รายได้ของ JPMorgan Chase, Bank of America และ Wells Fargo แสดงให้เห็นผลดี ไม่ดี และน่าเกลียดของการเงินของผู้คน แล้วพวกเขาจะทนได้อย่างไร?

ประเด็น: ธนาคารแห่งอเมริกา
บัค
+ 2.20%
ยอดเงินฝากผู้บริโภคกำลังแสดง "สภาพคล่องที่แข็งแกร่ง" ลูกค้าผู้บริโภคของธนาคารใช้จ่ายรวม 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี เขาระบุ ตามบันทึกของ FactSet

แต่มีสัญญาณเบื้องต้นของเศรษฐกิจที่อ่อนแอ: ยอดคงเหลือเหล่านี้กำลัง "ลดลง" Brian Moynihan ซีอีโอกล่าวในการเรียกรายได้เพื่อหารือเกี่ยวกับผลกำไรในไตรมาสที่สี่ของธนาคาร "แต่พวกเขายังมีเบาะเหลืออีกมาก"

เมื่อต้นสัปดาห์ การวิจัยจาก Bank of America Institute กล่าวว่า หลังจากการใช้จ่ายที่แข็งแกร่งในปี 2022 ผู้บริโภคก็ผ่อนคลายเข้าสู่ปีใหม่หลังจากใช้จ่ายน้อยกว่าปี 2021 เล็กน้อยสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

ที่เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค
เจพีเอ็ม,
+ 2.52%
Jeremy Barnum หัวหน้าฝ่ายการเงินของธนาคารกล่าวว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตสำหรับผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบปีต่อปี

“โดยทั่วไปแล้วพวกเขายังคงยืนหยัดมั่นคง แม้ว่าความเชื่อมั่นของทั้งคู่จะสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นอย่างเต็มที่ในข้อมูลของเรา” Barnum กล่าว

“เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปัจจุบันยังคงแข็งแกร่ง โดยผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายเงินสดส่วนเกิน และธุรกิจ [มี] สุขภาพที่ดี” เจมี ไดมอน ซีอีโอของ JPMorgan กล่าวในแถลงการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สี่ เขาเสริมว่าสิ่งที่ไม่ทราบคือผลพวงสุดท้ายของอัตราเงินเฟ้อที่สูง กำลังซื้อที่ลดลง และผลที่ตามมาของความขัดแย้ง เช่น การรุกรานยูเครนของรัสเซีย

“ลูกค้าของเรายังคงฟื้นตัวได้ด้วยยอดเงินฝาก การใช้จ่ายของผู้บริโภค และคุณภาพสินเชื่อที่ยังคงแข็งแกร่งกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาด” Wells Fargo
WFC,
+ 3.25%
Charlie Scharf ซีอีโอกล่าวในแถลงการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการของธนาคาร

ธนาคารกันเงินไว้สำหรับการสูญเสียเงินกู้

นอกจากนี้ในวันศุกร์มาตรวัดความเชื่อมั่นของผู้บริโภค พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเก้าเดือนเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเย็นลงและหุ้นแสดงความแข็งแกร่งอีกครั้ง ดัชนีเพิ่มขึ้นจาก 59.7 ที่แก้ไขในเดือนธันวาคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน พูดว่า. อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงอ่อนแอ ดัชนีอยู่นอกจุดสูงสุดในยุคโรคระบาดที่ 88.3 ในเดือนเมษายน 2021 และสูงสุดก่อนเกิดโรคระบาดที่ 101

ธนาคารนำรายได้ ในขบวนพาเหรดผลประกอบการไตรมาสสี่ สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แต่พวกเขายังช่วยตั้งเวทีสำหรับภาพเศรษฐกิจข้างหน้า

แท้จริงแล้ว รายได้แสดงให้เห็นว่าธนาคารต่างสะสมเงินสำรองไว้เพื่อรองรับการผิดนัดชำระหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้านของธุรกิจ รวมถึงสินเชื่อจากสินเชื่อผู้บริโภคและบัตรเครดิต

“คุณได้ยินมาว่าพวกเขากำลังเพิ่มข้อกำหนดสำหรับการสูญเสียเงินกู้” Quincy Krosby หัวหน้านักยุทธศาสตร์ระดับโลกของ LPL Financial กล่าว “อย่างไรก็ตาม ฉันจะไม่พูดว่ามีความกังวลอย่างท่วมท้น ณ จุดนี้เกี่ยวกับการค้างชำระหรือการชำระเงินล่าช้า”

การค้างชำระและการผิดนัดชำระหนี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของธนาคารโดยเนื้อแท้ Krosby กล่าว แต่ “ตอนนี้ มันไม่ได้กะพริบเป็นสีแดง”

Greg McBride หัวหน้านักวิเคราะห์การเงินของ Bankrate.com กล่าวว่าเมื่อจัดสรรเงินไว้สำหรับการสูญเสียเงินกู้ “เจตนาคือการประเมินค่าที่สูงเกินไป ไม่ใช่การประเมินค่าต่ำเกินไป” เงินที่ธนาคารระงับไว้สำหรับการสูญเสียเงินกู้สามารถนำไปใช้ที่อื่นได้เสมอเมื่อพวกเขาคิดว่ามีพายุเศรษฐกิจเข้ามาและหายไป McBride กล่าว “ตำแหน่งที่พวกเขาไม่ต้องการคือพวกเขาไม่ได้สำรองไว้เพียงพอ”

เราต้องการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่านที่มีเรื่องราวที่จะแบ่งปันเกี่ยวกับผลกระทบของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง หากคุณต้องการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณ เขียนถึง [ป้องกันอีเมล]. กรุณาใส่ชื่อของคุณและวิธีการที่ดีที่สุดในการติดต่อคุณ อาจมีนักข่าวติดต่อมา

หนี้ผู้บริโภคก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้น

ภาระหนี้ของผู้บริโภคกำลังเพิ่มขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางไปสู่การกระทำผิดยังไม่เกิดขึ้นจริงในตอนนี้ ยอดหนี้รวมรวมถึงการจำนองเพิ่มขึ้น 2.2% หรือ 351 พันล้านดอลลาร์เป็น 16.51 ล้านล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม ตามข้อมูลจาก Federal Reserve Bank of New York

ยอดบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น 38 ล้านดอลลาร์เป็น 930 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่คมชัดที่สุดใน กว่าสองทศวรรษ

ถึงกระนั้น จำนวนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อรถยนต์ที่เปลี่ยนไปสู่ระยะแรกของการผิดนัดเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5 จุดเปอร์เซ็นต์ในช่วงไตรมาสที่สาม ซึ่งเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในช่วงไตรมาสที่สอง นักวิจัยของเฟดในนิวยอร์กระบุ

อ่าน: รถราคาสูงเป็น New Normal หรือไม่? หากคุณกำลังรอที่จะซื้อรถ ให้ยืนหยัด ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามันอาจจะได้ผลตอบแทน

นักวิจัยกล่าวว่าจำนวนหนี้ที่ค้างชำระเพิ่มขึ้นสำหรับหนี้และสินเชื่อเกือบทุกประเภท แต่นั่นก็เป็นไปตาม “สองปีของการเปลี่ยนผ่านที่ต่ำมากเป็นประวัติการณ์” นักวิจัยกล่าว

ธนาคารจะเฝ้าดูตลาดงานอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณของความเครียดและความเครียด Krosby กล่าว อาจตกงานได้ ตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับการเรียกเก็บเงินไม่ทัน Krosby และคนอื่นๆ ได้บันทึกไว้

แม้ข่าวการปลดพนักงานจะถาโถมเข้ามา ทางการเงิน และ ภาคเทคโนโลยีที่ อัตราว่างงานลดลง เป็น 3.5% ในเดือนธันวาคม อัตราว่างงานนั้นเพิ่มขึ้นถึงสองครั้งในปี 2019 และต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1969

“ตลาดแรงงานมีความสำคัญ และจนถึงขณะนี้ตลาดแรงงานยังคงยืนหยัดอยู่ได้ มันยืดหยุ่น” Krosby กล่าว

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
DJIA,
+ 0.33%,
S&P 500
SPX,
+ 0.40%
และ Nasdaq Composite
COMP,
-1.10%
เป็น การซื้อขายทั้งหมดสูงขึ้น บ่ายวันศุกร์.

หลังจาก ปีที่แย่ที่สุดสำหรับหุ้นตั้งแต่ปี 2008ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ต่อปีในขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้นเกือบ 4% และ Nasdaq เพิ่มขึ้นมากกว่า 5%