXC
เอเนโอส โฮลดิ้งส์ อิงค์	JP: 5020	ประเทศญี่ปุ่น	4.79%	78%	459.00	550.67	20%	IXC
อินเพ็กซ์ คอร์ป	JP: 1605	ประเทศญี่ปุ่น	4.71%	78%	1,147.00	1,371.11	20%	IXC
ซันคอร์ เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์	แคลิฟอร์เนีย:SU	แคนาดา	4.59%	64%	36.59	43.50	19%	IXC, XEG
เอ็กซอนโมบิลคอร์ป	XOM	พวกเรา	4.46%	35%	79.00	80.75	2%	เอ็กซ์แอลอี, IXC
คอร์ป Valero Energy	VLO	พวกเรา	4.41%	81%	88.84	94.41	6%	เอ็กซ์แอลอี, IXC
เชฟรอนคอร์ป	CVX	พวกเรา	4.12%	74%	137.79	144.41	5%	เอ็กซ์แอลอี, IXC
ฟิลลิป 66	PSX	พวกเรา	4.11%	79%	89.45	99.31	11%	เอ็กซ์แอลอี, IXC
โอเอ็มวี เอจี	ที่: OMV	ออสเตรีย	4.07%	50%	56.46	62.51	11%	IXC
ที่มา: FactSet

คุณสามารถคลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละ บริษัท

จากนั้นอ่านคำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายที่มีให้ฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch

อย่าถือว่ามีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับหุ้นสหรัฐฯ บางบริษัทจัดจำหน่ายเพียงปีละครั้งเท่านั้น

นอกจากนี้ โปรดทราบด้วยว่าหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในรายการคือใบเสร็จเงินฝากของชาวอเมริกันของ Petroleo Brasileiro SA (หรือที่รู้จักในชื่อ “Petrobas”)
PBR
และหุ้นบุริมสิทธิ
PBR.
ไม่เหมือนกับหุ้นบุริมสิทธิแบบดั้งเดิมที่ออกในสหรัฐฯ หุ้นบุริมสิทธิของ Petrobas นี้ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้ (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Petrobas ADRs สามารถดูได้ในเอกสารนี้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2021 กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

หุ้นใด ๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า 14% มีคำเตือนในตัว หากนักลงทุนคาดหวังว่าเงินปันผลจะปลอดภัย ราคาหุ้นก็จะสูงขึ้นและผลตอบแทนจากเงินปันผลจะลดลง ดังนั้นนี่คือการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพหรือนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญอื่นๆ

หน้าจอที่สอง: ตัวเลือกของนักวิเคราะห์

ย้อนกลับไปที่รายชื่อหุ้น 63 ตัวของเรา ต่อไปนี้คือหุ้น 18 ตัวที่ได้รับการสนับสนุนจากนักวิเคราะห์อย่างน้อย 80% ที่สำรวจโดย FactSet จัดเรียงตามศักยภาพขาขึ้น 12 เดือนตามโดยนัยจากเป้าหมายราคาที่เป็นเอกฉันท์ คุณจะเห็นว่านักวิเคราะห์ชื่นชอบผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซของแคนาดาหลายรายในขั้นล็อก:

บริษัท	เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ	ประเทศ	แชร์คะแนน “ซื้อ”	ราคาปิด – 9 ก.พ.	ข้อเสีย ราคาเป้าหมาย	ส่อศักยภาพในการกลับหัว 12 เดือน	เงินปันผลตอบแทน	จัดขึ้นโดย
เบิร์ชคลิฟฟ์ เอ็นเนอร์ยี่ บจก.	CA: BIR	แคนาดา	88%	6.63	9.78	48%	0.60%	เอ๊กซ์อีจี
บริษัททัวร์มาลีน ออยล์	แคลิฟอร์เนีย:TOU	แคนาดา	100%	45.59	63.40	39%	1.58%	เอ๊กซ์อีจี
Parex ทรัพยากรอิงค์	แคลิฟอร์เนีย:PXT	แคนาดา	100%	26.85	36.73	37%	1.94%	เอ๊กซ์อีจี
บริษัท อาร์ค รีซอร์สเซส จำกัด	แคลิฟอร์เนีย:ARX	แคนาดา	100%	14.49	19.42	34%	2.76%	เอ๊กซ์อีจี
ไวท์แคป รีซอร์ส อิงค์	แคลิฟอร์เนีย:WCP	แคนาดา	93%	9.02	11.69	30%	2.99%	เอ๊กซ์อีจี
เอเนอร์พลัส คอร์ปอเรชั่น	รับมรดก	แคนาดา	85%	14.77	19.07	29%	1.10%	เอ๊กซ์อีจี
บริษัท Secure Energy Services Inc.	SES	แคนาดา	100%	6.12	7.81	28%	0.49%	เอ๊กซ์อีจี
ทามาแร็ค วัลเลย์ เอ็นเนอร์ยี่ บจก.	แคลิฟอร์เนีย:TVE	แคนาดา	85%	4.90	6.25	28%	2.03%	เอ๊กซ์อีจี
ฟรีโฮลด์ รอยัลตี้ส์ จำกัด	แคลิฟอร์เนีย:FRU	แคนาดา	87%	13.30	16.60	25%	5.41%	เอ๊กซ์อีจี
บริษัท Cenovus Energy Inc.	CVE	แคนาดา	100%	19.09	23.29	22%	0.73%	IXC, XEG
บริษัท ซานโตส จำกัด	อ.:สท	ออสเตรเลีย	88%	7.50	8.90	19%	1.95%	IXC
บมจ.เชลล์	สหราชอาณาจักร:เชล	สหราชอาณาจักร	80%	20.28	23.87	18%	3.25%	IXC
ไดมอนด์แบ็ค เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์	ฝาง	ประเทศสหรัฐอเมริกา	85%	128.88	144.36	12%	1.55%	เอ็กซ์แอลอี, IXC
ConocoPhillips	COP	ประเทศสหรัฐอเมริกา	86%	92.95	102.25	10%	1.98%	เอ็กซ์แอลอี, IXC
Pioneer บริษัท ทรัพยากรธรรมชาติ	PXD	ประเทศสหรัฐอเมริกา	82%	221.82	241.53	9%	3.08%	เอ็กซ์แอลอี, IXC
ชลัมเบอร์เกอร์ NV	SLB	ประเทศสหรัฐอเมริกา	90%	39.40	42.66	8%	1.27%	เอ็กซ์แอลอี, IXC
คอร์ป Valero Energy	VLO	ประเทศสหรัฐอเมริกา	81%	88.84	94.41	6%	4.41%	เอ็กซ์แอลอี, IXC
EOG รีซอร์สเซส อิงค์	EOG	ประเทศสหรัฐอเมริกา	82%	113.31	118.03	4%	2.65%	เอ็กซ์แอลอี, IXC
ที่มา: FactSet

เช่นเคย ทำวิจัยของคุณเองและสร้างความคิดเห็นของคุณเองเกี่ยวกับการลงทุน ไม่ว่าจะผ่าน ETF หรือกองทุนอื่นๆ หรือการรวมกันของหุ้นเหล่านั้นและ/หรือหุ้นแต่ละรายการ ที่ตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณ

อย่าพลาด: 15 หุ้นเหล่านี้เพิ่มขึ้น 100% หรือมากกว่าในช่วงการแพร่ระบาด แต่พวกเขาก็ถูกบดขยี้ ตอนนี้เป็นเวลาที่จะซื้อ?

บวก: 5 เหตุผลที่ควรซื้อขาลงเมื่อความกลัวเงินเฟ้อทำให้เกิดความตื่นตระหนกในตลาดหุ้น

และ: Netflix กับ Facebook: หุ้นตัวไหนดีกว่าหลังจากรายรับที่น่าตกใจเหล่านั้น?

ที่มา: https://www.marketwatch.com/story/oil-is-the-hottest-sector-and-wall-street-analysts-see-upside-of-up-to-48-for-favored-stocks- 11644584875?siteid=yhoof2&yptr=yahoo