การชุมนุมของตลาดทำลายแนวต้านในอดีต; การเปลี่ยนแปลงที่เจ็บปวดของเทสลา

การชุมนุมของตลาดหุ้นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เคลียร์ระดับที่สำคัญ S&P 500 เผชิญกับแนวต้านในช่วงสั้น ๆ ที่เส้น 200 วัน แต่เคลื่อนตัวเหนือระดับสำคัญดังกล่าวในวันศุกร์ หุ้นชั้นนำจำนวนมากจุดประกายซื้อ

X

ฟิวเจอร์ดาวโจนส์จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์ Nasdaq

นักลงทุนสามารถเพิ่มความเสี่ยงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อตลาดปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่หุ้นชั้นนำหลายตัวขยายเวลาออกไป เวนดี้ (เหวิน), เอ็กซอนโมบิล (XOM), บริการ Quanta (PWR), การถือครองเซลเซียส (เซลโฮ) and อินซูเล็ต (Podd) สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เริ่มต้น หุ้นของเวนดี้และ PWR มีใหม่ ฐานแบนเข้าร่วมหุ้น XOM และ Insulet หุ้น CELH ต้องการอีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อสร้างฐานที่เหมาะสม

หุ้น CELH เปิดอยู่ สวิงเทรดเดอร์ และ โรคไอบีดี 50. เซลเซียส อินซูเล็ต และเวนดี้เป็นสามคนล่าสุด IBD หุ้นประจำวัน การเลือก

ในขณะเดียวกัน เทสลา (TSLA) เมื่อวันศุกร์ประกาศลดราคาครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปหนึ่งสัปดาห์หลังจากลดราคาในประเทศจีนและตลาดสำคัญ ๆ ในเอเชีย

หุ้นเทสลาปิดลดลงเล็กน้อย แต่ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ แต่ยักษ์ใหญ่ EV ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เจ็บปวด เนื่องจากนักลงทุนมอง Tesla มากขึ้นในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยี

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงสัปดาห์ที่แข็งแกร่งสำหรับการปรับตัวขึ้นของตลาด และวิเคราะห์หุ้น WEN, Quanta Services และเซลเซียส

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส

ตลาดหุ้นและพันธบัตรสหรัฐจะปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันหยุดมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ แต่ตลาดหุ้นอื่นๆ ทั่วโลกจะเปิดทำการ

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเป็นสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง โดยดัชนีหลักๆ ปิดใกล้ระดับสูงสุดในช่วงเซสชัน

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 2% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 2.7% ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้น 4.8% หุ้นกลุ่มเล็ก Russell 2000 พุ่งขึ้น 5.3%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีลดลง 6 จุดเป็น 3.51% แม้ว่าจะมีการตีกลับในวันศุกร์ ตลาดคาดหวังอย่างยิ่งว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในไตรมาสที่แล้วในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม แต่จากนั้นผู้กำหนดนโยบายจะถูกระงับ อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่ลดลงและแนวโน้มเศรษฐกิจที่สดใสขึ้นในที่อื่นๆ กำลังกดดันเงินดอลลาร์ ทำให้หุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐพุ่งขึ้น 8.3% เป็น 79.86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ราคาทองแดงพุ่ง 7.65%

ETFs

ในบรรดา ETFs สำหรับการเติบโตนั้น Innovator IBD 50 ETF (เอฟตี้) เพิ่มขึ้น 4.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) เพิ่มขึ้น 2.1% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) กระโดด 4.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) พุ่ง 6.7%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) เพิ่มขึ้น 14.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) เพียง 16% หุ้น TSLA เป็นหุ้นหลักใน ETF ของ Ark Invest Ark ของ Cathie Wood ได้เติมสต็อกการถือครองของ Tesla ในช่วงไม่กี่วันและสัปดาห์ที่ผ่านมา

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) เด้ง 6.3% ในสัปดาห์ที่แล้วสู่ระดับสูงสุดในรอบ XNUMX เดือน Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ขยับสูงขึ้น 4.2% US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้น 9.4% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) เพิ่มขึ้น 4.6% แม้จะอ่อนแอก็ตาม หน้าแรก KB (KBH) รายได้ พลังงานเลือก SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ขยับขึ้น 0.14% โดยมีหุ้น XOM เป็นองค์ประกอบหลัก การเงินเลือก SPDR ETF (XLF) เพิ่มขึ้น 2.1% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ขยับลง 0.2%

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

หุ้นในพื้นที่ซื้อ

หุ้นของเวนดี้แสดงการพลิกกลับครั้งใหญ่ในวันศุกร์โดยกระโดด 6% เป็น 23.08 หลังจากแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 21.36 หุ้น WEN ดีดตัวขึ้นที่เส้น 50 วัน เคลื่อนตัวเหนือเส้น 21 วัน และทะลุเส้นแนวโน้ม นั่นเสนอรายการแรกในฐานแฟลตใหม่ จุดซื้ออย่างเป็นทางการคือ 23.88 ตาม การวิเคราะห์ MarketSmith.

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Wendy's รายงานไตรมาสที่สี่ติดต่อกันของการเร่งการเติบโตของยอดขาย เพิ่มการจ่ายเงินปันผลเป็นสองเท่า และประกาศซื้อคืนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์

หุ้น XOM เพิ่มขึ้น 2.4% เป็น 113.16 ในสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 114.76 ติดต่อกันในสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นอยู่ต่ำกว่าจุดซื้ออย่างเป็นทางการ 50 เล็กน้อย และดูเหมือนว่าจะไม่ขยายจากเส้น XNUMX วันด้วยการเคลื่อนไหวดังกล่าว แต่นักลงทุนสามารถเข้าหุ้นเอ็กซอนได้แล้ว

หุ้น PWR พุ่งขึ้น 6.7% สู่ระดับ 148.50 ในสัปดาห์ที่แล้ว ดีดตัวกลับเหนือเส้น 50 วัน โดยเสนอการเข้าซื้อก่อนกำหนด หุ้นยังเรียกคืนจุดซื้อก่อนหน้า 144.41 ซึ่งใช้ไม่ได้อีกต่อไป

หุ้น CELH พุ่งขึ้นเหนือเส้น 50 วันและ 21 วันในวันพุธ ทำลายแนวโน้มขาลง โดยให้เหตุผลหลายประการสำหรับการเข้าซื้อก่อนกำหนด หุ้นได้รับการสนับสนุนที่ 21 วันจากนั้นดูสูงขึ้นในวันศุกร์ หุ้นเซลเซียสสามารถดำเนินการได้แล้วหลังจากทะยานขึ้น 13.2% ในสัปดาห์ที่แล้ว

สต็อก Insulet เพิ่มขึ้น 4.65% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น 305.89 ดีดตัวขึ้นจากเส้น 21 วันและ 50 วัน แชร์ได้แล้วตอนนี้ แต่นักลงทุนสามารถรอการทะลุเส้นแนวโน้ม ซึ่งขณะนี้อยู่เหนือระดับสูงสุดในวันศุกร์ที่ 309.44 เล็กน้อย

การลดระดับสต็อกของเทสลาเป็นอัตโนมัติ?

หุ้นเทสลาพุ่งขึ้น 8.3% เป็น 122.40 ในสัปดาห์ที่แล้ว ดีดตัวขึ้นต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดของตลาดหมีในวันที่ 6 มกราคมที่ 101.81 หุ้นขยับลง 0.9% ในวันศุกร์ ซึ่งดีในระดับต่ำสุดระหว่างวัน เทสลาประกาศลดราคาครั้งใหญ่ ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป หนึ่งสัปดาห์หลังจากเทสลาลดราคาในจีนและตลาดสำคัญๆ ในเอเชีย

การลดราคาควรกระตุ้นยอดขาย โดยเฉพาะในสหรัฐ โดยรุ่นต่างๆ ของ Tesla EV มีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษีมูลค่า 7,500 ดอลลาร์ นั่นหมายถึงการลดราคาครั้งใหญ่สำหรับผู้บริโภคในสหรัฐฯ แต่อัตรากำไรขั้นต้นของเทสลามีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบ

ในวันอังคาร นักลงทุนจะได้รับการลงทะเบียน China EV ทุกสัปดาห์ ซึ่งน่าจะแสดงให้เห็นถึงยอดขายของ Tesla ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคู่แข่ง แต่เทสลาจะมีการเติบโตที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในจีนและยุโรปหรือไม่? คำสั่งซื้อล่าช้าอย่างมากในการส่งมอบในช่วงปลายปี 2022 ดังนั้นเทสลาจึงต้องการความต้องการใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อรักษาอัตราการส่งมอบในปัจจุบันในปี 2023

การแข่งขันที่ดุเดือดอยู่แล้วในจีนจะทวีความรุนแรงขึ้นในปี 2023 โดยการลดราคาของเทสลาอาจก่อให้เกิดกระแสการลดอัตรากำไรขั้นต้น ยุโรปก็แออัดมากขึ้นเช่นกัน แม้แต่ตลาด EV ของสหรัฐจะมีการแข่งขันสูงขึ้นในหนึ่งปี โดยราคารถมือสองที่ร่วงลงได้ฉุดราคารถใหม่ไปมากแล้ว

แต่นอกเหนือจากการขาย EV ของ Tesla แล้ว หุ้น TSLA มีปัญหาที่ใหญ่กว่า นักลงทุนมองยักษ์ใหญ่ EV มากขึ้นในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยี อัตราส่วนราคาต่อรายได้ของเทสลาในปัจจุบันที่ 33 นั้นไม่สูงเกินไปสำหรับบริษัทที่เติบโตทางเทคโนโลยี แต่มันสูงผิดปกติสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ ข้อดีและส่วนต่างของอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มที่จะลดลงค่อนข้างเร็ว ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับเทสลาในตอนนี้

หุ้น TSLA อาจสมควรได้รับการประเมินมูลค่าสูง สำหรับผู้ผลิตรถยนต์สะท้อนกำไรต่อหุ้นที่แข็งแกร่งของ EV และการเติบโตของยอดขาย แต่ถึงกระนั้น นั่นก็แนะนำการประเมินมูลค่าที่ต่ำกว่าที่เคยมีมาจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้

บริษัท General Motors (GM), ลุย (F) และผู้ปกครองของไครสเลอร์และเฟียต สเตลแลนติส (สทล) ทั้งหมดมีอัตราส่วน PE เป็นเลขหลักเดียว โตโยต้า (TM) อยู่ที่ 10

เทสลากับ BYD: EV Giants แย่งมงกุฎ แต่ซื้ออะไรดีกว่ากัน?

การวิเคราะห์ Market Rally

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเป็นสัปดาห์ที่น่าสนับสนุน โดยสร้างจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในวันที่ 6 มกราคม ดัชนีหลักปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ฟื้นระดับสำคัญ หุ้นชั้นนำจำนวนมากแสดงสัญญาณซื้อในระหว่างสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่ถือหรือขยายกำไร

ดัชนี S&P 500 เคลื่อนตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน และขึ้นมาที่เส้น 200 วัน ดัชนีมาตรฐานแตะแนวต้านที่ระดับสำคัญดังกล่าวในวันพฤหัสบดี-ศุกร์ แต่ท้ายที่สุดก็อยู่เหนือระดับดังกล่าว

Dow Jones, Russell 2000 และ S&P MidCap 400 อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดและปิดที่จุดสูงสุดระยะสั้นในเดือนธันวาคม

Nasdaq เรียกคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและเคลื่อนตัวเหนือระดับ 11,000 ดัชนีที่ล้าหลังนั้นใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดของตลาดหมีในช่วงต้นปี

เมื่อวันศุกร์ หุ้นเปิดลดลงอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากรายได้เริ่มกระทบกับสายการบิน บริษัทประกันสุขภาพ และหุ้นธนาคาร การลดราคาของเทสลาส่งผลกระทบต่อหุ้นรถยนต์ และการปรับลดอันดับนักวิเคราะห์ส่งผลกระทบต่อผู้รับเหมาด้านการป้องกันรายใหญ่

แม้ว่าจะไม่มีพาดหัวข่าวเชิงลบ แต่ตลาดก็คาดว่าจะมีการดีดตัวขึ้นหลังจากเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และด้วย S&P 500 ที่เส้น 200 วัน

แต่ตลาดดีดกลับอย่างรวดเร็วและปิดสูงขึ้น

ภาคอุตสาหกรรม ภาคที่อยู่อาศัยในวงกว้าง การแพทย์จำนวนมาก ตลอดจนผู้ค้าปลีกและร้านอาหารบางแห่งกำลังแสดงความแข็งแกร่ง ชื่อทางเทคนิคยังหายากในบรรดาหุ้นชั้นนำ แม้ว่าพวกเขาจะพยายามกลับมา ETF ชิป SMH เคลียร์เส้น 200 วันในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ซอฟต์แวร์ IGV ETF และ ARKK อยู่เหนือค่าเฉลี่ย 50 วัน

S&P 500 ยังคงต้องเคลียร์เส้น 200 วันอย่างเด็ดขาด จุดสูงสุดในเดือนธันวาคมมีขนาดใหญ่มากสำหรับดัชนีหลักทั้งหมด

ในขณะที่ตลาดหุ้นดูเหมือนจะมีความกังวลน้อยลงเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐฯ ด้วยเส้นทางไปสู่การหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว ฤดูกาลของผลประกอบการจะเป็นช่วงสำคัญ

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

นักลงทุนสามารถทำการซื้อใหม่ในขณะที่หุ้นยังคงปรับปรุง แต่ให้ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ว่าการขึ้นลงของตลาดจะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา การดีดตัวกลับไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับดัชนีหลัก กลุ่มธุรกิจหลัก หรือหุ้นรายตัว

ฤดูกาลรับรายได้จะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งจะสร้างศักยภาพในการแกว่งครั้งใหญ่ หุ้นของ Exxon และ Tesla จะรายงานภายในสามสัปดาห์ข้างหน้าพร้อมกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี Apple (AAPL), ไมโครซอฟท์ (MSFT), Amazon.com (AMZN) และผู้ปกครองของ Google Alphabet (GOOGL).

ดังนั้นอย่าจดจ่อกับภาคใดภาคหนึ่งมากเกินไป แม้ว่าภาคส่วนนั้นจะทำงานได้ดีก็ตาม มุ่งมั่นเพื่อความหลากหลายของหุ้นชั้นนำ

รวบรวมรายการเฝ้าดูของคุณ มองหาหุ้นที่สามารถดำเนินการได้ ตั้งค่า หรืออาจดำเนินการได้หากหยุดชั่วคราวหรือถอยกลับ ความแข็งแกร่งในวงกว้าง อย่างน้อยก็นอกเทคโนโลยี ควรให้โอกาสมากมาย

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

ภาคที่ร้อนแรงนี้มี Tailwind รัฐบาลมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์