Kohl's Kicks สูงขึ้น Qualcomm ลดลง

ค่าเฉลี่ยตลาดหุ้นสหรัฐประกาศการลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันในสัปดาห์ที่แล้ว โดยดัชนี S&P 500 ร่วงลง 3.2% และลดลง 8.8% จากระดับสูงสุดในวันที่ 16 สิงหาคม ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม S&P 500 มีการสูญเสียเจ็ดสัปดาห์ ทุกภาคส่วนตกต่ำเป็นสีแดง แม้ว่าค่าสาธารณูปโภค (-1.5%) และการดูแลสุขภาพ (-1.7%) ทำได้ดีที่สุดในการรับมือกับพายุแห่งการขาย เทคโนโลยีได้รับผลกระทบ 5% และแม้แต่ภาคพลังงานที่แข็งแกร่งก็ร่วง 3.5% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบที่ตกต่ำ 6.7% ดัชนี Russell 2000 Small Cap ลดลง 4.7%

หุ้นตกต่ำตั้งแต่นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้พูดคุยอย่างหนักที่ Jackson Hole เกี่ยวกับธนาคารกลางที่ยังคงรักษาเส้นทางนี้ไว้โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้เศรษฐกิจเย็นลงและบรรเทาเงินเฟ้อ การชุมนุมในตอนเช้าได้รับการพิสูจน์แล้วว่าหายไปเมื่อกระแสน้ำเปลี่ยนในตอนบ่ายและหมีเลี้ยงกัน

อัตราดอกเบี้ยยังคงเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี สิ้นสุดวันศุกร์ที่ 3.19% เพิ่มขึ้นจาก 2.61% เมื่อเดือนที่แล้ว

จักรวาลรายได้ตราสารทุน: การขายเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้ว และกลยุทธ์ที่เน้นการจ่ายเงินปันผลไม่ได้ให้ที่กำบังจากพายุมากนัก การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในระยะยาวนั้นไร้ความปรานีมากที่สุดในการจำนองการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย iShares สินเชื่อที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ต่อยอด (REM -5.2%) ลดลงมากที่สุดในโลก ETF ของรายได้จากตราสารทุน ดัชนี REIT แบบกว้างที่ซื้อขายผ่าน iShares Cohen & Steers REIT (ICF -3.9%) มีอาการดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

แคปขนาดเล็กมีประสิทธิภาพต่ำกว่าในตลาดกว้างและในจักรวาลผลตอบแทน WisdomTree SmallCap เงินปันผล (DES -4.6%) ขาดทุนรายสัปดาห์เทียบเท่า REIT

กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ารูปแบบการเติบโตของเงินปันผลเล็กน้อย ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในจักรวาลรายได้ตราสารทุนแม้ว่าจะยังคงเป็นลบก็ตามมาจาก ฟอร์บนักลงทุนเงินปันผล พอร์ตโฟลิโอซึ่งให้ผลตอบแทน -2.3% สำหรับสัปดาห์

การดำเนินการ FDI Portfolio: ฟอร์บนักลงทุนเงินปันผล พอร์ตโฟลิโอเพิ่มหุ้นใหม่ XNUMX ตัวในสัปดาห์ที่แล้ว (แสดงอยู่ด้านล่างเป็นสีเขียว) หลังจากที่คำแนะนำจำกัดการซื้อของสัปดาห์ที่แล้วแต่ละรายการแตะราคาที่จำกัดตามลำดับ มีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ทำกำไรได้ และเป็นหุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเรา

Kohl's Catches A Bid

Kohl ของ (KSS +5.2%) กระตุ้นขีดจำกัดการซื้อ 28.50 ดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว และดำเนินการเพื่อซื้อราคาถูกลงหนึ่งดอลลาร์ แต่เมื่อวันศุกร์ที่ Reuters พัง ข่าว Kohl's กำลังเจรจากับ Oak Street Real Estate Capital เพื่อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 พันล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทไพรเวทอิควิตี้ Oak Street ได้ทำ Due Diligence เมื่อพร้อมที่จะจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อกิจการของ Kohl's มูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์โดย Franchise Group ซึ่งเป็นข้อตกลงที่รีบเร่งเมื่อต้นฤดูร้อนนี้

การซื้อขายหุ้นของ Kohl ในวันนี้ด้วยการจ่าย 0.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากคุณเป็นเจ้าของหุ้นจนถึงช่วงปิดวันศุกร์ คุณจะได้รับเงินปันผล

การลบ: นักออกแบบชิปสื่อสารเคลื่อนที่ วอลคอมม์ (QCOM -6.6%) และผู้ผลิตเสื้อผ้าสำหรับเด็ก คาร์เตอร์ (CRI -4.5%) ทั้งคู่ละเมิดการหยุดต่อท้าย 10% และถูกนำออกจากพอร์ตโฟลิโอของสัปดาห์นี้ เราได้รับเงินปันผลในสัปดาห์นี้จากทั้งสองหุ้น

ฉันแนะนำให้ใช้ Trailing Stop 10% ในทุกตำแหน่งเพื่อล็อคกำไรและจำกัดการขาดทุน: หากหุ้นปิดต่ำกว่า 10% ต่ำกว่าระดับสูงสุดตั้งแต่คุณเป็นเจ้าของ คุณควรพิจารณาขายมัน ถือต่อหากยังไม่ลดลงเกิน 10%

Qualcomm ราคาถูก อาจถูกกว่าด้วยซ้ำ

หากคุณกำลังมองหาหุ้นที่จะถือ "ตลอดไป" อย่างที่ Warren Buffett ทำ Qualcomm จะอยู่ในหมวดหมู่นั้นอย่างแน่นอน แม้จะมีการลดลงอย่างมากตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม Qualcomm ยังคงเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่เติบโตจากการจ่ายเงินปันผลแบบ blue-chip โดยมีการเติบโตของเงินปันผลต่อปีที่ 12.6 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ย้อนกลับไปในปี 2003 การเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลส่งผลให้บริษัทเทคโนโลยีที่ร่ำรวยด้วยเงินสดเริ่มจ่ายเงิน และในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา Qualcomm ได้เติบโตเป็นผลตอบแทนที่พุ่งกระฉูดอย่างแท้จริง ในวันก่อนวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2003 ก่อนวันจ่ายเงินปันผลสำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกที่ 0.025 ดอลลาร์ต่อหุ้น คุณอาจซื้อ Qualcomm ในราคา 17 ดอลลาร์โดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 0.59% สิบเก้าปีครึ่งให้หลัง เงินปันผลเพิ่มขึ้น 2,900% เป็น 0.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น ดังนั้นผู้ที่ซื้อคืนในปี 2003 จะได้รับผลตอบแทน 17.6% จากต้นทุนเดิม

วอลคอมม์ยังดูถูกในการวัดมูลค่าทั้งห้าที่ฉันพิจารณาเมื่อทำการประเมินมูลค่า การหยุดงานครั้งใหญ่ที่สุดของ Qualcomm อยู่ในแผนภูมิซึ่งดูเหมือนว่าการทดสอบระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ใกล้ $120 นั้นกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต หากสิ่งต่าง ๆ แย่ลงในเดือนนี้และตลาดแตะระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคม Qualcomm ก็ยากที่จะต่อต้านการซื้อในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนก่อนวันจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป

เพิ่ม: ไม่

ผลงานการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปัจจุบัน: หุ้นในพอร์ตของเรามีการจัดอันดับจากสูงสุดไปต่ำสุดในรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อประเมินมูลค่า หุ้นได้รับรางวัลสำหรับอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่เหนือกว่าและการเติบโตของรายได้ เช่นเดียวกับผลตอบแทนสูงและอัตราการจ่ายต่ำ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาต้องเป็นไปในเชิงบวกและเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ พวกเขายังซื้อขายที่ส่วนลดสำหรับการวัดมูลค่าเฉลี่ยห้าปีหลายรายการซึ่งรวมถึงราคาต่อการขาย (P/S) ราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ราคาต่อกำไรที่คาดหวังในปีปัจจุบัน (P/E) ราคาต่อกระแสเงินสด ต่อหุ้น (P/CF) และมูลค่าองค์กร/EBITDA

คลิกที่นี่เพื่อเข้าถึง .ได้ทันที ฟอร์บนักลงทุนเงินปันผล พอร์ตโฟลิโอแบบจำลองที่มีการซื้อใหม่ห้ารายการในเคมีภัณฑ์ การขุด การโฆษณา การค้าปลีกและ REIT

John Dobosz เป็นบรรณาธิการของ ฟอร์บนักลงทุนเงินปันผล, ซึ่งจัดทำพอร์ตรายสัปดาห์ของหุ้นรายได้มูลค่าสูง REITs และ MLPs และ รายงานรายได้พรีเมี่ยมของ Forbes, ซึ่งส่งคำแนะนำการค้าขายตัวเลือกสำหรับสองหุ้นที่จ่ายเงินปันผลทุกวันอังคารและพฤหัสบดี

หมายเหตุ: Forbes Dividend Investor มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนบุคคล เป้าหมาย และ/หรือการกระจุกตัวหรือการกระจายของพอร์ตโฟลิโอ ผู้อ่านจึงควรตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของตนเองให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะซื้อสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงหรือแนะนำ เราไม่รับประกันว่าการลงทุนที่กล่าวถึงในจดหมายข่าวนี้จะก่อให้เกิดผลกำไรหรือจะเท่ากับผลการปฏิบัติงานในอดีต แม้ว่าเนื้อหาทั้งหมดจะมาจากข้อมูลที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ John Dobosz และเจ้าหน้าที่ของ Forbes Dividend Investor อาจดำรงตำแหน่งในสินทรัพย์/หลักทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดที่ระบุไว้ ลิขสิทธิ์ 2022 โดย Forbes Media LLC