ติส
NVS-NYSE
ซื้อ • ราคา $83.61 ในวันที่ 24 ส.ค.
โดย Edward Jones
โนวาร์ทิสพัฒนายาที่มีตราสินค้าและนวัตกรรม เราคาดว่าการเติบโตจะเร่งขึ้นในระยะยาว โดยได้แรงหนุนจากท่อส่งยาที่แข็งแกร่งที่สุดสายหนึ่งในอุตสาหกรรม โนวาร์ทิสมีการรักษามะเร็งจำนวนมากและเป็นผู้นำด้านเซลล์และการบำบัดด้วยยีน ธุรกิจยาสามัญของบริษัท Sandoz ผลิตยาฉีดที่ซับซ้อน (เช่น ไบโอซิมิลาร์) โนวาร์ทิสตั้งใจที่จะแยกธุรกิจนี้ออกไปให้กับผู้ถือหุ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 หลังจากการแยกตัวออกไป โนวาร์ทิสจะสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจยาที่มีตราสินค้าที่เติบโตเร็วขึ้นและมีกำไรมากขึ้น
กดชัตเตอร์
SNA-NYSE
ดีกว่า • ราคา $223.95 เมื่อวันที่ 24 ส.ค.
โดย Barrington Research
เมื่อวานนี้ เราได้สนับสนุนการประชุมนักลงทุนสถาบันที่โรงงานผลิตเครื่องมือของ Snap-on ในมิลวอกี ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประกอบด้วย CEO Nick Pinchuk และ CFO Aldo Pagliari การประชุมทำให้เราเจาะลึกถึงข้อได้เปรียบด้านการผลิตที่แข่งขันได้ของ Snap-on โดยเน้นที่ความสามารถในการผลิตเฉพาะทาง ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
Snap-on ได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมการเติบโตที่เอื้ออำนวย ซึ่งได้รับแรงหนุนจากช่างเทคนิคที่ต้องพบกับการซ่อมแซมที่ซับซ้อนผ่านการเพิ่มจำนวนเทคโนโลยีบนยานพาหนะ Snap-on เพิ่มยอดขายจาก 2.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2010 เป็น 4.25 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 เนื่องจากอัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 12.1% เป็น 20% เราได้เพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วสำหรับปี 2022 และ 2023 เป็น 16.37 ดอลลาร์และ 17.22 ดอลลาร์จาก 16.10 ดอลลาร์และ 16.98 ดอลลาร์ เป้าหมายราคาหุ้น: $280
Nvidia
NVDA-แนสแด็ก
น้ำหนักเกิน • ราคา $172.22 ในวันที่ 24 ส.ค.
โดย Wells Fargo
ในขณะที่ไม่มีการโต้เถียงว่าคำแนะนำ F3Q23 ของ Nvidia นั้นแย่กว่าที่คาดไว้อย่างมีความหมาย แต่เราเชื่อโดยสัญชาตญาณว่าสิ่งนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการรีเซ็ต / ล้างในเชิงบวกที่นักลงทุนรอคอย (หรือหวัง)
เราเห็นนักลงทุนยังคงมีอคติในเชิงบวกต่อกลยุทธ์แพลตฟอร์มที่ลึกซึ้งของ NVDA ซึ่งจัดการกับตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางโลกในระยะยาว NVDA ถูกท้าทายจากความกังวลที่ค้างอยู่ใน crypto ที่ไม่สามารถวัดได้อย่างต่อเนื่อง และการเคลียร์ช่องรายการคงคลังที่เข้าสู่วงจร Lovelace รุ่นต่อไป ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอาจเริ่มดีขึ้น [ขึ้นอยู่กับ] การเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรผลิตภัณฑ์ที่สำคัญบางอย่างในช่วงปลายปี 2022 และ 2023
เรากำลังปรับประมาณการของเราในปีงบประมาณ 2023, 2024 และ 2025 [รายได้/กำไรต่อหุ้น] จาก $29.0 พันล้าน/$3.86, $32.4 พันล้าน/$5.00 และ $37.1 พันล้าน/$6.00 เป็น $27.3 พันล้าน/$3.41, $30.9 พันล้าน/$4.41 และ $37.3 พันล้าน/$5.64 ตามลำดับ
ตรัสรู้
INTU-แนสแด็ก
ดีกว่า • ราคา $449.56 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.
โดย Evercore ISI
Intuit ประสบความสำเร็จอย่างแข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2022 และเสนอแนวทางสำหรับทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้นที่เหนือความคาดหมายของเราและ Street แม้ว่าจะมีความนุ่มนวลอยู่บ้าง (เช่น Mailchimp) คำแนะนำที่มีจังหวะเร็วช่วยแสดงให้เห็นความกว้างของพอร์ตโฟลิโอของ INTU ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก Intuit ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องราวการผสมผสานที่ดีที่สุดในซอฟต์แวร์ และเราคาดหวังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ระยะยาวในวันที่นักวิเคราะห์ในวันที่ 29 กันยายน เรากำลังย้ายเป้าหมายราคาของเราไปที่ $601
พี่น้องโทร
TOL-NYSE
ภาคดำเนินการ • ราคา $45.63 ในวันที่ 23 ส.ค.
โดย RBC Capital Markets
[เราได้ลด] ประมาณการกำไรต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2022/2023 ของเราขึ้น 9% และ 15% ตามลำดับ เป็น 9.19 ดอลลาร์และ 9.45 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่เราปรับตามความเป็นจริงของอัตราการขาย [บ้านเดี่ยวใหม่] หลังจากที่ลดลงอย่างรวดเร็วในไตรมาสนี้ ในขณะที่การปรับปรุงเงินฝากรายเดือนในเดือนสิงหาคมอาจเป็นกำลังใจสำหรับบางคน แต่ก็เป็นการปรับปรุงเล็กน้อยจากระดับที่ต่ำมาก [แม้จะมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นประมาณสามเท่า] และตอนนี้อัตรา [สินเชื่อที่อยู่อาศัย] ได้ขยับขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม เรายังคงอยู่ที่ Sector Perform บน Toll Brothers เนื่องจากงานในมือ [คำสั่งซื้อ] ของ TOL ความเสี่ยงในการยกเลิกที่ค่อนข้างจำกัด และความแข็งแกร่งของอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่อเนื่องให้การสนับสนุนในปีงบประมาณ 23 เราคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 48 ดอลลาร์สำหรับหุ้น
ฮิบเบ็ตต์
HIBB-แนสแด็ก
เป็นกลาง • ราคา $57.36 ในวันที่ 24 ส.ค.
โดย Seaport Research PartnersHibbett รายงานยอดขายที่ผิดพลาดเล็กน้อยและ EBIT ที่ใหญ่กว่า [กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี] และกำไรต่อหุ้นที่พลาดไปสำหรับไตรมาสที่สอง แต่ผลลัพธ์ก็แข็งแกร่ง วัดกันในระยะเวลาสามปี และดีกว่าที่เป็นอยู่มาก ไตรมาสแรก
[ร้านค้าปลีกที่มีร้านค้าตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนักกีฬา รวมทั้งรองเท้า] ยังเพิ่มแนวโน้มยอดขายสำหรับปีและย้ำแนวทางรายได้ก่อนหน้านี้ ตอนนี้ Hibbett คาดว่ายอดขายในร้านเดิมในครึ่งหลังจะเพิ่มขึ้นจากระดับในคำแนะนำก่อนหน้านี้ เราคำนวณการเติบโตของยอดขายในครึ่งหลังโดยนัยประมาณ 17%-21%
เกี่ยวกับ [ยอดขายที่ขาดไปในไตรมาสที่สอง] บริษัทกล่าวว่า: "เราเชื่อว่ายอดขายช่วงเปิดเทอมของเราบางส่วนได้เปลี่ยนไปเป็นไตรมาสที่สาม เนื่องจากผู้บริโภคชะลอการซื้อของจนกว่าจะใกล้ถึงวันเปิดเทอม"
ในการพิจารณาในส่วนนี้ควรส่งเอกสารไปที่ [ป้องกันอีเมล].