Michael Andretti จับมือ SPAC ระดมทุน 200 ล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหุ้น IPO โฟกัสนอกการแข่งขัน

Michael Andretti ได้สร้างอาณาจักรแห่งการแข่งรถ ตอนนี้เขาดูจะวางค้อนลงบนวอลล์สตรีท

Michael ผ่าน Andretti Autosports ที่มีความหลากหลายสูง ได้ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของเขาใน Formula E และ Extreme E ได้จับตาดูการเข้าซื้อกิจการส่วนใหญ่นอกสนามแข่ง โดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มั่นคงซึ่งมีตั้งแต่การใช้พลังงานไฟฟ้าของยานยนต์ เทคโนโลยีอิสระ การแข่งรถ สินค้าฟุ่มเฟือย/ประสิทธิภาพ รถยนต์หลังการขาย บริการรถยนต์ และการขายปลีก หรือเทคโนโลยีก่อกวนอื่น ๆ

บริษัทจัดซื้อกิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้ชื่อ Andretti Acquisition Corp.. ได้ประกาศการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20,000,000 หน่วยในราคา 10.00 ดอลลาร์ต่อหน่วยโดยตั้งเป้าหมายที่จะระดมทุน 200 ล้านดอลลาร์

Michael ลูกชายของนักแข่งในตำนาน Mario Andretti เป็น CEO ร่วมกับ Bill Sandbrook เพื่อนและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่รู้จักกันมานาน ซึ่งเป็น CEO ของ US Concrete คนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Marco Andretti และ McLaren Racing CEO Zak Brown 

ขณะนี้หุ้นกำลังซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ "WNNR.U" ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

แมตต์ บราวน์ ซีเอฟโอของ Andretti Acquisition Corp. ใหม่ กล่าวว่า วิสัยทัศน์ระยะยาวเมื่อการเข้าซื้อกิจการเสร็จสิ้น การมีที่นั่งในคณะกรรมการจะช่วยให้บริษัทสามารถช่วยเหลือในความพร้อมและการกำกับดูแลของบริษัทมหาชนได้ หรือช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อตกลงด้านการขายและผู้ขายสำหรับการเป็นหุ้นส่วนผ่านเครือข่ายการเชื่อมต่อทางธุรกิจอันกว้างขวางของ Andretti ที่สร้างขึ้นตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีของการแข่งขัน

“เราเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่ใช่แค่การแข่งขัน” ไมเคิลพูดกับผมในการสัมภาษณ์กับแซนด์บรูคและบราวน์ “ในการดู SPAC อื่น ๆ เรารู้สึกว่าเรามีอะไรมากมายที่จะนำเสนอ – ไม่ใช่แค่แบรนด์ของเรา แต่การติดต่อของเราและความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับแปดปีของเราใน Formula E และตอนนี้ Extreme E ที่เราได้สร้าง ความร่วมมือที่เหลือเชื่อ เรารู้สึกว่าเรามีบางสิ่งที่จะนำเสนอแตกต่างจาก SPAC อื่นๆ”

แม้ว่า SPAC ไม่ได้ตั้งเป้าไปที่การแข่งขัน แต่ชื่อ Andretti ซึ่งเป็นสินค้าในครัวเรือน คือแบรนด์ที่บริษัทรู้สึกว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง

“บางบริษัทอาจไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์อาจให้ยืมตัวกับแบรนด์ ดังนั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม” Michael กล่าว

“แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของครอบครัว” แซนด์บรูคกล่าว “มันเป็น Andrettis สามชั่วอายุคน นี่ไม่ใช่แบรนด์สำหรับบุคคลเพียงคนเดียว เป็นชื่อครอบครัว 50 ปีที่การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่า 75% ของครอบครัวรู้จักชื่อนี้ ทั้ง Michael และ Mario ต่างก็แข่งกันใน F1 Andretti ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ในสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นแบรนด์ระดับโลกอีกด้วย มันเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่เรานำมาสู่โต๊ะที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครสามารถจับคู่ได้”

เป็นเรื่องง่ายสำหรับแฟนการแข่งขันที่จะคิดว่า SPAC เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Andretti ในการซื้อทีม F1 แต่เขาและ Sandbrook ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าสิ่งนี้อยู่นอกขอบเขตนั้นทั้งหมด Andretti ใช้เวลา 48 ชั่วโมงจากการปิดดีลเพื่อซื้อทีม Alfa Romero F1 เมื่อการเจรจาล้มเหลว นั่นอาจทำให้บางคนคิดว่ามันเป็นปัญหาด้านเงินทุน ดังนั้น SPAC จึงอาจผูกติดอยู่กับมัน ไมเคิลกล่าวว่าข้อตกลงตกลงกันว่าใครที่จะควบคุมทีมและหุ้นส่วนนักลงทุนที่แยกจากกันในด้าน F1 นั้นลึกซึ้ง

“การจัดหาเงินทุนไม่เคยทำให้ข้อตกลงของ Alfa แตกสลาย” Michael กล่าว “SPAC นี้มุ่งเน้นไปที่นอกพื้นที่การแข่งขันเกือบทั้งหมด”

สำหรับโอกาสที่วางแผนไว้สำหรับการเข้าซื้อกิจการ ในขณะที่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา Andretti Acquisition Corp. เป็นบริษัทเช็คเปล่าที่มีการรวมตัวกันในหมู่เกาะเคย์แมน ซึ่งช่วยให้เติบโตทั่วโลกเมื่อบริษัทเติบโตเต็มที่

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2021 กลุ่มพิจารณาระดมทุน 250 ล้านดอลลาร์ผ่าน SPAC แต่เนื่องจากไตรมาสนั้นเป็นปริมาณที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ SPACs ในขณะนั้น คำแนะนำจึงชี้นำความพยายามที่นำโดย Andretti เพื่อดึงกลับไปที่เป้าหมาย 200 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ตลาด SPAC IPO ได้รับการแก้ไขแล้ว

สำหรับจำนวนเป้าหมายในสายตาของ Andretti เขากล่าวว่าบริษัทมีรายชื่อบริษัทประมาณ 40 แห่งที่พวกเขากำลังตรวจสอบอยู่

ไมเคิลเป็นแชมป์การแข่งรถด้วยตัวเขาเอง แอปเปิลอยู่ไม่ไกลต้น แต่ต่างจาก Mario ตรงที่เขาตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการแข่งรถทันทีที่ก้าวลงจากรถ

ในปี 2003 เขาได้ร่วมงานกับแบร์รี กรีนเพื่อก่อตั้ง Andretti Green Racing ตั้งแต่นั้นมา เขาได้สร้าง Andretti Autosports เพื่อให้ครอบคลุมเกือบทุกวินัยในการแข่งรถ ทีม F1 ใกล้เข้ามาอย่างเย้ายวน ไม่ใช่เรื่องที่จะคิดถึงทีม NASCAR ในบางประเด็น

แต่ถามนักแข่งที่ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความหลากหลายสูงว่าหากเขานึกภาพในตอนนั้นว่าเขากำลังแข่งรถผ่าน Wall St. กับ Andretti Acquisition Corp. SPAC ใหม่ เขาไม่ลังเลเลย

“เปล่าหรอก” ไมเคิลพูดพร้อมกับหัวเราะคิกคัก “มันไม่ใช่การรูทที่วางแผนไว้ ฉันไม่รู้ว่า SPAC คืออะไรจนกระทั่งเมื่อสองปีก่อน แผนเดียวที่เรามีในตอนนั้นคือเราต้องการอยู่ในการแข่งขันทุกรูปแบบ มันตลกมากที่ชีวิตดำเนินไปอย่างไรและโอกาสนำเสนอตัวเองอย่างไร”