หุ้นยาว/สั้นเป็นที่นิยมในหมู่ผู้จัดการกองทุนแต่ไม่ใช่นักลงทุน

ดูเหมือนว่าผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการและความต้องการของนักลงทุนมากนัก ผลการศึกษาพบว่าหุ้นระยะยาว/ระยะสั้นเป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้กันมากที่สุดโดยผู้จัดการกองทุน ทั้งสำหรับการจัดตั้งและ กองทุนใหม่. อย่างไรก็ตาม นักลงทุนกำลังดึงเงินทุนออกจากกองทุนหุ้นระยะยาว/ระยะสั้นอย่างรวดเร็ว—และเป็นอย่างน้อยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

จากการศึกษาโดยอิงจากข้อมูลลูกค้ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ของบริษัทข่าวกรองด้านการตลาด SigTech และข้อมูลจาก Preqin พบว่า 67% ของกองทุนป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดทั่วโลกและ 70% ของการเปิดตัวกองทุนใหม่ทั้งหมดอยู่ในสหรัฐฯ ภูมิภาคที่ใกล้ที่สุดรองลงมาคือสหราชอาณาจักร โดย 9% ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทั่วโลกตั้งอยู่

กองทุนเฮดจ์ฟันด์ 8 เปอร์เซ็นต์ของโลกมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนิวยอร์กซิตี้ โดยลอนดอนมาเป็นอันดับสองโดยมีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ประมาณ XNUMX% ของโลก

กลยุทธ์กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ผลการศึกษาของ SigTech พบว่าได้รับความนิยมมากที่สุด กองทุนป้องกันความเสี่ยง กลยุทธ์ในหมู่ผู้จัดการกองทุนตอนนี้คือหุ้นระยะยาว/สั้น โดยมีกองทุนป้องกันความเสี่ยง 6,925 กองทุนในโลกตามกลยุทธ์นั้น ร้อยละ XNUMX ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของโลกเป็นกองทุนระยะยาว/ระยะสั้น

หลายกลยุทธ์ไม่ได้อยู่หลังระยะยาว/สั้นของหุ้นมากนัก กองทุนเฮดจ์ฟันด์เกือบ 4,900 กองทุนทั่วโลกมีหลากหลายกลยุทธ์ คิดเป็นประมาณ 18% กลยุทธ์ด้านตราสารทุนอื่น ๆ อยู่ในอันดับที่สามที่ประมาณ 12% ตามด้วยตราสารหนี้และสินเชื่อที่ 11% ที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ที่ 7.5% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ 6.7%

Crypto ติดอันดับ 10 อันดับแรกของกลยุทธ์กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่ผู้จัดการ โดยมาอยู่ที่อันดับที่ 3 โดยมี 774% ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์หรือ 10 กองทุน นี่เป็นครั้งแรกที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโตปรากฏใน XNUMX อันดับแรกของกลยุทธ์กองทุนเฮดจ์ฟันด์

SigTech ยังตั้งข้อสังเกตว่า 22% ของกองทุนป้องกันความเสี่ยงของโลกกำลังใช้กระบวนการลงทุนเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว และประมาณ 2% กล่าวว่าพวกเขากำลังใช้ปัญญาประดิษฐ์

เปิดตัวกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใหม่

การศึกษายังได้ศึกษาการเปิดตัวกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใหม่ โดยเฉลี่ยแล้ว กองทุนเฮดจ์ฟันด์ใหม่เกือบ 2,000 กองทุนเปิดตัวต่อปีตั้งแต่ปี 2019 จากทั้งหมด 5,500 กองทุนที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2019 70% นั้นตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ตามด้วย 9% ในสหราชอาณาจักรและ 5% ในประเทศจีน

อีกครั้งหนึ่ง กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับกองทุนใหม่เหล่านี้คือตราสารทุนระยะยาว/ระยะสั้น ตามด้วยตราสารหนี้และสินเชื่อ กลยุทธ์ตราสารทุนอื่นๆ และกลยุทธ์ที่หลากหลาย SigTech พบว่า 19% ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใหม่เปิดตัวตามกลยุทธ์ระยะยาว/ระยะสั้นของหุ้น ในขณะที่ 9% ใช้กลยุทธ์ตราสารหนี้หรือสินเชื่อ

“ระดับที่แข็งแกร่งของการเปิดตัวกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใหม่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนจากนักลงทุนสำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่เป็นนวัตกรรมและไม่สัมพันธ์กัน เพื่อตอบสนองความคาดหวังผลตอบแทนในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทายมากขึ้น” Daniel Leveau รองประธานฝ่าย Investor Solutions ของ SigTech กล่าว “การเติบโตของกองทุนป้องกันความเสี่ยงไม่มีสัญญาณว่าจะลดลง โดยได้รับแรงหนุนจากโอกาสการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในตลาด และการเติบโตของข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆ ที่มีให้กับกองทุนเหล่านี้”

กองทุน Crypto เปิดตัวเพิ่มขึ้นในปี 2021

กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับที่ 2019 จากการเปิดตัวกองทุนใหม่ตั้งแต่ปี 6 คือ crypto โดยเกือบ 310% ของกองทุนเปิดตัวตามกลยุทธ์นั้น จากกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 2019 กองทุนที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 171 มี 2021 กองทุนที่เปิดตัวในปี XNUMX เพียงอย่างเดียว นั่นเป็นสถิติใหม่สำหรับ กองทุนป้องกันความเสี่ยงการเข้ารหัส เปิดตัว อีกครั้งที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ โดย 80% ของกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโตมีภูมิลำเนาอยู่ในสหรัฐอเมริกา

แนวโน้มการไหลแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในความชอบของนักลงทุน

ในขณะที่หุ้นยาว/สั้นเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้จัดการกองทุนโดยพิจารณาจากจำนวนกองทุนที่ใช้กลยุทธ์นี้ ข้อมูลการไหลแสดงให้เห็นว่านักลงทุนไม่ค่อยสนใจกลยุทธ์นี้ ในการวิเคราะห์แนวโน้มการไหลล่าสุด With Intelligence พบว่านักลงทุนดึงเงิน $28.5 พันล้านดอลลาร์จากกองทุนหุ้นระยะยาว/ระยะสั้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

การไหลออกเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม และกุมภาพันธ์ ด้วยข่าวกรองยังพบว่านักลงทุนประมาณครึ่งหนึ่งไม่น่าจะเพิ่มการจัดสรรกองทุนหุ้นระยะยาว/ระยะสั้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า

จากข้อมูลของ With Intelligence 50% ของมูลนิธิและเงินบริจาค 52% ของสำนักงานครอบครัว และ 79% ของเงินบำนาญสาธารณะไม่น่าจะเพิ่มการจัดสรรให้กับกองทุนหุ้นระยะยาว/ระยะสั้น ในทางกลับกัน 35% ของมูลนิธิและเงินบริจาค 48% ของสำนักงานครอบครัวและ 21% ของเงินบำนาญสาธารณะคาดว่าจะเพิ่มการจัดสรรให้กับกองทุนตามกลยุทธ์นี้