Mobileye Global Inc. ตั้งราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกสูงกว่าช่วงเป้าหมายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยระดมทุนได้เกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะไปที่ Intel Corp.
Mobileye ตั้งราคาเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรกที่ 21 ดอลลาร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา บริษัทประกาศในข่าวประชาสัมพันธ์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ระบุช่วงเป้าหมายที่ 18 ถึง 20 ดอลลาร์; หุ้นคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ “MBLY” ในวันพุธ อินเทล
อินเตอร์
จะขายหุ้น Mobileye อย่างน้อย 41 ล้านหุ้นซึ่งจะเพิ่ม 861 ล้านดอลลาร์และตกลงที่จะขายหุ้น 100 ล้านดอลลาร์ให้กับ General Atlantic ซึ่งจะทำให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 961 ล้านดอลลาร์
Intel จ่ายเงิน 15.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Mobileye ในปี 2017และมีรายงานว่าตั้งเป้าที่จะประเมินมูลค่าสูงถึง $50 พันล้านในตอนแรกที่วางแผน IPO นี้ แต่จะชำระสำหรับการประเมินมูลค่าพื้นฐานประมาณ 16.7 พันล้านดอลลาร์ หลังจากปีที่มีการบันทึกมากกว่า 1,000 รายการในปี 2021 ตลาด IPO ได้แห้งแล้งในปี 2022
อ่าน: Mobileye IPO: 5 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Spinoff ของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Intel
ธนาคารที่รับประกันการจัดจำหน่าย — Intel ระบุรายชื่อผู้รับประกันการจัดจำหน่ายสองโหล นำโดย Goldman Sachs Group Inc.
จีเอส,
และมอร์แกนสแตนลีย์
นางสาว,
- มีสิทธิ์เข้าถึงหุ้นเพิ่มเติม 6.15 ล้านหุ้นสำหรับการจัดสรรโดยรวม ซึ่งสามารถผลักดันยอดรวมให้สูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์และทำให้ Mobileye เป็นข้อเสนอที่ใหญ่เป็นอันดับสองของปี มีเพียงสองข้อเสนอเท่านั้นในปีนี้ที่ระดมทุนได้อย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ — บริษัทหุ้นเอกชน TPG Inc.
ทีพีจี
ระดมทุนได้ 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคมและ American International Group Inc.
เอไอจี,
สปินออฟ Corebridge Financial Inc.
ซีอาร์บีจี
ระดมทุนได้อย่างน้อย 1.68 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน.
Intel จะได้รับเงินจำนวนมากจากการเสนอขาย — หลังจากที่สัญญาว่าจะทำให้แน่ใจว่า Mobileye มีเงินสดและมูลค่าเทียบเท่า $1 พันล้านดอลลาร์ ผู้ผลิตชิปจะนำเงินที่เหลือไปลงทุนในกองทุนของตนเอง นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo คำนวณว่า Mobileye จะต้องใช้เงินประมาณ 225 ล้านดอลลาร์เพื่อไปถึงระดับนั้น โดยเหลืออย่างน้อย 736 ล้านดอลลาร์สำหรับ Intel ก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
Intel จะยังคงควบคุมบริษัทหลังจากเลิกกิจการ โดยเก็บหุ้นคลาส B ที่จะให้ 10 โหวตสำหรับแต่ละหุ้นในขณะที่ขายหุ้นคลาส A ที่ถ่ายทอดหนึ่งเสียงต่อหุ้น Intel จะรักษาอำนาจในการออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 99% และเกือบ 94% ของการเป็นเจ้าของทางเศรษฐกิจของบริษัท และคณะกรรมการ Mobileye คาดว่าจะประกอบด้วยสมาชิกสี่คนที่มีความผูกพันกับ Intel รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Pat Gelsinger ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ
อ่าน: ไฟล์ Intel สำหรับ Mobileye IPO สร้างโครงสร้างการแชร์ที่จะทำให้ผู้ผลิตชิปควบคุมได้
Mobileye จะยังคงอยู่ภายใต้การนำของผู้ก่อตั้ง Amnon Shashua ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนที่ Intel จะเข้าซื้อบริษัทและดำรงตำแหน่งผู้นำในขณะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตชิปใน Silicon Valley Shashua ก่อตั้ง Mobileye ในปี 1999 และเปลี่ยนให้เป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติและหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุดของอิสราเอล
Mobileye ยื่นเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก ณ สิ้นเดือนกันยายน เมื่อมีรายงานว่าผู้บริหารยังคงหวังที่จะ มูลค่า 30 พันล้านดอลลาร์.
ที่มา: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo