อัตราเงินเฟ้อยังคงร้อน
ในเดือนกันยายน ราคาผู้บริโภคในสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 8.2% จากปีก่อนหน้า สูงหลายทศวรรษ
เฟดได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปีนี้เพื่อชะลอแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง ไม่แน่นอนว่าเศรษฐกิจจะรับมือกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้อย่างไร และ หุ้นกำลังจะขายออก เป็นผล
S&P 500 ลดลงประมาณ 22% ในปี 2022
แต่เจ้าพ่อการลงทุนและดารา Shark Tank Kevin O'Leary ยังคงเชื่อในการถือหุ้นในสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
“แม้อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น หุ้นก็ยังเป็นที่ที่ต้องมาเพราะตราสารหนี้ได้รับผลกระทบมากขึ้น” เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC เมื่อต้นปีนี้
แน่นอนว่าหุ้นทั้งหมดไม่เหมือนกัน Mr. Wonderful เชื่อมั่นในบริษัทประเภทนี้ในช่วงที่เงินเฟ้อรุนแรง
พลาดไม่ได้กับ
บริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดราคา
เมื่อเทียบกับฉากหลังในปัจจุบัน O'Leary มองหาบริษัทที่มีความสามารถในการขึ้นราคาโดยไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้บริโภคมากเกินไป
“ที่ที่คุณต้องการอยู่ในตราสารทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยเริ่มสูงขึ้น อยู่ในบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดราคา” O'Leary กล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่ง สินค้าและบริการของพวกเขามีความจำเป็นสำหรับผู้คน ดังนั้นพวกเขาจึงเต็มใจที่จะขึ้นราคาเล็กน้อย บางครั้งราคาก็สูงขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้น”
แต่คุณจะพบธุรกิจที่มีอำนาจในการกำหนดราคาได้จากที่ใด
“ตอนนี้การดูแลสุขภาพดูดีมากและวัฏจักรของผู้บริโภคก็ดูดีเช่นกัน” O'Leary กล่าว
เขาเสริมว่านักลงทุนควรให้ความสนใจกับบริษัทที่ ผลิตของที่คนยังต้องการในช่วงเงินเฟ้อโดยเฉพาะ “สิ่งที่พวกเขากิน” และ “สิ่งที่พวกเขาขับรถ”
เน้นพลังงาน
O'Leary แยกแยะภาคพลังงานว่าเป็นสถานที่ที่รอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเก็บเงินในช่วงที่เงินเฟ้อสูง
เชื้อเพลิงเพื่อเติมพลังให้รถของคุณ ทำความร้อนที่บ้าน หรือปรุงอาหารของคุณล้วนแต่มีราคาแพงกว่า เป็นผลให้หุ้นพลังงานได้ส่งผลตอบแทนที่เกินมาตรฐานมาหลายเดือนแล้ว
อยู่ด้านบนของตลาด: อย่าพลาดข่าวสารล่าสุดและกระแสอย่างต่อเนื่องของ ความคิดที่นำไปใช้ได้จริง จากบริษัทชั้นนำของวอลล์สตรีท ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับจดหมายข่าว MoneyWise Investing สำหรับฟรี
แม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ หุ้นของหุ้น Big Oil ExxonMobil และ ConocoPhillips ก็เพิ่มขึ้นประมาณ 58% และ 57% ตามลำดับในปีที่ผ่านมา
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กลับทำได้ไม่ดีในทุกวันนี้ Nasdaq ที่มีเทคโนโลยีสูงลดลงประมาณ 32% เมื่อเทียบเป็นรายปี
O'Leary กล่าวเสริมว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีค่า P/E สูงกำลังประสบกับแรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจุดยืนของเฟดเกี่ยวกับเงินที่หลวมกำลังเปลี่ยนไป
“เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น P/E ก็ลดลง ราคาหุ้นก็ปรับตัวได้ถูกต้อง”
ตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของ O'Leary
สำหรับนักลงทุนระยะยาว การถือ ETF ที่ติดตาม S&P 500 เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยม แต่ O'Leary ไม่เชื่อในการเป็นเจ้าของดัชนีอ้างอิงแบบกว้างในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
ความกังวลของเขาเป็นศูนย์กลางอีกครั้งเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและเฟด
“การเป็นเจ้าของดัชนีเพียงอย่างเดียวอาจมีความเสี่ยงมาก เนื่องจากงบดุลคุณภาพที่ต่ำกว่าเช่นสายการบินในขณะนี้อาจทำงานได้ไม่ดีพอๆ กับอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น เพราะนั่นหมายถึงการชำระหนี้ของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน” เขากล่าว
O'Leary แนะนำให้เป็นเจ้าของชุดย่อยของ S&P 500 เช่นกองทุนหลักของเขา ALPS O'Shares US Quality Dividend ETF
O'Leary กล่าวว่าการเป็นเจ้าของ ETF เป็นสิ่งที่ดี กลยุทธ์การต่อสู้เงินเฟ้อ เพราะเต็มไปด้วยบริษัทที่ให้บริการสินค้าและบริการที่คนต้องการ
“มันมองหางบดุลคุณภาพสูงสุด บริษัทที่สร้างเงินสด บริษัทที่มีผลตอบแทนสูงจากสินทรัพย์ที่จำหน่าย” เขากล่าว
การถือครอง XNUMX อันดับแรกของ ETF ได้แก่ Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Microsoft, Home Depot และ Apple
บริษัทเหล่านี้มีมานานแล้ว พวกเขารอดชีวิตและเติบโตได้ในช่วงที่เงินเฟ้อสูง
พวกเขายังให้เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป
จะอ่านอะไรต่อดี
'โลกน่าเป็นห่วง': Saudi Aramco ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก เพิ่งออกคำเตือนเรื่องกำลังการผลิตที่ 'ต่ำมาก' นี่ 3 หุ้นคุ้มครอง
'รถบรรทุกคันนี้ไม่สามารถทำสิ่งที่รถบรรทุกธรรมดา': ดารา YouTube กล่าวว่าการลากด้วยรถกระบะไฟฟ้าใหม่ของ Ford เป็น 'หายนะทั้งหมด' ในวิดีโอไวรัส - แต่ Wall Street ยังคงชอบ หุ้น EV 3 ตัวนี้
'ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะออกไป': เกือบสามในสี่ของผู้ซื้อบ้านที่มีการระบาดใหญ่มีความเสียใจ – นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อน ใส่ข้อเสนอนั้น
บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/kevin-oleary-says-best-assets-130000208.html