Klarna ขาดทุนสามเท่าหลังจากการขยายตัวของสหรัฐฯ และการเลิกจ้างจำนวนมาก

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Klarna รายงานการขาดทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในครึ่งแรก ส่งผลให้มีข่าวเชิงลบจำนวนมากสำหรับผู้บุกเบิก "ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง"

บริษัทชำระเงินของสวีเดนสร้างรายได้ 9.1 พันล้านโครนาสวีเดน (950 ล้านดอลลาร์) ในช่วงเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2022 ซึ่งเพิ่มขึ้น 24% จากปีที่แล้ว

แต่บริษัทก็ขาดทุนมหาศาลเช่นกัน การสูญเสียก่อนหักภาษีของ Klarna เพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีเป็นเกือบ 6.2 พันล้านโครนา ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 Klarna สูญเสียเงินประมาณ 1.8 พันล้านโครนาสวีเดน

บริษัท ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้กระจายค่าใช้จ่ายในการซื้อไปเป็นงวดที่ไม่มีดอกเบี้ย พบว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อนการสูญเสียเครดิตอยู่ที่ 10.8 พันล้านโครนาสวีเดน เพิ่มขึ้นจาก 6.3 พันล้านโครนาเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ เช่น การสูญเสียเครดิตของสหรัฐฯ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เป็น 2.9 พันล้านโครนาสวีเดน

ก่อนหน้านี้ Klarna ทำกำไรได้เกือบทั้งหมด — นั่นคือจนถึงปี 2019 เมื่อบริษัท จุ่มลงในสีแดง เป็นครั้งแรกหลังจากการปรับขึ้นของการลงทุนที่มุ่งเป้าไปที่การเติบโตของธุรกิจทั่วโลก

การสูญเสียบอลลูนของบริษัทเน้นย้ำถึงราคาของการขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการระบาดของโควิด-19 Klarna เข้าสู่ตลาดใหม่ 11 แห่งตั้งแต่ต้นปี 2020 และใช้กลเม็ดที่มีราคาแพงจำนวนมากเพื่อขยายการตั้งหลักในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

ในสหรัฐอเมริกา Klarna ทุ่มเงินมหาศาลไปกับการตลาดและการจัดหาผู้ใช้เพื่อพยายามเลิกใช้ Affirm ซึ่งเป็นคู่แข่งหลักในอเมริกา ในสหราชอาณาจักร ในขณะเดียวกัน บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ PriceRunner ซึ่งเป็นเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาในเดือนเมษายน ยังได้มีส่วนร่วมในa เสน่ห์ที่น่ารังเกียจ กับนักการเมืองและหน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษล่วงหน้า กฎระเบียบที่เข้ามา.

ไม่นานมานี้ Klarna ถูกบังคับให้ต้องลดจำนวนลง ในเดือนพฤษภาคม บริษัทได้ลดพนักงานลงประมาณ 10% ของแรงงานทั่วโลกในการลดตำแหน่งงานอย่างรวดเร็ว นั่นคือหลังจากที่มันระดมทุนด้วยการประเมินมูลค่า 6.7 พันล้านดอลลาร์ — an ส่วนลด 85% กับการประเมินมูลค่าครั้งก่อน — ในข้อตกลงการลงทุน 800 ล้านดอลลาร์ที่กำหนด การยอมจำนนจากบริษัทเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง ในขณะที่นักลงทุนเริ่มระมัดระวังต่อภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้น

ส่วนลดที่เฉียบคมสะท้อนความรู้สึกแย่ ๆ ในหมู่นักลงทุนฟินเทคทั้งในตลาดภาครัฐและเอกชนด้วยฟินเทคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยืนยันความคิด โดยสูญเสียมูลค่าตลาดไปประมาณสามในสี่นับตั้งแต่ต้นปี 2022

เซบาสเตียน ซีเมียตคอฟสกี กล่าวว่า "เราต้องตัดสินใจที่ยากลำบากบางอย่าง เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีบุคลากรที่เหมาะสม ถูกที่ โดยเน้นที่ลำดับความสำคัญทางธุรกิจที่จะช่วยเร่งให้เรากลับมาทำกำไรได้ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนผู้บริโภคและผู้ค้าปลีกผ่านช่วงเศรษฐกิจที่ยากลำบากยิ่งขึ้น" , CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Klarna

“เราจำเป็นต้องดำเนินการในทันทีและหลีกเลี่ยง ซึ่งฉันคิดว่าถูกเข้าใจผิดในขณะนั้น แต่ตอนนี้น่าเศร้าที่เราได้เห็นบริษัทอื่นๆ มากมายปฏิบัติตาม”

Klarna กล่าวว่ามีแผนที่จะกระชับแนวทางการให้กู้ยืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้าใหม่ เพื่อคำนึงถึงสถานการณ์ค่าครองชีพที่แย่ลง อย่างไรก็ตาม Siemiatkowski กล่าวว่า "คุณยังไม่เห็นผลกระทบของสิ่งนี้ต่อการเงินของเราในรายงานฉบับนี้"

“เรามีงบดุลที่คล่องตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารแบบดั้งเดิมเนื่องจากลักษณะระยะสั้นของผลิตภัณฑ์ของเรา แต่สำหรับ Klarna ก็ต้องใช้เวลาสักระยะกว่าผลกระทบของการตัดสินใจจึงจะไหลผ่าน”

บริษัทฟินเทคคือ ลดค่าใช้จ่ายและชะลอแผนการลงรายการ ท่ามกลางฉากหลังของเศรษฐกิจมหภาคที่ถดถอย ในขณะเดียวกัน บริการที่มุ่งเน้นผู้บริโภคคือ สูญเสียการอุทธรณ์ในหมู่นักลงทุน ในขณะที่ฟินเทคที่เรียกว่า "ธุรกิจกับธุรกิจ" ดึงดูดความสนใจ

Klarna กล่าวว่าขณะนี้มีผู้ใช้มากกว่า 150 ล้านคนในขณะที่ บริษัท มีผู้ค้า 450,000 รายในเครือข่าย Klarna ส่วนใหญ่สร้างรายได้จากผู้ค้าปลีก ไม่ใช่ผู้ใช้ โดยนำส่วนเล็กๆ ของธุรกรรมแต่ละรายการที่ประมวลผลผ่านแพลตฟอร์มของตน

“ในที่สุด พวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถมีธุรกิจที่ทำกำไรได้ แต่เติบโตขึ้นเป็นสองเท่าในตลาดสหรัฐซึ่งมีราคาแพง” Simon Taylor หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ที่ Sardine.ai สตาร์ทอัพฟินเทคกล่าวกับ CNBC

“ส่วนแบ่งการตลาดจะมีความหมายสำหรับรายได้ระยะยาว แต่มันต้องใช้เวลาและการกรีดเงินทุนไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเคยเป็น”

แต่บริษัทต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือด โดยยักษ์ใหญ่ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการเงินที่แสวงหาประโยชน์จากการเติบโตในการซื้อตอนนี้ จ่ายอุตสาหกรรมในภายหลัง Apple ถูกตั้งค่าที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ BNPL ของตัวเอง Apple Pay Later ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถแบ่งค่าใช้จ่ายในการซื้อของพวกเขาออกเป็นการชำระเงินรายเดือนที่เท่ากันสี่ครั้ง

ในขณะเดียวกัน ข้อเสนอต่างๆ กำลังดำเนินไปเพื่อนำตลาด BNPL มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ ในสหราชอาณาจักร รัฐบาลได้ประกาศแผนบังคับใช้การตรวจสอบความสามารถในการจ่ายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและการปราบปรามโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิด หน่วยงานคุ้มครองทางการเงินของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ได้เปิดการตรวจสอบตลาดของบริษัท BNPL