สูญเสียสูงสุด 185 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่นักวิเคราะห์เตือนความเสี่ยงของความล้มเหลวของ SVB การตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเข้มข้น

ท็อปไลน์

ความล้มเหลวของธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองและสามในประวัติศาสตร์ของสหรัฐได้สั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในหุ้นของธนาคารจนมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ เนื่องจากความกลัวการแพร่ระบาดจากการล่มสลายของธนาคารในซิลิคอนวัลเลย์และธนาคารซิกเนเจอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่แผ่กระจายไปทั่วอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อธนาคารในภูมิภาค ยากเป็นพิเศษ

ข้อเท็จจริงที่สำคัญ

หุ้นธนาคารที่ใหญ่ที่สุด 10 แห่งในสหรัฐฯ สูญเสียมูลค่าตลาดไป 76 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจาก Charles Schwab และ Truist Financial ที่มีส่วนแบ่ง 12% และ 17% ตามลำดับ

การจัดกลุ่มดังกล่าวได้สูญเสียมูลค่าตลาดไป 187 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันพุธซึ่งเป็นช่วงการซื้อขายสุดท้ายก่อนที่ธนาคารแห่ง Silicon Valley จะคลี่คลายลงโดยลากตลาดในวงกว้าง

แม้ว่าหุ้นแต่ละตัวจะร่วงลงในวันจันทร์ แต่ผลกระทบก็มีมากกว่าในหุ้นธนาคารขนาดเล็ก เนื่องจากหุ้นของธนาคารระดับภูมิภาคอย่าง First Republic และ Western Alliance ร่วงลงมากกว่า 50% หรือมากกว่านั้นในวันจันทร์ ท่ามกลางการหยุดซื้อขายหลายครั้งเนื่องจากความผันผวน

ในบันทึกเมื่อวันจันทร์ถึงลูกค้าที่กำลังประเมินการล่มสลายของตลาดจากวิกฤตในปัจจุบัน Ebrahim Poonawala นักวิเคราะห์ของ Bank of America ได้ลดราคาเป้าหมายของเขาสำหรับธนาคารในภูมิภาค 24 แห่งโดยเฉลี่ย 24% โดยอ้างถึงต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจสูงขึ้นสำหรับบริษัทต่างๆ ท่ามกลางการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้น

จำนวนมาก

24. นั่นคือจำนวนหุ้นที่มีผลประกอบการแย่ที่สุด 25 อันดับแรกของ S&P ในวันจันทร์คือหุ้นการเงิน ตามข้อมูล FactSet

ความจริงที่น่าแปลกใจ

การขาดทุนของธนาคารในช่วงสั้น ๆ ทำให้ดัชนี S&P 500 ติดลบตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยลบสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยพุ่งขึ้นเกือบ 10% ออกไป ดัชนีฟื้นตัวขึ้น 0.2% ในวันจันทร์แม้จะมีความพ่ายแพ้ของธนาคารในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์และ Nasdaq ที่เน้นเทคโนโลยีพุ่งขึ้น 0.1% และ 0.8%

ในทางตรงกันข้าม

“เราเชื่อว่าการเทขายในธนาคารบางส่วนเมื่อเร็วๆ นี้ได้ถูกขายมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธนาคารสากลบางแห่ง ซึ่งยังคงมีเงินทุนเพียงพอและมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะให้บริการลูกค้าต่อไป” Solita Marcelli หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนในอเมริกาของ UBS Global Wealth Management เขียนไว้ใน บันทึกวันจันทร์

พื้นหลังที่สำคัญ

กรมคุ้มครองการเงินและนวัตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนียปิดธนาคาร Silicon Valley ในวันศุกร์หลังจากที่สถาบันไม่สามารถดำเนินการตามคำขอถอนเงินได้ รัฐบาลสหพันธรัฐประกาศในวันอาทิตย์เพื่อรับประกันว่าผู้ฝากเงินทั้งรายบุคคลและนิติบุคคลที่ธนาคารแคลิฟอร์เนียจะได้รับเงินคืน ถือว่าจำเป็น โดยบางส่วนเพื่อป้องกันการล่มสลายในวงกว้างในอุตสาหกรรมการธนาคารและ แพน โดยคนอื่นเป็นอีกหนึ่งร่มชูชีพของรัฐบาลสำหรับ บริษัท ที่ล้มเหลว ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กล่าวว่า ในวันจันทร์เขาจะขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติเพิ่มกฎระเบียบการธนาคารของรัฐบาลกลางหลังจากเกิดความล้มเหลวในระดับสูงสองครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ความล้มเหลวของธนาคารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่จุดประกายความหวาดกลัวต่อการติดเชื้อ แต่ความเสี่ยงขนาดใหญ่ยังคงอยู่ (ฟอร์บ)

ดาวโจนส์ร่วงเกือบ 1,500 จุดในสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารร่วงลง (ฟอร์บ)

Biden กล่าวว่าการออมธนาคารใน Silicon Valley ช่วยให้เศรษฐกิจ 'หายใจง่ายขึ้น'—แต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่เห็นด้วย (ฟอร์บ)