ล็อคผลตอบแทน 6.7% ด้วยการเป็นเจ้าของที่ดินของ FBI? เป็นไปได้และง่าย นี่คือวิธีการทำ

หากคุณเคยเป็นเจ้าของบ้านมาก่อน คุณจะรู้ว่าการหาผู้เช่าที่เชื่อถือได้คือทุกสิ่ง การติดตามการชำระล่าช้าทุกเดือนทำให้กระแสรายได้แบบพาสซีฟของคุณน้อยลงมาก

นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่นักลงทุนจำนวนมากชอบ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) — บริษัทมหาชนที่จัดเก็บค่าเช่าจากทรัพย์สินของตนและส่งต่อไปยังผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล

พลาดไม่ได้กับ

นักลงทุนไม่ต้องกังวลกับการคัดกรองหรือขับไล่ผู้เช่า พวกเขาเพียงแค่ต้องเลือก REIT ที่ชนะและพวกเขาสามารถนั่งพักผ่อนและเพลิดเพลินไปกับการตรวจสอบเงินปันผล

และ REIT บางแห่งมีผู้เช่าชิปสีน้ำเงินอย่างจริงจัง – รวมถึงสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา

ต่อไปนี้คือวิธีการทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านให้กับ FBI — และอีก REIT ที่ให้เช่ากับรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นหลัก ด้วยความผันผวนในตลาดทุกวันนี้ รายได้ค่าเช่าที่สม่ำเสมออาจช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืน

ทรัพย์สินของรัฐบาลตะวันออก

Easterly Government Properties (NYSE:DEA) ไม่ใช่ REIT ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด แต่ก็โดดเด่นกว่าคู่แข่งด้วยเหตุผลง่ายๆ นั่นคือ พันธกิจของบริษัทคือการจัดหา พัฒนา และจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่รัฐบาลสหรัฐเช่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2022 ผู้เช่ารายใหญ่สามอันดับแรกของ Easterly ได้แก่ Department of Veteran Affairs, FBI และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด พวกเขามีส่วนร่วมใน 23.8%, 16.5% และ 8.5% ให้กับรายได้จากการเช่าต่อปีของ REIT ตามลำดับ

ในความเป็นจริง REIT กล่าวว่า 98% ของรายได้จากการเช่านั้น “ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากความเชื่อและเครดิตของรัฐบาลสหรัฐฯ” ในการนำเสนอของนักลงทุนล่าสุด ผู้เช่าไม่กี่รายมีความน่าเชื่อถือมากกว่า

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 พอร์ตโฟลิโอของ Easterly ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ 86 แห่ง รวมพื้นที่ 8.7 ล้านตารางฟุต มีการเช่า 99.3% โดยมีระยะเวลาเช่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคงเหลือ 10.5 ปี

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2021 บริษัทได้เพิ่มการจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสเป็น 26.5 เซนต์ต่อหุ้น ณ ราคาหุ้นปัจจุบัน คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปีที่ 6.7%

ในขณะที่ Easterly อาจดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาจากความสามารถของผู้เช่า หุ้นลดลง 30% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งไม่น่าประทับใจเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาว่า S&P 500 ร่วงลงเพียง 15% ในช่วงเวลาเดียวกัน

และนั่นอาจทำให้นักลงทุนที่ขัดแย้งกันคิดได้

ในขณะที่ Easterly ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ "ถือ" จากนักวิเคราะห์ของ Wall Street ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของพวกเขาที่ 17.25 ดอลลาร์นั้นสูงกว่าที่หุ้นอยู่ในวันนี้ 9.5%

อ่านเพิ่มเติม: 4 วิธีง่ายๆ ในการปกป้องเงินของคุณจากภาวะเงินเฟ้อที่ร้อนแรง (โดยไม่ต้องเป็นอัจฉริยะในตลาดหุ้น)

สำนักงานทรัพย์สินรายได้ Trust

ตามชื่อที่แนะนำ Office Properties Income Trust (NASDAQ:OPI) เป็นเจ้าของอาคารสำนักงานจำนวนมาก พอร์ตโฟลิโอประกอบด้วยทรัพย์สิน 162 แห่ง รวมพื้นที่ 21.2 ล้านตารางฟุต

แม้ว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ จะฟื้นตัวได้ในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูง แต่ OPI กลับไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากนัก

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หุ้น OPI ร่วงลง 37%

แต่มีบางสิ่งที่ทำให้บริษัทโดดเด่น: มีอัตราเงินปันผลประจำไตรมาสที่ 55 เซนต์ต่อหุ้น และอัตราผลตอบแทนต่อปีที่ 12.9%

ในมุมมองนี้ บริษัท S&P 500 โดยเฉลี่ยให้ผลตอบแทนเพียง 1.7% ในขณะนี้

ซึ่งแตกต่างจาก Easterly OPI ไม่ใช่เจ้าของที่ดินของรัฐบาลที่บริสุทธิ์ แต่รัฐบาลสหรัฐเป็นผู้เช่ารายใหญ่ที่สุดของ REIT ซึ่งมีส่วน 19.1% ของรายได้ค่าเช่าต่อปี

ผู้เช่ารายใหญ่รายอื่นๆ ได้แก่ บริษัทแม่ของ Google Alphabet, รัฐแคลิฟอร์เนีย และ Bank of America

บริษัทกล่าวว่ามีรายได้ 63% จากผู้เช่าระดับการลงทุน นั่นคือผู้เช่าที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะผิดนัดชำระหนี้

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2022 กอง REIT ได้เช่าพื้นที่ 606,000 ตารางฟุตสำหรับอายุการเช่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ 7.2 ปี และค่าเช่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ 21.6%

เช่นเดียวกับเทศกาลอีสเตอร์ OPI ได้รับคะแนนเฉลี่ยการระงับจากนักวิเคราะห์ แต่สิ่งที่ดีที่สุดอาจยังมาไม่ถึง: ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ OPI คือ $20 ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 16%

จะอ่านอะไรต่อดี

บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ