Mastech เตรียมเข้าซื้อกิจการ IEA ในรูปแบบเงินสดและหุ้นมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์

บริษัทก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน MasTec Inc.
เอ็มทีซี
-12.08%
กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าได้ตกลงที่จะซื้อ IEA ในข้อตกลงเงินสดและหุ้นมูลค่าประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ IEA เป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการบริษัทบลูชิปต่างๆ บริษัทได้ดำเนินการโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดสาธารณูปโภคแล้วมากกว่า 260 โครงการในอเมริกาเหนือ รวมถึงโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐและเอกชน ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ผู้ถือหุ้นของ IEA จะได้รับ $14 ต่อหุ้นในรูปของ $10.50 ต่อหุ้นเป็นเงินสดและ 0.0483 ของหุ้น MasTec ข้อตกลงดังกล่าวเสนอราคา 34% ที่เหนือกว่าราคาปิดหุ้นของ IEA ในวันศุกร์ และคาดว่าจะปิดตัวลงในไตรมาสที่สี่ MasTec คาดว่าจะออกหุ้น 2.8 ล้านหุ้นในการทำธุรกรรม IEA กล่าวว่ายังคงคาดว่ารายรับทั้งปีอยู่ที่ 2.3 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์โดยมีรายได้สุทธิ 45 ถึง 51 ล้านดอลลาร์ สำหรับปี 2023 MasTec คาดว่า IEA จะสร้างรายได้ 2.6 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.7 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้ปรับปรุงแนวทางของตนเองเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนที่สูงขึ้นในช่วงครึ่งหลัง บริษัทคาดว่าจะมีรายรับทั้งปีประมาณ 9.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้สุทธิราว 95 พันล้านดอลลาร์หรือ 1.24 ดอลลาร์ต่อหุ้น “ในขณะที่ผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังปี 2022 ที่คาดหวังของเราแสดงถึงการปรับปรุงจุดพื้นฐาน 280 จุดในอัตรากำไรขั้นต้นของ EBITDA ที่ปรับแล้วเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ในครึ่งปีแรกปี 2022 ความคาดหวังในปัจจุบันของเราสะท้อนถึงต้นทุนโครงการที่คาดหวังที่สูงขึ้น ความไร้ประสิทธิภาพ และความล่าช้า รวมถึงผลกระทบของต้นทุนเชื้อเพลิง แรงงานและวัสดุที่สูงขึ้น จากระดับเงินเฟ้อที่คงอยู่” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Jose Mas กล่าวในแถลงการณ์ หุ้น MasTec ลดลง 1.4% ก่อนการขาย หุ้น IEA เพิ่มขึ้น 31.7% ก่อนหยุดการซื้อขาย และเพิ่มขึ้น 13% ในปีจนถึงปัจจุบันจนถึงวันศุกร์ ขณะที่ S&P 500
SPX,
+ 0.08%
ลดลง 17%