บนยอดเขาในเมืองของคุณอาศัยอยู่สองคน โจเซฟมีรายได้ 400,000 ดอลลาร์ต่อปีแต่มีเงินเก็บเพียงเล็กน้อย ฟรองซัวส์มีรายได้เพียง 90,000 ดอลลาร์ต่อปี แต่เข้าธนาคาร 30 ล้านดอลลาร์
คุณอยากเป็นใคร? คนที่มีเหตุผลจะเลือกฟรองซัวส์ และเมื่อพวกเขาไปเลือกหุ้น หลายคนให้ความสนใจอย่างมากกับงบกำไรขาดทุน และไม่ใส่ใจกับงบดุล
ในความพยายามเล็กน้อยเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่อวดดีนั้น ฉันรวบรวมรายชื่อบริษัทที่มีอำนาจในงบดุลในแต่ละปี
เพื่อให้มีคุณสมบัติ บริษัทต้องมี:
· มูลค่าตลาดตั้งแต่ 5 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไป
· มีรายได้อย่างน้อย 20 เซนต์ต่อหุ้นในปีงบประมาณล่าสุด
· สำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
· หนี้สินไม่เกิน 10% ของส่วนของผู้ถือหุ้น (มูลค่าสุทธิของบริษัท)
· สินทรัพย์หมุนเวียนอย่างน้อยสองเท่าของหนี้สินหมุนเวียน
ในปีนี้มีบริษัท 34 แห่งที่สร้างรายชื่อโรงไฟฟ้าในงบดุล ผมแนะนำหุ้นของพวกเขาสามคน
ทันสมัย
ไม่กี่คนที่เคยได้ยิน โมเดิร์นน่า (MRNA) จนกระทั่งได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน ชื่อของบริษัทสะท้อนถึงเทคโนโลยีหลักที่เกี่ยวข้องกับ messenger RNA หรือเรียกสั้นๆ ว่า mRNA
บริษัทเชื่อว่า mRNA ซึ่งห่อหุ้มด้วยไขมัน (ไขมัน) สามารถใช้ในวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่างๆ ได้ ไม่เพียงแต่โควิด-19 คำกล่าวอ้างนั้นดูน่าเชื่อถือสำหรับฉัน
ปัจจุบัน Moderna มีเงินสด 3 พันล้านดอลลาร์ และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 5.3 พันล้านดอลลาร์ มีหนี้สินเพียงร้อยละ 7 ของมูลค่าสุทธิของบริษัท
ชไนเดอร์เนชั่นแนลโซนยอชิแด
ฉันจะแนะนำบริษัทขนส่งในช่วงเวลาที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่? ใช่ ฉันเป็น ชไนเดอร์เนชั่นแนล.
ในสี่ไตรมาสที่ผ่านมา ชไนเดอร์มีรายได้เพิ่มขึ้น 17% และกำไรเพิ่มขึ้น 12% หนี้สินของบริษัทมีเพียง 8% ของมูลค่าสุทธิของบริษัท ซึ่งผมเชื่อว่าจะช่วยให้บริษัทสามารถต้านทานภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่มีแนวโน้มจะพัฒนาในปีนี้
หุ้นขายได้ประมาณ 11 เท่าของกำไร ในขณะที่ค่าเฉลี่ยหลายเท่าของทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 14 เท่า
Cirrus LogicCrus
อยู่ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส Cirrus Logic ทำชิปคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการส่งสัญญาณเสียงและเสียง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบ 13% ต่อปีและมีรายได้เกือบ 12% ต่อปี
ปีที่ผ่านมาดีกว่า โดยตัวเลขทั้งสองกระโดดมากกว่า 30% เมื่อพิจารณาแล้ว ผมคิดว่าหุ้นมีราคาสมเหตุสมผลที่ 18 เท่าของกำไร หนี้เป็นเพียง 9% ของมูลค่าสุทธิขององค์กร
บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทโรงไฟฟ้าแห่งงบดุลแห่งเดียวที่มีหุ้นที่ฉันแนะนำอยู่ในขณะนี้ แต่ผมอยากยกย่องทั้ง 34 บริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่ทำบัญชีรายชื่อนี้ซ้ำๆ
กลับมาอีกครั้ง
หากคุณเป็นผู้ชื่นชอบเสียง คุณอาจรู้จักชื่อนี้ดี ห้องทดลอง Dolby (DLB). บริษัทในซานฟรานซิสโกผลิตระบบสเตอริโอและระบบเสียงรอบทิศทาง เป็นผู้นำคู่แข่งทั้งหมดด้วยการปรากฏตัว 12 ครั้งต่อปีในรายการ Powerhouse
เจนเท็กซ์
การลงทุน SEI
ไมโครซอฟท์
ผู้ชนะสี่ครั้ง: Exelixis
ผู้ชนะสามครั้ง: บริษัท Advanced Micro Devices
ตัวจับเวลาสองตัว: Axon Enterprise
มาใหม่
หุ้นสองตัวที่ฉันแนะนำคือ Moderna และ Schneider National เป็นหุ้นใหม่ที่ได้รับเกียรติ เป็นเช่นนั้น อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (อัลจีม), แบ่งปัน
ผลงานที่ผ่านมา
นี่คือ 19th คอลัมน์ที่ฉันเขียนเกี่ยวกับ Balance Sheet Powerhouses การเลือกของฉันจากปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 45.1% ในขณะที่ Standard & Poor's 500 Total Return Index ลดลง 5.5% กำไรส่วนใหญ่มาจาก First Solar Inc. ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว
โปรดจำไว้ว่าผลลัพธ์คอลัมน์ของฉันเป็นเรื่องสมมุติและไม่ควรสับสนกับผลลัพธ์ที่ฉันได้รับสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้ทำนายอนาคต
สำหรับ 18 คอลัมน์ที่ผ่านมา ผลตอบแทนเฉลี่ย 12 เดือนอยู่ที่ 15.4% เทียบกับ 9.5% สำหรับ S&P 18 คอลัมน์จาก XNUMX คอลัมน์สามารถทำกำไรได้ แต่มีเพียง XNUMX คอลัมน์เท่านั้นที่เอาชนะดัชนีได้
การเปิดเผยข้อมูล: ฉันเป็นเจ้าของหุ้น Moderna เป็นการส่วนตัวและสำหรับลูกค้าหลายคนของฉัน
ที่มา: https://www.forbes.com/sites/johndorfman/2023/02/13/moderna-cirrus-logic-and-other-balance-sheet-powerhouses/