คำสั่งซื้อการขนส่งทางทะเลส่งสัญญาณความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงอย่างมาก

การถอนตัวของผู้บริโภคที่สำคัญปรากฏขึ้นในการขนส่งทางทะเล โดยผู้จัดการด้านโลจิสติกส์บอกกับ CNBC ว่าพวกเขาได้เห็นคำสั่งซื้อขนส่งทางทะเลลดลง 20% ในเดือนกันยายนและตุลาคม อุปสงค์ที่ลดลงในหลายผลิตภัณฑ์ รวมถึงเครื่องจักร ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และเครื่องแต่งกายบางชนิด ซีอีโอด้านลอจิสติกส์อธิบายกับ CNBC ว่า เหตุผลก็คือการมีสินค้าคงคลังมากเกินไปควบคู่ไปกับการขาดความชัดเจนในความต้องการของผู้บริโภค

แนวโน้มการขนส่งทางทะเลสะท้อนความคิดเห็นล่าสุดจากผู้บริหารอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ Griff Lynch ผู้อำนวยการบริหารการท่าเรือของจอร์เจียกล่าวว่าเขาคาดว่าจำนวนเรือรอจะลดลงในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าหลังจากได้เห็นการเรียกเรือครั้งประวัติศาสตร์

ในเครื่องแต่งกายและรองเท้า ผู้บริหารกล่าวว่าไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน แม้ว่าปัญหาสินค้าคงคลังจะแพร่หลายมากขึ้น ปัญหาสต๊อกสินค้าเกินของ Nike ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในผลกำไรที่ชั่งน้ำหนักกับหุ้น

“ระดับสินค้าคงคลังอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการบริโภคเปลี่ยนไปเป็นราคานอก” เบรตต์ โรส ซีอีโอของ United National Consumer Suppliers กล่าว “แบรนด์ใหญ่ๆ ตระหนักดีถึงฤดูกาลและแนวโน้มในปัจจุบัน ผู้บริโภคของ Bloomingdale ไม่ต้องการรองเท้าหรือกระเป๋าถือของฤดูกาลที่แล้ว สินค้าเหล่านี้จะดึงดูดใจผู้บริโภคของผู้ค้าปลีกอย่าง TJ Maxx, Marshalls, Ross Stores” เขากล่าว

Seko Logistics บอก CNBC ว่าการสั่งซื้อสินค้าราคาแพง เช่น ตู้เก็บพัสดุอัจฉริยะ ชั้นวางเซิร์ฟเวอร์ในตัว เครื่องอัลตราซาวนด์ และสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อเวลา เช่น การแสดงสินค้าขายปลีกยังคงแข็งแกร่ง

DHL Ocean Freight บอกกับ CNBC ว่าขณะนี้ไม่พบข้อบ่งชี้ใดๆ ว่าคำสั่งซื้อลดลง 20% แต่เนื่องจากไม่มีการเร่งรีบใดๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันหยุดประจำชาติของจีนในสัปดาห์ทอง คาดว่าอุปสงค์จะทรงตัวในเดือนตุลาคม ดิ การคุกคามอย่างต่อเนื่องของการดำเนินการด้านแรงงานในหมู่คนงานรถไฟและท่าเรือ ในบางพื้นที่ ความแออัดของท่าเรือในยุโรป และการหยุดชะงักของตารางเวลาที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศอาจนำไปสู่การยกเลิกการเดินเรือและการละเลยท่าเรือมากขึ้น ซึ่งชดเชยบางส่วนที่ลดลงจากอัตราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เพื่อกำหนดราคา ผู้ให้บริการทางทะเลกำลังทำสิ่งที่เรียกว่าการเดินเรือที่ถูกยกเลิกทางยุทธวิธี เพื่อให้พวกเขาสามารถจับคู่พื้นที่เรือกับคำสั่งซื้อ ซึ่งพวกเขาหวังว่าจะหยุดการลดราคาลงได้ ในบันทึกที่ส่งถึงลูกค้า HSL Logistics ระบุว่ามีการลดจำนวนเรือลงเกือบ 50% และการดึงกลับด้านความจุของเรืออาจดำเนินต่อไปจนถึงปี 2023 จนกว่าความต้องการจะฟื้นตัวก่อนตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงปลายเดือนมกราคม

ต้องใช้เวลาในการลดกำลังการผลิตเพื่อหยุดการเลื่อนของอัตราค่าระวาง จากข้อมูลของ Freightos ราคาเอเชีย-สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (FBX01 รายวัน) ลดลง 8% สู่ $2,978/สี่สิบหน่วยเทียบเท่า (FEU) อัตรานั้นต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 82% ราคาค่าขนส่งสำหรับเส้นทางเอเชีย-สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (FBX03 รายวัน) ลดลง 5% เป็น $6,952/FEU และต่ำกว่าอัตราในสัปดาห์นี้ของปีที่แล้ว 63%

จุดข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งสัญญาณว่าคำสั่งซื้อลดลงคือการปฏิเสธการประกวดราคาขาออก  

เปอร์เซ็นต์การปฏิเสธที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงความจุที่เข้มงวดมากขึ้น เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าจะแสดงความจุที่หลวมกว่า “ตอนนี้เรากำลังติดตามที่ระดับ 2019 และลดลง 80% จากที่เราเคยเป็นเมื่อปีที่แล้ว เมื่อดูจากอัตราค่าบริการทันทีที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ปัจจุบันเราต่ำกว่าปีที่แล้ว 31%” เควิน ฮิลล์ หัวหน้าฝ่ายชุมชนและการวิจัยสำหรับ FreightWaves กล่าว

แผนที่ความร้อนของซัพพลายเชนของ CNBC แสดงให้เห็น ความแออัดของเรือบนชายฝั่งตะวันออก ยังคงดำเนินต่อไปและผลกระทบของพายุเฮอริเคนเอียนจะชะลอการกำจัดความแออัดของเรือตาม MarineTraffic

ในช่วงวันที่ 12-18 กันยายน ท่าเรือสะวันนามีจำนวนวันเฉลี่ยรายสัปดาห์ที่รอจอดทอดสมอสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2022 ตามข้อมูลของ Alex Charvalias ผู้นำด้านการมองเห็นระหว่างการขนส่งของห่วงโซ่อุปทานที่ MarineTraffic “เนื่องจากพายุเฮอริเคนเอียน การเรียกเรือเป็นศูนย์ได้รับการบันทึกที่ท่าเรือซาวันนาห์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการหยุดชะงักครั้งใหม่นี้โดยเอียนจะทำให้ความแออัดที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้น”

CNBC Supply Chain Heat Maผู้ให้บริการข้อมูลเป็นบริษัทปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ Everstream Analytics; Freightos แพลตฟอร์มจองการขนส่งสินค้าระดับโลก ผู้สร้าง Freightos Baltic Dry Index; ผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ OL USA; แพลตฟอร์มข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน FreightWaves; แพลตฟอร์มซัพพลายเชน Blume Global; ผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์บุคคลที่สาม Orient Star Group; บริษัทวิเคราะห์ทางทะเล MarineTraffic; บริษัท ข้อมูลการมองเห็นทางทะเล Project44; บริษัทข้อมูลการขนส่งทางทะเล MDS Transmodal UK; การเปรียบเทียบอัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศและทางอากาศและแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ตลาด เซเนตา; ผู้ให้บริการชั้นนำด้านการวิจัยและวิเคราะห์ Sea-Intelligence ApS; เครน เวิลด์ไวด์ โลจิสติกส์; และทางอากาศ DHL Global Forwarding; ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางโลจิสติกส์ Seko Logistics; และดาวเคราะห์  ผู้ให้บริการภาพถ่ายดาวเทียมรายวันทั่วโลกและโซลูชันเชิงพื้นที่