Juniper Networks มีรายได้แย่ มันคือกลยุทธ์ AI ที่สามารถผลักดันหุ้นให้สูงขึ้นได้

ขนาดตัวอักษร

หนึ่งเดือนที่แล้ว,

จูนิเปอร์เน็ตเวิร์ค

หุ้นดูดีเหมือนตาย ตอนนี้มันกำลังเป็นการชุมนุม และอาจเพิ่งเริ่มต้นได้

วันที่ 26 กรกฎาคม Juniper (ชื่อย่อ: JNPR) รายงานรายได้ หลังจากช่วงปิดเทอม และดูเหมือนว่าพวกเขาจะผิดหวังอย่างแน่นอน จูนิเปอร์ประกาศกำไรไตรมาสสองของปีงบการเงินที่ 42 เซนต์ต่อหุ้น ขาดการคาดการณ์สำหรับ 46 เซนต์ คำแนะนำด้านรายได้ไม่ได้ดีไปกว่านี้มากนัก มันกล่าวว่าจะได้รับ 45 เซ็นต์ถึง 55 เซนต์ในช่วงไตรมาสที่สามในขณะที่นักวิเคราะห์ได้รับแบบจำลองสำหรับ 54 เซนต์

ทีแรกนึกว่าจะนองเลือด หุ้น Juniper ซึ่งอยู่เหนือแนวรับระยะยาวที่ 27 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ถือไว้ตั้งแต่มิถุนายน 2021 เปิดลดลง 6.5% ที่ 26.24 ดอลลาร์ในวันที่ 27 กรกฎาคมและดูเหมือนว่าจะไปอยู่ที่ 25 ดอลลาร์ แต่แล้ว ผู้ซื้อก็เริ่มเข้ามา จูนิเปอร์สต็อกสิ้นสุดวันที่ 27.71 ดอลลาร์ ลดลง 1.3% ที่น่าพึงพอใจกว่ามาก ที่สำคัญกว่านั้นคือ สิ้นสุดวันที่เหนือ $27

การตรวจสอบตัวเลขอย่างละเอียดระบุเหตุผล จูนิเปอร์ขายได้ค่อนข้างแข็งแกร่ง รายรับในไตรมาสที่สองที่ 1.27 พันล้านดอลลาร์นั้นเหนือความคาดหมายที่ 1.26 พันล้านดอลลาร์และนำไปสู่ยอดขายในไตรมาสที่สามที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.29 พันล้านดอลลาร์ ความผิดหวังหากมีสาเหตุมาจากปัญหาซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อปัญหาเหล่านั้นจางหายไป รายได้ปกติของ Juniper อาจสูงถึง 3 ดอลลาร์ ตามที่นักวิเคราะห์ของ KeyBanc Thomas Blakey ซึ่งมีเป้าหมายราคา 36 ดอลลาร์สำหรับหุ้น เพิ่มขึ้น 22% จากราคาปิดของวันศุกร์ที่ 29.39 ดอลลาร์

ตอนนี้ หุ้นดูพร้อมที่จะแตกออก—และน่าจะควร ไม่ใช่แค่ว่า Juniper เป็นหุ้นไฮเทคที่มีราคาสมเหตุสมผล แม้ว่าจะอยู่ที่ 14.6 เท่าของประมาณการรายได้ใน 12 เดือนข้างหน้า แต่ก็มีการซื้อขายลดราคาให้กับ

S&P 500's
17.9 ครั้ง ขณะนี้ดาวพฤหัสบดีดูเหมือนว่าจะพบกลยุทธ์ที่สามารถแยกความแตกต่างจากคู่แข่งและขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตได้ดี

ในโลกของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเข้าซื้อกิจการมักเป็นการใช้กลยุทธ์ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการเข้าถึงตลาดเฉพาะ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มักจะไม่ถูกรวมเข้าด้วยกัน Juniper ดูเหมือนจะใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป ในปี 2019 บริษัทได้ซื้อ Mist Systems ในราคา 405 ล้านดอลลาร์ และ Mist ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงของ Juniper สู่ระบบคลาวด์ บริษัทเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์.

ด้วย Marvis ซึ่งเป็นกลไก AI ของบริษัท Juniper มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถเรียนรู้เครือข่ายของบริษัท ติดตามประสิทธิภาพ และแม้กระทั่งระบุและแก้ไขปัญหาก่อนที่มนุษย์จะสังเกตเห็นโดยใช้เครือข่ายนี้ Alex Henderson นักวิเคราะห์ของ Needham กล่าว ตอนนี้ กำลังนำเทคโนโลยีนี้จากแคมปัสขององค์กร—ศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมสำหรับเครือข่ายในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แห่งเดียว—ไปยังธุรกิจอื่นๆ ของมัน แม้กระทั่งทำให้สี่ การซื้อกิจการ เพื่อช่วยเคลื่อนไปในทิศทางนั้น “มันเป็นกลยุทธ์ Shift-left ที่โดดเด่น” เฮนเดอร์สันซึ่งมีเป้าหมายราคาที่ 38 ดอลลาร์สำหรับดาวพฤหัสบดีเขียน “มันเป็นวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน….มันเป็นเรื่องใหญ่ในความคิดของเรา”

มันควรจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักลงทุนเช่นกัน

เขียนถึง Ben Levisohn ที่ [ป้องกันอีเมล]