'โหลด' จิมแครมเมอร์กล่าวเกี่ยวกับหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูง 2 ตัวนี้

ข่าวใหญ่ที่สุดของสัปดาห์มาจาก Federal Reserve คณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลาง (FOMC) ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ปิดการประชุมด้วยการประกาศการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 75 จุด การปรับขึ้นราคา ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดของเฟดตั้งแต่ปี 1994 ทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วง 1.5% ถึง 1.75% และแสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับเงินเฟ้อ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้คือการเดาของทุกคน อัตราที่สูงขึ้นจะพบการสะท้อนของสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อจำนอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนทางธุรกิจ วิกฤตการณ์เศรษฐกิจถดถอยใกล้เข้ามาทุกที โดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคคิดเป็น 70% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา และการรวมกันของอัตราเงินเฟ้อที่สูงและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นลางไม่ดีสำหรับผู้บริโภคในระยะสั้น

นอกจากนี้ยังทำให้เกิดคำถามสำคัญสำหรับนักลงทุน ที่สำคัญที่สุด บางทีอาจจะเป็นวิธีการรับมือในตอนนี้ ที่เงื่อนไขไม่เอื้ออำนวยต่อเงินที่ได้มาง่ายๆ และเครดิตราคาถูกอีกต่อไป การดูตลาดตอนนี้คือ Jim Cramer ซึ่งเป็นผู้จัดรายการ 'Mad Money' ของ CNBC ที่มีชื่อเสียง แครมเมอร์ไม่เคยอายที่จะให้ความเห็น และความเห็นของเขาในตอนนี้คือนักลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการป้องกัน

Cramer กล่าวว่า "คุณต้องเลือกให้ดีเพราะว่าตลาดยังคงเป็นที่น่าสยดสยอง นั่นหมายถึงการเลือกชนิดของหุ้นป้องกันที่สามารถรักษาระดับได้ดีแม้ในภาวะเงินเฟ้อและความเป็นไปได้ที่แท้จริงของภาวะถดถอยที่ได้รับคำสั่งจากเฟด”

แครมเมอร์ใช้เกณฑ์สามชุดเพื่อรวบรวมรายการตัวเลือกการป้องกันที่นักลงทุนควรพิจารณา เกณฑ์ของเขารวมถึงผลตอบแทนจากเงินปันผลขั้นต่ำ 3.5% เพื่อเอาชนะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปัจจุบัน การคาดการณ์การเติบโตของกำไรในปีหน้า และสุดท้าย ราคาหุ้นปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่ 16.5 เท่าของรายรับ กล่าวโดยสรุป Cramer บอกว่าจะซื้อในราคาถูกและเพิ่มศักยภาพผลตอบแทนสูงสุด

ตอนนี้เรามาดูหุ้นปันผลสองอันดับแรกในรายการของแครมเมอร์ เราใช้ ฐานข้อมูลอันดับทิป เพื่อดึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับทั้งคู่ และเราสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ร่วมกับคำวิจารณ์ล่าสุดจากนักวิเคราะห์ของ Wall Street

เรื่องราวดำเนินต่อไป

พลังงาน Devon (DVN)

ตัวเลือกแรกของแครมเมอร์ที่เราจะพิจารณาคือ Devon Energy ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจและผลิตไฮโดรคาร์บอนอิสระที่ตั้งอยู่ในเมืองโอคลาโฮมาซิตี Devon เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มธุรกิจอิสระ และทำงานเพื่อพัฒนาสินทรัพย์น้ำมันและก๊าซบนบกในสหรัฐอเมริกา การดำเนินงานที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทอยู่ในลุ่มน้ำเดลาแวร์ของรัฐเท็กซัสและนิวเม็กซิโก แต่ก็ยังมีการดำเนินงานอยู่ในมอนแทนา โคโลราโด และโอคลาโฮมา

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา Devon ได้ประกาศข้อตกลงใหม่ในการซื้อสิทธิการเช่าและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของ RimRock Oil and Gas ใน Williston Basin ข้อตกลงแบบ bolt-on นี้คาดว่าจะปิดใน 3Q22 และจะเป็นธุรกรรมเงินสดทั้งหมดมูลค่า 865 ล้านดอลลาร์

Devon มีทรัพยากรเพียงพอที่จะซื้อกิจการเช่นนั้น บริษัทรายงานกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในไตรมาส 1/22 ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว จากทั้งหมดนั้น 1.3 พันล้านดอลลาร์เป็นกระแสเงินสดอิสระ กำไรสุทธิของบริษัท 1 พันล้านดอลลาร์แปลงเป็นกำไรหลัก 1.88 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด Devon ระบุยอดเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์

บริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งนี้ไม่เพียงแต่ขยายการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังดำเนินการคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นด้วย Devon มีโครงการซื้อหุ้นคืนที่ดำเนินการอยู่ และ ณ สิ้นเดือนเมษายนได้ซื้อคืนจำนวน 19.1 ล้านหุ้นมูลค่า 891 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่ 1 คณะกรรมการอนุญาตให้ขยายการซื้อคืนเหล่านั้นเป็น 2 พันล้านดอลลาร์

สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนแนวรับ และด้วยคำแนะนำของแครมเมอร์ Devon ก็จ่ายเงินปันผลจำนวนมากเช่นกัน บริษัทประกาศจ่ายหุ้นสามัญที่ 1.27 ดอลลาร์ในไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 27% จากไตรมาสก่อน Devon ได้เพิ่มการจ่ายเงินปันผลในแต่ละห้าไตรมาสที่ผ่านมา การชำระเงินปัจจุบันอยู่ที่ 5.08 ดอลลาร์ต่อปีและให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจ 7.2%

ครอบคลุม Devon Energy สำหรับ JPMorgan นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว อรุณ จายาราม มองว่าการเข้าซื้อกิจการของ Rim Rock Oil & Gas เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับ Devon ในอนาคต โดยมีผลในเชิงบวกต่อทั้งระดับการผลิตและการจ่ายเงินปันผล

“เราเป็นแฟนตัวยงของ Williston Basin ของ DVN เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวเพิ่มขึ้น 5% ต่อประมาณการกระแสเงินสดในปี 2023 โดยใช้ราคาแถบล่าสุด ซึ่งต่ำกว่าระดับปัจจุบัน และข้อตกลงดังกล่าวเพิ่มขึ้น 13% ในไตรมาสคงที่ ปันผลเป็น 18c ต่อหุ้น การวิเคราะห์ของเราชี้ให้เห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม FCF ปี 2023 ของบริษัทได้มากกว่า 200 ล้านดอลลาร์หลังหักภาษี ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดใจ แม้ว่าราคาแถบจะสูงขึ้นก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ดังนั้นเราจึงจำลองกระแสเงินสดออก 750 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ปิดประมาณการวันที่ 31 กรกฎาคม” Jayaram ให้ความเห็น

ด้วยมุมมองที่สดใสแบบนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ Jayaram ให้คะแนน DVN ว่ามีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) ราคาเป้าหมายของเขา ซึ่งตั้งไว้ที่ 80 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่ามี upside อยู่ที่ประมาณ 17% ตามอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันและการแข็งค่าของราคาที่คาดหวัง หุ้นมีโปรไฟล์ผลตอบแทนรวมที่เป็นไปได้ประมาณ 24% (เพื่อดูประวัติของ Jayaram, คลิกที่นี่)

นั่นคือมุมมองของ JPMorgan ตอนนี้เรามาสนใจส่วนที่เหลือของถนนกัน: DVN's 11 Buys และ 6 Holds รวมกันเป็นคะแนนฉันทามติระดับปานกลาง DVN ซื้อขายที่ 68.46 ดอลลาร์ และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 83.59 ดอลลาร์ หมายถึง upside หนึ่งปีที่ 22% (ดูการคาดการณ์หุ้น DVN บน TipRanks)

โอน็อก อิงค์ (OKE)

โดยยึดตามภาคพลังงาน เราจะหันไปหา Oneok บริษัทระดับกลางในภาคก๊าซธรรมชาติ และหุ้นตัวโปรดของจิม แครมเมอร์ตัวหนึ่ง Oneok มีเครือข่ายท่อส่งน้ำมัน การแปรรูป และการจัดเก็บทรัพย์สินตั้งแต่ลุ่มน้ำ Permian ไปจนถึงพื้นที่ Mid-Continent และผ่านรัฐ Rocky Mountain ซึ่งเป็นภูมิภาคการผลิตก๊าซธรรมชาติที่สำคัญทั้งหมด

ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย ในไตรมาสแรกของปีนี้ รายงานเมื่อเดือนที่แล้ว Oneok เห็นว่ารายรับสุทธิเติบโตเมื่อเทียบปีต่อปีจาก 386.2 ล้านดอลลาร์เป็น 391.2 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 87 เซนต์ ซึ่งสูงเป็นอันดับสองในรอบสองปีที่ผ่านมา

ผลลัพธ์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากตัวเลขการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ในเทือกเขาร็อกกี ปฏิบัติการได้ขยายออกไป ปริมาณการป้อนผ่านวัตถุดิบของก๊าซธรรมชาติเหลว (การวัดปริมาณผลิตภัณฑ์ในท่อส่ง) ถึง 385,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายน ในขณะที่ปริมาณการแปรรูปก๊าซธรรมชาติของบริษัทในภูมิภาคเดียวกันแตะ 1.4 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในเท็กซัส Oneok สร้างโรงเก็บก๊าซธรรมชาติ 1.1 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และในโอคลาโฮมา โครงการขยายขนาด 4 พันล้านลูกบาศก์ฟุตมีกำหนดจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2/23

นอกเหนือจากการทำงานที่มั่นคง Oneok ยังได้รับประโยชน์จากงบดุลเสียง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 บริษัทไม่มีเงินกู้คงค้าง และวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่สูงถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์

ทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทมีความมั่นใจในการรักษาการจ่ายเงินปันผล ซึ่งปัจจุบันตั้งไว้ที่ 93.5 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ การชำระเงินถูกระงับไว้ที่ระดับนี้เป็นเวลาสองปีครึ่งแล้ว ด้วยอัตราปีละ 3.74 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ เงินปันผลให้ผลตอบแทน 6.2%

จัสติน เจนกินส์นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ Raymond James กล่าวถึง Oneok ง่ายๆ ว่า 'เราชอบเรื่องนี้' อธิบายถึงเรื่องราวนั้น เขาเขียนว่า: “OKE เป็น C-Corp ระดับการลงทุนที่ได้รับการจัดอันดับ ด้วยผลตอบแทนที่มั่นคง การบูรณาการสินทรัพย์จำนวนมาก (การเติบโตและผลตอบแทนที่ขับเคลื่อนด้วย) และการจัดการที่เคารพนับถือ ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรับสมัครผู้ชำนาญการทั่วไป ด้านบนของรากฐานที่แข็งแกร่งนี้ ONEOK ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่เรื่องราวการยกระดับการดำเนินงานชั้นนำท่ามกลางฉากหลังของสินค้าโภคภัณฑ์ในปัจจุบัน”

มุมมองในแง่ดีนี้นำไปสู่อันดับเครดิต Outperform (เช่น Buy) ของ Jenkins สำหรับหุ้น และราคาเป้าหมายที่ 75 ดอลลาร์ของเขาบ่งชี้ว่าอาจมี upside ประมาณ 26% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (เพื่อดูประวัติของเจนกินส์ คลิกที่นี่)

โดยรวมแล้ว โดยพิจารณาจากการซื้อ 3 ครั้งและการถือครอง 8 ครั้ง ความเห็นเป็นเอกฉันท์ของนักวิเคราะห์จะให้คะแนนหุ้นเป็นการซื้อระดับปานกลาง ด้วยราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 72.18 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ยกเว้นหุ้นที่จะบวกเพิ่ม ~21% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (ดูการพยากรณ์หุ้น Oneok ที่ TipRanks)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน