Lone Star ตกลงซื้อ Titan จาก Carlyle, Stellex Capital

(บลูมเบิร์ก) — Lone Star Funds กลุ่มการลงทุนที่ถือหุ้นอย่างใกล้ชิดได้ตกลงที่จะซื้อบริษัทซ่อมแซมและผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการขนส่ง Titan Acquisition Holdings จากบริษัทในเครืออย่าง Carlyle Group Inc. และ Stellex Capital Management

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

แม้ว่าข้อกำหนดสำหรับข้อตกลงจะไม่ได้รับการเปิดเผยในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ แต่ก่อนหน้านี้ Bloomberg News รายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจให้มูลค่า Titan ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้คาดว่าจะปิดฉากลงได้ในปีนี้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขตามจารีตประเพณี รวมถึงการอนุมัติจากรัฐบาลบางประการ

Derek Whang กรรมการผู้จัดการของ Carlyle กล่าวว่า “ในช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยข้อจำกัดด้านโรคระบาดและซัพพลายเชน ทีมงาน Titan ได้ดำเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจเติบโต ปรับแต่งกลุ่มตลาด และขยายไปยังพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่” กล่าวในแถลงการณ์ “ไททันอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อรักษาเส้นทางการเคลื่อนที่ในเชิงบวก”

Titan ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Vigor Industrial, MHI Holdings และ Continental Maritime ทำงานร่วมกับลูกค้า ได้แก่ Boeing Co., Northrop Grumman Corp., Lockheed Martin Corp. ตลอดจนกองทัพเรือและกองทัพสหรัฐฯ

“เรารู้สึกขอบคุณ Carlyle และ Stellex สำหรับการเปิดใช้งานการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการซื้อกิจการ CMSD การซื้อคืนสินทรัพย์ที่สำคัญ และการลงทุนในเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มุ่งปรับปรุงการให้บริการของเรา” หัวหน้า Titan กล่าว เจ้าหน้าที่บริหาร Jim Marcotuli ซึ่งอยู่ในบทบาทปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในแถลงการณ์

ข้อตกลงดังกล่าวขยายระยะเวลาการเข้าซื้อกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศในปีที่ผ่านมา Maxar Technologies Inc. ตกลงที่จะซื้อโดย Advent International ในเดือนธันวาคม ขณะที่ Carlyle ตกลงที่จะซื้อ ManTech International เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Bloomberg

เรื่องราวดำเนินต่อไป

Lazard Ltd. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ Lone Star โดยมี Kirkland & Ellis ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย Bank of America Corp. และ Evercore Inc. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ Carlyle และ Stellex โดยมี Latham & Watkins ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

(อัปเดตเกี่ยวกับการทำธุรกรรมก่อนหน้านี้ในย่อหน้าที่หก การสะกดของไททันได้รับการแก้ไขในตัวอย่างหนึ่งในเวอร์ชันก่อนหน้าของเรื่องนี้)

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP