แผนเกมของฉันสำหรับตลาดเฟด-ตื่นตระหนกนี้

ฉันได้รับผู้อ่านจำนวนมากถามฉันเมื่อตลาดนี้จะถึงจุดต่ำสุด แน่นอนว่าเราไม่ทราบแน่ชัด เนื่องจากจุดต่ำสุดของตลาดจะมองเห็นได้จากการเข้าใจถึงปัญหาย้อนหลังเท่านั้น แต่ฉัน จะ บอกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อหุ้นที่จ่ายเงินปันผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณใช้ Dollar cost averaging (DCA) ซึ่งคุณอาจเคยใช้สร้างพอร์ตการลงทุนของคุณ

DCA (หรือซื้อจำนวนคงที่ในวันที่กำหนดตลอดทั้งปี) มีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ CEF ที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลงานของเรา CEF วงใน บริการ

นั่นเป็นเพราะเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนเหล่านี้และส่วนลดที่ลึกสำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV หรือมูลค่าของหุ้นในพอร์ตการลงทุน) นักลงทุน CEF ที่ DCA เป็น CEF สามารถสร้างรายได้อย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไป ลดความผันผวน และคว้าเงินปันผลและส่วนลดจำนวนมากตามธรรมชาติด้วย

เพื่อดูว่าฉันหมายถึงอะไร ให้พิจารณา CEF เช่น the BlackRock Innovation & Growth Trust (บิ๊กซี) ทางเลือกของ contrarian ถ้าเคยมี การซื้อกองทุนนี้ผ่าน DCA เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ คุณจะได้รับการซื้อครั้งแรกที่หน้าประตูด้วยผลตอบแทน 10.2% และส่วนลด 17.3% สำหรับ NAV

นั่นอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดี หากคุณลังเลที่จะลงทุนใน BIGZ ทั้งหมด ซึ่งผมเข้าใจได้ เนื่องจากถือหุ้นเล็กเทคโนโลยีเช่น Bill.com Holdings (BIL .)
บิลลี่
L) ซึ่งทำซอฟต์แวร์แบ็คเอนด์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไฟว์9 (FIVN), ซึ่งจัดหาซอฟต์แวร์บริการลูกค้า และ Axon Enterprise
แอกซอน
(แอกซอน)ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับตำรวจและทหาร

การกระจายการลงทุน DCA ครอบคลุมนักลงทุน CEF ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด

ไม่ว่าคุณจะซื้อทั้งหมดในคราวเดียวหรือซื้อเฉลี่ยก็ตาม ฉันยังคงเชื่อว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการซื้อ CEF ที่เน้นเรื่องหุ้น และในขณะที่ผมมองว่า BIGZ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการเก็งกำไรในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ คุณควรเก็บสะสม CEF ที่มีสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น หุ้นบลูชิพ พันธบัตรองค์กร และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) . คุณจะพบสิ่งเหล่านี้ในหมู่ CEF ที่ซื้อตามที่เราแนะนำใน CEF วงใน.

ด้วยวิธีนี้คุณจะได้สัมผัสกับสุขภาพที่ดีในวันนี้ (และมัน is สุขภาพดี!) เศรษฐกิจได้หลายทาง แล้วถ้าตลาด ทำ ล้มลุกคลุกคลาน คุณจะมีความหลากหลายและสามารถเก็บเงินปันผล CEF ที่สูงของคุณได้ต่อไปอย่างสงบสุข

แต่ฉันเห็นสัญญาณที่ดีสำหรับเศรษฐกิจและ CEF ของเรา แม้ว่าสิ่งต่างๆ มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าไปสองก้าวและถอยหลังเพียงก้าวเดียว ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจ่ายเงินปันผลที่สูง ต้องขาย) และแนวทาง DCA ซึ่งช่วยให้เราสามารถซื้อ CEF ของเราได้มากขึ้นเมื่อราคาต่ำและน้อยลงเมื่อมีราคาสูง

เหตุผลสองประการที่ฉันมองโลกในแง่ดีคือ:

การจ้างงานยังคงแข็งแกร่ง

แม้จะมีข่าวร้ายที่มาจากสื่ออย่างต่อเนื่อง แต่เราสบายใจได้เนื่องจากงานยังคงมีอยู่อย่างมากมายในอเมริกา:

การว่างงานจมสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

คนอเมริกันกำลังทำงานมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีอัตราการว่างงาน 3.6% ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1969 พนักงานมีอำนาจมากมายในตลาดการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนมาหลายชั่วอายุคน จนทำให้เกิดการใช้จ่ายทั่วทั้งกระดานอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลจากมาสเตอร์การ์ดMA
ทำให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้เห็นเพียงการใช้จ่ายที่สูงขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ท้ายที่สุด หากผู้บริโภคกลัวว่าอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจะทำให้ชีวิตไม่สามารถซื้อได้ พวกเขาจะไม่เพิ่มการใช้จ่ายเพื่อซื้อเครื่องประดับเกือบ 90% นับตั้งแต่ก่อนเกิดโรคระบาด แต่นั่นคือสิ่งที่เราเห็น

ผลกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นแม้ต้นทุนจะสูงขึ้น

ความต้องการที่สูงขึ้นนี้แปลเป็นผลกำไรขององค์กรที่สูงขึ้นหรือไม่? คุณสามารถโต้แย้งได้ว่าบางทีอาจจะไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากบริษัทต่างๆ จ่ายเงินมากขึ้นสำหรับคนงานและวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มากกว่าการชดเชยด้วยยอดขายที่สูงขึ้น ทำให้ผลกำไรพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี:

ด้านซ้ายของแผนภูมินั้น ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของกำไรสุดท้ายในปี 2012 มีความสำคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงหลังภาวะถดถอยครั้งใหญ่

นั่นเป็นสัญญาณที่ดี เพราะนักลงทุนที่ซื้อในตอนนั้น—ซึ่งดูเหมือนกับช่วงเวลาที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้—จะได้รับผลตอบแทน 14% ต่อปีในทศวรรษนับจากนั้น แม้จะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อวานนี้ แต่ฉันมีความรู้สึกว่าทศวรรษต่อจากนี้ บรรดาผู้ที่ซื้อในวันนี้จะสามารถพูดสิ่งที่คล้ายกันได้

Michael Foster เป็นนักวิเคราะห์วิจัยหลักสำหรับ Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นคลิกที่นี่สำหรับรายงานล่าสุดของเรา“รายได้ที่ไม่สามารถทำลายได้: 5 กองทุนต่อรองพร้อมเงินปันผล 8.4% ที่ปลอดภัย"

การเปิดเผย: ไม่มี