โรงงานโลหะที่ป้อนโรงงานในยุโรปเผชิญกับวิกฤติการดำรงอยู่

(บลูมเบิร์ก) — ในอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม การปิดโรงหลอมเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวด เมื่อไฟฟ้าดับและ “หม้อ” ของการผลิตกลับสู่อุณหภูมิห้อง อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนและหลายสิบล้านดอลลาร์เพื่อนำกลับมาออนไลน์

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

ถึงกระนั้น Norsk Hydro ASA ก็กำลังเตรียมที่จะทำเช่นนั้นในเดือนนี้ที่โรงงานขนาดใหญ่ในสโลวาเกีย และไม่ใช่เพียงแห่งเดียว การผลิตในยุโรปลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 และคนในวงการกล่าวว่าวิกฤตด้านพลังงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้กำลังคุกคามที่จะสร้างเหตุการณ์การสูญพันธุ์ในการผลิตอะลูมิเนียมจำนวนมากในภูมิภาคนี้

คำอธิบายอยู่ในชื่อเล่นของอะลูมิเนียม: "กระแสไฟฟ้าที่ควบแน่น" โลหะที่ใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่โครงรถและกระป๋องโซดาไปจนถึงขีปนาวุธ ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่วัตถุดิบจนละลาย จากนั้นจึงส่งกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหม้อ ทำให้ต้องใช้พลังงานอย่างเข้มข้น อลูมิเนียม 15 ตันต้องใช้ไฟฟ้าประมาณ XNUMX เมกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอสำหรับจ่ายไฟให้กับบ้านห้าหลังในเยอรมนีเป็นเวลาหนึ่งปี

โรงถลุงแร่บางแห่งได้รับการคุ้มครองโดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ข้อตกลงด้านไฟฟ้าระยะยาว หรือการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนของตนเอง แต่ส่วนที่เหลือต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน

เมื่อการผลิตลดลง ผู้ผลิตในยุโรปหลายร้อยรายที่เปลี่ยนโลหะเป็นชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์เยอรมันหรือเครื่องบินของฝรั่งเศสกลับต้องพึ่งพาการนำเข้าที่อาจมีราคาสูงขึ้น ผู้ซื้อบางรายพยายามหลีกเลี่ยงโลหะจากรัสเซีย ซึ่งมักจะเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ไปยังยุโรป

“ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว เมื่อโรงถลุงอะลูมิเนียมหมดไป พวกมันจะไม่หวนกลับมาอีก” มาร์ค แฮนเซน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Concord Resources Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายโลหะกล่าว “มีข้อโต้แย้งที่ขยายขอบเขตออกไปนอกเหนือจากการจ้างงาน: นี่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์โลหะพื้นฐานที่สำคัญ เข้าไปในเครื่องบิน อาวุธ การขนส่ง และเครื่องจักร”

เรื่องราวดำเนินต่อไป

อุตสาหกรรมกล่าวว่าต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเร่งด่วนเพื่อความอยู่รอด อย่างไรก็ตาม มาตรการใดๆ เช่น การจำกัดราคาคงที่เพื่อให้โรงงานที่ใช้พลังงานมากทำงาน อาจเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ได้ ในขณะที่ผู้บริโภคต้องเผชิญกับค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้น และการคุกคามของการปันส่วนและไฟดับ

อ่าน: ยุโรปดูเหมือนว่าจะมีการปันส่วนพลังงานหลังจาก Russian Cut

ความทุกข์ยากของภาคอะลูมิเนียมเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมากของยุโรป: ผู้ผลิตปุ๋ย โรงปูนซีเมนต์ โรงถลุงเหล็ก และโรงถลุงสังกะสีทั่วทั้งทวีปก็ปิดตัวลงแทนที่จะจ่ายราคาที่น่าจับตามองสำหรับก๊าซและ ไฟฟ้า.

สิ่งที่น่ากังวลที่สุดสำหรับภาคการผลิตของภูมิภาคนี้ อาจไม่ใช่แค่การปิดให้บริการในฤดูหนาว ราคาพลังงานสำหรับปี 2024 และ 2025 ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งคุกคามศักยภาพในระยะยาวของหลายอุตสาหกรรม

ที่ราคาตลาดล่าสุด ค่าไฟฟ้าประจำปีสำหรับโรงถลุง Slovalco จะอยู่ที่ประมาณสองพันล้านยูโร ตามรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิลาน เวเซลี Slovalco ตัดสินใจที่จะทำลายโรงงานเนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและการชดเชยการปล่อยมลพิษที่ไม่เพียงพอสำหรับโรงถลุงที่อื่นในกลุ่ม

การรีสตาร์ทโรงงาน ซึ่งอาจใช้เวลาถึงหนึ่งปี จะเป็นไปได้ด้วยการผสมผสานของพลังงานที่ถูกกว่า ราคาอะลูมิเนียมที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และการสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มเติม Vesely กล่าวในการให้สัมภาษณ์ในสัปดาห์นี้ที่ไซต์งาน

“นี่เป็นวิกฤตอัตถิภาวนิยมอย่างแท้จริง” Paul Voss ผู้อำนวยการทั่วไปของ European Aluminium ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ผลิตและแปรรูปรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคกล่าว “เราจำเป็นต้องจัดเรียงบางอย่างอย่างรวดเร็ว มิฉะนั้นจะไม่มีอะไรเหลือให้แก้ไข”

เมื่อรวมกับอัตราภาษีนำเข้าที่ผู้ผลิตที่ดิ้นรนของยุโรปได้ต่อสู้อย่างหนักเพื่อนำมาใช้ ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอาจทำให้ผู้ผลิตต้องเผชิญกับค่าพรีเมียมที่มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับราคาระหว่างประเทศที่มีอยู่ เพื่อรักษาอุปทาน ส่งผลให้สถานะการแข่งขันของยุโรปในระดับโลกแย่ลงไปอีก เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

“ไม่มีอะไรจะแก้ไขแล้ว”

ผู้ผลิตโลหะอื่นๆ เช่น สังกะสีและทองแดงก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่พลังงานจำนวนมหาศาลที่จำเป็นในการผลิตอะลูมิเนียมทำให้ภาคส่วนนี้ไม่ได้ผลกำไรเป็นพิเศษ

ในเยอรมนี พลังงานที่จำเป็นในการผลิตอะลูมิเนียม 4,200 ตันจะมีราคาประมาณ 10,000 ดอลลาร์ในตลาดสปอตในวันศุกร์ หลังจากเพิ่มมากกว่า 2,300 ดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว ตามการคำนวณของบลูมเบิร์ก ราคาฟิวเจอร์ส London Metal Exchange อยู่ที่ประมาณ XNUMX เหรียญสหรัฐต่อตันในวันศุกร์ นั่นหมายความว่าการลดหย่อนจะดูเร็วขึ้นในช่วงฤดูหนาว

Uday Patel ผู้จัดการฝ่ายวิจัยอาวุโสของ Wood Mackenzie กล่าวว่า "เมื่อใดก็ตามที่เราตกต่ำในการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตรากำไรจากโรงถลุงแร่ตกต่ำ เราเห็นโรงถลุงแร่ในยุโรปปิดกำลังการผลิตที่เหมาะสม “เมื่อสิ่งต่าง ๆ ดีขึ้น มีโรงหลอมบางแห่งที่ไม่กลับมาออนไลน์อีกเลย”

Wood Mackenzie ประมาณการว่ายุโรปสูญเสียกำลังการผลิตอลูมิเนียมไปแล้วประมาณ 1 ล้านตันต่อปี และ Patel กล่าวว่าเขาคาดว่าประมาณ 25% ของกำลังการผลิตอลูมิเนียมทั้งหมดอาจถูกลดทอนอย่างถาวร Wood Mackenzie ประมาณการว่าอีก 500,000 ตันนั้น "เสี่ยงสูง" ในการปิดตัว

การปรับลดมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อราคาอะลูมิเนียม ซึ่งลดลงมากกว่า 40% นับตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนมีนาคม เนื่องจากผู้ค้าเตรียมพร้อมสำหรับอุปสงค์ทั่วโลกที่ตกต่ำซึ่งอาจรุนแรงยิ่งขึ้น

แต่ในขณะที่การสูญเสียการผลิตของยุโรปคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.5% ของอุปทานทั่วโลก พวกเขาจะปล่อยให้ผู้บริโภคในยุโรปพึ่งพาการนำเข้ามากขึ้นซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นและมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่หนักกว่า

ผู้ผลิตในยุโรปต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดส่งจำนวนมากเพื่อส่งอลูมิเนียมไปยังท่าเรือในท้องถิ่น และการเพิ่มขึ้นอีกอาจทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ไร้คู่แข่งมากขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งทั่วเอเชียและสหรัฐอเมริกา

วิกฤตด้านพลังงานยังส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอย่างรวดเร็วไปยังบริษัทต่างๆ ที่ซื้ออะลูมิเนียมจากโรงถลุงแร่และเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางที่ใช้ในทุกอย่างตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร

พวกเขาใช้ก๊าซจำนวนมากในกระบวนการ และหลายคนกำลังมองหาที่จะส่งต่อค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นของพวกเขาผ่านการคิดค่าธรรมเนียมตามสัญญา ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ผลิตในอีกหลายปีข้างหน้า

Michel Van Hoey หุ้นส่วนอาวุโสของ McKinsey & กล่าวว่า "การลดโรงถลุงแร่เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็ง เนื่องจากคุณยังมีผู้เล่นดาวน์สตรีมที่ซื้อไพรม์เมทัลและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในภาคส่วนต่างๆ เช่น กระป๋องเครื่องดื่มและยานยนต์" บริษัท เหล่านี้มักจะเห็นค่าพลังงานเพิ่มขึ้นสิบเท่าและ "จะไม่สามารถส่งต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากการทำลายอุปสงค์หรือการนำเข้าทดแทน"

ที่ Slovalco Vesely ซึ่งเคยทำงานที่บริษัทมาตั้งแต่ปี 1989 หวังว่าจะสามารถเปิดโรงงานได้อีกครั้งเมื่อราคาพลังงานตก แต่รับทราบความเสี่ยงที่โรงงานจะยังคงออฟไลน์เป็นเวลาหลายปี

“ต้องทำบางอย่างหากเราไม่ต้องการทำลายการผลิตอะลูมิเนียมของยุโรป” เขากล่าว “หากยุโรปมองว่าอลูมิเนียมเป็นโลหะเชิงกลยุทธ์ โรงงานอลูมิเนียมก็ควรรับประกันราคาไฟฟ้า”

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP